26/06/04 [한국] AI 반도체 랠리와 소부장, 그리고 우주항공까지!
안녕하세요 stock EBS 입니다. 한국과 미국 주식 뉴스 및 특징주, 종목분석에 관한 글 입니다. 1. 반도체 소부장 ( 장비 / 재료 / 부품 ) ■ 시장 분석 - 최태원 SK 그룹 회장이 ' 컴퓨텍스 2026' 에서 " 메모리 병목현상은 2030 년까지 지속될 것 " 이라며 향후 5 년 내 웨이퍼 생산능력을 2 배로 확대하겠다는 전례 없는 구체적 목표를 밝혔습니다 . 팹 건설에 최소 3 년이 걸리는 난관 속에서도 공격적인 증설을 예고하면서 전방 산업인 소부장 ( 소재 · 부품 · 장비 ) 기업들의 낙수효과 기대감이 최고조에 달했습니다 . 여기에 미 증시에서 인텔 , 마벨 테크놀로지 , 마이크론 등 AI 반도체주들이 연일 강세를 보인 점도 긍정적으로 작용했습니다 . ▶ 핵심 관심종목 한미반도체 : HBM 핵심 장비 (TC 본더 ) 대장주로서의 지위 지속 유지 . 유진테크 , 원익 IPS, 테스 : 전공정 장비 공급 확대에 따른 직접적인 수혜 기대 . 주성엔지니어링 , 피에스케이 , 브이엠 : 팹 증설 시 필수적으로 들어가는 핵심 공정 장비 제조사 . 2. 광통신 / 통신장비 / 5G ■ 시장 분석 세계 최대 통신 시장인 미국에서 대규모 주파수 경매가 개시되며 통신장비 인프라 투자의 신호탄을 쏘아 올렸습니다 . 특히 엔비디아의 젠슨 황 CEO 가 데이터센터 필수 칩 제조사인 ' 마벨 테크놀로지 ' 를 " 차기 1 조 달러 기업 " 으로 극찬하면서 미 증시에서 관련 광통신 기업들 ( 마벨 +32.5%, 코히어런트 +17.6%) 이 폭등했습니다 . 데이터센터 간 초고속 데이터 전송을 위한 광케이블 및 네트워킹 장비 수요가 폭발하고 있습니다 . ▶ 핵심 관심종목 라이콤 , 빛과전자 : 광증폭기 및 광트랜시버 관련 기술력 주목 . 자람테크놀로지 : 차세대 통신 및 반도체 설계 ( 팹리스 ) 모멘텀 . RFHIC, RF 머트리얼즈 : 5G/6G 기지국용 질화갈륨 (G...
