25/09/16 [미국] 뉴스 및 특징주
[마감시황]
뉴욕증시에서 주요 지수는 약보합세로 마감됐다. 미국 중앙은행(Fed)의 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과를 하루 앞두고 관망세가 짙은 모습이었다.
16일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전일 대비 125.55포인트(0.27%) 내린 45,757.90에, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 8.52포인트(0.13%) 밀린 6,606.76에, 나스닥종합지수는 14.79포인트(0.07%) 하락한 22,333.96에 각각 마감됐다.
종가로는 하락했지만, 장중에는 S&P500지수와 나스닥지수가 신고가 기록을 새로 썼다.
미 Fed는 이번 FOMC 회의에서 기준금리를 0.25%포인트 인하할 것이란 전망에는 이견이 많지 않다. 시장의 관심은 향후에도 기준금리 인하 기조가 이어질지 여부다. 특히 이번 FOMC 회의에서는 Fed 위원들이 향후 기준금리 전망을 나타내는 점도표도 나온다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 12월까지 기준금리가 75bp 인하될 확률을 69.9%로 반영하고 있다.
[주요 종목 IB 투자의견]
▲ 애플(AAPL): 번스타인은 고객층 확대와 자사주 매입 등이 EPS 증가세를 견인하겠지만, 인공지능 도입 지연 등의 리스크가 남아있다고 언급했다. 그러나 알파벳(GOOGL) 반독점 우려가 해소되면서 오버행이 제거된 점이 상승 모멘텀을 제공할 것이라고 분석했다. Outperform 의견을 제시했다.
▲ 엔비디아(NVDA): 번스타인은 데이터센터 시장기회가 여전히 막대하며, 엔비디아가 이로부터 유의미한 실적 성장을 달성할 수 있다고 낙관했다. 투자의견을 outperform으로 유지했다.
▲ 테슬라(TSLA): 모간스탠리는 물리적 인공지능 시장의 형성을 예상했을 때 Mag 7 종목 중에서도 시장기회가 크다고 분석했다. 투자의견 비중확대를 유지했다.
▲ 워너 브로스 디스커버리(WBD): TD 코웬은 최근 인수 기대감이 커지면서 주가가 상승했기 때문에, 리스크 대비 보상 매력이 떨어진다고 지적했다. 투자의견을 매수에서 보유로 하향 조정했다.
▲ 페라리(RACE): 베렌버그는 장기 투자전략으로 매력적인 지위가 여전하다고 평가했으며, 우수한 자본수익률과 가격결정력을 강조했다. 매수 의견으로 커버리지를 개시했다.
▲ 니오(NIO): UBS는 동사의 신형 전기차가 소비자들에게서 호응을 받고 있다고 분석했으며, 자금조달도 성장 전망을 강화시키고 있다고 정리했다. 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정했다.
[특징주]
◆ 엔비디아(NVDA): 중국 수출용 RTX6000D 칩이 제한적인 수요만을 경험하고 있는 것으로 알려졌다. 로이터 보도와 중국 정부의 반독점법 위반 조사 소식이다.
■ 구글의 모기업 알파벳(GOOGL)
- 영국에 AI 개발을 위해 68억 달러를 투자한다. 세부적으로 알파벳은 런던 도심에서 북쪽으로 약 19km 떨어진 월섬 크로스라는 지역에 최첨단 데이터센터를 신설할 계획이다. 해당 시설에는 구글의 클라우드와 검색, 지도 등 AI 기반의 서비스 수요 증가에 대한 대응에 초점을 맞출 것으로 알려졌다.
- 알파벳의 이번 68억 달러(50억 파운드) 규모의 투자가 매해 영국 내 8250개 일자리 창출 효과를 가져올 것으로 예상된다.
- 같은날 알파벳은 영국 내 재생 에너지 공급을 위해 석유기업 셸과 계약을 체결했다. 이번 협력으로 알파벳은 전력망 안정화와 영국의 에너지 전환을 기대할 수 있다.
■ 마이크로소프트(MSFT)
- 회사는 주주환원 정책 강화의 일환으로 배당금을 기존 주당 0.83달러에서 0.91달러로 인상한다고 밝혔다. 분기 배당금을 9.6% 인상한 마이크로소프트의 연간 배당금은 3.64달러가 된다. 전날 종가 기준 배당수익률은 0.7%다.
- 회사는 매년 9월 배당금 인상을 이어오고 있으며, 지난해에도 배당금을 0.75달러에서 0.83달러까지 인상한 바 있다.
