26/03/13 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감
[마감시황]
뉴욕증시의 3대 주가지수가 하락세를 이어갔다.
미국과 이란의 전쟁에서 전황에 중대한 변수가 발생하지는 않았다. 호르무즈 해협이 여전히 봉쇄된 채로 남아 있고 미군의 이란 폭격이 계속되면서 투자 심리를 회복할 만한 재료가 부족했다.
미국 경제 성장률이 꺾인 데다 인플레이션 지표가 뜨거워지고 있는 점은 가뜩이나 차가운 투심에 찬물을 더 끼얹었다.
13일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 119.38포인트(0.26%) 내린 46,558.47에 거래를 마감했다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 40.43포인트(0.61%) 밀린 6,632.19, 나스닥종합지수는 206.62포인트(0.93%) 떨어진 22,105.36에 장을 마쳤다.
호르무즈 해협은 여전히 봉쇄된 상태다. 이란이 인도 국적의 액화천연가스(LPG) 운반선 2척을 통과하도록 허용한 것 외에는 사실상 물동이 없다.
프랑스와 이탈리아 등 유럽 국가가 유럽 선박의 호르무즈 통행을 위해 이란과 협상하고 있다는 소식이 나왔다. 하지만 이란이 협상할 의지가 있는지는 불분명한 상황이다.
미군은 이란에 대한 폭격을 이어가는 가운데 호르무즈 해협으로 해병대를 비롯한 군함을 추가로 파병하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 이란에 지상군을 투입하는 것인지 단순히 호르무즈를 지나는 선박을 호위하는 차원인지는 확실하지 않지만, 파병 성격에 따라 투심은 출렁거릴 것으로 보인다.
이란 전쟁이 장기전이 될 수 있다는 우려가 커지면서 국제 유가는 이날도 상승했다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유 5월 인도분은 3% 가까이 오르며 103달러 위에서 종가를 형성했다. 2022년 8월 말 이후 최고치다.
주요 경제지표도 투심을 억눌렀다. 미국 경제 성장률은 예상치를 밑돌며 꺾였고 연방준비제도(Fed·연준)가 선호하는 물가 지표는 인플레이션 악화를 가리켰다.
미국 상무부에 따르면 작년 4분기 실질 국내 총생산(GDP)의 잠정치(수정치)는 계절 조정 기준 전분기 대비 연율 환산으로 0.7% 증가했다.
지난달 발표된 속보치와 시장 예상치는 모두 1.4% 증가였다. 수정치는 이와 비교해 반토막이 난 것이다. 3분기의 4.4%와 비교해도 큰 폭으로 꺾였다.
미국 상무부에 따르면 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 1월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수는 전월 대비 0.4% 상승했다. 식품과 에너지를 포함한 전품목 PCE 가격지수는 전월 대비 0.3% 상승했다.
근원 PCE 가격지수는 두 달 연속 전월비 0.4% 상승률을 기록했다. 게다가 이란 전쟁 발발 전 수치인 만큼 향후 수치에 대한 불안감은 한층 더 강해졌다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 6월까지 기준금리가 동결될 확률을 77.1%로 반영했다. 전날 마감 수치는 79.3%였다.
시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 0.10포인트(0.37%) 밀린 27.19를 가리켰다.
■ 구글의 모기업 알파벳(GOOGL, GOOG)
- 2025 회계연도부터 2028 회계연도 사이의 자본 지출(CAPEX) 전체를 자체 잉여현금흐름(FCF)으로 100% 충당할 수 있을 것이라는 분석이 나왔다.
- 니덤은 지난 12개월 동안 알파벳의 레버리지 잉여현금흐름은 733억 달러에 달하며, 투자자본수익률(ROIC)은 26%를 기록하는 등 강력한 재무 건전성이 이러한 전망을 뒷받침한다고 했다.
- 니덤은 생성형 AI에 대한 투자가 알파벳의 잉여현금흐름을 활용할 수 있는 가장 수익률 높은 선택지라고 평가했다. 특히 전 세계 소비자 데이터를 기업용 클라우드 라이선스료 및 언어 모델 연금 형태의 수익으로 전환함으로써, 광고에 편중된 매출 구조를 다변화하고 있다고 분석했다.
