25/10/30 [미국] 뉴스 및 특징주
[마감시황]
미국 뉴욕증시 3대 지수가 일제히 하락세로 마감했다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑(習近平) 중국 국가 주석 간의 정상회담이 양국의 무역 긴장을 완화하는 ‘합의’보단 불안정한 ‘휴전’으로 여겨지면서 투자자들의 위험 회피 심리를 자극했다는 평가가 나온다.
빅테크(대형 기술주) 중 메타의 수익성 악화가 예상된 점도 기술주 전반의 투자심리를 냉각시켰다.
31일 금융투자업계에 따르면 30일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 109.88포인트(0.23%) 밀린 4만7522.12에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 68.25포인트(0.99%) 떨어진 6822.34, 나스닥종합지수는 377.33포인트(1.57%) 떨어진 2만3581.14에 장을 마쳤다.
도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 이날 부산에서 정상회담을 가졌다.
이번 회담에서 미국은 중국으로부터 희토류 수출 통제 조치의 1년 유예와 함께 향후 3년간 2500만t의 대두를 구매하겠다는 약속을 받아냈다. 중국은 대중(對中) 펜타닐 관세를 57%에서 47%로 10%포인트 낮추는 성과를 얻었다.
어느 정도 서로 양보하면서 양국의 무역 긴장은 누그러지는 그림이 연출됐다. 하지만 여전히 이번 합의는 불안정한 무역 휴전이라는 시각이 우세하다.
희토류 수출 통제 조치의 유예 기간이 1년에 불과하고 반도체 문제 등 핵심 사안은 여전히 논의되지 못했기 때문이다. 트럼프의 도발적 습관을 고려할 때 언제든 대중 고율 관세와 희토류 수출 통제 강화가 다시 불거질 수 있다는 우려도 있다.
조 바이든 행정부 시절 주중(駐中) 미국 대사를 지낸 니컬러스 번스는 “이번 회담 결과는 포괄적 합의가 아니라 휴전”이라며 “우리는 여전히 끓고 있는 장기 무역전쟁 속의 불안한 휴전 상태에 있다”고 말했다.
아젠트캐피털의 제드 엘러브룩 포트폴리오 매니저는 “오늘은 가치투자의 날”이라며 “최근 기술주가 시장을 주도해왔기 때문에 투자자들의 이 같은 움직임은 아마도 자연스럽고 건강한 현상일 것”이라고 말했다. 다만 그는 “아직 (무역협상은) 완전히 끝난 게 아니다”라며 “트럼프와 관련한 무역 변동성은 그가 대통령으로 있는 한 우리 자본 시장의 주요 특징으로 남을 것”이라고 말했다.
[특징주]
■ 엔비디아(NVDA)
- 시가총액 5조 달러를 돌파한 직후, 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언이 투자자들의 기대 심리를 꺾으며 30일(현지시간) 주가 상승세가 멈췄다.
- 트럼프 대통령은 30일 한국에서 열린 시진핑 중국 국가주석과의 회담에서 엔비디아의 최신 AI 칩 ‘블랙웰(Blackwell)’의 중국 판매 승인 문제를 논의하지 않았다고 밝혔다.
- 트럼프는 “엔비디아의 중국 시장 접근에 대해 일반적인 대화는 있었지만, 블랙웰 칩의 수출 문제는 논의되지 않았다”며, 미국이 해당 칩에 대한 수출 허가를 검토하고 있지 않다고 선을 그었다. 이는 앞서 시장에서 돌던 “수출 완화 가능성”에 대한 기대를 무너뜨린 발언이었다.
- 한편 미국 정부의 반도체 수출 제한 조치는 여전히 유효하며, 중국 기업들은 이미 화웨이 등 자국 공급망으로 전환하고 있는 상황이다. 이처럼 미국의 기술 수출 규제가 지속과 함께 엔비디아의 단기 성장 전망은 다시 불확실해지고 있다는 평가다.
