[특징주]
■ 알파벳(GOOGL)
- 실망스러운 분기 실적에 개장 전 거래에서 하락하고 있다.
- 알파벳은 올해 AI에 약 750억 달러를 투자할 것으로 밝혔으며, 이는 기존 월가가 예상했던 597억3000만 달러보다 크게 증가한 수준이다.
- JP모건은 단기적으로 알파벳의 AI에 대한 높은 수준의 투자는 주가에 부담으로 작용할 수 있을 것이라며, 투자의견은 비중확대를 유지하며 목표주가를 기존 232달러에서 220달러로 낮췄다.
- 뱅크오브아메리카(BofA)는 월가가 2025년 알파벳의 검색 부문의 수익창출을 위한 AI 수혜를 과소평가하고 있다며 투자의견 매수와 목표주가 225달러를 고수했다.
- 골드만삭스는 투자 및 효율성을 높이기 위한 알파벳의 행보를 주목하고 있다며 투자의견 매수에 목표주가를 기존 215달러에서 220달러로 상향 조정했다.
■ 세계 최대 IT 기업 애플(AAPL)
- 중국 시장 규제 당국이 애플 앱스토어의 30% 수수료 정책과 운영 방식에 대한 반독점 조사를 검토 중. 이번 조사는 애플과 앱 개발자들 간의 관계를 점검하는 것으로 중국 반독점 당국이 2024년부터 관련 논의를 진행해왔다고 전했다.
테슬라는 머스크 리스크가 급부상하면서 급락했다. 이날 뉴욕증시에서 테슬라는 3.58% 급락한 378.17달러를 기록했다. 이로써 시총도 1조2160억달러로 줄었다.
유럽 3대 전기차 시장에서의 판매량이 감소했음을 의미한다.
일론 머스크 최고경영자(CEO)의 정치 활동이 주요 전기차 시장에서 테슬라의 사업에 타격을 입히고 있다는 징후가 나타나고 있는 것.
머스크는 정치 활동을 시작한 이후 유럽 정치에 간섭하는 등 광폭 행보를 보이고 있다.
리비안은 0.78% 하락한 12.77달러를, 루시드는 0.68% 하락한 2.91달러를, 니콜라는 0.72% 하락한 78센트를 각각 기록했다.
■ 우버테크놀로지스(UBER)
- 지난 4분기에 실적이 성장하면서 시장 예상치를 모두 상회했다고 발표했다. 다만 우버가 다소 실망스러운 총 예약금(Gross Bookings) 가이던스를 제시하면서 투자자들은 이에 실망한 모습이다.
■ AMD(AMD)
- 지난 분기에 시장 예상치를 상회하는 총매출 및 이익을 기록했지만, 다소 실망스러운 데이터센터 사업부 매출을 발표했다.
- AMD는 이번 분기 매출이 71억달러를 기록할 것으로 전망했다. 이는 시장 예상치인 70억달러를 상회하는 수준이다.
■ 서버 및 스토리지 시스템 제공 기업 슈퍼마이크로 컴퓨터(SMCI)
- 엔비디아(NVDA)와 협력해 인공지능(AI) 데이터센터를 본격적으로 확대한다고 발표
- 엔비디아의 최신 GPU 플랫폼 블랙웰을 완전하게 지원하는 AI 데이터센터 인프라를 구축했다며 공랭(Air-cooled) 및 수랭(Liquid-cooled) 시스템과 다양한 CPU 옵션을 포함한 서버 솔루션을 갖추고 있다고 설명했다.
미국의 대중 관세 부과로 미국의 인플레이션이 상승, 금리 인하 가능성이 낮아짐에 따라 암호화폐(가상화폐)는 대부분 하락하고 있다. 특히 리플은 4% 이상 급락하고 있다.
■ 중국 전자상거래 기업
- 미 연방우정청(USPS)이 중국 및 홍콩발 소포 접수를 일시적으로 중단한다고 발표
- 개장전 거래에서 중국 전자상거래 업체 알리바바(BABA) 주가는 1.99% 하락한 100.31달러를 기록했다. 쇼핑 플랫폼 테무를 운영하는 핀둬둬(PDD) 주가는 3.73% 하락한 109.79달러에 거래되고 있다. 제이디닷컴 주가 역시 1.77% 하락중이다.
- 저렴한 중국산 제품을 판매하는 것이 어려워질 것으로 예상되면서 북미 전자상거래 업체들도 타격이 우려되고 있다. 이에 아마존 주가는 1.57% 하락한 238.27달러를 기록했다.
