>> 테마 및 섹터
[오전장]
■ 2차전지/전기차/전력저장장치(ESS) - LG엔솔 5.94조원 규모 LFP 배터리 공급계약 체결 및 삼성, 테슬라와 배터리 등 전방위적 협력 기대감 등에 상승
▷LG에너지솔루션, 5.94조원(최근 매출액대비 23.2%) 규모 공급계약(LFP 배터리) 체결(계약기간:2027-08-01~2030-07-31) 공시. 단일 계약으론 최대 규모로 계약 상대방을 공개하지 않았으나 테슬라 미국 에너지저장장치(ESS) 관련 계약으로 추정되고 있음. LG에너지솔루션은 "이번 계약은 해당 공급 이외에도 고객과의 협의에 따라 총 계약기간을 7년까지 연장하고, 이에 해당하는 물량을 추가 공급할 수 있는 계약을 포함하고 있다"며 "계약금액 및 계약기간 등의 조건은 추후 변동될 수 있다"고 밝힘.
▷최근 삼성전자가 22조7,648억원 규모의 반도체 위탁생산 계약을 체결한 상대방이 테슬라로 확인되면서 양사간 협업 체계가 10년 동안 지속된 사실이 증명된 가운데, 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 소셜미디어(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에서 삼성전자가 테슬라의 향후 반도체 생산 계획에 대해 모르고 있다는 한 이용자의 지적에 "그들은 안다"(They do)라고 한 뒤 "나는 실제 파트너십이 어떤 것일지 논의하기 위해 삼성의 회장 및 고위 경영진과 화상 통화를 했다"고 답글을 달았음. 이에 업계에선 이 같은 협업 체계가 계속된다면 한동안 중단된 삼성SDI의 에너지저장장치(ESS)용 배터리 공급이 재개될 가능성도 커질 것으로 전망되고 있음.
▶ 2차전지/전기차 : 유일에너테크, 나라엠앤디, 대진첨단소재, 성우, 신흥에스이씨 등
▶ 전력저장장치(ESS) : 삼성SDI, 케이이엠텍, 이랜텍, 삼화콘덴서, 디케이티 등
■ 리튬 - 하이드로리튬, 고순도(99.9%) 염화리튬 국산화 성공 소식 속 상승
▷전일 하이드로리튬은 언론을 통해 전고체 전지용 황화물계 고체 전해질의 핵심 원료인 고순도(99.9%) 염화리튬 제조 기술 개발에 성공했다고 밝힘. 하이드로리튬은 고순도 염화리튬 제조를 위해 자체적으로 생산한 초고순도 수산화리튬을 원료로 사용함에 따라 원료부터 최종제품인 염화리튬까지 모두 내재화 했으며, 초고순도 수산화리튬 제조 기술과 경험을 바탕으로 신제품 개발의 시행 착오와 어려움을 모두 극복하고 고순도 염화리튬을 제조할 수 있는 기술을 자체적으로 개발 완료했다고 알려짐.
▷하이드로리튬 관계자는 "당사는 이번에 제조된 고순도 염화리튬의 샘플을 황화물계 고체전해질 제조업계, 흡습제 업계, 용접 소재업계에 제공했고 현재 품질평가 결과를 기다리고 있다"라며, "당사 모든 임직원은 하이드로리튬이 수산화리튬과 탄산리튬뿐 아니라 각종 특수 리튬을 제조, 판매하는 리튬종합소재회사로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 강조했음.
▶ 하이드로리튬, 리튬포어스, 유일에너테크, 포스코엠텍, 엔켐, 중앙첨단소재, 미래나노텍, 미래산업 등
■ 정유/ LPG(액화석유가스) - 국제유가 급등 영향 등에 상승
▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 9월 인도분 가격은 트럼프, 러시아 휴전 합의 압박 지속 등에 전거래일보다 2.50달러(+3.75%) 상승한 69.21달러에 거래 마감.
▷트럼프 대통령은 러시아가 우크라이나와 전쟁을 끝내기 위한 진전을 보이지 않는다면 관세 유예를 철회하는 등 후속 조처를 취하겠다고 밝힘. 트럼프 대통령은 “나는 푸틴 대통령에게 준 50일을 더 적은 수로 줄일 것”이라며, “오늘부터 러시아에 10일이나 12일 정도로 새로 운 시한을 정하겠다”고 밝힘. 트럼프는 러시아 석유 수출을 옥죄기 위해 러시아 제품을 수입하는 나라들에 100% 관세를 부과하는 ‘세컨더리 관세’ 제재를 경고해온 바 있음.