■ 핀테크 기업 파이서브(FI)
- 3분기 실적 부진으로 30일(현지시간)급락세를 이어가고 있다. 전일 실적 발표 직후 하루 만에 40% 급락
- 3분기 실적은 매출과 이익 모두 시장 예상치를 밑돌았고, 경영진이 제시한 신중한 가이던스가 투자심리를 더욱 악화시킨 것으로 풀이된다. 이에 월가는 일제히 목표가를 대폭 낮추며 등급을 하향했다.
▲ 번스타인은 “이번 실적 부진의 규모는 설명하기 어려울 정도”라며 투자의견을 ‘매수’에서 ‘보유’로 낮추고 목표주가를 205달러에서 80달러로 하향 조정했다.
▲ 스티븐스 애널리스트 역시 목표가를 절반 수준인 80달러로 내리며 “성장세 회복은 빨라야 2026년 하반기에 가능할 것”이라고 진단했다.
▲ J.P.모건은 목표가를 155달러에서 85달러로 조정했지만, “이번 분기가 오히려 파이서브가 체질을 개선하고 본질에 집중할 수 있는 ‘정화 과정’일 수 있다”며 매수 의견을 유지했다.
- 다만 연초 이후 파이서브 주가는 이미 67% 하락한 상태로, 투자자 신뢰 회복에는 시간이 걸릴 것으로 보인다.
■ 메타 플랫폼스(META)
- 인공지능(AI) 투자 확대 자금을 확보하기 위해 최소 250억 달러 규모의 회사채를 발행할 계획이라고 30일(현지시간) 밝혔다. 이번 결정은 마크 저커버그 CEO가 내년 대규모 AI 투자를 예고한 지 하루 만에 나와 시장의 주목을 받고 있다.
- 이번 채권은 5년에서 40년 만기까지 최대 6개 구간으로 발행될 예정이며, 40년물은 미 국채 대비 약 1.4%의 높은 수익률을 제공할 전망이다. 조달 자금은 일반 사업 운영과 데이터센터 확충 등 AI 인프라 구축에 사용된다.
- 메타는 올해 설비투자(CAPEX)를 최대 720억 달러까지 확대할 계획이고, 내년에는 이 규모가 더 늘어날 것으로 보인다. 하지만 막대한 투자 부담으로 같은 시간 메타 주가는 11.12% 급락하며 668.12 달러에 거래 중이다.
- 한편, 메타는 블루 아울 캐피털(OWL)과 핌코(PIMCO)와 협력해 루이지애나 데이터센터 프로젝트를 위한 약 300억 달러 자금 조달도 진행 중이다.
■ 메타플랫폼스(META)
- 메타(구 '페이스북')는 AI 투자 확대 소식에 급락했다. 회사는 올해 자본지출 전망을 700억~720억달러로 상향 조정하며, 인공지능 인프라 확충에 공격적인 투자를 예고했다. 3분기 매출과 이익은 모두 예상을 웃돌았지만, 투자비 증가 부담이 주가를 짓눌렀다.
■ 구글의 모회사 알파벳(GOOGL)
- 알파벳은 3분기 실적 호조. 조정 주당순이익(EPS)은 3.10달러로 시장 예상치(2.33달러)를 크게 웃돌았고, 매출은 1023억5000만달러로 전망치(998억9000만달러)를 상회했다. 구글 클라우드와 유튜브 광고 매출이 실적을 견인했다.
■ 마이크로소프트(MSFT)
- 마이크로소프트는 최고재무책임자(CFO) 에이미 후드가 "올해 자본지출이 가속화될 것"이라고 밝혔다. 다만 1분기(회계연도 기준) 실적은 견조했다. 클라우드 서비스 '애저(Azure)' 매출이 40% 증가하며 시장 기대를 상회했다.
