25/12/24 [미국] 뉴스 및 특징주
[마감시황]
뉴욕증시가 24일(현지시간) 일제히 상승 마감했다.
이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 288.75포인트(0.60%) 오른 48,731.16에 거래를 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 22.26포인트(0.32%) 오른 6,932.05에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 51.46포인트(0.22%) 오른 23,613.31에 각각 마감했다. S&P500과 다우지수는 장중과 종가 기준으로 사상 최고치를 기록했다.
연말 전반적인 증시 강세는 미국 경제가 여전히 굳건하다는 지표가 나오면서 연말 온기가 퍼지고 있는 것으로 풀이된다. 미국 상무부가 전날 발표한 미국의 3분기 성장률은 전기 대비 연율 기준 4.3%를 기록해 시장 예상치(2%)를 크게 웃돌았고, 미국 신규 실업수당 청구 건수도 전주보다 1만건 줄어든 21만4000건으로 집계됐다.
투자자들은 연말 산타랠리'에 대한 기대감을 이어가고 있다. 산타랠리는 통상 연말 마지막 5거래일과 새해 첫 2거래일 사이 주가가 상승하는 현상으로 올해는 12월 24일부터 내년 1월 5일까지다. 글로벌트 인베스트먼츠의 토머스 마틴은 거래량 감소로 연말까지 시장이 비교적 조용한 흐름을 보일 것으로 예상했다.
금융정보업체 팩트셋에 따르면 이날 오후 기준 SPDR S&P500 상장지수펀드(ETF) 거래량은 이날 오후 1시16분 기준 3,870만 주로, 최근 30일 평균치(8600만 주)를 크게 밑돌았다. 마틴은 CNBC에 "연말까지 1∼2% 추가 상승은 충분히 가능하다"면서도 "시장에 강한 랠리를 촉발할 만한 뉴스가 나올 가능성은 크지 않다"고 전했다.
한편 뉴욕증권거래소는 크리스마스이브를 맞아 미 동부시간 기준 오후 1시(한국 시간 25일 새벽 3시)에 조기 폐장했으며 크리스마스 당일인 25일에는 휴장한다.
금리 전망은 유지됐다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 1월 금리 동결 확률을 84.5%로 반영됐다. 이는 전날 마감 무렵의 84.5%와 같은 수치다.
[특징주]
■ 반도체 대장주 엔비디아(NVDA)
- 캔터 피츠제럴드는 엔비디아에 대해 비중확대 의견과 목표주가 300달러를 제시했다. 이는 고평가 논란과 관망세에도 불구하고, AI 관련 투자가 다시 본격화되면 엔비디아가 시장 반등을 주도할 수 있다는 설명이다. 2026년에 초과 수익을 낼 준비가 됐다고 24일(현지시간) 평가했다.
■ 세계 최대 전자상거래 업체 아마존닷컴(AMZN)
- AI 쇼핑 에이전트(Agent)의 부상에 맞서 인재 영입과 방어 전략을 동시에 구사한다.
- 아마존은 최근 ‘에이전트 커머스’ 분야의 파트너십을 주도할 임원급 인재 채용에 나선것으로 나타났다.
- 회사는 오픈AI, 퍼플렉시티 등 외부 AI 봇의 자사 사이트 접근을 차단하는 ‘디펜스’ 전략을 펴는 동시에, 자체 AI 쇼핑우미 ‘루퍼스’ 기능을 고도화하며 시장 방어에 총력을 기울이고 있다.
■ 글로벌 소셜미디어 기업 메타(META)
- 이탈리아 반독점 당국이 메타 플랫폼스(META)에 대해 WhatsApp의 일부 계약 조항을 즉각 중단하라고 명령했다.
- 규제 당국은 해당 조항이 경쟁 AI 챗봇의 접근을 차단해, 메타의 시장 지배적 지위 남용에 해당할 수 있다고 판단해 해당 조치를 내렸다.
- 이탈리아 경쟁당국(AGCM)은 해당 정책이 신흥 AI 챗봇 시장에서 경쟁을 제한하고 소비자 선택과 기술 발전을 저해할 위험이 있다고 지적했다. 조사는 지난 7월 시작됐으며, 11월에는 왓츠앱 비즈니스 플랫폼의 개정 약관까지 범위가 확대됐다. 규제 당국에 따르면 이 계약 조건은 경쟁 AI 서비스의 왓츠앱 접근을 사실상 배제하는 효과를 낳는다.