- 니덤은 알파벳에 대한 투자의견 ‘매수’와 목표주가 400달러를 유지한다는 입장을 재차 강조했다.
■ 세계 최대 전자상거래 업체 아마존닷컴(AMZN)
- 연례 할인 행사인 ‘프라임 데이’ 일정을 7월에서 6월 말로 앞당기는 방안을 검토하고 있다.
- 프라임 데이는 아마존의 대표적인 쇼핑 행사로, 여름철 ‘백투스쿨’ 쇼핑 시즌과 맞물려 수요가 집중되는 기간이다.
- 행사 시기가 앞당겨질 경우 프라임데이 매출은 아마존의 회계 기준 2분기(6월 30일) 실적에 반영될 전망이다.
■ 글로벌 소셜미디어 기업 메타 플랫폼스(META)
- 개발 중인 인공지능(AI) 모델인 ‘아보카도’의 출시를 5월로 연기했다.
- 메타는 이달 아보카도를 공개할 예정이었으나, 모델의 성능이 경쟁사 최신 AI 모델 보다 기능이 떨어진 것으로 알려졌다.
- 메타는 현재 AI 경쟁력 강화를 위해 대규모 투자를 진행 중이다. 회사는 올해 ‘초지능’ 개발을 목표로 1150억~1350억 달러 규모의 자본 지출 계획을 제시한 바 있다.
- 이와 함께 메타는 자체 AI 칩 개발 로드맵도 추진하며 AI 인프라 구축에 속도를 내고 있다.
■ 전기차 제조사 니오(NIO)
- HSBC는 니오에 대한 투자의견을 기존 ‘보유’에서 ‘매수’로, 목표주가 역시 4.80달러에서 6.80달러로 올려 잡았다.
- 니오는 지난 10일 2025년 4분기 실적을 발표했으며, 이 기간 순이익이 1억2000만 위안(약 1739만8000달러)를 기록하며 분기 기준 사상 처음으로 흑자를 달성했다. 수익 개선에 대해 HSBC는 강력한 차량 판매량과 효율적인 비용 관리에 힘입은 결과라고 평가했다.
- 차량 판매량은 전분기 대비 43%, 전년 동기 대비 71% 증가하며 시장 평균 예상치인 전분기 대비 5%, 전년 동기 대비 16% 성장세를 크게 상회했다. 특히 ES8 인도량 증가에 힘입어 차량 매출총이익률은 전분기 대비 3%p 상승한 18.1%를 기록했다.
- 운영 비용은 조직 최적화와 비용 절감 노력으로 감소세를 보였다. 판매관리비와 연구개발비는 각각 전분기 대비 15% 줄어들었다. HSBC는 제품 믹스 개선 효과와 보조금 전환에 따른 영향 감소 등을 바탕으로 니오가 2026년 1분기에도 업계 평균을 상회하는 실적 가시성을 확보할 것으로 전망했다.
■ 어도비(ADBE)
- RBC 캐피탈은 목표주가를 기존 430달러에서 400달러로 하향 조정했다. 그러나 투자의견은 ‘시장 수익률 상회’를 유지했다.
- 이들은 어도비가 생성형 AI를 활용한 전략적 서사를 지속적으로 구축하고 있다고 평가하면서도 투자자들 사이에서는 연간 반복 매출(ARR)의 재가속화가 확인될 때까지 AI의 실질적인 순영향에 대해 회의적인 분위기가 남아있다고 지적했다.
- 어도비는 18년간 회사를 이끌었던 산타누 나라옌 어도비 최고경영자(CEO)가 사임하며 후임은 아직 정해지지 않았다고 밝혔다. 당분간 나라옌 CEO가 직을 유지할 예정이지만 시장은 이를 불확실성으로 인식하며 전일 시간외 거래에서도 7% 넘게 밀리기도 했다.
- RBC 캐피탈은 향후 개최될 ‘어도비 서밋(Adobe Summit)’이 주가 심리를 개선할 다음 촉매제가 될 것으로 예상하기도 했다.
■ 미국 주택건설업체 레나(LEN)
- 회사는 1분기 주당순이익(EPS)이 93센트를 기록해, 전망치 95센트를 하회했다. 매출은 66억2000만달러로 집계돼 시장 전망치인 68억3000만달러에 미치지 못했다.
