25/10/28 [미국] 뉴스 및 특징주
[마감시황]
뉴욕증시 주요 3대 지수가 일제히 사상 최고치를 경신했다. 엔비디아의 급등세가 시장 랠리를 주도했다.
28일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 161.78포인트(0.34%) 오른 4만7706.37에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 15.73포인트(0.23%) 상승한 6890.89, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 190.04포인트(0.80%) 오른 2만3827.49로 마감했다. 3대 지수 모두 장중과 종가 기준으로 사상 최고치를 새로 썼으며, 중소형주 중심의 러셀2000지수도 최고가를 경신했다.
시장에서는 오는 29일 열리는 연방준비제도(Fed·연준)의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리가 0.25%포인트 인하될 것으로 보고 있다. 제롬 파월 의장이 추가 인하 가능성을 시사할 경우 증시 상승세는 한층 강화될 수 있다는 전망이 나온다.
한편 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 30일 열릴 미중정상회담에서 무역 및 기술 분야의 협력 방안을 논의할 것으로 알려지면서, 양국 관계 완화 기대감도 투자심리에 긍정적으로 작용했다.
국제 유가는 미중정상회담에서 미국의 러시아 석유 제재 영향이 생각보다 적을 것이라는 예상 속에 급락했다. 뉴욕상업거래소에서 12월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일보다 1.16달러(1.89%) 하락한 배럴당 60.15달러를 기록했다.
[특징주]
■ 마이크로소프트(MSFT)
- 오픈AI가 공익법인(PBC) 으로 전환되면 마이크로소프트는 1350억 달러 규모(27%) 지분을 확보하게 될 예정이다.
- 공익법인 전환은 오픈AI가 제한적 수익 모델에서 벗어나 공익과 수익을 병행할 수 있는 영리 구조로 재편되는 것을 의미한다. 이는 향후 IPO 등 신규 자본 조달을 용이하게 할 전망이다.
- 새 계약에 따라 오픈AI는 2032년까지 애저(Azure) 클라우드 서비스를 2,500억 달러 규모로 구매하고, 마이크로소프트는 AGI(인공일반지능) 개발 완료 시까지 독점적 지식재산권과 API 권한을 유지할 방침이다.
- 앞서 마이크로소프트는 오픈AI 의존도를 줄이기 위해 자체 AI 모델을 선보인 바 있었는데 이번 합의를 통해 양사의 긴장이 완화되고 있다는 해석도 나온다.
■ 고성능 아날로그 반도체 제조업체 스카이웍스 솔루션즈(SWKS)
- 스카이웍스 솔루션즈는 경쟁사 코보(QRVO)를 현금과 주식 결합 방식으로 인수한다고 발표하면서 급등했다. 합병 후 통합 기업의 가치는 약 220억달러로 평가되며, 스카이웍스 주주가 새 법인의 약 63%를 보유하게 된다.
■ 무선 통신 반도체 업체 코보(QRVO)
- 코보는 스카이웍스에 인수된다는 소식에 상승했다. 코보 주주는 보유 주식 1주당 현금 32.50달러와 스카이웍스 보통주 0.96주를 받게 된다.
■ 광섬유 케이블 제조업체 코닝(GLW)
- 코닝은 3분기 실적이 시장 기대를 밑돌며 6% 하락했다. 핵심 영업이익률은 19.6%로 월가 예상치(20.1%)에 못 미쳤고, 영업현금흐름(7억8400만달러)과 잉여현금흐름(5억3500만달러)도 모두 시장 예상(각 10억7000만달러, 7억650만달러)에 못 미쳤다.
■ 온라인 가구 유통업체 웨이페어(W)
- 웨이페어는 3분기 조정 주당순이익 0.70달러, 매출 31억2000만달러를 기록해 시장 예상(0.43달러, 30억2000만달러)을 상회했다.
■ 택배업체 UPS(UPS)
- UPS는 3분기 매출이 214억달러로 시장 예상(208억달러)을 웃돌았고, 조정 EPS는 1.74달러로 예상치(1.24달러)를 크게 상회했다. 4분기 매출 가이던스 또한 월가 전망을 넘어 주가가 급등했다.
■ 멀티클라우드 애플리케이션 보안 솔루션 기업 F5 네트웍스(FFIV)
- F5 네트웍스는 자사 'BIG-IP' 제품군에서 보안 사고가 발생했다. 다만 3분기 매출은 8억1000만달러로 시장 예상치를 상회했다.
■ 페인트 및 코팅 제조업체 셔윈-윌리엄스(SHW)
- 셔윈-윌리엄스는 3분기 조정 주당순이익 3.59달러, 매출 63억6000만달러로 시장 예상(3.44달러, 62억달러)을 상회했다.
