10/27~10/31 주간 리뷰&프리뷰 (슈퍼 위크)
주간 리뷰
한국거래소에 따르면 지난주(10월 20~24일) 코스피는 전주 대비 3.32% 오른 3941.59에 마감했다. 지수는 20일 3814.69에서 출발해 연일 오름세를 이어가며 24일 장중 3950선을 터치했다. 수급별로는 기관이 1조1413억원을 순매수하며 지수 상승을 견인했고, 개인은 5646억원, 외국인은 7477억원을 각각 순매도했다.
반도체와 이차전지 등 대형 성장주의 실적 개선 기대가 이끌 것으로 풀이된다. SK하이닉스의 차세대 HBM4 양산 준비, LG에너지솔루션의 에너지저장장치(ESS) 공급 확대 소식 등이 투자심리를 자극하고 있다.
https://n.news.naver.com/article/014/0005424531
주간 프리뷰
NH투자증권은 이번주 코스피지수 예상 범위를 3650~3950선으로 제시했다. 직전주 마지막 거래일 기록한 사상 최고치인 3941.59 대비 최대 상승 여력은 0.21%에 그친다.
공매도 증가와 주가 상승에 따른 차익실현 물량은 변수
1.(28일~30일) 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의
-> 백화점과 호텔, 카지노, 화장품, 미용·의료 관련주
▶ APEC CEO 서밋 참석을 위해 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 손정의 소프트뱅크그룹 회장, 샘 올트먼 오픈AI CEO 등 글로벌 빅테크 수장들이 줄줄이 방한
-> 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주와 인공지능(AI) 관련 종목들
2. (29일) 한·미 관세협상 타결
한·미 관세협상 타결 기대감도 증시에 긍정적으로 작용한다. 트럼프 미국 대통령이 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 한국과의 무역 합의 가능성을 언급하면서 투자심리가 개선됐다. 최근 한국이 매년 250억달러씩 8년간 총 2000억달러의 현금 투자를, 나머지 1500억달러는 신용보증과 대충 등을 통해 투자하는 방안이 논의되고 있다.
미 재무부는 스콧 베선트 장관과 허리펑 중국 부총리의 첫날 회담이 종료된 시점, "매우 건설적인 분위기에서 진행됐다"고 전했다.
-> 한국의 대미 투자 분할안이 수용될 경우 조선·전력·원전 협력 확대 기대감이 커질 것으로 보고 있다.
3. 미-북 정상회담 기대감
여기에 아직 일정은 없다는 것이 미국의 입장이지만, APEC 기간 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 만날 가능성도 완전히 배제할 수 없어 기대감이 쏠린다.
4. (30일) 미- 중 정상회담 개최
시 주석의 11년 만의 방한으로 한한령(한류 제한령) 해제 기대감
-> 소비 및 관광주, 엔터주도 수혜 종목
5. (29일~30일) FOMC 금리 결정
▶ 30일 미국 연방공개시장위원회(FOMC)가 예정돼 있다. 미 중앙은행(Fed)이 FOMC 회의에서 금리를 인하할 것으로 예상되는 만큼 유동성 완화와 외국인 자금 유입에 대한 기대감은 여전하다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 미 Fed가 이달 기준금리를 0.25%포인트(p) 인하할 가능성은 98.9%로 반영되고 있다.
▶ 연준이 QT 종료로 시중의 유동성을 흡수하지 않는다면 이론적으로 '미 국채 금리 하락→증시 랠리'라는 흐름으로 이어질 가능성이 있다.
- 앞서 파월 의장은 지난 14일 QT 종료 시점에 대해 "우리는 향후 몇개월 내에 그 시점에 접근할 수 있을 것"이라며 "이를 판단하기 위해 광범위한 지표들을 면밀하게 모니터링하고 있다"고 제시했다.