■ 글로벌 전기차 대장주 테슬라(TSLA)
- 미국 고속도로교통안전국(NHTSA)이 테슬라(TSLA) 모델 3의 비상 도어 레버 결함 여부에 대한 조사에 착수했다.
- NHTSA 문건에 따르면, 지난 22일 시작된 이번 조사는 2023년 자신의 테슬라 차량에 갇혔다고 보고한 케빈 클라우스의 청원에 의해 시작됐으며, 특정 모델 3 차량의 수동 도어 레버가 ‘숨겨져 있고 라벨이 없으며, 비상 상황에서 직관적으로 찾기 어렵다’는 부분에 초점을 맞추고 있다.
- NHTSA 결함조사국(ODI)은 해당 주장을 평가하고 요청 수용 여부를 결정하기 위해 결함 청원(DP25002) 조사를 개시했다. 당국은 아직 청원에 대한 최종 결정을 내리지 않은 상태다.
- 이번 조사 대상은 2022년형 테슬라 모델 3 차량 약 17만 9071대다.
- 테슬라의 도어 핸들이 규제 당국의 조사를 받은 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 NHTSA는 전력 손실 시 외부에서 문을 열 수 없는 문제로 모델 Y에 대한 예비 조사를 진행한 바 있으며, 최근 블룸버그 보도에 따르면 전자식 도어 결함으로 인해 사고 발생 시 탈출하지 못해 사망한 사례가 최소 15명에 달하는 것으로 알려졌다.
■ 나이키(NKE)
- 전일 규제 당국 제출 자료를 통해 쿡 CEO가 나이키 주식을 주당 58.97달러에 5만주를 사들였다고 보도했다. 이는 약 300만 달러 규모로 쿡 CEO는 2005년부터 나이키 이사회 멤버이자 수석 독립 이사직을 맡고 있다. 이번 매수를 포함해 쿡 CEO가 보유하고 있는 나이키 주식은 지난 22일 기준 약 10만 5 000주에 달한다.
■ 자동화 소프트웨어 기업 유아이패스(PATH)
- S&P 미드캡 400 지수에 편입된다는 소식
- 시노버스 파이낸셜을 대신해 지수에 포함될 예정이며, 이번 변경은 내년 1월 2일 금요일 장 시작 전부터 적용된다. 시노버스는 피너클파이낸셜파트너스에 인수됐으며 이에 따라 이번에 지수 편출이 결정됐다.
■ 인텔(INTC)
- 엔비디아(NVDA)가 최근 인텔의 최첨단 18A 칩 제조 공정을 테스트했으나 최종적으로 도입하지 않기로 했다.
- 대형 외부 고객사를 유치하려는 인텔의 파운드리 사업 전략과 목표에 대한 투자 심리에 하방 압력으로 작용했다.
■ 보잉(BA)
- 미국 국방부로부터 20억 4000만 달러 규모의 B-52 폭격기의 엔진 교체 사업을 수주했다.
- 이번 계약은 B-52 상용 엔진 교체 프로그램(CERP)의 상세설계검토 이후 개발 활동에 집중한다. 합의 내용에 따라 보잉은 시스템 통합 작업을 완료하고, B-52 항공기 2대에 새로운 엔진 및 관련 하위 시스템을 장착하는 개조 작업을 수행할 예정이다.
- 해당 프로젝트는 오클라호마주 오클라호마시티, 텍사스주 샌안토니오, 워싱턴주 시애틀, 인디애나주 인디애나폴리스 등 여러 지역에서 진행된다. 프로젝트의 최종 완료 기한은 2033년 5월 31일로 설정됐다.
- 프로그램의 초기 자금은 2026 회계연도 연구·개발·시험·평가(RDT&E) 예산에서 배정된 3577만 달러로 시작한다. 오클라호마주 팅커 공군기지가 이번 프로젝트의 계약 활동을 담당하며, 계약 번호는 FA8628-19-D-1000/FA8107-26-F-B001로 식별되었다.
■ 미국 최대 방산업체 록히드 마틴(LMT)
- 미 공군과의 C-130J 수송기 관련 계약 규모를 100억 달러 확대하며 대형 수주에 성공했다. - 24일(현지시간) 미 국방부에 따르면 이번 계약은 C-130J 항공기의 개발·엔지니어링·인도 전반을 포괄하며, 이에 따라 해당 프로그램의 총 계약 가치는 250억 달러로 늘어났다. 계약 이행 기간은 2035년 7월 16일까지다.
