[특징주]
■ 마이크로소프트(MSFT)
- 마이크로소프트 연례주주총회에서는 보수 성향의 싱크탱크인 국립공공3정책연구소(NCPPR)의 제안으로 비트코인을 기업 재무제표에 포함하는 방안이 검토됐다,
- 마이크로소프트 이사회가 반대의견을 냈고 주주들 역시 해당 제안을 거부한 것으로 알려졌다.
■ 애플(AAPL)
- 번스타인은 이날 여전히 애플에 대한 투자의견을 시장 수익률 상회로 유지한다고 강조했다.
■ 아마존(AMZN)
- TD코웬은 아마존(AMZN)의 주가가 추가적인 상승 모멘텀을 가지고 있다면서 새해 최선호주로 제시한다고 전했다. 또한 목표주가를 기존 240달러에서 265달러로 높였다.
- 향후 몇 년간 아마존의 수익성이 상승할 것으로 기대되는 가운데, 글로벌 매출 성장이 견고할 것으로 예상된다고 강조했다. 특히 운영 마진의 지속적인 확대, 아마존웹서비스(AWS)의 매출 성장 가속화, 순현금 증가 등 주요한 성장 동력을 주목해야 한다고 밝혔다. 다만 규제 리스크 확대는 주가에 부담이 될 수 있다고 덧붙였다.
■ 팔란티어(PLTR)
- 베어드는 팔란티어에 대한 투자의견을 보유로 유지하고 목표주가 70달러를 제시했다.
- 팔란티어는 향후 수년 내에 대부분의 투자가 현실화될 것으로 충분히 기대할 수 있는 생성형 AI에 집중한 점은 탁월한 선택, 여전히 긍정적이지만 올해 수익률과 밸류에이션 측면에서 추가매수를 경계하는 것
■ 어도비(ADBE)
- 어도비의 주가는 개장 전 거래에서 전일대비 11% 하락한 487달러선에서 움직이고 있다.
- 지난 분기 매출 및 이익이 시장 예상치를 상회했다고 발표했다. 다만 회사는 다소 아쉬운 분기 및 연간 매출 가이던스를 제시했다.
■ 차량 공유 플랫폼 업체 우버테크놀로지스(UBER)
- 11일 열린 바클레이스 컨퍼런스에서 프라산스 마헨드라라자 CFO가 모빌리티 사업의 단기 성장 전망에 자신감을 표명하며, 모빌리티 사업 성장 기대감에 주가가 상승했다.
■ 비트코인 관련 종목인 라이엇 블록체인(RIOT)
- 월가 호평에 7% 가깝게 오르고 있다.
- 행동주의 투자자 스타보드 밸류가 라이엇 블록체인에 대해 “비트코인 채굴의 후발주자로 중요한 입지를 점차 확보하고 있다”고 평가했다.
■ 글로벌 원자력 에너지 기업 콘스텔레이션 에너지(CEG)
- 개장전 거래에서 콘스텔레이션의 주가는 2.24% 상승한 241.90달러를 기록했다.
- 뱅크오브아메리카는 12일(현지시간) 콘스텔레이션 에너지(CEG)에 대해 잠재력이 아직 주가에 완전히 반영되지 않았다며 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표가를 237달러에서 269달러로 높였다.
■ 비알코 음료 - 코카콜라(KO), 펩시코(PEP), 큐리그 닥터 페퍼(KDP)
- 도이치뱅크는 코카콜라(KO), 펩시코(PEP), 큐리그 닥터 페퍼(KDP)에 대한 투자의견을 일제히 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표가를 높였다.
- 코카콜라의 목표가는 68달러에서 70달러로 상향
- 펩시코의 목표가는 179달러에서 184달러로 상향.
- 큐리그 닥터페퍼는 37달러에서 39달러로 상향.
