[특징주]
■ 엔비디아(NVDA)
- 뱅크오브아메리카(BofA)는 전분기 실적은 충분히 예상치를 상회할 것으로 기대했으나 올 1분기 가이던스는 블랙웰 둔화와 중국 규제 영향으로 만족스럽지 못할 수 있다고 설명했다. 엔비디아에 대한 투자의견을 매수로 유지한다고 덧붙였다.
- 오는 3월 17일 예정된GPU 테크 컨퍼런스(GTC)가 가까워오면서 엔비디아 주가는 완만하게 회복될 것이라고 BofA는 전망했다.
■ 테슬라(TSLA)
- 모건스탠리는 여전히 테슬라에 대한 투자의견을 시장 수익률 상회로 유지한다고 밝혔다.
- 투자분석을 내놓은 증권사는 총 53곳이며 그 중 7곳이 강력매수를 16곳이 매수의견을 제시하고 있다. 반면 9곳이 테슬라에 대해 시장 수익률 하회와 4곳은 매도의견을, 나머지 17곳은 보유의견이다. 이들이 예상하는 테슬라에 대한 평균 목표주가는 338달러대다.
■ 전기차(EV) 제조업체 루시드(LCID)
- 지난 분기에 주당순손실이 0.22달러, 매출이 2억3450만달러를 기록해 월가 예상치인 주당순손실 0.25달러, 2억1400만달러를 상회했다고 전했다.
- 올해 2만대의 차량을 생산할 것으로 전망했다. 시장 예상치인 1만7000대를 상회하는 수준이며, 지난해 기록한 9029대 대비 2배 이상 상승한 것이다.
- 루시드의 전 CEO인 피터 롤린슨이 물러나고, 최고운영책임자(COO)인 마크 윈터호프를 임시 CEO로 임명한 것을 부정적으로 평가했다.
- 뱅크오브아메리카는 경영진 교체가 긍정적이지 않다면서, 투자의견을 매도로 하향 조정하고 목표주가를 기존 3달러에서 1달러로 낮췄다.
■ 제너럴 모터스(GM)
- 분기 배당금을 주당 15센트로 전보다 25% 늘리기로 했다고 밝혔다. 또한 60억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 발표하기도 했다.
■ 미국 빅3 자동차 제조업체 스텔란티스(STLA)
- 2024 회계연도 순이익이 55억유로로 전년대비 70% 감소했다고 밝혔다. 이는 시장 예상치 64억유로를 하회하는 수치다. 연간 매출은 1569억유로로 전년대비 17% 감소했으며 조정 운영이익률은 5.5%로, 제시된 가이던스의 최저 수준에 머물렀다.
- 지난해 말 카를로스 타바레스 CEO가 갑작스럽게 사임하면서 CEO 자리가 공석인 상태다. 스텔란티스는 올해 상반기 내로 새로운 CEO를 선임할 예정이다.
■ 미국 재무관리 소프트웨어 기업 인튜이트(INTU)
- 지난 분기 조정 주당순이익(EPS)이 3.32달러를 기록해 월가 예상치인 2.57달러를 상회했다고 전했다. 같은 기간 매출은 40억달러로 이 역시 시장 컨센서스인 38억달러를 웃돌았다.
- 이번 분기에 매출이 주요 세금 시즌을 맞아 75억5000만달러~76억달러를 기록할 것으로 전망했다. 이는 시장 예상치인 75억2000만달러를 상회하는 수준이다.
- 다만 이번 분기 조정 EPS 가이던스는 10.89달러~10.95달러로 시장 예상치인 11.41달러를 밑돌았다.
■ 중국 최대 전자상거래 업체 알리바바(BABA)
- 번스타인은 알리바바(BABA)에 대해 인공지능(AI)에 대한 낙관론이 성장 동력이 될 것이라며 투자의견을 시장수익률에서 시장수익률 상회로 상향 조정하고 목표가를 104달러에서 165달러로 높였다.
- 올해 상반기 알리바바의 클라우드 컴퓨팅 부문인 알리클라우드(AliCloud)의 매출이 의미 있는 수준으로 가속화될 것이라고 예상했다.
■ 화상 기술 업체 줌인포테크놀로지스(ZI)
- 지난 4분기 주당순이익(EPS)이 0.26달러를 기록해 월가 예상치인 0.23달러를 상회했다고 전했다. 4분기 조정 영업이익은 1억1600만달러, 영업마진은 37%를 기록했다.
- 지난해 4680만주를 상환하여 유통 주식을 12% 줄였다고 덧붙였다.