- 특히 해당 분기 신규 주택 주문은 1만8515채로 시장 예상치 1만8666채를 하회했다.
- 미국 주택시장 회복 신호를 기대했지만, 높은 금리 환경 속에 주택 수요 둔화가 지속되고 있다.
■ 사이버 보안 기업 센티넬원(S)
- 회사는 4분기 주당순이익(EPS)이 7센트를 기록해, 전망치 6센트를 상회했다. 매출은 2억7120만달러로 집계돼, 예상치 2억7117만달러를 웃돌았다.
- 2027회계연도 1분기 EPS를 1~2센트로 제시했으며, 매출은 2억7600만~2억7800만달러 수준을 전망했다. 이는 시장 예상치인 2억7760만달러와 비슷한 수준이다.
- 2027회계연도 전체 EPS는 32~38센트, 매출은 12억~12억1000만달러 범위가 될 것으로 예상했다. 이는 시장 전망치인 약 12억달러와 대체로 부합하는 수준이다.
■ 미국의 화장품 유통업체 울타 뷰티(ULTA)
- 회사는 12일 4분기 주당순이익(EPS)이 8.01달러, 매출은 39억달러를 기록했다고 밝혔다. 매출은 시장의 예상치인 38억달러를 웃돌았지만, EPS는 예상치 8.03달러를 소폭 밑돌았다.
- 또, 순매출 대비 총이익률은 소폭 하락했다.
- 회사는 고정비 부담 증가와 매출 구조 변화의 영향을 받았지만, 재고 손실 감소와 공급망 효율 개선이 일부 상쇄 효과를 냈다고 설명했다.
- 2026 회계연도 매출 성장률을 6~7%, EPS를 28.05~28.55달러로 전망했는데 이는 월가 전망 중간값보다 소폭 낮았다.
■ 연속 혈당 모니터링 장치 제조업체인 인슐릿(PODD)
- Omnipod 5 포드 제품의 일부를 리콜한다고 발표했다. 리콜 대상이 되는 제품은 내부 튜브가 파손되어 인슐린 공급이 정확하게 이루어지지 못할 위험이 있는 것으로 알려졌다.
- 이번 리콜과 관련해 일부 사용자가 입원한 것으로 알려졌지만 아직 사망 사례는 보고되지 않았다.
■ 가상화폐 종목들
- 비트코인이 약 3% 상승
- 스트래티지(MSTR), 코인베이스(COIN)
■ 우버(UBER)
- 일본 자동차 제조업체 닛산 모터와 영국 자율주행 스타트업 웨이브와 로보택시 개발 협력에 나선다. 3사가 자율주행 로보택시 개발을 위한 협력 계획을 발표하며 2026년 말 일본 도쿄에서 시범 프로그램을 준비할 계획이라고 했다.
- 시범 서비스에서는 닛산의 전기차 ‘닛산 리프’에 웨이브의 자율주행 기술을 탑재하고, 이를 우버 플랫폼을 통해 고객들이 이용할 수 있도록 제공할 예정이다.
- 우버는 최근 웨이브에 투자해 로보택시 서비스 도입을 지원하고 있다.
■ 로빈후드(HOOD)
- 미즈호증권은 가상시장 부문의 거래 증가에도 주식시장과 옵션시장에서의 거래는 감소했다며 로빈후드에 대한 목표주가를 기존 135달러에서 110달러로 낮췄다. 투자의견은 ‘시장수익률 상회’를 유지했다.
- 로빈후드가 발표한 2월 운영 데이터에 따르면, 예탁 자산 보유 고객은 2740만 명으로 전월 대비 약 14만 명, 전년 대비 170만 명 증가했다. 총 플랫폼 자산(AUC)은 시장 변동성 영향으로 전월 대비 3% 감소한 3140억 달러를 기록했으나, 전년 대비로는 68%나 급등한 수치다. 지난 12개월간 매출 성장률은 52%를 기록했다.