■ 비만 치료제 대표주 일라이 릴리(LLY)
- 3분기 조정 EPS는 7.02달러, 매출은 176억달러로 모두 시장 전망(5.69달러·160억달러)을 크게 웃돌았다. 회사 측은 연간 매출 전망을 630억~635억달러로 상향 조정했다.
■ 제약 대기업 머크(MRK)
- 머크는 혼조된 3분기 실적을 발표했다. 조정 EPS는 2.58달러, 매출은 172억8,000만달러로 예상(2.35달러·169억6000만달러)을 상회했으나, 주력 항암제 '키트루다(Keytruda)' 매출(81억4000만달러)이 기대(82억4000만달러)에 미치지 못했다.
■ 컴캐스트(CMCSA)
- 조정 EPS 1.12달러, 매출 312억달러로 시장 예상(1.10달러·307억달러)을 모두 웃돌았다.
NBC유니버설, 유니버설스튜디오, 엑스피니티(Xfinity) 부문이 호실적을 견인했다.
■ 카지노 운영사 MGM리조트인터내셔널(MGM)
- MGM리조트인터내셔널은 3분기 조정 EPS 0.24달러, 매출 42억5000만달러로 시장 기대(0.40달러·42억3000만달러)에 미달했다.
■ 커피 체인 스타벅스(SBUX)
- 스타벅스는 3분기 조정 EPS 0.52달러로 예상(0.56달러)에 못 미쳤지만, 매출은 95억7000만달러로 전망(93억5000만달러)을 상회했다.동일 매장 매출이 2년 만에 증가세로 전환했으나, 이익 부진이 투자심리를 눌렀다.
■ 이베이(EBAY)
- 이베이는 4분기 실적 전망이 시장 기대에 못 미치며 급락했다. 3분기 조정 EPS 1.36달러, 매출 28억2000만달러로 모두 예상을 웃돌았으나, 향후 성장 둔화 우려가 부각됐다.
■ 멕시칸 패스트푸드 체인 치폴레 멕시칸 그릴(CMG)
- 치폴레 멕시칸 그릴은 회사가 올해 들어 세 번째로 동일 매장 매출 성장률 전망을 하향 조정했으며, 고객 발길이 줄었다는 소식이 주가를 끌어내렸다. 회사는 2025회계연도 동일 매장 매출이 한 자릿수 초반대 감소율을 기록할 것으로 전망했다.
■ 유기농 식료품 체인 스프라우츠파머스마켓(SFM)
- 스프라우츠파머스마켓은 급락했다. 3분기 매출과 동일 매장 매출이 모두 시장 예상에 미달했으며, 4분기 실적 가이던스도 기대에 못 미쳤다.
■ 치과용 교정장치 제조업체 얼라인테크놀로지(ALGN)
- 얼라인테크놀로지는 3분기 매출 9억9570만달러, 조정 EPS 2.61달러로 시장 전망(9억7640만달러·2.40달러)을 모두 상회했다.
■ 물류기업 C.H.로빈슨월드와이드(CHRW)
- C.H.로빈슨월드와이드는 급등했다. 3분기 조정 EPS 1.40달러로 시장 예상(1.30달러)을 상회했으며, 20억달러 규모 자사주 매입 추가 승인도 호재로 작용했다.
■ 의약품·의료기기 유통사 카디널헬스(CAH)
- 카디널헬스는 상승했다. 1분기(회계연도 기준) 조정 EPS 2.55달러, 매출 640억달러로 시장 예상(2.18달러·590억달러)을 모두 웃돌았다. 회사 측은 연간 가이던스도 상향 조정했다.
■ 美 희토류 기업
- 미·중 정상회담 이후 중국 상무부가 희토류 수출 통제를 유예하겠다고 밝히면서 미국 희토류 기업의 주가가 일제히 상승세를 보였다.