같은 기간 매출은 3억910만달러로 이 역시 시장 컨센서스인 2억9766만달러를 웃돌았다.
- 2025년 연간 매출 가이던스를 11억8500만달러~12억500만달러로 제시했다. 연간 조정 영업이익은 4억2600만달러~4억3600만달러를 기록할 것으로 전망했다.
- 회사는 5억달러 규모의 신규 자사주 매입 프로그램을 승인했다고 밝혔다.
■ 테이저(Taser)로 잘 알려진 미국 하이테크 방위산업 기업 액손엔터프라이스(AXON)
- 지난 4분기 조정 주당순이익(EPS)이 2.08달러를 기록해 월가 예상치인 1.40달러를 큰 폭으로 상회했다고 전했다. 지난 4분기 순이익이 1억3520만달러로 전년 동기 대비 약 137% 급증했다고 밝혔다.
- 같은 기간 매출은 5억7510만달러로 전년 동기에 기록한 5억4430만달러 대비 상승했으며 시장 컨센서스인 5억6600만달러를 웃돌았다.
- 올해 연간 매출이 25억5000만달러~26억5000만달러를 기록할 것으로 전망했다. 이는 시장 예상치인 25억6000만달러를 상회하는 수준이다.
-연간 조정 상각전영업이익(EBITDA) 가이던스를 6억4000만달러~6억7000만달러로 제시했다. 이 역시 시장 예상치인 6억5050만달러를 웃돌았다.
■ 글로벌 맥주 기업 안호이저부시인베브(BUD)
- 지난 4분기에 글로벌 판매량이 감소했음에도 불구하고 프리미엄 맥주 가격 인상에 힘입어 시장 예상치를 상회하는 호실적을 기록했다고 발표했다.
■ 차량 부품 소매업체 어드밴스오토파츠(AAP)
- 지난 4분기 조정 주당순손실이 1.18달러를 기록해 월가 예상치인 주당순손실 1.26달러를 상회했다고 전했다. 같은 기간 매출은 전년 대비 0.9% 감소한 20억달러를 기록해 시장 예상치인 19억3000만달러를 웃돌았다.
- 이번 1분기 동일매장매출이 2% 감소할 것으로 예상했다. 이는 시장 예상치인 0.7% 감소를 하회하는 수준이다. 또한 1분기 매출 전망치는 25억달러로 시장 예상치인 26억2000만달러를 밑돌았다. 회사는 2025년 연간 조정 EPS 가이던스를 1.50달러~2.50달러로 제시했다.
- 구조 조정 계획의 일환으로 500개의 매장을 폐쇄하고, 2027년 중반까지 시장 허브 지역에 60개의 신규 매장을 열 예정이라고 밝혔다.
■ 식료품 배달 어플 인스타카트 모회사 메이플베어(CART)
- 지난 4분기 주당순이익(EPS)이 0.53달러를 기록해 시장 예상치를 상회했다고 전했다. 같은 기간 매출은 8억8300만달러로 시장 전망치를 밑돌았다.
- 이번 분기 조정 상각전영업이익(EBITDA) 전망치를 2억2000만달러~2억3000만달러로 제시했다. 이는 시장 예상치인 2억3730만달러를 하회하는 수준이다.
■ 소프트웨어 기반의 모바일 광고 플랫폼 운영업체 앱플로빈(APP)
- 컬퍼 리서치는 25일 앱플로빈의 사업 모델에 대한 우려를 제기하며 공매도 포지션을 취했다고 발표했다. 보고서는 앱플로빈이 광고주들에게 제공하는 서비스 가치가 과장됐을 가능성이 있다고 밝혔다. 또한 앱플로빈이 소비자 모르게 앱을 강제로 설치하는 기법을 사용하고 있다는 의혹을 제기했다.
- 또 다른 공매도 업체 퍼지 판다 리서치도 앱플로빈에 대한 공매도를 선언했다. 이들은 업계 전문가들의 말을 인용해 앱플로빈의 전자상거래 사업이 메타(META)의 데이터 모델을 복제한 것에 의존하고 있다고 주장했다.
[기타 뉴스]
■ 글로벌 결제 및 소프트웨어 기업 플라이와이어(FLYW)
- 지난 분기에 실망스런 실적을 기록했다고 발표했다. 회사는 또한 구조조정 계획의 일환으로 전체 인력의 10%를 감축한다고 밝혔다.
