stock EBS (Education briefing Service)

안녕하세요 stock EBS 입니다. 한국과 미국 주식 뉴스 및 특징주, 종목분석에 관한 글 입니다. 1. 반도체 역대급 수출과 ' 기판 품귀 ' … AI 붐 최대 수혜 오늘 시장을 하드캐리한 일등 공신은 단연 반도체입니다 . 관세청이 발표한 6 월 1~10 일 수출액이 역대 1 위를 기록했는데 , 그 중심에 전년 동기 대비 205.8% 나 폭증한 반도체가 있었습니다 . 여기에 글로벌 IB(UBS) 와 증권사들이 "HBM 에 이어 이제는 AI 반도체 기판이 새로운 병목 구간 ( 품귀 )" 이라며 반도체 전공정 장비 (WFE) 와 기판 산업을 최대 수혜주로 꼽으면서 반도체 관련주 전반의 강한 상승을 이끌었습니다 .   2. 美 이란 공습 vs 호르무즈 해협 봉쇄…중동 긴장 재부각 미국이 이란에 대한 추가 보복 공습을 단행하고 , 이에 맞서 이란이 물류의 심장부인 ' 호르무즈 해협 전면 차단 및 선박 발포 ' 를 선언하면서 지정학적 리스크가 시장을 덮쳤습니다 . 이로 인해 물류비 상승 우려로 해운주는 급등한 반면 , 중동 발주 위축이나 재건 사업 지연 우려가 커진 건설 대표주 , 중소형 건설 , 건설기계 테마는 일제히 차익 매물이 출회되며 하락했습니다 .   3. 엔터주 ' 바닥론 ' 유효 분석 & 월드컵 개막 기대감 그동안 낙폭이 과도했던 섹터와 이벤트성 테마에 매수세가 유입되었습니다 . 엔터 업종은 주가가 이미 밸류에이션 최하단까지 밀려 악재가 선반영되었다는 증권가 분석 ( 바닥론 ) 과 함께 2 분기 성수기 기대감으로 반등했습니다 . 또한 , 바로 내일 개막하는 2026 북중미 월드컵 호재와 최근 닭고기 가격 상승 호재가 맞물린 육계 ( 치킨 ) 테마가 숏텀 모멘텀을 받으며 강세를 보였습니다 .   1. 반도체 ( 수출 호조 · 기판 품귀 · 전공정 장비 수혜 ) ■ 이슈 및 리포트 분석 - 관세청 : 6 월 1~10 일 수출액 286 억 3,500 만 달러 ...

    [섹터분석] ■ 정유 - 러시아 대형 정유소 시설 손상 소식에 상승  ▷러시아 제2도시 상트페테르부르크 인근에 있는 대형 정유공장인 키리시 정유소의 시설이 우크라이나 드론 공격 시도로 손상된 것으로 전해짐. ▶ S-Oil, Sk이노베이션, GS 등 ■ 방위산업/전쟁 및 테러 - 약 9조원 규모 K2 전차 폴란드 2차 수출 계약 체결 기대감 및 신냉전 돌입에 따른 방위비 지출 확대 본격화 전망 등에 상승 ▷9조원에 달하는 K2 흑표 전차의 폴란드 2차 수출 계약이 이르면 내달 체결될 것으로 전해짐. K2 전차 폴란드 2차 수출 계약 규모는 2022년 8월에 체결된 1차 계약 때와 마찬가지로 180대로, 금액으로는 60억 달러대(약 9조원)로 알려졌으며, 수출 계약이 최종 성사되면 폴란드와의 방산 협력은 더욱 탄력을 받을 것으로 전망되고 있음. ▷BNK투자증권 - 전 세계적으로 분쟁의 강도는 심화되고 있고 잠재적 요인도 많은 상황이라며, 몇몇 전쟁이 종전되더라도 신냉전 돌입으로 인해 군사적 긴장과 군비 경쟁은 심화될 것으로 분석. 특히, 미국의 저관여 정책은 각국의 방위비 지출 확대로 이어질 것이라고 밝힘. 한국의 방산 수출 수주는 ’24년 100억 달러 미만, ‘25년으로 이연된 수출 수주 물량은 약 94억 달러로 추산된다며, ’25년 방산 수출 수주는 지난해 이연된 수주를 감안할 때 사상최고치 경신 가능성이 높다고 밝힘. 방산 수출 수주가 3년차부터 수출로 반영된다고 가정해서 추정해보면 2027년 점유율 6%를 넘어서면서 글로벌 무기수출 4위 달성이 가능할 것으로 전망. ▶ 한화, 한화시스템, 대성하이텍, 한국항공우주, 쎄트렉아이, 현대로템 등 ■ 음식료업종/ 사료 - 中 정부, 美 농산물 관세 부과 및 美 계란 가격 폭등 영향 등에 상승 ▷중국 정부는 트럼프 행정부가 중국에 '10+10%' 관세를 부과한 것에 대응해 이날부터 미국산 농축산물을 대상으로 10∼15% 보복 관세를 부과. 미국산 닭고기...

