26/06/15 [한국] 미-이란 종전 타결에 코스피 5% 폭등!
장 초반부터 외국인과 기관의 강력한 동반 매수세가 유입되면서 코스피 시장에서는 올해 들어 14번째 매수 사이드카가 발동되기도 했는데요. 오늘 시장을 지배한 핵심 흐름과 주요 섹터별 움직임을 자세하게 정리해 드립니다.
핵심 원인
1️⃣ 美-이란 전격 종전 합의 ➔ 지정학적 리스크 해소 및 유가 급락
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 협상 타결을 공식 발표했습니다. 호르무즈 해협 전면 개방과 해상 봉쇄 해제 소식에 국제유가(WTI 기준 4.4%↓, 배럴당 81달러선)가 가파르게 꺾였습니다. 이로 인해 기업들의 비용 부담 완화 기대감과 중동 지역 지정학적 리스크 해소가 시장 폭등의 촉매제가 되었습니다.
2️⃣ 유가 하락에 따른 '美 금리 인상론 후퇴' ➔ 국채 금리 하락
중동발 전쟁 종료로 인플레이션 우려가 크게 꺾이면서 미 연준(Fed)의 금리 인상 전망이 후퇴했습니다. 미국 10년물 국채 금리가 지난달 이후 최저치 수준인 4.424%대까지 하락하면서, 그동안 금리 압박을 받던 제약/바이오 등 성장주 섹터에 강력한 매수세가 유입되었습니다.
3️⃣ 미래 산업(휴머노이드·2차전지)의 강력한 모멘텀 가시화
뉴욕증시 내 스페이스X 상장 성공을 기점으로 일론 머스크의 물리 AI(피지컬 AI) 생태계인 '옵티머스 3세대' 양산 기대감이 최고조에 달했습니다. 여기에 테슬라의 글로벌 전기차 판매량 성장세 전환(올해 8% 추정) 및 BESS(배러티 에너지 저장장치) 캐파 확장 전망이 더해지며 미래 기술 테마가 지수를 견인했습니다.
■ 항공 / 저가 항공사 (LCC) & 석유화학·철강·해운
- 국제유가가 급락함에 따라 항공사들의 최대 비용 항목인 '유류비 부담'이 크게 완화될 것이라는 기대감이 투자심리를 자극했습니다. 아울러 나프타 수급 우려가 해소된 석유화학 섹터와 운송 비용 및 원자재 부담이 줄어든 철강·해운 주도 동반 상승했습니다.
▶ 관심종목: 대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 진에어, 에어부산, 티웨이홀딩스, 트리니티항공 / 대한유화, 한화솔루션, 롯데케미칼 / POSCO홀딩스, 현대제철 / HMM, 팬오션
■ 피지컬 AI / 휴머노이드 로봇
- 증권가 보고서를 통해 스페이스X IPO 이후 시장의 핵심 모멘텀이 '옵티머스 3세대(3Q26 출시 예정)' 대량 양산으로 이동할 것이라는 전망이 나왔습니다. 테슬라, 보스턴 다이내믹스, Figure AI 등의 양산 전환이 구체화되면서 국내 로봇 부품 및 AI 밸류체인 기업들이 강세를 보였습니다.
▶ 관심종목: 레인보우로보틱스, 에스오에스랩, 현대오토에버, LG전자, 현대차, 현대위아, 삼익THK, 코스모로보틱스
■ 전후 재건 & 방위산업
- 재건: 미-이란 종전 타결로 호르무즈 해협이 개방되면서 중동 지역의 대규모 인프라 및 플랜트 재건 사업 수혜 기대감이 유입되었습니다.
- 방산: 종전이 방산주에 악재라는 편견과 달리, 전쟁 종료 후 중동향(사우디, 이라크 등) 수출 파이프라인(K2 전차, 천궁-II, 장갑차 등) 협상이 본격적으로 재개될 것이라는 분석이 나오며 강한 상승세를 보였습니다.
▶ 관심종목: 삼성물산, 삼성E&A, HD건설기계, 대우건설, GS건설, 두산밥캣 / 한화에어로스페이스, LIG디펜스앤에어로스페이스, 현대로템, 한국항공우주, 풍산홀딩스
■ 전선 / 전력설비 & 2차전지·ESS
- 효성중공업이 미국 내 초고압차단기 합작법인을 설립하며 최초로 변압기·차단기 현지 생산 능력을 모두 갖췄다는 소식과 LS전선의 동해안~수도권 HVDC 2단계 연속 수주 소식이 호재로 작용했습니다. 또한 테슬라의 BESS 캐파 2배 증설 전망 및 K-배터리의 북미·유럽 현지화 밸류체인 강점이 부각되며 2차전지 섹터도 활짝 웃었습니다.
▶ 관심종목: 효성중공업, LS, LS전선, 일진전기, 대한전선, LS ELECTRIC / 에코프로비엠, 나노신소재, 세방전지, 한솔케미칼
■ 탈모 치료 테마
- 정부가 하반기 중 국민 의견 수렴을 거쳐 청년층(20~34세) 대상 탈모약 건강보험 적용을 검토·추진한다는 소식이 전해지며 관련 바이오·제약주들이 급등했습니다.
▶ 관심종목: TS트릴리온, JW신약, 현대약품, 위더스제약, 메타랩스, 알리코제약, 바이오니아, 이노진
■ 기타 (증권 / 금융 / 남북경협)
- 증권/은행: 코스피가 5% 가까이 폭등하고 거래대금이 급증하면서 증권주가 직격 수혜를 입었고, 하반기 금리 인상 가능성에 따른 NIM(순이자마진) 상승 전망으로 은행주도 탑라인 성장이 기대됩니다.
- 남북경협: 트럼프 대통령이 SNS에 김정은 위원장과의 과거 정상회담 사진을 게재하면서, 이란 종전 이후 북미 대화가 재개될 수 있다는 기대감이 반영되었습니다.
▶ 관심종목: 키움증권, 삼성증권, NH투자증권 / KB금융, 신한지주, 하나금융지주 / 아난티, 부산산업, 대아티아이, 코데즈컴바인
■ 하락 섹터: 우주항공산업 (스페이스X 테마)
- 스페이스X가 성공적으로 상장했으나, 국내에서 유일하게 공모주 인수단으로 참여했던 미래에셋증권이 골드만삭스로부터 일방적인 미배정 통보를 받았다는 소식이 전해졌습니다. 여기에 뉴욕증시에서 스페이스X로 자금이 쏠리며 기존 버진 갤럭틱, 로켓 랩 등 글로벌 우주항공주들이 급락한 점이 국내 관련 주가에도 하락 압력으로 작용했습니다.
▶ 관심종목: 미래에셋벤처투자, 에이치브이엠, 켄코아에어로스페이스, 쎄트렉아이