- 이번 1분기 외환 변동을 제외한 매출 성장률이 10%~13%를 기록할 것으로 전망했다. 현재 회계연도 연간 매출 성장률은 9%~13%로 제시했다.
- 플라이와이어는 서비스 산업에 특화된 소프트웨어 및 결제 플랫폼인 서티파이(Sertifi)를 3억3000만달러에 인수했다고 밝혔다.
■ 인사 관리 소프트웨어 기업인 워크데이(WDAY)
- 지난 4분기 순이익이 9400만달러, 주당순이익(EPS)이 0.35달러를 기록해 전년 동기에 기록한 11억9000만달러, 4.42달러 대비 감소했다고 밝혔다. 조정 EPS는 1.92달러로 월가 예상치인 1.78달러를 상회했다.
- 같은 기간 매출은 전년 대비 15% 증가한 22억1000만달러로 시장 컨센서스인 21억8000만달러를 웃돌았다.
- 이번 분기 구독 매출이 전년 대비 13% 성장한 20억5000만달러를 기록할 것으로 내다봤다. 또한 연간 구독 매출 전망치는 전년 대비 14% 증가한 88억달러로 제시했다.
■ 로우스컴퍼니(LOW)
- 지난 분기에 시장 예상치를 상회하는 호실적을 기록했다고 발표했다. 시장은 주택 리모델링 산업이 점진적으로 회복되고 있다는 것을 의미한다고 분석했다.
- 다소 아쉬운 가이던스를 제시했다. 회사는 올해 연간 총매출이 835억달러~845억달러를 기록할 것으로 기대한다고 전했다. 이는 시장 예상치인 846억달러를 하회하는 수준이다.
■ 기업용 통신 네트워크 및 클라우드 서비스 제공 기업 루멘 테크놀로지스(LUMN)
- 시티는 루멘 테크놀로지스(LUMN)에 대한 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정했다. 목표가는 8달러에서 6.50달러로 낮췄다.
- 루멘은 이달 초 발표한 연간 실적 가이던스가 시장 기대치를 밑돌면서 최근 한 달 동안 주가가 25% 하락했다. 그러나 시티는 최근의 주가 하락이 오히려 매수 기회라고 평가했다.
- 루멘이 이미 85억달러 규모의 프라이빗 커넥티비티 패브릭(PCF) 계약을 체결했으며 향후 6개월 내에 추가로 35억달러 상당의 PCF 매출을 발표할 것이라고 전했다. 이러한 추가 매출이 주가 상승을 견인할 수 있다는 전망이다.
- 루멘이 광섬유 자산을 매각하거나 이를 활용한 새로운 수익 창출 전략을 모색할 수 있으며 이를 통해 부채를 줄이고 재무 유연성을 높일 수 있을 것으로 예상했다. 특히 AT&T, T-모바일, 버라이즌과 같은 대형 통신사들이 루멘의 광섬유 자산에 관심을 가질 가능성이 높다고 덧붙였다.
- 대다수 애널리스트들은 여전히 루멘에 대해 신중한 입장을 보이고 있다. 루멘을 커버하는 애널리스트 14명 중 단 2명만이 매수 의견을 유지하고 있으며 10명이 중립 의견을, 2명이 비중축소 의견을 제시했다. 평균 목표가는 5.25달러다.
■ 할인 의류 및 홈패션 소매업체 TJX 컴퍼니스(TJX)
- 4분기 주당순이익(EPS)은 1.23달러로 예상치 1.16달러를 넘어섰다. 매출은 163억5000만달러로 전년대비 0.4% 감소했지만 예상치 162억1000만달러를 웃돌았다. 동일 매장 매출은 전년대비 5% 증가했다. 이는 애널리스트들의 평균 예상치 3.1% 증가를 크게 웃돈 수치다.
- TJX는 연간 동일 매장 매출이 2~3% 증가할 것으로 전망하며 시장 예상치 3.4%를 하회하는 보수적인 가이던스를 제시했다. 연간 EPS 가이던스 역시 예상치 4.58달러보다 낮은 4.34~4.43달러 범위로 제시했다.
■ 지중해식 캐주얼 레스토랑 체인 운영기업 카바그룹(CAVA)
- 4분기 엇갈린 실적을 기록했다. 매출은 2억2510만달러로 전년대비 28.3% 증가하며 예상치 2억2330만달러를 넘어섰다. 동일 매장 매출은 21.2% 증가하며 예상치 17.1%를 상회했다. 그러나 조정 주당순이익(EPS)은 5센트로 예상치 7센트를 밑돌았다.