■ 시에나(CIEN)
- 지난 분기에 시장 예상치를 하회하는 실망스런 이익을 기록했다고 발표했다. 개장 전 거래에서 전일대비 5% 하락한 69달러선에서 움직이고 있다.
■ 워너브로스디스커버리(WBD)
- 두 개의 독립적인 운영 부문을 관리 및감독하는 새로운 기업 구조를 발표했다.
- 워너브로스의 새로운 기업 구조는 수익성과 잉여현금흐름을 극대화하는 데 중점을 둘 것으로 기대된다. 또한 스트리밍 및 스튜디오 부문은 투자 자본 증가에 따른 성장과 높은 수익을 창출하는 데 초점을 맞출 것으로 예상된다. 워너브로스는 2025년 중반까지 새로운 기업 구조의 실현을 완료할 계획이라고 밝혔다.
■ 에너지 음료 제조업체 셀시어스 홀딩스(CELH)
- JP모건은 12일(현지시간) 셀시어스 홀딩스(CELH)에 대해 비중확대 의견으로 커버리지를 시작했다. 목표가는 37달러를 제시했다.
- JP모건은 재고 감소 및 미국 에너지 드링크 카테고리의 성장세 개선을 긍정적 요인으로 언급했다.
[기타 뉴스]
■ 옥스퍼드인더스트리스(OXM)
- 옥스포드인더스트리스의 주가는 개장 전 거래에서 전일대비 2% 하락한 82달러선에서 움직이고 있다.
- 지난 3분기에 적자 전환했으며, 소비자들의 소비가 불안정한 흐름을 보이고 있어 연간 실적 가이던스를 하향 조정한다고 발표했다. 미 남동부 지역에서 발생한 두 차례의 대형 허리케인과 경쟁적인 프로모션 중심의 환경으로 인해 매출이 타격을 입었다고 설명했다.
■ 노드슨(NDSN)
- (개장전) 노드슨의 주가는 개장 전 거래에서 전일대비 7% 하락한 230달러선에서 움직이고 있다.
- 지난 분기 이익이 전년 대비 감소했다고 발표했다. 노드슨은 전자 및 농업 제품 회복이 불확실하다면서 보수적인 가이던스를 제시한다고 밝혔다.
■ 차터커뮤니케이션(CHTR)
- 키뱅크는 차터커뮤니케이션(CHTR)이 다양한 긍정적인 모멘텀을 가지고 있다면서 투자의견을 기존 동일비중에서 비중확대로 한 단계 상향 조정했고 목표주가를 500달러로 제시했다.
- 차터커뮤케이션이 2025년에 브로드밴드 가입자 증가 등에 힘입어 추가로 상승할 가능성이 있으며, 회사의 비용 효율성 작업이 ‘저평가’되고 있다면서, 이러한 요인은 향후 상각전영업이익(EBITDA)를 개선하는 데 기여할 수 있다고 설명했다.
■ 비디오게임 소매업체이자 원조 밈주식으로 알려진 게임스탑(GME)
- 웨드부시는 12일(현지시간) 게임스탑(GME)에 대해 핵심 사업에서 수익성을 회복할 가능성이 희박하다고 평가했다.
- 웨드부시는 게임스탑에 대해 시장수익률 하회 의견과 10달러 목표가를 유지했다. 웨드부시 외에도 팩트셋이 조사한 두 명의 애널리스트 중 한 명은 게임스탑에 대해 비중축소 의견을, 다른 한 명은 매도 의견을 제시했다.
■ 온라인 반려동물 소매업체 츄이(CHWY)
- 최대 주주가 보유한 대규모 주식을 공개 매각했다고 전했다.
- BC파트너스의 계열사인 버디체스터(Buddy Chester Sub LLC)는 츄이의 클래스 A 보통주 5억달러 규모를 공모 방식으로 매각할 계획이라고 밝혔다.