■ 미국 주택용 태양광 업체 엔페이즈에너지(ENPH)
- 지난 분기에 강력한 실적을 기록했다고 발표하고 깜짝 가이던스를 제시했다.
- 엔페이즈에너지는 이번 1분기 매출 가이던스를 3억4000만달러~3억8000만달러로 제시했다. 이는 시장 전망치인 3억5500만달러를 상회하는 수준이다.
- 회사는 1분기 매출에 약 5000만달러의 ‘세이프 하버’ 매출이 포함되어 있다고 전했다. (세이프 하버 매출은 고객이 1년 이상에 걸쳐 재고를 설치할 계획이 있는 경우를 의미)
■ 덴마크 제약사 노보노디스크(NVO)
- 4분기 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표하면서 5일(현지시간) 주가가 상승했다.
- 2025 회계연도 매출 성장률을 16~24%로 예상하며 2024년 성장률 26% 대비 둔화될 것으로 전망했다. 영업이익 성장률도 지난해 26%보다 낮은 19~27% 사이가 될 것으로 예상했다.
- 위고비 및 오젬픽에 대한 높은 수요가 지속될 것이라고 밝혔지만 공급 부족 문제 해결이 주요 과제로 남아 있다.
■ 암젠(AMGN)
- 올해 실적 우려에도 4% 넘는 상승을 보이고 있다.
- 암젠은 올해 연간 매출액 예상치가 343억 달러에 달할 것으로 내놓으며 기존 가이던스 345억3000만 달러를 밑돌 것으로 내다봤다.
- 암젠이 개발 중인 비만치료제 ‘마리타이드’가 2025년 상반기에 임상 3상에 착수하면서 올해 말 추가 임상 2상 데이터가 나올 것으로 예상된다.
■ 장난감 제조업체 마텔(MAT)
- 지난 4분기에 시장 예상치를 상회하는 깜짝 실적을 기록했다고 발표했다. 또한 회사는 기대 이상의 실적 가이던스를 제시했다.
- 또한 회사는 올해 6억달러 규모의 신규 자사주 매입을 계획하고 있다고 발표했다.
■ 건설 솔루션 업체 존슨 컨트롤스 인터내셔널(JCI)
- 1분기 예상치를 상회하는 실적을 기록하고 연간 가이던스를 상향 조정하면서 5일(현지시간) 주가가 상승했다.
- 존슨 컨트롤스는 2분기 조정 EPS 가이던스를 0.77~0.79달러 범위로 제시했다. 연간 조정 EPS 가이던스는 기존 3.40~3.50달러에서 3.50~3.60달러 범위로 상향 조정하며 실적 개선 기대감을 높였다.
- 다나허 출신의 요아킴 바이데마니스를 신임 최고경영자(CEO)로 선임했다고 발표했다.
■ 워크데이(WDAY)
- 워크데이는 내구성 있는 성장을 지속하기 위해 약 1750명의 직원을 감축할 계획이며, 이는 현재 직원의 약 8.5%에 해당한다고 밝혔다. 약 2억3000만달러~2억7000만달러의 비용이 발생할 것으로 예상된다고 전했다. 이번 구조조정 계획이 2026 회계연도 2분기까지 마무리될 것으로 예상했다.
■ 농업 화학 제품 공급업체 FMC(FMC)
- 지난 4분기에 기대 이상의 이익을 기록했지만, 매출은 예상치를 하회했다고 발표했다. 또한 실망스러운 2025 회계연도 실적 가이던스를 제시하면서 주가가 하락하고 있다.
■ 온라인 데이팅 앱 운영업체 매치그룹(MTCH)
- 새로운 CEO 선임에도 온라인 데이팅 앱 성장 둔화에 대한 투자자들의 우려를 해소하지 못하며 5일(현지시간) 주가가 하락했다.
■ 글로벌 인적 자본 관리 소프트웨어 기업 데이포스(DAY)
- 지난 4분기에 매출이 상승했음에도 불구하고 이익은 감소했다고 발표했다. 회사는 시장 예상치를 하회하는 분기 및 연간 실적 가이던스를 제시했다.
- 2025 회계연도 연간 매출 가이던스는 17억5000만달러~17억6000만달러로 이 역시 시장 예상치인 19억6000만달러를 밑도는 수준이다.
[기타 뉴스]
■ 월트디즈니(DIS)
- 지난 분기에 스트리밍 구독료 인상에 힘입어 주당순이익(EPS)이 1.40달러, 총매출이 전년 대비 5% 증가한 247억달러를 기록했다고 전했다. 이는 월가 예상치인 1.40달러, 238억달러를 상회하는 수준이다.