- 다수의 레스토랑이 높은 식자재 비용과 인건비를 반영해 가격을 인상했지만 카바는 경쟁사 대비 가격 상승폭이 크지 않았다. 소득 수준이 낮은 소비자들의 방문 증가율이 부유층 소비자들보다 더 빠르게 증가하고 있다며 1인당 지출 금액도 상승하고 있다고 밝혔다.
■ 미국 캐주얼 다이닝 레스토랑 체인 운영 기업 블루민브랜즈(BLMN)
- 지난 4분기 순손실이 7950만달러, 주당순손실이 0.93달러를 기록해 전년 동기에 기록한 순이익 4330만달러, 주당순이익(EPS) 0.45달러 대비 적자 전환했다고 밝혔다. 조정 EPS는 0.38달러로 시장 예상치인 0.37달러를 소폭 상회했다. 같은 기간 매출은 전년 대비 9.3% 감소한 9억7200만달러로 월가 예상치인 10억8500만달러를 밑돌았다.
- 이번 1분기 조정 EPS 가이던스를 0.55달러~0.60달러로 제시했다. 이는 시장 예상치인 0.67달러를 하회하는 수준이다. 동일매장매출 성장률 전망치는 -1.5%~-0.5%로 월가 전망치인 1% 성장을 밑돌았다.
- 2025년 연간 조정 EPS 가이던스를 1.20달러~1.40달러로 제시했다. 이는 시장 예상치인 1.77달러를 하회하는 수준이다. 연간 동일매장매출 성장률 전망치는 -2%~0%로 시장 예상치인 1% 성장을 밑돌았다.
■ 의약품 개발 기업 일라이릴리(LLY)
- 체중 감량 및 당뇨 치료제 수요 증가에 대응하고 신약 개발을 가속화하기 위한 270억달러 규모의 신규 제조 시설 투자 계획을 발표했다.
- 이번 투자로 미국 내 네 개의 신규 제조 시설을 건설할 계획이다. 이 중 세 곳은 체중 감량 치료제 젭바운드와 당뇨 치료제 마운자로의 주성분인 티르제파타이드 생산을 담당한다. 나머지 한 곳은 주사제 치료제 생산을 위한 글로벌 제조 네트워크 확장에 활용될 예정이다.
■ 오피스디포와 오피스맥스를 운영하는 ODP(ODP)
- 오피스 용품 판매를 넘어 B2B 운영을 확대할 계획이며 이를 위해 리소스를 집중할 것이라고 밝혔다. ODP는 사업 전환을 위해 자본 재배치와 함께 소매 사업 성장을 위한 투자를 중단하고 기존 매장 운영 최적화에 나설 계획이라고 전했다.
- ODP의 4분기 조정 주당순이익(EPS)은 66센트로 예상치 80센트에 미치지 못했다. 매출은 16억2000만달러로 전년대비 10% 감소했지만 예상치 16억1000만달러를 소폭 웃돌았다.
■ 우주기반의 광대역 셀룰러 네트워크 구축 기업 AST 스페이스모바일(ASTS)
- 미국 우주 개발국(SDA)과 4300만달러 규모의 신규 계약을 체결했다고 발표했다.
- 이번 계약은 미국 우주군 산하 SDA를 지원하는 주요 계약업체를 통해 이뤄졌다. AST 스페이스모바일은 이를 통해 우주 기반 통신 기술 개발을 강화할 계획이다.
■ 콘플루언트(CFLT)
- UBS는 콘플루언트(CFLT)의 향후 실적에 대한 낙관적인 전망을 반영하기 위해 투자의견을 기존 중립에서 매수로 한 단계 상향 조정하고 목표주가를 34달러에서 38달러로 높였다.
- 플루언트의 9개 고객 및 파트너와 논의한 결과, 올해와 내년에 구독 매출이 성장할 가능성이 있다는 긍정적인 전망을 갖게 되었다.
■ 크리스피크림(DNUT)
- 모건스탠리는 최근 크리스피크림(DNUT)의 주가가 크게 하락했다면서 투자의견을 기존 동일비중에서 비중축소로 한 단계 하향 조정하고 목표주가를 12달러에서 6달러로 대폭 낮췄다.
- 지난해 4분기 실적과 함께 목표 달성 능력에 대한 우려를 표명했다. 실제로 회사는 0.36의 유동비율로 유동자산을 초과하는 단기 부채로 상당한 부채 부담을 안고 있다
https://blog.naver.com/moneyfreeway/223776096242
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