■ 애플(AAPL)
- 애플을 AI 주도 ‘지능 혁명’의 핵심 기업으로 평가했다. 그는 최근 알파벳의 검색 시장 지배력 완화 조치로 애플 주가의 하방 리스크가 줄었다며, 애플이 자사 제품 생태계 전반에 걸쳐 제미나이 AI를 효과적으로 통합할 수 있는 역량을 갖췄다고 분석했다.
- 애플의 목표주가를 290달러로 제시했다. 이는 현 주가 대비 약 22.5% 상승 여력을 의미한다. 목표가는 2027년 예상 주당순이익(EPS) 9.03달러에 주가수익비율(PER) 32배를 적용해 산출했다.
■ 메타(META)
- 수요일 열리는 연례 커넥트 행사에서 AI 기반 스마트글래스 ‘하이퍼노바’를 선보일 예정이다. 이번 제품은 기존 레이밴 스마트글래스보다 한 단계 진화해 증강현실(AR) 기능과 손목밴드 기반 제어 기술이 탑재되며, 미국에서 800달러 수준에 출시될 것으로 알려졌다.
- 시장에서는 하이퍼노바가 내비게이션, 번역, 메타 알림 등 다양한 기능을 제공하면서도 지난해 공개된 프로토타입 ‘오리온’보다는 단순화된 형태로 출시될 것으로 보고 있다. 공급망 리스크와 군용 XR 협력 등도 투자자 관심 요인으로 꼽힌다.
■ 덴마크 제약사 노보 노디스크(NVO)
- 차세대 비만 치료제 ‘카그릴린타이드(Cagrilintide)’의 임상 3상 결과를 발표했다. 회사는 해당 약물 후기 임상 3상 결과 단독 주사 요법을 받은 환자들이 68주 동안 체중의 11.8%를 평균적으로 감량했다고 밝혔다. 위약군은 2.3%에 그쳤다.
■ 치폴레 멕시칸 그릴(CMG)
- 자사주 매입을 확대한다고 밝히며 현지 시간 오전 8시 55분 기준 프리마켓에서 1.44% 상승해 39.14달러에 거래되고 있다. 회사는 15일 5억달러 규모의 추가적인 자사주 매입 프로그램을 승인했다고 밝혔다. 이에 따라 치폴레는 7억 5000만달러의 자사주 매입을 단행하게 된다.
■ 오라클(ORCL)
- 틱톡 인수에 대한 기대감
- 도널트 트럼프 대통령은 소셜네트워크 트루스 소셜을 통해 “우리나라 젊은이들이 매우 지키고 싶어 했던 ‘특정’ 기업과의 거래가 성사됐다”라며 틱톡 인수와 관련해 긍정적인 신호를 내비쳤다.
■ 초콜릿 제품 업체 허쉬(HSY)
- 골드만삭스는 초콜릿 제품 업체 허쉬(HSY)의 투자의견을 상향 조정했다. 리야 조던 골드만삭스 애널리스트는 허쉬의 투자의견을 단번에 두 단계 상향 조정해, 기존 ‘매도’에서 ‘매수’로 올렸다. 목표주가는 222달러로 제시해, 전일 종가 대비 19%의 상승 여력을 내다봤다. 조던 분석가는 “카카오 가격과 관세 등 비용 부담은 이미 주가에 반영된 상태이며, 시장 점유율이 회복세를 보여 하반기에는 추가적인 성장 동력이 기대된다”라고 분석했다.
■ 미국의 레스토랑 운영업체 데이브 & 버스터스 엔터테인먼트(PLAY)
- 2분기 동일점포 매출은 지난해 대비 3% 감소해, 시장 예상치(-2.2%)보다 부진했다. 2분기 조정 기준 주당순이익(EPS)은 0.4달러로, 예상치 0.92달러 대비 크게 하회했다. 매출은 5억5740만달러로, 예상치 5억6280만달러를 밑돌았다. 부문별로 음식과 음료 매출은 지난해 대비 6.3% 증가해 성장세롤 보였지만, 아케이드 게임 및 스포츠 이벤트 등 엔터테인먼트 매출은 3% 감소세를 보였다.
- 회사는 앞으로 마케팅 전략을 강화하고, 기본에 충실한 메뉴 수정, 게임 콘텐츠 강화 등을 통해 동일점포 매출을 회복할 계획이라고 밝혔다.
