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      [섹터 분석] 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 백악관에서 TSMC의 대미 신규 투자 계획을 발표하면서 캐나다와 멕시코에 대한 25% 전면 관세를 예정대로 4일(현지시간)부터 부과하겠다고 밝힘. 아울러 트럼프 대통령은 중국에 대해서도 10%의 추가 관세를 부과하는 행정명령에 서명. 이에 따라 그동안 미국과 캐나다, 멕시코 자유무역협정(USMCA)에 따라 대부분 물품에 대해 무관세로 무역이 이뤄졌던 북미 3국간 관세전쟁이 본격화하는 게 아니냐는 우려가 커지고 있음. ■ 조선/해운 등 - 트럼프 관세 강행에 따른 관세 안전 업종 부각 등에 상승 ▷트럼프 관세 정책 강행 속 조선/해운 업계에 반사수혜 기대감이 커지고 있음. 지난달 미국 무역대표부(USTR)는 중국의 해양·물류·조선 산업 장악력을 고려, 중국 선사와 중국산 선박과 관련한 국제 해상 운송 서비스에 수수료를 부과를 추진한다고 밝힘. 구체적으로 중국 선사 소속 선박이 미국 항구에 입항할 때마다 선박당 최대 100만달러, 또는 선박의 용적물에 톤(t)당 최대 1000달러의 수수료를 부과하는 방침을 고려 중임. ▷지난달 27일 대한무역투자진흥공사(코트라)의 '미국 해양 조선업 시장 및 정책 동향' 관련 보고서에 따르면, 최근 미국 의회는 ‘해군 준비 태세 보장법’을 발의. 미국은 현재 296척의 함대를 2054년까지 381척으로 확대하는 것을 목표로 하고 있음. 이를 위해서는 30년간 매년 평균 12척씩 총 364척의 신규 함정을 건조해야 하며, 미국 정부도 신규 함정 조달을 위해 2054년까지 연평균 약 300억 달러(약 42조 원)의 예산을 투입할 예정. 美 해군의 신규 함정 건조 시장 확대는 한국 조선업계의 새로운 진출 목표가 될 것으로 보인다며, 파급효과는 대기업 조선사뿐만 아니라 협력 업체에도 혜택이 돌아가 ‘K조선 생태계’ 전반이 활성화될 것으로 전망. 또한, 트럼프 에너지 부흥 정책에 따른 LNG 및 시추 선박 수주의 기회가 될 것으로 전...

     [섹터분석] ■ STO(토큰증권 발행)/ NFT(대체불가토큰) - 토큰증권 법제화 재시동 기대감 등에 상승 ▷이재명 대표는 오는 28일 더불어민주당 디지털금융허브위원회와 이언주 민주당 의원실, 김용진 서강대 교수가 주최하는 ‘ISTO(Initial Security Token Offering) 및 글로벌 디지털 금융 허브’ 정책 간담회에 참석해 STO 법제화에 본격적으로 힘을 실을 전망이라고 전해짐. 이번 정책 간담회는 ‘디지털 금융 생태계와 토큰증권의 융합- 제도 개선과 사회적 가치 창출을 중심으로’를 주제로 한국거래소(KRX) 컨퍼런스홀에서 진행될 예정임. ▶ 핑거, 갤럭시아에스엠, 케이옥션, 서울옥션, 갤럭시아머니트리, 뱅크웨어글로벌 등 ■ 우크라이나 재건/ 건설기계/ 모듈러 주택 - 美·우크라, 광물협정 서명 예정 소식 등에 상승 ▷로이터 AFP 통신 등에 따르면, 미국과 우크라이나가 광물협정 초안에 합의했으며 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 오는 28일(현지시간) 워싱턴 D.C.를 방문해 협정에 서명할 예정이라고 전해짐 ▷유엔과 세계은행, 유럽연합(EU) 집행위원회와 우크라이나 정부는 공동 발표한 '4차 긴급 재건 피해 및 수요조사'(RDNA4)에서 우크라이나의 전쟁 재건과 복구에 앞으로 10년간 5,240억달러(약 750조원)가 소요될 것으로 추산했음. 이는 지난해 우크라이나의 명목 국내총생산(GDP) 추정치의 2.8배 규모임. ▶ 대동기어, 디와이디, 대동, TYM, 에스와이스틸텍, 현대에버다임, 전진건설로봇 등 ■ 2차전지(전고체) - 삼성·현대차 '로봇용 배터리' 동맹 속 전고체 배터리 부각에 상승 ▷국내 배터리 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)가 전고체 배터리 개발에 집중하며 전고체 배터리 산업에 대한 기대감이 커지고 있는 가운데, 전일 현대차·기아, 삼성SDI는 로봇 전용 배터리 공동 개발을 위해 업무협약(MOU)을 맺었다고 밝힘. 삼성SDI가 개발하는 고용량 ...