      [마감 시황] ■ 양자암호/양자컴퓨팅 - 빌게이츠, 양자컴퓨터 3~5년 내 상용화 가능성 발언 등에 상승 ▷마이크로소프트(MS) 공동 창업자 빌 게이츠가 이르면 3년 내 양자컴퓨터 상용화를 전망한 것으로 전해짐. ▶ 바이오로그디바이스, 엑스게이트, 케이씨에스, 한국첨단소재, 아이씨티케이, 코위버 등 ■ 의료AI/ 의료기기 - 샘 올트먼 오픈AI, 의료용 챗GPT 개발 검토 소식에 상승 ▷샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 의료용 챗GPT 개발을 검토하고 있다고 전해짐 ▶ 온코크로스, 딥노이드, 코어라인소프트, 셀바스헬스케어, 토마토시스템, 신테카바이오 등 ■ 반도체/자동차/2차전지/IT 대표주 - 트럼프 대통령, 멕시코·캐나다 관세 조치 1달 유예 소식에 상승 ▷전일(현지시간) 트럼프 대통령은 관세 조치 발효를 하루 앞두고 멕시코에 대한 관세 조치를 한 달 유예한다고 밝힘. ▷아울러 트럼프 대통령은 캐나다에 대해서도 부과하기로 했던 관세를 30일간 유예하기로 결정했음. 트뤼도 총리는 전화 통화에서 트럼프 대통령에 마약 문제 담당 '펜타닐 차르' 임명, 국경 강화 계획에 13억 달러 투입, 국경 지역에 마약 차단을 위한 인력 1만 명 투입 등을 약속한 것으로 전해짐. ▶ 반도체 : 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 인텍플러스, 피에스케이홀딩스 등 ▶ 자동차 대표주/부품 : 현대차, 기아, HL만도, 모베이스, 성우하이텍, 한국무브넥스 등 ▶ 2차전지/전기차/리튬 : 에코프로, LG에너지솔루션, 삼성SDI, 에코프로머티 등 ▶ IT 대표주 : 삼성에스디에스, LG디스플레이, LG전자 등 ■ AI 챗봇(챗GPT 등) - 샘 올트먼 오픈AI CEO 방한 및 딥시크 모멘텀 지속 등에 상승 ▷이날 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 약 1년 만에 한국을 찾은 가운데, 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정신아 카카오 대표, 김창한 크래프톤 대표 등을 만나 인공지능(AI...

  ◇ 신규편입 한온시스템은 최대주주인 한앤코 오토홀딩스가 보유하고 있는 보통주 2 억 6956 만 9000 주 중 1 억 2277 만 4000 주 ( 지분율 약 23%) 를 2 대 주주인 한국타이어앤테크놀로지 ( 한국타이어 ) 에 매도하는 주식매매계약을 지난달 31 일 체결했다고 1 일 공시했다 . 매매대금은 1 조 2277 억 4000 만원 규모다 .  ◇ 편출종목  ■ JYP Ent -  손절가 47800원에서 딱 반등  ■ 한미반도체 - 박스권하단에서 반등 (추후 재편입 예정)   ■ 고영 - 시장 하락으로 인한 급락 후 반등 (추후 재편입 예정)  ■ 엠아이텍 - 시장 급락에 따른 하락 후 반등  ■ 일진파워 - 지지선 이탈 후 반등  ◇ 보유 포트폴리오 ◆ 에스엠 / KB 증권 리포트 ( 목표가 유지 , 100,000 원 -> 100,000 원 ) - ' 에스파 , 라이즈 , NCT WISH 등 신규 아티스트들의 성과 기여도가 확대되면서 파이프라인의 원활한 세대 교체를 입증 . 영국 보이그룹 디어 앨리스가 데뷔하면서 장르 / 지역 확장으로 밸류에이션 리레이팅이 기대 . 또한 캐시카우 역할을 하는 NCT Dream 과 에스파의 월드 투어가 본격적으로 반영됨에 따라 실적 개선세가 보다 뚜렷해질 것으로 전망 ' - '3 분기 연결기준 매출액은 2,499 억원 (-6.2% YoY, -1.6% QoQ), 영업이익은 204 억원 (-59.6% YoY, -17.6% QoQ, 영업이익률 8.2%) 을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 273 억원을 하회할 것으로 예상 '  ■ 딥노이드는 뇌동맥류 진단보조 인공지능(AI) 솔루션 ‘딥뉴로(DEEP:NEURO)’가 비급여 코드를 획득했다. 이에 따라 의료기관은 환자에게 수가 비용을 청구할 수 있고 환자는 실손보험 혜택을 받게 된다.