▲ MP머티리얼즈(MP), 크리티컬 메탈(MRML), 에너지 퓨얼즈(UUUU), 니오코프 디벨로프먼트(NB), USA레어어스(USAR)
[시간외 특징주]
■ 전자상거래 및 클라우드 대기업 아마존닷컴(AMZN)
- 아마존은 2025회계연도 3분기 매출 1801억7000만달러, 주당순이익(EPS) 1.95달러를 기록했다. 이는 시장 예상치 1778억달러, EPS 1.57달러를 모두 상회한 수치다. 매출은 전년동기 대비 13% 증가하며 클라우드 성장세가 두드러졌다. 아마존웹서비스(AWS) 매출은 330억달러로 예상치 324억달러를 웃돌았고, 광고 매출도 177억달러로 전망치 173억달러를 상회했다.
- 정규장에서 전일대비 3.23% 하락한 222.86달러로 마감했으나, 오후4시10분 기준 시간외거래에서는 8.64% 오른 242.12달러를 기록 중이다.
■ 소셜미디어 플랫폼 레딧(REDDIT)
- 레딧의 2025회계연도 3분기 매출은 5억8500만달러로 시장예상치 5억4600만달러를 상회했다. 조정 주당순이익(EPS)은 0.80달러로 예상치 0.51달러를 크게 웃돌았다. 매출은 전년동기 대비 68% 증가했고 순이익은 1억6300만달러로 1년 전 1억3300만달러보다 23% 늘었다.
- 회사는 향후 성장 전망을 상향하며 반등의 계기를 만들었다. 레딧은 4분기 매출을 6억5500만~6억6500만달러로 제시해 시장예상치(6억3800만달러)를 웃돌았다.
- 정규장에서 레딧 주가는 전일대비 7.76% 급락한 194.42달러에 마감했으나, 시간외거래에서 3.26% 반등하며 오후4시17분 기준 200.76달러에 거래되고 있다.
■ 애플(AAPL)
- 시장예상치를 웃도는 4분기 실적과 자신감 있는 연말 가이던스
- 애플의 2025회계연도 4분기 매출은 1024억7000만달러로 시장예상치 1022억4000만달러를 소폭 웃돌았다. 조정 주당순이익(EPS)은 1.85달러로 예상치 1.77달러를 상회했다. 연간 매출은 4160억달러로 전년 대비 6% 늘었다.
- 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 “아이폰17 시리즈 반응이 역대급”이라며 “12월 분기 매출이 전년대비 10~12% 성장해 사상 최대 분기가 될 것”이라고 자신했다.
- 정규장에서 애플 주가는 전일대비 0.63% 오른 271.40달러에 마감했으며, 실적발표 이후 시간외거래에서 0.63% 추가 상승한 273.11달러에 거래되고 있다.
■ 넷플릭스(NFLX)
- 회사는 오는 11월 10일 기준 주주를 대상으로 1주당 9주의 추가 주식을 지급할 예정이며, 분할된 주식은 11월 17일부터 새로운 기준가로 거래를 시작하게 된다.
- 최근 3년간 주가가 급등하며 주당 1,000달러를 넘어선 스트리밍 업계 선두주자 넷플릭스는 “이번 조치는 자사 주식매수선택권(스톡옵션) 프로그램에 참여하는 직원들이 보다 쉽게 주식을 매입할 수 있도록 하기 위한 것”이라고 설명했다.
- 정규장 거래에서 1.04% 하락 마감했다. 이후 해당 분할 소식이 전해지며 시간외 거래에서 3% 넘게 상승하고 있다.
■ 스트레티지(MSTR)
- 스트레티지의 3분기 조정 주당순이익(EPS)은 8.42달러로, 시장 예상치 7.90달러를 웃돌았다. 같은 기간 매출액은 1억2869만 달러로 월가 추정치 1억1635만 달러를 상회했다.
- 시간외 거래에서 스트레티지 주가는 2.79% 상승하며 261.68달러에서 움직이고 있다. 이날 정규장 거래에서 7.55%나 급락하며 250달러대로 내려간 주가는 결국 올해 들어 12.10%나 빠진 상태다.
[기타뉴스]
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