26/07/20 [한국] 美-이란 격돌·中 AI 쇼크, 코스피·코스닥 사이드카 발동
양대 시장 '매도 사이드카' 동시 발동: 제헌절 연휴 직후 개장하자마자 프로그램 매도 호가의 효력을 일시 정지하는 사이드카가 코스피와 코스닥에 모두 발동될 만큼 역대급 패닉 셀링(공황 매도)이 나타났습니다.
WTI·브렌트유 동반 폭등으로 90불 돌파: 미군의 이란 공습이 9일 연속 이어지고 전사자가 늘어나자 중동발 공급망 마비 우려가 극대화되었습니다. 브렌트유가 배럴당 90달러를 돌파하며 하반기 스태그플레이션(경기 침체 속 물가 상승) 공포를 자극했습니다.
미·중 AI 패권 구도 흔드는 '키미(Kimi) K3' 충격: 미국의 고성능 AI 규제 틈새를 타 중국 문샷AI가 세계 최대 규모의 오픈소스 모델을 발표하고 글로벌 성능 1위를 기록하자, 미국 빅테크의 AI 독점 프리미엄이 깨지며 필라델피아 반도체 지수를 무너뜨렸습니다.
흑해 횡단 곡물선 피격에 따른 '애그플레이션' 경고등: 러시아의 순항미사일이 흑해에서 민간 곡물 화물선을 직접 타격해 대규모 사상자가 발생하면서, 에너지 위기에 이어 식량 가격마저 폭등하는 원자재 동반 랠리가 시작되었습니다.
글로벌 반도체 밸류체인 투자심리 급랭: 중국 AI의 추격 외에도 일본 낸드플래시 거두인 키옥시아가 미국 특허 소송에서 패소해 하한가를 기록하는 등, 대외 악재가 겹치며 국내 증시의 기둥인 삼성전자와 SK하이닉스 등에 외국인과 기관의 차익 실현 매물이 쏟아졌습니다.
1. 美-이란 무력 충돌 격화 및 유가 급등 관련 테마
- 미군의 이란 공습 지속: 미 중부사령부의 9일 연속 공습 실시 및 이라크/요르단 등지에서 미군 전사자 누적(총 17명).
- 이란 측의 강력 반발: 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이가 미국의 휴전 합의 위반을 비판하며 강력한 보복 경고.
- 유가 급등: 지정학적 불안감 확산으로 브렌트유 선물 가격이 배럴당 90달러를 돌파했으며, WTI 및 아시아 장중 유가도 강한 급등세 연출
2. 반도체 섹터 약세 (중국 AI 'Kimi K3' 쇼크 & 키옥시아 악재)
- 중국 AI의 추격 ('Kimi K3 쇼크'): 중국 스타트업 문샷AI가 2조 8,000억 개의 매개변수를 갖춘 오픈웨이트 모델 'Kimi K3'를 공개. 웹 개발 코딩 분야에서 '클로드 페이블 5', 'GPT-5.6 솔'을 제치고 1위를 차지하며 미·중 AI 기술 격차 축소 우려 확산.
- 미국 빅테크 및 반도체 지수 하락: 필라델피아 반도체지수(-1.63%)를 비롯해 엔비디아(-2.21%), TSMC(-2.77%), AMD(-1.03%), 인텔(-2.00%) 등 글로벌 기술주 일제히 약세.
- 일본 키옥시아 특허 소송 패소: 키옥시아홀딩스가 미국 특허 침해 소송에서 패소해 2억 2,900만 달러(약 3,400억 원) 배상 명령을 받으며 하한가(-16.10%) 기록, 반도체 투심 위축.
▶ 섹터 및 관련 종목 : 삼성전자, SK하이닉스, 원익IPS, 브이엠, 피에스케이홀딩스, 테스, 한미반도체, 에이디테크놀로지 등 국내 반도체 밸류체인 전반.
3. 증권 (국내 증시 폭락 여파)
- 미-이란 지정학적 갈등과 국제유가 폭등, 중국 AI 추격 우려로 뉴욕증시가 하락한 데 이어, 코스피가 4% 이상, 코스닥이 5% 이상 급락하며 양 시장에 매도 사이드카가 발동하자 증권주들이 직격탄을 맞았습니다.
관련주: 상상인증권, 미래에셋증권, 한국금융지주, 신영증권, 키움증권 등
4. 재건 관련주 (전쟁 장기화 우려)
- 중동 및 우크라이나 전황 악화와 지정학적 리스크 격화로 조기 재건 기대감이 소멸하며 일제히 하락했습니다.
관련주: 이노인스트루먼트, HD건설기계, 현대건설, 남화토건, 동신건설, 대동기어, 전진건설로봇, 두산밥캣, 삼성물산 등