- 이번 수주는 최근 록히드 마틴이 확보한 미 해군 대상 36억 3000만 달러 규모의 계약 수정에 이은 추가 성과다. 특히 C-130J는 미군뿐 아니라 이집트, 호주, 뉴질랜드, 프랑스, 필리핀, 노르웨이, 독일 등 동맹국 수요가 꾸준한 플랫폼으로, 지정학적 긴장 국면에서 안정적인 장기 매출원을 제공한다는 평가다.
- 대규모 계약에도 불구하고 시장의 시선은 여전히 신중하다. 글로벌 군사비 지출이 확대되는 환경 속에서도 록히드 마틴은 마진 압박과 비용 초과 이슈로 실적 가시성에 대한 의문을 받아왔다.
■ 프랑스 제약사 사노피(SNY), 다이나백스 테크놀로지스(DVAX)
- 백신 사업 강화를 위해 다이나백스 테크놀로지스(DVAX)를 약 22억 달러에 현금 인수한다. 사노피는 주당 15.50달러를 지급할 예정으로, 이는 다이나백스 전일 종가 대비 약 39%의 프리미엄이다.
- 이번 인수로 사노피는 미국에서 이미 판매 중인 다이나백스의 B형 간염 백신과 초기 임상 단계의 대상포진 백신을 확보하게 된다. 사노피는 독감, RSV, 수막염, 백일해 등 성인 면역 포트폴리오 전반을 확대하며 중장기 성장 기반을 강화하겠다는 전략이다. 회사는 거래가 2026년 1분기 중 완료될 것으로 예상했으며, 2025년 재무 가이던스에는 영향이 없다고 밝혔다.
- 인수 발표 직전, 사노피는 미국 식품의약국(FDA)이 실험적 다발성 경화증 치료제 톨레브루티닙의 승인을 거부했다고 공개했다. 사노피는 규제 당국과 협력해 추가 지침을 받을 계획이지만, 이번 결정은 단기적으로 신약 파이프라인에 부담 요인으로 작용할 전망이다.
■ 영국 에너지 대기업 BP(BP)
- 윤활유 사업부 캐스트롤(Castrol) 지분 65%를 글로벌 대체투자 운용사 스톤피크(Stonepeak)에 60억 달러에 매각하기로 24일(현지시간) 합의했다. 이번 거래에는 가속 배당금 8억 달러가 포함되며, BP는 순매각 대금을 부채 감축과 재무구조 개선에 사용할 계획이다.
- 이번 캐스트롤 지분 매각이 BP가 추진 중인 대규모 사업 구조조정 전략의 핵심 축으로 평가된다고 전했다. BP는 2027년까지 총 200억 달러 규모의 자산 매각을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 비용 구조를 개선하고 수익성과 주가 성과를 끌어올린다는 전략이다. 시장에서는 BP 주가가 엑손모빌(XOM) 등 주요 경쟁사 대비 상대적으로 부진했던 점이 이번 구조조정 가속의 배경이라는 해석이 나온다.
■ 코스트코(COST)
- 놀스코스트는 코스트코에 대한 투자의견을 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향 조정했다. 목표가 역시 기존 620달러에서 1100달러로 대폭 올렸다.
- 연말과 연초를 맞아 소비가 안정적이라는 지표가 나오고 있는 가운데 리테일 업종 전반 모멘텀이 강화되는 분위기 속에서 코스트코에 대한 투자의견 역시 긍정적으로 변경되는 모습이다.
■ 미국 제약 대기업 일라이 릴리(LLY)
- 새해를 앞두고 주식 분할 가능성에 대한 시장의 관심을 받고 있다.
- 주식 분할은 기업의 펀더멘털을 바꾸지는 않지만, 주가를 낮춰 투자 접근성을 높인다는 점에서 투자 심리에 긍정적으로 작용하는 경우가 많다. 최근 엔비디아(NVDA)와 애플(AAPL) 역시 주식 분할 이후 개인 투자자 수요가 확대된 바 있다.
- 일라이 릴리는 과거 여러 차례 1대 2 주식 분할을 실시했지만, 마지막 분할은 1997년으로 약 30년 가까이 분할이 없었다. 그럼에도 불구하고 체중 감량 주사제와 향후 출시 예정인 경구용 비만 치료제에 대한 기대가 커지면서, 주가 추가 상승과 함께 분할 가능성이 다시 거론되고 있다.