- 같은 달 순 유입액은 56억 달러로 연간 환산 성장률로는 21%를 기록했다. 거래 활동의 경우 주식과 옵션은 다소 주춤했으나 가상자산 부문은 강세를 보였다. 주식 거래 대금은 전월 대비 14% 감소한 1940억 달러, 옵션 계약 수는 전월 대비 10% 줄었다. 반면 가상자산 거래 대금은 전월 대비 9% 증가한 250억 달러를 기록하며 전년 대비 74%의 성장세를 나타냈다. 마진 잔고 역시 전년 대비 두 배 가까이 늘어난 172억 달러로 집계됐다.
■ 서비스타이탄(TTAN)
- 서비스타이탄은 난방·환기·에어컨(HVAC), 배관, 전기 계약업체 등 홈 서비스 사업자들을 위한 운영체제를 제공하는 기업이다.
- 전날 실적 발표와 함께 경영진은 이번 분기 인공지능(AI) 기반 자동화 플랫폼인 맥스(Max) 프로그램 용량을 두 배로 늘릴 계획이다. 또 올해 추가로 확대할 계획도 있다고 언급했다.
- 올해 전체 매출은 전년비 24% 늘어난 9억6100만달러, 2027년 매출은 11억1000만~11억2000만달러를 제시했다.
▶ 키뱅크는 서비스타이탄은 전반적인 강한 실적에 힘입어 더 나은 작년 4분기 결과를 발표했다면서 성장 전망도 기존 예상과 일치하지만 투자자들은 더 높은 성장률을 기대하고 있었던 것으로 보인다고 했다.
■ 결제 회사인 클라르나(KLAR)
- 미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면 클라르나 이사회 의장은 5000만달러 규모 클라르나 주식을 매입하고 나섰다.
- 또 제품 및 디자인 최고 책임자 역시 38만9000달러 규모 주식을 매입한 것으로 나타났다.
■ 리비안(RIVN)
- 리비안은 전날 판매를 늘리기 위한 전략으로 R2 플랫폼을 공개했다. 하지만 시장 반응은 이틀 연속 호의적이지 않은 분위기다.
- 투자자들은 리비안의 턴어라운드 시도가 전기차 판매 환경이 쉽지 않은 상황에서 이뤄지고 있으며, 이미 테슬라가 지배하고 있는 시장에서 경쟁해야한다는 점에 회의적인 반응을 보이고 있다.
- 리비안은 R2 모델을 오는 2027년 출시 예정이다. 성능과 내외장 옵션에 따라 가격은 4만5000~5만7990달러 사이가 될 것으로 보인다. 이는 8만달러부터 시작하는 R1 시리즈보다 저렴하다.
- 하지만 시장 반응은 부정적이다. 관세, 공급망 차질, 리콜, 트럼프 행정부 정책 변화에 따른 전기차 구매 인센티브 축소 등으로 전기차 인기가 시들해지고 있는 상황이기 때문이다.
■ 보잉(BA)
- 보잉은 맥스 항공기 25대에서 발견한 배선 결함을 수리하고 있다. 보잉은 항공기 인도에서 일부 지연이 있을 것으로 보이지만 처음 예상보다 지연 규모가 더 작을 것으로 보고 있는 것으로 알려졌다.
- 보잉은 이달 들어서만 737맥스 항공기 3대를 인도했다. 이는 전월 43대와 비교되는 수준이다.
■ 딕스스포팅굿즈(DKS)
- 작년 4분기 주당순이익(EPS)과 매출은 3.45달러와 62억3000만달러로 각각 시장 전망치였던 2.99달러와 61억달러를 웃돌았다. 특히 동일 매장 매출도 전년비 3.1% 증가하면서 투자자들은 긍정적인 반응을 보였다.
- 실적 발표 이후 연간 EPS 전망치인 13.50~14.50달러가 시장 전망치였던 14.82달러보다 낮았다는 점이 부각됐다.
■ 마이크론 테크놀로지(MU)
- 메모리 칩 계약 가격이 예상보다 훨씬 높은 세 자릿수 상승률에 근접했다. AI 데이터센터 구축에 따른 폭발적인 수요와 타이트한 공급 역학이 맞물리며 견조한 실적 개선 기대감이 널리 부각됐다.