▶ SK이노베이션, S-Oil, 흥구석유, 중앙에너비스 등 정유/LPG(액화석유가스) 테마가 상승.
■ 반도체 관련주 - 삼성전자, 테슬라와 대규모 AI 칩 'A16' 반도체 위탁생산 계약 체결 모멘텀 지속 등에 상승
▷최근 삼성전자가 테슬라와 165억달러(약 22조8,000억원) 규모의 차세대 인공지능(AI) 칩 'A16' 반도체 위탁생산(파운드리) 공급 계약을 체결한 가운데, 일론 머스크 테슬라 CEO가 29일(현지시간) 이재용 삼성전자 회장과 소통하며 양사의 구체적인 협력 방안에 대해 논의했다고 밝힘. 머스크는 SNS 엑스(X·옛 트위터)를 통해 삼성전자가 테슬라의 향후 반도체 생산 계획에 대해 모르고 있다는 한 이용자의 지적에 "그들은 안다"(They do)라고 한 뒤 "나는 실제 파트너십이 어떤 것일지 논의하기 위해 삼성의 회장 및 고위 경영진과 화상 통화를 했다"고 답글을 달았음. 특히, 공개된 165억 달러는 '최소치'라며, 실제는 몇 배 더 클 수 있다고 언급한 만큼 삼성전자와 협업 및 투자 규모는 더 커질 수 있다고 전해짐.
▷또한, 이재용 삼성전자 회장이 전일 미국 워싱턴DC로 출국하면서 인공지능(AI) 반도체가 새로운 한·미 관세협상 카드로 부상하고 있다고 전해짐. 삼성전자와 SK하이닉스가 잘하는 HBM 등 고성능 메모리 반도체가 글로벌 AI산업 생태계를 구성하는 핵심 부품이 되면서 AI 패권을 확보하기 위한 미국의 협력·투자 요청이 이어지고 있기 때문으로 삼성전자와 SK하이닉스는 정부의 관세협상을 지원하기 위해 미국 내 첨단 AI 반도체 시설·기술 투자를 늘리는 방안을 검토 중이라고 알려짐. 아울러 이 회장이 현재 관세 협상 지원을 위해 방미 중인 만큼 머스크 테슬라 CEO와 직접 만나 협력 방안을 얘기할 가능성도 제기되고 있음.
▶ 삼성전자를 비롯해 에이디테크놀로지, 매커스, HPSP, 테스, 하나머티리얼즈 등
■ 재난/안전(지진/화재 등) - 러시아 캄차카반도 대규모 강진 소식 등에 상승
▷러시아 동부 오호츠크해에 접한 캄차카반도에 대규모 강진이 잇따라 발생해 근처 지역에 재난 가능성이 우려되고 있음. 유럽지중해지진센터(EMSC) 등에 따르면, 이날 오전 11시 24분께 캄차카반도 동쪽 바다에 규모 8.0 지진이 발생. 이어 오후 12시 16분께에도 캄차카반도 동쪽 근해에서 규모 8.7의 초강진이 재차 발생했음. 미국 태평양쓰나미경보센터(PTWC)는 첫 지진 이후 러시아와 일본에 3시간 이내에 위험한 쓰나미가 닥칠 수 있다고 경보를 발령.
▶ 삼영엠텍, 한컴라이프케어, 동양파일, 인콘 등 재난/안전(지진/화재 등) 테마가 상승.
■ 지능형로봇/인공지능(AI)/ AI 챗봇(챗GPT 등) - 이재명 대통령, 비상경제점검TF 개최 속 AI 산업정책 논의 예정 소식 등에 상승
▷이재명 대통령은 이날 제3차 비상경제점검 TF 회의를 열 예정이며, 이번 회의에는 하정우 대통령실 AI미래기획수석을 비롯해 유관 정부부처와 정책 실무책임자들이 참석해 AI 산업 육성 방안에 대해 논하는 것으로 알려짐. 앞서 이 대통령은 취임 첫날인 6월 4일 첫 비상경제점검 TF 회의를 열었고, 이어 같은 달 9일 2차 회의를 열어 추가경정예산 편성을 논의한 바 있음.
