26/07/02 [한국] 반도체 쇼크와 빛난 실적주

안녕하세요 stock EBS 입니다. 한국과 미국 주식 뉴스 및 특징주, 종목분석에 관한 글 입니다.

[국내 시장 이슈]

1. 美 메타發 반도체 쇼크: 메타의 클라우드 사업 진출 소식에 글로벌 메모리 반도체 주가가 급락하며 국내 반도체 투톱(삼성전자, SK하이닉스)의 투자심리가 급격히 냉각되었습니다.

2, K-뷰티·K-자동차 역대급 수출 랠리: 화장품 6월 수출액이 역대 최대치를 경신하고, 현대차·기아가 상반기 미국 시장에서 역대 최다 판매 실적을 기록하며 실적 모멘텀이 부각되었습니다.

3, 주요 내수·소비 섹터 턴어라운드: 은행주의 2분기 역대급 호실적 전망, 엔터·호텔 업종의 과도한 저평가 분석이 잇따르며 강한 반등세가 나타났습니다.

 

1. 반도체 관련주

- 메타가 잉여 AI 연산 능력을 활용해 클라우드 사업에 진출한다는 소식에 마이크론(-10.57%), 샌디스크(-10.62%) 등 미 증시 반도체주가 급락(필라델피아 반도체지수 -6.27%)했습니다. 또한 '빅쇼트'의 실제 모델 마이클 버리가 반도체 공매도 포지션을 새로 잡았다는 소식도 악재로 작용했습니다.

- (키움증권): 메타의 행보는 시장에 '대규모 투자 대비 수요 부족' 우려를 자극했으나, 이는 과거 딥시크/터보퀀트 사태와 유사한 '내러티브 노이즈'일 뿐 실제 AI 수요나 실적 둔화가 현실화된 것은 아닙니다.

▶ 관심종목: 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 하나머티리얼즈, 하나마이크론, 오킨스전자, ISC, 네패스아크, 브이엠, 원익IPS

 

2. 화장품

- 26년 6월 한국 전체 화장품 수출액이 11억 54만 달러(+42% y-y)를 기록하며 역대 최대치를 경신했습니다. 미국, 캐나다, 영국 등 서구권 확장이 가속화되고 있습니다.

- (NH투자증권): 업황 대비 주가 괴리가 컸으나 순환매 과정에서 반등 중입니다. 아마존 프라임 데이 성과 및 폴란드 물류센터 증설로 K-뷰티의 우상향이 지속될 전망입니다. ODM사는 현재 2026E PER 평균 12.8배로 비중 확대가 유효합니다.

▶ 관심종목: 프롬바이오, 한국콜마, 리더스코스메틱, 제닉, 코스메카코리아, 아모레퍼시픽, 코스맥스, 에이피알, 선진뷰티사이언스

 

3. 자동차 대표주 및 부품

- 현대차·기아의 올해 1~6월 미국 합산 판매량이 전년 동기 대비 3% 증가한 92만 383대로 상반기 기준 역대 최고 실적을 달성했습니다. 하이브리드 차량 판매량이 65.5% 급증하며 성장을 견인했습니다.

▶ 관심종목: 기아, 현대차, HL만도, 현대모비스, 한온시스템, 삼기, 풍강, SG글로벌, 인지컨트롤스

 

4. 건설 중소형

- 정부의 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트(AI·반도체 투자)' 발표로 비수도권(서남권, 충청권) 지역 건설사들의 수혜 기대감이 지속되고 있습니다. 진흥기업은 618.75억원 규모의 가로주택정비사업 수주를 공시했습니다.

- (신한투자증권): 반도체 팹이나 데이터센터 등은 대형 그룹 건설사가 수행하겠으나, 지역의무 공동도급 및 입찰 우대 규정을 고려할 때 기반시설 등은 지역 건설사의 참여 가능성이 높습니다. 위축되었던 건설업종의 분명한 재평가 요인입니다.