■ 스트래티지(MSTR)
- 비트코인(BTC) 가격 하락이 이어지면서 스트래티지(MSTR) 주가가 크리스마스를 앞두고 24일(현지시간) 52주 최저치를 기록했다.
- 과거 소프트웨어 기업이었던 스트래티지는 최근 수년간 비트코인을 핵심 자산으로 삼으며 사업 방향을 전환했다. 현재 세계 최대 규모의 기업 비트코인 보유사로, 보유 자산 가치는 약 600억 달러에 달한다. 이로 인해 스트래티지 주가는 사실상 비트코인 가격과 높은 상관관계를 보이고 있다.
- 주가가 연중 최저 수준으로 내려간 가운데, 회사는 현금 유동성 확보를 위해 비트코인 추가 매입을 일시 중단했다. 규제 당국 제출 자료에 따르면 스트래티지는 12월 21일로 끝난 주에 보통주 매각을 통해 약 7억4800만 달러를 조달했다.
- 비트코인과 주가 급락에도 불구하고 마이클 세일러 회장은 비트코인에 대한 장기 전망을 여전히 긍정적으로 보고 있으며, 보유 비트코인을 매각할 계획은 없다고 밝혔다. 다만 일부 시장 전문가들은 현재 국면을 장기 침체 국면인 ‘크립토 윈터’의 진입 신호로 해석하고 있다.
■ 미국 최대 전기차 충전 네트워크 운영사인 차지포인트(CHPT)
- 최고경영자(CEO)가 전기차 세액공제 종료로 충전기 설치가 감소할 것으로 전망했다.
- 연방 전기차 세액공제가 만료로 전기차 시장은 급변하고 있다. 콕스 오토모티브에 따르면 4분기 전기차 판매는 전 분기 대비 46% 급감할 것으로 예상된다.
- 전국 7만개의 충전 포트를 보유한 미국 최대 충전 네트워크인 차지포인트(테슬라의 3만5000개) 역시 세액공제 종료 전에 설치 수요가 일시적으로 증가했다.
■ 소셜미디어 플랫폼 레딧(RDDT)
- 니드햄 연구원은 레딧을 내년도 ‘탑픽(Top Pick)’으로 꼽으며 투자의견 ‘매수’와 목표가 300달러를 유지했다.
- 트루이스트증권과 시티그룹 역시 레딧의 AI 수익화 모델과 높은 사용자 참여도를 호평하며 낙관적 전망을 내놓았다.
■ 아지오스파마슈티컬스(AGIO)
- 미국 식품의약국(FDA)이 혈액 질환의 한 유형 치료를 위한 약물 사용 범위 확대를 승인한 영향이다.
- ‘아지오스파마슈티컬스는 전날 미타피바트가 수혈 비의존성 및 수혈 의존성 알파 또는 베타 지중해빈혈 환자 빈혈 치료제로 승인됐다고 밝혔다.
- 지중해빈혈은 체내에서 헤모글로빈과 건강한 적혈구를 생성하는 능력에 영향을 미치는 유전성 혈액 질환이다.
- 이 약물은 아크베스미라는 브랜드명으로 필수적인 안정성 프로그램을 시행한 이후 내년 1월 말 본격적으로 출시된다.
- 미타피바트는 이미 피루켄드라는 브랜드명으로 피루브산 키나아제 결핍증을 가진 성인의 낮은 적혈구 수 치료제로 지난 2022년 FDA 승인을 받은 바 있다.
- 트루이스트는 이번 승인은 기존 미타피바트 프랜차이즈에 더해 정점 매출 기준 3억2000만달러의 추가 매출 기회를 열어준다고 말했다.
■ KB홈(KBH)
- 레이몬드제임스가 KB홈(KBH)에 대한 투자의견을 하향 조정하고 나섰다. 4분기 실적이 기대에 미치지 못하는 등 단기 리스크가 커졌다는 분석에서다.
- 레이몬드제임스는 KB홈에 대한 투자의견을 ‘시장수익률상회(Outperform)’에서 ‘시장수익률(Market Perform)’로 하향 했다.
- KB홈의 회계연도 4분기 매출은 16억9000만달러로 시장 전망치였던 16억6000만~16억7000만달러 수준을 소폭 상회했다. 같은 기간 조정 주당순이익(EPS)는 1.92달러로 시장 전망치였던 1.79달러를 웃돌았다.