▷마음AI는 언론을 통해 로봇의 자율성과 범용성을 획기적으로 높일 수 있는 핵심 기술인 'RFM(로봇 파운데이션 모델)' 상용화에 성공했다고 밝힘. RFM은 다양한 로봇이 시각, 음성, 언어, 센서 데이터를 통합적으로 이해하고 스스로 판단하고 행동할 수 있도록 설계된 로봇 전용 멀티모달 인공지능 모델로, 기존처럼 로봇마다 개별 알고리즘을 개발하는 방식에서 벗어나 하나의 공통 모델로 다양한 도메인에 적용할 수 있다는 점이 특징이라고 전해짐. 이와 관련, 손병의 마음AI 연구소장은 "RFM은 로봇 산업의 새로운 패러다임을 여는 핵심 기술"이라며, "AI가 명령을 수행하는 수준을 넘어 자율적으로 사고하고 움직이는 '일하는 로봇' 시대가 본격적으로 시작됐다"고 밝힘.
▶ 마음AI, 비큐AI, 한글과컴퓨터, 바이브컴퍼니, 이스트소프트, 핀텔, 크라우드웍스 등
■ 삼성페이 - 코인베이스, 삼성페이 가상자산 구매 서비스 지원 소식 등에 상승
▷미국 가상자산 거래소 코인베이스가 삼성페이를 통한 가상자산 구매 서비스를 지원한다고 전해짐. 코인베이스는 29일(현지시간) 공식 블로그를 통해 삼성페이를 통한 가상자산 구매 서비스를 시작한다고 밝힘. 해당 서비스는 북미 지역 이용자부터 사용할 수 있으며, 향후 지원 대상 지역을 확대할 계획으로 코인베이스는 "삼성페이를 통해 몇 번의 클릭만으로 가상자산을 구매할 수 있다"며 "모바일 기기 이용자 수백만 명에게 가상자산 구매 경험을 제공할 것"이라고 밝힘.
▶ 케이사인, 인포바인, 효성, 소니드, 한국정보인증 등
■ 비만치료제 - 美 노보노디스크, 주력 비만치료제 위고비 성장 둔화 전망 속 21.83% 급락 영향 등에 하락
▷덴마크 제약사 노보노디스크는 29일(현지시간) 실적 발표에서 미국 시장 내 경쟁 심화로 연간 매출 및 순이익 전망치를 크게 낮췄음. 이와 관련, 노보노디스크는 올해 매출 성장률 전망치를 5월 제시했던 13~21%에서 8~14%로 하향 조정했음. 특히, 연간 순이익 성장률 전망도 기존 16~24%에서 10~16%로 낮췄으며, 비만 치료제로 쓰이는 당뇨병 치료제 오젬픽의 미국 판매와 위고비의 일부 해외 시장 판매 전망도 하향 조정했음. 이와 관련, 노보노디스크는 "미국 내 위고비 복제약 문제, 예상보다 더딘 시장 확대, 경쟁 심화"를 매출 둔화 요인으로 꼽았음.
▷이에 지난밤 美 증시에서 노보노디스크는 21.83% 폭락했으며, 비만치료제 시장 자체의 둔화 우려 부각 등에 비만치료제 경쟁사인 일라이 릴리도 5.59% 동반 하락하는 모습.
▶ 종근당, 일동제약, 삼천당제약, 나이벡, 블루엠텍, 인벤티지랩, 디앤디파마텍 등
[오후장]
■ 자동차 대표주/ 자동차부품 등 - 정의선 현대차 회장, 韓/美 관세협상 지원 소식 속 자동차 관세협상 기대감 등에 상승
▷정의선 현대차그룹 회장이 막판 논의가 진행 중인 미국과의 관세협상을 돕고자 이날 오후 미국 워싱턴으로 출국할 예정이라고 전해짐. 정 회장은 막판 논의가 진행 중인 관세협상 지원 차원에서 이재용 삼성전자 회장, 김동관 한화그룹 부회장에 이어 세 번째 재계인사로 미국행에 합류하게 됐음. 특히, 미국 자동차 시장 내 최대 경쟁국인 일본이 15% 관세로 협상을 완료한 만큼 관세율을 이보다 낮추는 게 관건인 가운데, 정 회장도 25%에 달하는 자동차 관세를 낮추는 방향으로 협상력을 높일 것으로 예상되고 있음.
▷한편, 현대차그룹은 지난 3월 정의선 회장이 직접 트럼프 대통령을 만나 미국 조지아주의 차량 생산 확대와 루이지애나주의 새로운 철강 공장 건설 등을 포함한 210억 달러 규모의 투자 계획을 발표한 바 있음.
▶ 현대차, 기아, 현대모비스, 현대위아, 성우, 삼기, 화신, 에스엘, 엠에스오토텍, 모티브링크 등
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