■ 자산운용업계에서 주목받고 있는 재너스 헨더슨(JHG)
- JP모건은 지난달 말 발표된 4분기 실적 보고서를 반영, 재너스 핸더슨에 대한 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향했다. 목표가는 44달러에서 53달러로 높였다.
- 재너스 헨더슨을 커버하는 10명의 애널리스트 중 9명이 보유 의견을 유지하고 있으며, LSEG 자료에 따르면 평균 목표가는 47.89달러다.
■ 바이오 업체 리제네론 파마슈티컬스(REGN)
- 리링크 파트너스는 최근 주가 하락이 저가 매수 기회라며, 투자의견을 시장수익률에서 시장수익률 상회로 상향 조정하고 목표가를 762달러에서 834달러로 높였다.
■ 치폴레멕시칸그릴(CMG)
- 지난 4분기에 기대 이상의 이익을 기록한 반면 매출은 시장 예상치를 소폭 하회했다고 발표했다. 또한 연간 동일매장매출 성장률 전망치를 한 자릿수 초중반대로 하향 조정한다고 밝혔다.
■ 레오 브랜드를 보유한 몬덜리즈 인터내셔널(MDLZ)
- 4분기 시장 기대치를 밑도는 실적을 발표하고 연간 조정 순이익 감소를 전망하면서 5일(현지시간) 주가가 하락했다.
- 몬덜리즈는 코코아 가격 상승에 따른 비용 부담으로 2025 회계연도 연간 조정 EPS가 약 10% 감소할 것으로 전망했다.
■ 기업용 통신 네트워크 및 클라우드 서비스 제공 기업 루멘 테크놀로지스(LUMN)
- 인공지능(AI) 관련 투자 확대에 힘입어 4분기 흑자 전환에 성공했다고 발표했다.
- 루멘의 주가는 지난 1년간 세 배 이상 상승했다. 이는 AI 관련 사업 확장과 부채 감축 전략에 대한 기대감이 반영된 결과다. 루멘은 AI 기술을 활용한 70억달러 규모의 추가 영업 기회를 모색 중이라고 전했다.
■ 인공지능(AI) 소프트웨어 공급업체 빅베어 에이아이 홀딩스(BBAI)
- 미 국방부(DOD)로부터 AI 기반 자동 학습 및 예측 시스템 ‘버추얼 안티시페이션 네트워크(VAN)’ 개발 계약을 수주했다고 발표
- 이번 계약을 통해 미국 정부가 AI 모델을 활용해 적대국으로부터 유입되는 뉴스 및 정보를 보다 효과적으로 분석할 수 있도록 지원할 계획이다.
[시간외 특징주]
■ 미국 반도체업체 퀄컴(QCOM)
- 2024회계연도 1분기 실적을 발표하며 매출과 이익 모두 시장 예상치를 웃돌았지만 2분기 가이던스가 기대를 뛰어넘지 못하면서 주가는 시간외 거래에서 하락했다.
- 정규장에서 전일대비 1.63% 상승한 175.86달러에 마감한 퀄컴 주가는 실적발표 이후 시간외 거래에서 4.76% 하락한 167.50달러를 기록했다.
■ 영국 반도체 설계업체 암홀딩스(ARM)
- 2024회계연도 3분기 실적을 발표하며 매출과 이익 모두 시장 예상치를 웃돌았지만 4분기 실적 전망이 시장 기대를 뛰어넘지 못하면서 주가는 시간외 거래에서 하락했다.
- 정규장에서 전일대비 6.82% 상승한 173.26달러에 거래를 마친 암홀딩스 주가는 실적발표 이후 시간외 거래에서 5.06% 하락한 164.50달러를 기록했다.
■ 미국 비트코인 관련 기업 마이크로스트래티지(MSTR)
- 2024회계연도 4분기 실적을 발표하며 시장 예상치를 밑도는 매출과 확대된 적자를 기록했다. 대규모 비트코인 매입에도 불구하고 본업인 소프트웨어 사업 부진이 부각되면서 주가는 시간외 거래에서 하락했다.
- 정규장에서 전일대비 3.33% 하락한 336.70달러에 거래를 마친 마이크로스트래티지 주가는 실적발표 이후 시간외 거래에서 0.65% 추가 하락한 344.50달러를 기록했다.
■ 미국 자동차 부품 유통업체 오레일리오토모티브(ORLY)
- 2024회계연도 4분기 실적을 발표하며 매출 증가에도 불구하고 순이익이 시장 예상치를 밑돌았다. 특히 2025년 실적 가이던스가 시장 기대에 미치지 못하면서 주가는 시간외 거래에서 하락했다.