▶ 관심종목: 일성건설, 동신건설, 신원종합개발, 아이에스동서, 상지건설, 삼호개발, 남광토건, 계룡건설, 진흥기업

 

5. 은행

- (하나증권): 2분기 은행지주사 추정 순이익은 약 7.3조원(QoQ +9.7%)으로 컨센서스를 크게 상회할 전망입니다. 대출 성장과 NIM 상승(+2bp)으로 순이자이익 증가세가 지속되고 있으며, CET 1(보통주자본) 비율도 평균 5~10bp 상승이 예상되어 건전성도 양호합니다.

▶ 관심종목: KB금융, 신한지주, 하나금융지주, BNK금융지주, 카카오뱅크, JB금융지주

 

6. 엔터테인먼트 / 음원·음반

- (하나증권): AI 수급 이슈 등으로 가파른 가격 조정을 겪었으나 극단적 저평가 구간으로 '강한 비중확대'를 추천합니다. 하이브 22배, SM/JYP/YG는 12~15배 내외에 거래 중입니다. 하이브의 2분기 실적 우려 해소 및 5세대 라인업의 가파른 성장이 기대됩니다.

▶ 관심종목: 에스엠, JYP Ent., 하이브, 판타지오, 큐브엔터, 디어유, 와이지엔터테인먼트

 

7. 호텔 / 리조트

- (하나증권): 5월 누적 외국인 관광객이 872만명(+20% YoY)에 달하며 한일령 수혜가 확실합니다. 2분기에도 객실이용률(OCC)과 객실평균단가(ADR)의 동반 상승으로 실적 레버리지가 예상됨에도 주가는 2026년 예상 P/E 기준 불과 12배 수준으로 저평가되어 있습니다.

▶ 관심종목: 호텔신라, GS피앤엘, 롯데관광개발, 서부T&D, 제이에스코퍼레이션

 

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안녕하세요 stock EBS 입니다. 한국과 미국 주식 뉴스 및 특징주, 종목분석에 관한 글 입니다. 뉴욕증시의 3 대 지수가 소비심리 악화와 기술주 강세가 동시에 나타나며 혼조세로 마감했다 . 12 일 ( 현지시간 ) 뉴욕증권거래소 (NYSE) 에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장보다 273.78 포인트 (0.59%) 내린 4 만 5834.22 에 거래를 마감했다 . 스탠더드앤드푸어스 (S&P)500 지수는 전장보다 3.18 포인트 (0.05%) 밀린 6584.29 에 나스닥 지수는 93.03 포인트 (0.44%) 상승한 2 만 2141.10 에 장을 마쳤다 . 나스닥은 사상 최고 릴레이를 이날까지 닷새째 이어갔다 . 장 초반 증시는 전날 발표된  8 월 미국 소비자물가지수 (CPI) 결과 ( 전년 동월 대비 2.9% 상승 ) 를 소화하며 보합권에서 움직였다 .. 그러나 미국 소비자의 경제 신뢰도를 반영하는 소비자심리지수 예비치가 55.4 로 , 전달 (58.2) 대비 2.8% 포인트 (4.8%) 하락하고 , 시장 전망치 (58) 을 밑돌자 , 경기 변화에 민감한 경기순환주 위주로 투자심리가 위축됐다 . 반면 대형 기술주는 강세를 보였다 . 시카고상품거래소 (CME) 페드워치에 따르면 연방기금금리 선물시장에서 12 월까지 기준금리 75bp 인하 가능성은 75.7% 로 나타났다 . 시카고옵션거래소 (CBOE) 변동성지수 (VIX) 는 0.05 포인트 (0.34%) 오른 14.76 을 기록했다 .   [특징주] ■ 마이크로소프트 (MSFT) ◆ 유럽연합 (EU) 의 반독점 과징금 위기를 피하게 됐다 . - 회사는 자사의 ‘ 팀즈 ’ 를 오피스 365 와 마이크로소프트 365 제품군에서 분리하기로 판매하기로 합의해 , 막대한 반독점 과징금 위기를 피하게 됐다 . - EU 집행위원회는 지난 2024 년 마이크로소프트가 팀즈와 오피스 제품을 함께 팔아 경쟁을 저해했다며 , 경쟁법 위반 혐의를 제기한 바 있다 . - 다만...
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25/09/04 [미국] 뉴스 및 특징주

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