   [섹터분석] ■ 반도체 관련주 - 엔비디아, 삼성전자·SK하이닉스 등 메모리반도체 업체와 제2의 HBM 'SOCAMM' 관련 협의 소식에 상승 ▷엔비디아가 제2의 고대역폭메모리(HBM)를 상용화하기 위 해 삼성전자·SK하이닉스 등 메모리반도체 회사들과 극비리에 접촉하며 협의하고 있는 것으로 전해짐. 엔비디아가 자체 메모리 표준인 ‘SOCAMM’을 만들고 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 등과 상용화 가능성을 협의하고 있으며, 현재 엔비디아와 메모리 회사들이 SOCAMM 시제품을 교환하면서 성능 테스트를 하고 있고 이르면 올해 말쯤 양산까지 가능할 것으로 예상되고 있음. SOCAMM의 출현으로 삼성전자·SK하이닉스뿐만 아니라 국내 기판 업체들도 영향권에 들 것으로 전망되고 있는 가운데, 심텍·티엘비 등이 SOCAMM용 기판 공급을 위해 긴밀히 협력하는 것으로 알려짐. ▷지난 주말 뉴욕증시가 관세 및 경기 불확실성 지속 속 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 강보합 마감. 지수는 전 거래일 대비 4.56(+0.09%) 상승한 5,160.94를 기록. 엔비디아(+2.63%), AMD(+1.15%), TSMC(+1.03%), 마이크론 테크놀로지(+4.04%) 등이 상승. ▷산업통상자원부 안덕근 장관과 루카쉬 블첵(Lukas Vlcek) 체코 산업통상부 장관이 이날 서울에서 ‘제2차 공급망·에너지 대화(SCED, Supply Chain and Energy Dialogue)’를 개최한 가운데, 양국 간 반도체 협력 MOU를 체결하고 반도체 분야 R&D, 인력양성 등 반도체 협력기반을 마련한 것으로 전해짐. ▶ 심텍, 에이팩트, 티에스이, 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체, SK하이닉스 등 ■ 유리 기판 - 삼성전자, 유리기판 사업 진출 모멘텀 지속 등에 상승 ▷이달 초 삼성전자가 반도체 유리기판을 생산하기 위해 복수의 소재·부품·장비 업체와 협력을 추진하고 있다는 소식이 전해진 가운데, 이에 대한 기대감이 지속되고 ...

    [섹터 분석] ■ 우크라이나 재건/ 건설기계/ 모듈러주택/ 농업 - 트럼프, 푸틴·젤렌스키와 우크라이나 전쟁 종전 협상 착수 소식에 상승 ▷도널드 트럼프 美 대통령은 12일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 볼로디미르 우크라이나 대통령 등 우크라이나 전쟁 당사국 정상들과 연달아 통화하고 우크라이나 전쟁 종전 협상을 즉각 시작하기로 합의했다는 소식이 전해짐. ▷한편, 도널드 트럼프 미국 대통령의 우크라이나·러시아 특사인 키스 켈로그는 2월20일(현지시간) 우크라이나를 방문해 종전을 논의할 예정인 것으로 알려짐. ▶ 대동기어, HD현대인프라코어, HD현대건설기계, 전진건설로봇, SG, 현대에버다임, TYM, 삼부토건, 에스와이스틸텍, 서암기계공업, 범양건영 등 ■ 자동차 대표주/부품 - 트럼프 상호 관세서 자동차 면제 가능성 부각에 상승 ▷트럼프 미국 대통령이 조만간 상호 관세 조치를 발표할 예정인 가운데, 자동차가 상호 관세 부과 대상에서 제외될 가능성이 부각되고 있음. 전일(현지시간) 공화당 소속 마이크 존슨 하원의장은 상호 관세와 관련해 백악관이 다르게 대응할 일부 분야가 있다며, 자동차 및 의약품은 상호 관세 부과 대상에서 제외될 수 있다고 밝힘. ▶ 현대차, 기아, 현대위아, HL만도, 화신, 서연탑메탈, 성우하이텍 등 ■ 석유화학 - 트럼프 대통령 외교 정책에 따른 中 석유화학 업계 견제 수혜 기대감 등에 상승 ▷트럼프 대통령의 외교 정책이 결과적으로 중국 석유화학 업계를 견제하는 효과를 파생시키고 있다며, 중국의 저가 공세로 고전하고 있는 한국 석유화학 산업이 가격경쟁력을 되찾을 지 주목되고 있음. 중국 정유·석유화학 업체들이 러시아·이란산 원유를 그림자 선단(Dark fleet)을 통해 두바이유 대비 배럴 당 10~20달러 저렴한 가격에 조달하고 있지만, 트럼프 대통령은 중국에 값싼 러시아·이란산 원유가 유입되는 것을 방지하는 행보를 보이고 있다고 전해짐. ▷트럼프 대통령은 최근...