■ 크라우드스트라이크(CRWD), 세일즈포스(CRM)
- 라스베이거스에서 열린 ‘팔콘 2025’ 행사에서 전략적 파트너십을 체결했다. 양사는 세일즈포스 플랫폼에서 구축되는 AI 에이전트와 애플리케이션의 보안을 강화하기 위한 통합 솔루션을 선보이며, 신원 기반 공격 위협 증가에 대응할 계획이다.
- 이번 협력으로 크라우드스트라이크의 팔콘 실드(Falcon Shield)와 세일즈포스 보안 센터(Security Center)가 연계돼 관리자와 보안팀은 핵심 프로세스에 대한 가시성과 컴플라이언스 지원, 보안 강화 기능을 제공받게 된다. 또한 세일즈포스 워크플로우에 크라우드스트라이크 기술을 내장함으로써 보안과 비즈니스 기능을 하나의 프레임워크 아래 통합할 수 있게 됐다.
- 특히 이번 통합에는 크라우드스트라이크의 에이전트 분석가 ‘샬롯 AI’를 세일즈포스의 에이전트포스(Agentforce) 플랫폼과 슬랙(Slack)에 연결하는 내용도 포함됐다. 이를 통해 직원들은 슬랙 채널에서 벗어나지 않고도 자연어 대화를 통해 위협을 탐지·대응하고 자동화된 문제 해결까지 실행할 수 있다.
- 양사 경영진은 이번 협력이 AI 에이전트 중심 기업 환경에서 신뢰 확보와 보안 내재화를 위한 필수 요소가 될 것이라고 강조했다.
■ 일라이 릴리(LLY)
- 미국 버지니아주 구치랜드 카운티에 약 50억 달러(6조7000억원) 규모의 신규 제조시설을 건설하기로 했다. 이번 프로젝트는 미국 내 계획 중인 4개 공장 가운데 첫 번째로, 향후 5년 내 완공을 목표로 하고 있으며 650명 이상의 고용 창출이 예상된다.
- 이번 투자는 도널드 트럼프 대통령이 해외 생산 의약품에 대해 최대 250% 관세 부과 가능성을 경고한 가운데 결정됐다. 증권가는 일라이 릴리가 미국 내 생산 역량 확대를 통해 관세 리스크를 선제적으로 방어하는 동시에, 암·자가면역질환 치료제 개발 역량을 강화하려는 전략으로 해석하고 있다.
■ AMD
- AWS 프리미어 파트너사인 CWD의 미션(Mission)과 협력을 확대
- AMD는 이번 파트너십을 통해 기업들이 비용을 아끼고, 전력 효율을 높이며, 필요할 때 쉽게 서버를 늘리거나 줄일 수 있는 장점을 누릴 수 있다고 설명했다. 또, 아마존 클라우드 환경에서 더 빠른 속도와 효율적인 운영을 지원할 수 있다고 강조했다.
▲ 파이퍼 샌들러는 AMD 목표주가를 190달러로 제시했으며, 평균 목표가는 188달러로 제시했다.
■ 철강업체 스틸다이내믹스(STLD)
- 시장예상을 웃도는 3분기 가이던스를 제시하며 강세다. 회사는 3분기 주당순이익(EPS)을 2.60~2.64달러로 전망했는데 이는 시장예상치 2.58달러를 상회하는 수준이다.
■ 엔지니어링 기업 에머슨일렉트릭(EMR)
- 4분기 신규 주문이 가이던스 하단에 그칠 것이란 경영진 발언. 에머슨 일렉트릭 경영진 측은 유럽과 중국의 수요 둔화를 원인으로 지목했다.
■ 우주항공업체 로켓랩(RKLB)
- 최대 5억달러 규모 보통주 매각 계획을 발표. 이번 매각은 자본 확충 목적이나 기존 주주가치 희석 우려가 불거지며 투자심리가 위축된 모습이다.
◆ 애드트란(ADTN)
1억5천만달러 규모의 전환사채 발행 계획.
◆ 오스카 헬스(OSCR)
3억5,500만달러 규모의 전환사채 발행 조건을 확정했다.
◆ 데니스(DENN)
투자사 JCP 인베스트먼트 매니지먼트와 주마나 캐피털이 9.4% 지분 취득을 공개하며 경영진과 협의에 나설 계획.
◆ 아크베스트(ARCB)
자사주 매입 한도를 총 1억2,500만달러로 늘린다고 발표.