▶ 웨드부시는 마이크론 테크놀로지에 대한 투자의견을 ‘시장수익률 상회’로 유지하며 목표주가를 기존 320달러에서 500달러로 상향 조정했다. 실적 전망치가 상승하고 있는 가운데 마이크론 주가가 통상적인 고점 수익 배수보다 낮은 수준에서 거래되고 있다며, 마이크론 테크놀로지를 비롯한 메모리 업계에 대한 긍정적인 시각을 바꿀 이유가 없다고 했다.
▶ 미즈호 역시 투자의견 ‘시장수익률 상회’와 목표주가 480달러를 유지했다. 하이퍼스케일러들의 설비투자(Capex)가 계속 확대되고 있으며, 2026년 설비투자 추정치가 전년 대비 59%나 증가한 점을 들어 실적 발표 전까지 주가 상승세가 지속될 것으로 내다봤다. 메모리 수요와 가격 상승세가 강력한 뒷받침이 되고 있다는 분석이다.
- 미즈호 증권은 마이크론 테크놀로지의 5월 분기 매출과 주당순이익(EPS)이 각각 250억달러와 11.13달러를 기록할 것으로 전망했다. 이는 시장 예상치인 매출 219억달러와 주당순이익 10.30달러를 8% 웃도는 수치다. 또한 8월 분기 매출은 272억달러, 주당순이익은 12.25달러로 예상하며 시장 컨센서스인 242억달러와 11.48달러를 약 7% 상회할 것으로 예측했다.
■ 알래스카 에어 그룹(ALK)
- 알래스카 에어 그룹은 최근 항공 업계가 수요 변동과 운영 비용 상승이라는 이중고를 겪으면서 주가 부진을 이어가고 있다. 특히 최근 하락세는 과거의 견고한 성장세와 대조를 이루며 항공 섹터 특유의 변동성을 보여주고 있다는 지적도 나온다
- 최근 발표된 2025년 4분기 실적에서 알래스카 에어 그룹은 주당순이익(EPS) 0.43달러를 기록해 시장 예상치인 0.11달러를 크게 웃돌았다. 단 매출은 36억3000만달러로 예상치인 36억4000만달러를 소폭 밑돌았다.
▶ TD 코웬은 알래스카 에어 그룹의 2026년 가이던스를 반영해 목표주가를 기존 64달러에서 63달러로 하향 조정하면서도 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
■ 글로벌 데이팅 앱 기업 범블(BMBL)
- 새로운 데이팅 비서 기능에 대한 월가의 긍정적인 전망이 이어졌으나 단기 급등에 따른 피로감이 부각
■ 비료주
- 호르무즈 해협 봉쇄 장기화가 예상되면서, 비료 또한 공급 차질을 경험할 것으로 예상되어 관련 종목들이 상승하고 있다.
- CF인더스트리(CF), 모자이크(MOS), 뉴트리엔(NTR), 인트레피드 포타시(IPI)
■ 코히어런트(COHR)
- TD 코웬은 코히어런트(COHR)의 광학 트랜시버 사업이 강력한 수요를 누리고 있으며, 유연한 생산 계획 조정이 가능하다는 점에 주목하며 투자의견 매수와 목표주가 330달러로 커버리지를 개시했다.
- 인공지능 인프라에서 800G/1.6T 규격을 채택하는 경우가 늘어나면서, 이를 지원할 수 있는 광학 트랜시버의 수요도 증가하고 있다. 코히어런트는 이에 따른 대표적 수혜주로 주목받을 것이라고 했다.
- 코히어런트는 트랜시버와 레이저 부품을 수직적 통합하면서 차별화된 광학 트랜시버 사업을 영위하고 있다. 또한 동사는 레이저 부품을 내부적으로만 사용하고 외부에 판매하지 않는 전략을 취하고 있다고 했다.
- 투자자들 사이에서는 레이저 부품 공급과잉 리스크가 언급되고 있는데, 코히어런트는 레이저 부품의 조달 계획을 손쉽게 조정할 수 있기 때문에 제한적인 타격만을 입을 것으로 예상된다고 했다.
- TD 코웬은 아리스타 네트웍스(ANET), 시에나(CIEN)에 대해서도 매수 의견으로 커버리지를 개시했다.