6. 11월1일 한중 정상회담
실적발표
한국 : 관세 악재 이슈에 따른 종목별 실적 파악 중요
미국 : 기업의 인공지능(AI) 관련 자본지출(CAPEX) 규모와 성과에 주목
- 10월 27일
[한국] 한화오션·포스코홀딩스
- 10월 28일
[한국] 삼성바이오로직스·삼성SDI·하나금융지주
[미국] 비자, 시스코, 일렉트로닉아츠, 페이팔 홀딩스, 유나이티드헬스그룹
- 10월 29일
[한국] SK하이닉스·두산에너빌리티·삼성전기
[미국] 마이크로소프트, 메타 플랫폼, 알파벳, 스타벅스, 치폴레 멕시칸 그릴, 이베이, 보잉, 필립스 66, 버라이즌 커뮤니케이션스, 캐터필러
- 10월 30일
[한국] 삼성전자(본실적)·현대차·KB금융
[미국] 애플, 아마존, 컴캐스트, 마스터카드, 길리어드 사이언스, 바이오젠, 일라이릴리, 머크앤코, 허쉬, 웨스턴 디지털
- 10월 31일
[한국] 기아·SK이노베이션
[미국] 엑손모빌, 셰브런
주요 이벤트
- 10월 27일
10월 댈러스 연방준비은행(연은) 제조업지수
- 10월 28일
APEC 정상회의
8월 스탠더드앤드푸어스(S&P) 케이스-실러 주택가격
10월 콘퍼런스보드(CB) 소비자신뢰지수
10월 리치먼드 연은 제조업·서비스업 지수
- 10월 29일
한미 정상회담
연방공개시장위원회(FOMC)
- 10월 30일
도널드 트럼프 미국 대통령-시진핑 중국 국가주석 정상회담
3분기 미국 국내총생산(GDP) 예비치*
신규 실업수당 청구 건수*
미셸 보먼 연준 금융감독 담당 부의장, 로리 로건 댈러스 연은 총재 연설(연준 침묵 기간·통화정책 발언 없음)
- 10월 31일
9월 개인소비지출(PCE)*
로리 로건 댈러스 연은 총재 연설
공모일정
10월 27일(월)~10월 28일(화)
△이노테크 공모
-신뢰성 환경시험 장비 및 특수 시험장비의 개발 및 제작에 특화된 ‘복합 신뢰성 환경시험 장비 전문 기업’. 신뢰성 환경 시험 장비는 전자제품의 개발 및 납품 과정에서 필수적으로 요구되는 장비로, 이 장비를 통해 각 부품 및 완제품이 다양한 환경과 조건 속에서 어떤 변화가 발생하는지, 또 가혹한 조건 속에서는 어떤 결함이 발생되는지 등을 면밀하게 분석하고, 이를 바탕으로 제품을 더욱 완벽하게 제작 및 보완할 수 있게 됨. 디스플레이, 반도체, 2차전지 등 다양한 사업 분야에서 국내외 고객사가 요구하는 스팩에 최적화된 신뢰성 검사 장비들을 개발하여 납품하고 있으며, 이후에는 납품한 장비의 유지보수까지 완벽하게 수행하는 신뢰성 검사장비 분야의 Total Solution을 제공. 주관사는 KB증권.
-공모가 희망 범위 상단 1만 4700원, 공모금액 259억원.
-2024년 연결기준 매출액 612억원, 영업이익 57억원.
10월 27일(월)~10월 31일(금)
△큐리오시스 수요예측
-2015년 서울대학교 기계공학과 출신 연구진들을 중심으로 설립된 생명과학 소부장 전문기업으로, 바이오 연구장비, 랩 오토메이션 제품 및 의료기기를 개발·제조·판매하고 있음. 자동화 세포 이미징 시스템 Celloger® 시리즈, 자동화 세포 분리 시스템 Cellpuri®, 디지털 병리기기 MSP® 등 고정밀·고효율 자동화 장비를 개발하였으며, 해당 기술들은 세포치료제 개발, 영상진단, 질병 분석 등 의료 및 바이오 현장에서 핵심 인프라로 자리를 잡고 있음. 2020년 자가 공장을 완공하며 R&D와 생산이 유기적으로 연결되는 체계를 확보. 주관사는 키움증권.
-공모가 희망 범위 1만 8000~2만 2000원, 공모금액 상단 기준 264억원.
-2024년 연결기준 매출액 54억원, 영업손실 62억원.