- 다만 같은 기간 회계기준(GAAP) EPS는 1.55달러로 시장 전망치였던 1.79달러에 미치지 못했다.
- 레이몬드제임스는 특히 빌드-투-오더(Build-to-Order) 중심 전략 전환이 현 시장 환경에서 경쟁사 대비 불리할 수 있다고 봤다. 실적 발표 이후 UBS, RBC캐피털 등도 KB홈 투자의견과 목표가를 낮췄다.
- 매출이 감소하고 있고 평균 판매 가격이 낮아지면서 어려운 주택시장 여건이 이어지고 있다는 점이 KB홈에 대한 부정적인 의견이 높아지고 있는 이유로 꼽힌다.
■ 글로벌 엔터테인먼트 기업 월트디즈니(DIS)
- 넷플릭스(NFLX)와 파라마운트(PSKY) 등 경쟁사들의 혼란스러운 인수전 속에서 독보적인 경쟁 우위를 점할 것이란 전망
- 모펫네이선슨은 넷플릭스와 파라마운트 스카이댄스가 워너브로스디스커버리(WBD) 인수를 놓고 출혈 경쟁을 벌이는 사이, 디즈니가 진정한 승자가 될 것이란 게 할리우드의 중론이라고 진단했다.
- 경쟁사들이 규제 당국의 감시와 복잡한 자산 셈법으로 골머리를 앓는 동안 디즈니는 스트리밍 서비스 고도화에 집중하며 시장 지배력을 강화할 수 있다는 설명이다.
■ 글로벌 애슬레저 브랜드 룰루레몬애슬레티카(LULU)
- 룰루레몬은 북미 시장의 성장 둔화를 딛고 글로벌 브랜드로 체질 개선에 성공했다는 평가를 받았다. 특히 중국 매출이 전년 대비 46% 급증하며 새로운 성장 동력으로 자리 잡았다.
- 또한 10억달러 규모의 자사주 매입 승인 등 탄탄한 재무 건전성과 주주 환원 정책도 긍정적 요인으로 꼽혔다.
■ 미국 최대 영화관 체인 AMC엔터테인먼트홀딩스(AMC)
- 극장을 찾는 관객들의 발길이 줄어들면서 매출이 감소하고 이에따른 손실폭이 확대된 점이 주가 하락의 주된 원인으로 지목된다. 실적 부진 공포감이 투자심리를 짓누르며 주가는 12거래일 연속 하락세를 기록해 전일 기록했던 사상 최저가(1.68달러)마저 위협받는 상황이다.
■ 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(SNOW)
- 앱 모니터링 스타트업 옵저브를 약 10억 달러에 인수하기 위해 논의 중
미국의 IT 전문 매체 디인포메이션의 보도에 따르면 이번 거래가 성사될 경우 스노우플레이크 역대 최대 규모의 인수 합병이 된다.
- 옵저브의 기술은 개발자가 애플리케이션 성능을 모니터링하고 중단 및 장애를 식별하는 데 도움을 줄 것으로 기대되고 있다.
- 옵저브는 이미 운영을 위해 스노우플레이크의 데이터베이스 기술을 활용하는 등 밀접한 관계를 유지하고 있다. 스노우플레이크의 벤처 부문은 올해 초 옵저브에 투자했으며, 제레미 버턴 옵저브 최고경영자(CEO)는 현재 스노우플레이크의 이사회 이사로 재직 중이다. 또한 두 회사는 서터 힐 벤처스의 마이크 스파이저를 공동 이사회 멤버로 두고 있다.
- 2018년에 설립된 옵저브는 서터 힐 벤처스와 마드로나 벤처스를 포함한 투자자들로부터 4억7000만 달러 이상의 자금을 조달했으며, 피치북에 따르면 최근 펀딩 라운드에서 8억4800만 달러의 기업 가치를 인정받았다.
- 베어드는 소문으로 돌고 있는 인수 가격이 스노우플레이크 사상 최대 규모이지만, 회사의 현재 대차대조표(3분기 말 기준 현금 44억 달러 및 순현금 21억 달러)와 잉여현금흐름 창출 능력을 고려할 때 여전히 상당히 감당할 수 있는 수준이라고 언급했다.
- 이번 인수는 스노우플레이크가 지난해 AI 애플리케이션 성능 모니터링에 특화된 관측성 스타트업 트루에라 AI를 인수한 데 이은 것이다.
https://blog.naver.com/moneyfreeway/224122271745
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