■ 드론 기술 업체 제나테크(ZENA)
- 자사의 드론을 활용해 교통 최적화 및 날씨 예보를 위한 양자 컴퓨팅 프로젝트를 시작했다고 발표한 후 12일(현지시간) 주가가 상승했다.
- 제나테크는 정부 고객이 자사의 ‘제나드론 1000’을 이용해 차량 교통 상황을 모니터링하고자 한다는 관심을 표명한 후 ‘스카이 트래픽’ 프로젝트를 개발했다고 밝혔다.
- 이 프로젝트는 교통 흐름과 경로, 교통 신호 관리, 공공 안전, 그리고 정부 서비스 배포 등의 기능을 최적화하기 위해 정보의 정확성 및 속도를 향상시키는 것을 목표로 하고 있다. 이를 통해 정부 기관과 운전자들에게 최적화된 실시간 교통 데이터를 제공할 예정이다.
■ 의약품 개발 기업 일라이릴리(LLY)
- 번스타인은 일라이릴리에 대해 시장수익률 상회 의견과 목표가 1100달러를 제시했다. 당뇨병 치료제 마운자로 및 체중 감량 약물 젭바운드를 보유하고 있다.
- 일라이릴리와 GLP-1 계열 체중 감량 약물에 대해 두 가지 긍정적인 신호 1) 일라이릴리 CEO가 도널드 트럼프 대통령 당선인 초청 제약·바이오 업계 인사들 만찬에 참석 2) 머스크는 “GLP-1 계열 체중 감량 약물을 초저가로 대중에게 제공하는 것보다 더 건강, 수명, 삶의 질을 개선할 방법은 없다”고 언급
■ 미국 통신사 T-모바일(TMUS)
- 키뱅크는 12일(현지시간) T-모바일(TMUS)에 대해 최근 랠리로 밸류이에션이 과도해졌다고 판단해 투자의견을 하향 조정한다고 밝혔다.
- T-모바일에 대한 투자의견을 비중확대에서 섹터비중으로 낮췄다. 목표가는 제시하지 않았다.
■ 친환경 유아용품 업체 어니스트 컴퍼니(HNST)
- 배우 제시카 알바가 자신이 공동 설립한 어니스트 컴퍼니(HNST)의 주식을 대량 매도했다.
- 알바는 지난 10일 옵션 행사로 46만5000주의 어니스트 주식을 240만달러에 매입했으며 같은 날 350달러에 전량 매도했다. 평균 매입가는 주당 5.13달러, 매도가는 7.55달러였다.
■ 온라인 도박 업체 대상 디지털 마케팅 서비스 제공업체 겜블링닷컴(GAMB)
- 실시간 베팅 확률 플랫폼 오즈잼 운영사 오즈 홀딩스를 최대 1억6000만달러에 인수하기로 합의하면서 12일(현지시간) 주가가 3년 만에 최고치를 기록했다.
- 갬블링닷컴은 오즈 홀딩스를 8000만달러에 우선 인수하고 향후 2년간 성과에 따라 최대 8000만달러를 추가 지급하는 계약을 체결했다고 밝혔다.
■ 소프트웨어 플랫폼 기업 서비스타이탄(TTAN)
- ‘TTAN’이라는 티커로 거래되는 서비스타이탄은 공모가가 주당 71달러에 형성되며, 나스닥에 화려하게 데뷔했다.
■ 미국의 대표적인 초콜릿 제조업체 허쉬(HSY)
- 웰스파고는 허쉬의 2025년과 2026년 예상 주당순이익(EPS)에 상당한 하락 압력이 있을 것으로 전망하며 투자의견을 조정했다. 목표가는 기존보다 낮은 160달러로 제시했다.
- 원자재인 코코아 가격 상승과 경쟁 심화로 수익성이 악화될 가능성이 있다는 지적을 받아왔다. 그러나 소비자 신뢰와 브랜드 가치가 여전히 견조하다는 점이 주가에 긍정적으로 작용하며, 상승했다.