- 정규장에서 전일대비 1.05% 상승한 1348.24달러에 거래를 마친 오레일리 주가는 실적발표 이후 시간외 거래에서 2.54% 하락한 1313.97달러를 기록했다.
■ 미국 헬스케어 유통업체 매케슨(MCK)
- 2024회계연도 4분기 실적을 발표하며 매출이 시장 예상치를 밑돌았다. 조정 주당순이익(EPS)은 예상과 부합했지만 실적 성장 속도에 대한 우려가 반영되며 주가는 시간외 거래에서 하락했다.
- 정규장에서 전일대비 0.59% 상승한 606.90달러에 거래를 마친 매케슨 주가는 실적발표 이후 시간외 거래에서 3.03% 하락한 588.50달러를 기록했다.
■ 미국 보완 보험 제공업체 애플랙(AFL)
- 2024회계연도 4분기 실적을 발표하며 시장 기대에 못 미치는 실적을 기록했다. 조정 주당순이익(EPS)이 예상치를 밑돌면서 주가는 시간외 거래에서 하락했다.
- 정규장에서 전일대비 0.50% 상승한 107.29달러에 거래를 마친 애플랙 주가는 실적발표 이후 시간외 거래에서 1.02% 하락한 106.20달러를 기록했다.
■ 미국 보험사 올스테이트(ALL)
- 2024회계연도 4분기 실적을 발표하며 시장 예상치를 웃도는 순이익을 기록했다. 이에 따라 주가는 시간외 거래에서 상승했다.
- 정규장에서 전일대비 1.12% 상승한 193.01달러에 거래를 마친 올스테이트 주가는 실적발표 이후 시간외 거래에서 2.33% 상승한 197.50달러를 기록했다.
■ 미국 자동차 제조업체 포드(F)
- 2024회계연도 4분기 실적을 발표하며 매출과 이익 모두 시장 예상치를 웃돌았지만, 2025년 실적 가이던스가 기대에 미치지 못하면서 주가는 시간외 거래에서 하락했다.
- 정규장에서 전일대비 1.48% 하락한 10.01달러에 거래를 마친 포드 주가는 실적발표 이후 시간외 거래에서 5.30% 추가 하락한 9.48달러를 기록했다.
■ 미국 농업 생명과학 기업 코르테바(CTVA)
- 2024회계연도 4분기 실적을 발표하며 시장 예상에 부합하는 주당순이익(EPS)을 기록했지만, 2025년 실적 전망이 기대치를 밑돌면서 주가는 시간외 거래에서 하락했다.
- 정규장에서 전일대비 2.96% 하락한 63.68달러에 거래를 마친 코르테바 주가는 실적발표 이후 시간외 거래에서 4.39% 추가 하락한 61.02달러를 기록했다.
■ 미국 반도체 제조업체 스카이웍스솔루션스(SWKS)
- 2024회계연도 1분기 실적을 발표하며 시장 예상치를 소폭 상회했지만, 2분기 가이던스가 기대에 미치지 못하면서 주가는 시간외 거래에서 급락했다.
- 정규장에서 전일대비 0.82% 상승한 87.08달러에 거래를 마친 스카이웍스 주가는 실적발표 이후 시간외 거래에서 22.60% 하락한 66.76달러를 기록했다.
■ 미국 치과 의료기기 업체 얼라인테크놀로지(ALGN)
- 2024회계연도 4분기 실적을 발표하며 시장 예상치를 충족했지만 다음 분기 매출 가이던스가 기대를 밑돌면서 주가는 시간외 거래에서 하락했다.
- 정규장에서 전일대비 0.75% 상승한 216.36달러에 거래를 마친 얼라인테크놀로지 주가는 실적발표 이후 시간외 거래에서 6.40% 하락한 202.51달러를 기록했다.
■ Becton Dickinson (NYSE:BDX)
- BD의 Biosciences and Diagnostic Solutions 사업부를 분리하기로 결정하면서 2% 상승했습니다. 이번 결정은 양사의 전략적 집중도와 성장 중심 투자 및 자본 배분을 강화하고 주주 가치를 제고하기 위한 것입니다.
■ Coherent , Inc. (NYSE:COHR)
- 분기 EPS가 예상치를 상회하고 가이던스를 상향 조정하면서 9% 상승했습니다. 2025 회계연도 3분기 매출은 13.9억-14.8억 달러로 예상되며, 이는 시장 전망치 14억 달러와 비교됩니다.
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