10월 28일(화)~11월 3일(월)
△더핑크퐁컴퍼니 수요예측
-‘핑크퐁’과 ‘아기상어’ 등 캐릭터 IP 기반의 콘텐츠를 보유한 미디어 기업으로, 모바일 및 TV 플랫폼 등 다양한 채널을 통해 글로벌 시장에 콘텐츠를 제공. 2D 및 3D 캐릭터를 기반으로 한 IP의 개발 및 생산을 통해 수익을 창출. 캐릭터 기반의 콘텐츠 IP를 활용하여 영상·음악·APP·공연 콘텐츠 제작을 담당하는 콘텐츠 영역, 콘텐츠와 다양한 사업 영역을 연결 및 확장시키는 라이선스 영역, Merchandise 영역, 그리고 게임 개발 등 기타 영역으로 구분. 주관사는 미래에셋증권, 삼성증권.
-공모가 희망 범위 3만 2000~3만 8000원, 공모금액 상단 기준 760억원.
-2024년 연결기준 매출액 974억원, 영업이익 188억원.
△그린광학 수요예측
-오랜 기간 축적된 정밀 광학 기술을 바탕으로 고성능 광학 제품을 공급하고 있는 광학 전문기업. 그린광학이 제작하는 다양한 형상의 광학 부품은 방산, 디스플레이, 반도체, 우주항공 등 첨단 산업 분야에서 사용. 주요 제품은 크게 초정밀 광학 시스템, 광학 소재(ZnS)로 구분. 초정밀 광학 시스템은 일반적인 소비재용 플라스틱이 아닌 최첨단 산업에서 사용되는 세라믹 소재에 기반하여 제작. 세라믹 소재 중 하나인 ZnS(황화아연) 국산화에 성공하여 국내에서 유일하게 ZnS를 양산. ZnS는 적외선 영역에서 우수한 투과 성능을 보이는 소재로서 현재 방산 분야에서 많이 사용. 주관사는 신영증권.
-공모가 희망 범위 1만 4000~1만 6000원, 공모금액 상단 기준 320억원.
-2024년 연결기준 매출액 317억원, 영업이익 2억원.
10월 29일(수)~11월 4일(화)
△씨엠티엑스 수요예측
-반도체 전공정 중에서도 핵심 공정에 해당하는 식각(Etching), 증착(Deposition) 분야에 사용되는 고기능 정밀 부품을 제조하는 전문 소재·부품 기업. 실리콘(Si), 사파이어(Sapphire), 세라믹(Ceramic) 소재 기반의 부품을 중심으로 제품 포트폴리오를 확장하며, 고부가가치 부품 시장에서 확고한 경쟁력을 구축. 제품군은 반도체 식각 공정에서 사용되는 실리콘 파츠, 사파이어 파츠 및 기타로 구성. 주관사는 미래에셋증권.
-공모가 희망 범위 5만 1000~6만 500원, 공모금액 상단 기준 605억원.
-2024년 연결기준 매출액 1087억원, 영업이익 236억원.
10월 31일(금)~11월 6일(목)
△비츠로넥스텍 수요예측
-대한민국 최초로 한국형 우주발사체(누리호) 엔진 컴포넌트의 납품과 함께 차세대 우주발사체를 제작하고 있으며, 차세대 에너지원으로써 주목받는 핵융합에너지 실험로인 한국 KSATR와 유럽 국제핵융합실험로(ITER) 향으로 내부보호장치인 플라즈마 대향장치 및 중성입자 가열장치, 빔라인 시스템 등을 제작. 기초과학·반도체·소재·바이오 분야의 연구에 초석이 되는 가속기(양성자, 중이온, 방사광)의 주요 부품이나 시스템을 설계, 제작, 설치와 유지보수를 수행하고 있으며, 고온플라즈마 시스템을 이용한 폐기물 자원화와 응용사업 등을 수행. 크게 우주항공사업, 핵융합에너지사업, 가속기사업, 플라즈마사업으로 총 4개의 사업 부문으로 나뉘며, 관련 연구 및 부품, 제품의 제조, 판매를 수행. 주관사는 NH투자증권, 교보증권.
-공모가 희망 범위 5900~6900원, 공모금액 상단 기준 304억원.
-2024년 개별기준 매출액 304억원, 영업손실 141억원.
https://n.news.naver.com/article/018/0006147276