■ 폐기물 처리업체 웨이스트 매니지먼트(WM)
- 웨이스트 매니지먼트는 3분기 실적이 기대를 밑돌며 4% 하락했다. 주당순이익은 1.98달러, 매출은 64억4000만달러로, 시장 예상(2.02달러, 65억달러)에 못 미쳤다.
■ 건강보험사 유나이티드헬스(UNH)
- 유나이티드헬스는 3분기 조정 주당순이익 2.92달러, 매출 1132억달러로 시장 예상(2.79달러, 1130억달러)을 웃돌았다.
■ 전자상거래 대기업 아마존닷컴(AMZN)
- 아마존은 약 1만4000명의 인력 감축 계획을 발표했다.
■ 주택건설업체 D.R.호튼(DHI)
- D.R.호튼은 회계연도 4분기 주당순이익이 3.04달러로 시장 예상치를 약 7% 밑았다.
■ 크루즈 선사 로열 캐리비안(RCL)
- 로열 캐리비안은 3분기 매출이 51억4000만달러로 시장 예상(51억7000만달러)에 미달하며 하락했다. 연간 주당순이익 가이던스(15.58~15.63달러) 역시 시장 전망(15.70달러)에 못 미쳤다. 경쟁사 카니발(CCL)도 동반 약세.
■ AMD(AMD)
- 미국 에너지부와 10억 달러(약 1조 3천억 원) 규모의 AI 슈퍼컴퓨터 개발 계약을 체결했다.
- 이번 프로젝트는 과학·국가 안보 분야의 복잡한 과제를 해결하기 위해 차세대 AI 슈퍼컴퓨터 두 대(‘럭스’·‘디스커버리’)를 개발하는 내용을 담고 있다.
- 첫 번째 시스템 ‘럭스’는 향후 6개월 내 가동될 예정으로, AMD의 MI355X AI 칩이 탑재된다. 이와 관련해 리사 수 CEO는 “이번 럭스 배치는 AMD 역사상 가장 빠른 대규모 배치”라며 “기존 슈퍼컴퓨터 대비 약 3배의 AI 처리 능력을 제공할 것”이라고 밝혔다.
- 두 번째 시스템 ‘디스커버리’는 MI430 차세대 AI 칩을 기반으로 2028년 완성 예정이다. 이들 시스템은 핵 연구, 암 치료, 국가 안보 등 다양한 분야에 활용될 예정이다.
■ 도요타자동차(TM)
- 도널드 트럼프 대통령이 도요타자동차(TM)가 미국 전역에 100억 달러(약 13조 원)를 투자할 계획이라고 밝히며 “도요타차를 사라”는 발언을 해 눈길을 끌었다.
- 트럼프 대통령은 일본의 새 총리 다카이치 사나에와의 회담에서 일본이 5500억 달러 규모의 대미 투자를 약속했다고 전했다. 양국은 또한 핵심 광물·희토류 공급 협정을 체결해 미국의 산업 공급망을 강화하고 중국 의존도를 줄이는 전략적 협력을 추진하기로 했다.
- 도요타는 미국 내 수요 확대에 힘입어 4개월 연속 생산량 증가를 기록 중이며, 이번 투자 계획은 이러한 성장세와 맞물린 것으로 평가된다.
■ 통신 대기업 버라이즌 커뮤니케이션스(VZ)
- 오는 29일(현지시간) 수요일 2025 회계연도 3분기 실적을 발표한다. 이번 실적은 틸먼 글로벌과의 광섬유 계약과 프론티어 인수 계획이 네트워크 확장을 뒷받침할 것으로 보인다.
- 버라이즌의 주당순이익(EPS)이 전년과 같은 1.19달러, 매출은 3% 증가한 342억 6,000만 달러를 기록할 것으로 예상한다. 앞서 T-모바일(TMUS)은 매출이 9% 증가한 219억 달러, 주당 2.41달러의 EPS로 시장 기대를 웃돌았다. 반면 AT&T(T)는 매출이 1.6% 증가에 그쳤고 EPS는 10% 감소한 54센트를 기록한 바 있다.
■ 도미노피자(DPZ)
- 미즈호증권이 도미노피자(DPZ)에 대한 신규 커버리지를 개시하며 ‘시장수익률 상회’ 의견과 함께 목표주가 500달러를 제시했다.
- 글로벌 배달 시장 회복세와 AI 기반 주문 시스템 도입이 장기 성장을 뒷받침할 것이라고 분석했고 비용 효율성 개선과 매출 확대를 동시에 달성할 수 있는 구조적 경쟁력을 갖추고 있다며 중장기 성장 가능성을 높게 평가했다.