■ 자산운용사 블랙스톤(BX)
- 웰스파고는 블랙스톤(BX)에 대한 투자의견을 ‘매수’에서 ‘중립’으로 하향 조정하고 목표가는 기존 188달러에서 195달러로 상향조정했다.
- 블랙스톤의 단기적인 주가 상승 가능성은 제한적이지만 기존 사업 구조와 중장기적인 수익성 전망이 여전히 긍정적으로 평가했다. 특히 블랙스톤의 대체 투자 부문과 고수익 자산 관리 사업이 지속적인 성장을 견인할 것이라고 분석했다.
■ 방산업체 제너럴다이내믹스(GD)
- 골드만삭스는 제너럴다이내믹스(GD)가 보유한 주요 4개 사업부문에서 모두 구조적 도전과제와 성장 둔화 리스크가 있다고 판단해 해당종목에 대한 투자의견을 ‘중립’에서 ‘매도’로 하향 조정했다.
■ 철강 제조업체 뉴코(NUE)
- UBS가 투자의견을 ‘매수’에서 ‘중립’으로 하향 조정하고 목표주가를 기존 171달러에서 156달러로 낮추며 주가가 하락했다.
- 뉴코는 최근 3분기 실적발표에서 주당 1.49달러의 조정순이익(EPS)을 기록했으나, 철강 가격 하락과 계절적 수요 감소로 4분기 실적이 감소할 것으로 전망하고 있다. 특히 철강 수입 증가와 글로벌 경쟁 심화가 뉴코의 수익성에 부담으로 작용하고 있다는 분석이 나온다.
■ 전력회사 엑셀에너지(XEL)
- JP모건은 엑셀에너지의 3분기 실적발표 이후 긍정적인 흐름이 이어질 가능성이 높다고 판단해 투자의견을 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향조정하고, 목표가를 기존 69달러에서 80달러로 높였다.
■ 이커머스 플랫폼 운영사 리퀴디티서비스(LQDT)
- 2024 회계연도 4분기 깜짝 실적을 발표하며 주가가 급등했다.
- 리퀴디티서비스는 공급망 확장과 구매 프로그램 확대가 매출 증가를 견인했다고 설명했다.
[시간 외 거래]
■ 고급 가구와 인테리어 제품을 전문으로 하는 RH(RH)
- 2024 회계연도 3분기 실적을 발표하며 매출 호조에 힘입어 주가가 상승했다.
- 순이익 부문에서 기대치를 밑돌며 이익 측면에서 부진을 보였지만 매출은 기대치를 넘어섰다.
- 연간 매출 가이던스를 상향 조정한 후 16% 상승했습니다. 회사는 연간 매출 성장률을 기존 5%~7%에서 6.8%~7.2%로 상향 조정했습니다.
■ 브로드컴(NASDAQ:AVGO)
- 4분기 실적이 견고했고, 1분기 매출 가이던스가 월가의 높은 기대치에 부합하면서 2.5% 상승했습니다. AI 관련 매출은 전년 대비 220% 증가했습니다.
■ 코스트코(NASDAQ:COST)
- 1분기 실적 발표 후 소폭 상승했습니다. 1분기 순매출은 전년 $567.2억에서 7.5% 증가한 $609.9억을 기록했습니다.
■ EVgo(NASDAQ:EVGO)
- 미국 에너지부 대출프로그램실(LPO)의 Title 17 청정에너지 금융 프로그램을 통해 $12.5억의 보증 대출 시설을 마련했다고 발표한 후 10% 상승했습니다. 이 자금은 EVgo의 향후 공공 충전 인프라 구축을 지원하는 데 사용될 예정입니다.
■ Candel Therapeutics(CADL)
- $8,000만 규모의 보통주 공모를 발표한 후 11% 하락했습니다. 일부 투자자들에게는 보통주 대신 사전 납입된 워런트를 제공할 예정입니다.
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