■ 글로벌 통신타워 운영업체 아메리칸타워(AMT)
- 아메리칸타워의 2025회계연도 3분기 주당순이익(EPS)은 전년동기 2.64달러 애비 5.3% 증가한 2.78달러를 기록해 시장예상치 2.62달러를 상회했다. 같은 기간 매출은 27억2000만달러로 예상치 26억5000만달러를 웃돌며 전년동기 대비 7.7% 늘었다.
- 회사는 미국과 해외 타워 임대사업에서의 견조한 수요와 하이브리드 클라우드 기반 데이터센터 사업 성장으로 유기적 매출이 확대됐다며 연간 가이던스를 상향 조정했다.
- 올해 부동산 부문 매출 전망치는 102억1000만~102억9000만달러로, 기존 가이던스 101억3500만~102억8500만달러보다 높였다.
■ 사이버보안업체 팔로알토네트웍스(PANW)
- 이날 이메일 해킹 대응, 위협 인텔리전스 조사 등 주요 보안 업무를 자동화할 수 있는 AI 에이전트 ‘코텍스 아젠틱스’를 출시했다. 해당 서비스는 기존 클라우드 플랫폼을 통해 바로 제공되며, 내년에는 독립형 플랫폼으로 확대될 예정이다.
- 최근 사이버공격이 국가 주도로 고도화되면서 보안 자동화 솔루션에 대한 수요는 급증하고 있다. 월초 경쟁사 F5의 해킹 사고로 업계 전반의 보안 강화 필요성이 부각된 점도 긍정적으로 작용했다.
- 팔로알토네트웍스는 이스라엘 보안업체 사이버아크 인수 이후 AI와 인증 보안 기술 통합을 가속화하고 있다.
■ 넷플릭스(NFLX) ■ 소니(SONY)
- 인기 게임 캐릭터 ‘크래시 밴디쿳(Crash Bandicoot)’ 시리즈 공동 제작 소식
- 이번 시리즈는 플레이스테이션의 대표 마스코트였던 크래시 밴디쿳이 주인공으로 등장하는 첫 애니메이션 작품이 될 전망이다. 출시 시기나 제작진 등 구체적인 정보는 공개되지 않았지만, 넷플릭스와 소니가 최근 게임 IP 기반 콘텐츠 제작을 강화하고 있어 시장의 기대감이 커지고 있다.
■ 숙박업 소프트웨어업체 어질리시스(AGYS)
- 어질리시스의 2025회계연도 3분기 매출은 7억9300만달러로 전년동기 대비 16.1% 증가하며 시장전망치(7억9100만달러)를 상회했다. 조정 주당순이익(EPS)은 0.40달러로 컨센서스(0.34달러)를 웃돌았다. 같은 기간 영업이익률은 17.8%로 전년동기 6%에서 크게 개선됐다.
- 연간 매출 가이던스를 3억1650만달러로 상향했다. 이는 시장예상치(3억1400만달러)를 웃도는 수준이다.
■ 핀란드 통신장비업체 노키아(NOKIA)
- 엔비디아(NVDA)와의 전략적 제휴 및 대규모 지분 투자 소식.
- 노키아는 이날 엔비디아로부터 약 10억달러 규모의 지분 투자를 유치했다고 밝혔다. 엔비디아는 주당 6.01달러에 신주 1억6638만9351주를 매입하며 노키아 지분 2.9%를 확보하게 된다.
- 양사는 이번 투자를 계기로 AI 기반 무선접속망(AI-RAN) 시장을 공동 선도하고 데이터센터 네트워킹 기술 협력도 확대할 예정이다.
- ATI의 2025회계연도 3분기 매출은 11억3000만달러로 시장전망치 11억2000만달러를 소폭 웃돌았다. 조정 주당순이익(EPS)은 0.85달러로 컨센서스 0.73달러를 상회했다.
- 회사는 연간 EPS 전망을 기존 2.90~3.07달러에서 3.15~3.21달러로 상향 조정했다.
■ 저가항공사 제트블루에어웨이스(JBLU)
- 제트블루는 2025회계연도 3분기 주당순손실(EPS)이 0.40달러를 기록해 시장예상치(0.42달러 손실)보다 소폭 양호했지만 여전히 적자 기조를 이어갔다. 같은 기간 매출은 23억2000만달러로 컨센서스와 일치했으나 전년동기 대비 약 2% 감소했다.
- 월가에서는 제트블루가 항공 수요 둔화와 단가 하락에 직면한 상황에서 구조적 비용 부담을 해소하지 못하고 있다며 단기 수익 개선보다는 장기 체질 개선이 필요하다고 지적했다.
[기타 뉴스]
엔비디아 5% 급등에도 반도체지수 0.37% 상승에 그쳐(종합2)
- https://naver.me/FRuwUhbk
테슬라 1.80%-리비안 0.67%↑ 전기차 일제 랠리(상보)
- https://naver.me/GWinpqAM
