[특징주]
■ 아마존(AMZN)
- 전분기 호실적에도 올 1분기 우려가 부각되며 개장 전 거래에서 3% 넘게 하락하고 있다.
- 전일 장 마감 이후 지난해 4분기 실적을 내놓은 아마존은 주당순이익(EPS) 1.86달러, 매출액은 1877억9000만 달러를 기록했다고 밝혔다. 월가 전망치 각각 1.49달러와 1873달러를 모두 웃돈 결과다.
- 올 1분기 실적의 경우 환율 영향을 반영해 실적 눈높이를 낮췄다.
■ 애플(AAPL)
- 중국이 구글에 이어 애플에 대한 반독점 조사에 착수했다는 소식으로 전거래일보다 2.40% 급락한 227.63달러를 기록했다. 이로써 시총도 3조4190억달러로 줄었다.
- 중국의 반독점 당국인 국가시장감독관리총국이 애플의 최대 30%에 달하는 앱스토어 결제 수수료 및 외부 결제 서비스 차단 등의 정책에 대해 반독점 조사를 하고 있다고 보도했다.
■ 테슬라(TSLA)
- 테슬라닌 지난 1월 중국에서 6만3238대 전기차를 판매했다. 전년 동월비 11.5% 감소한 결과다.
- 테슬라는 중국 내 구매 확대를 위해 제품 가격인하를 진행했음에도 별다른 성과를 보지 못한 것이다.
테슬라는 3.39% 급락한 361.62달러, 리비안은 2.50% 하락한 12.48달러를, 루시드는 2.08% 하락한 2.83달러를 각각 기록했다.
■ 전기 트럭 제조업체 니콜라(NKLA)
- 파산 신청을 앞두고 있다는 월스트리트저널(WSJ) 보도가 나온 후 7일(현지시간) 주가가 급락했다.
- 니콜라가 법무법인 필스버리 윈스럽 쇼 피트먼과 함께 파산 시 회사 매각이나 구조조정 등의 옵션을 모색해왔다고 전했다.
■ 세계 최대 승차공유 플랫폼 운영 기업 우버(UBER)
- 유명 해지펀드 매니저 빌 애크먼이 이끄는 퍼싱 스퀘어 캐피털 매니지먼트가 지분을 대규모 매입했다는 소식에 7일(현지시간) 주가가 상승했다.
- 퍼싱 스퀘어가 올해 1월부터 우버 주식을 매입하기 시작했으며 총 3030만주를 보유하고 있다. 현재 주가 기준 퍼싱 스퀘어의 우버 보유 지분 가치는 약 23억달러에 달한다.
■ 클라우드 데이터 솔루션 기업 스노우플레이크(SNOW)
- 알파벳은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보고서를 통해 2024년 4분기 동안 스노우플레이크 보유 지분 11만4554주를 모두 매각하면서, 투자 심리에 부정적인 영향을 미쳤다.
- 구글과 스노우플레이크는 기존에 협력 관계를 유지해왔으나 이번 지분 매각이 어떤 배경에서 이루어졌는지는 밝혀지지 않았다. 구체적인 입장도 공개되지 않은 상태다.
■ 인공지능(AI) 수혜주 슈퍼마이크로 컴퓨터 (SMCI)
- 슈퍼마이크로는 7.21% 급등한 36.28달러를 기록했다. 전일에도 슈퍼마이크로는 7.99% 급등했었다.
- 엔비디아의 최신 블랙웰 칩으로 구동되는 새로운 AI 데이터 센터 시스템 출하 준비를 마쳤다고 밝혔기 때문이다.
■ e비즈니스 소프트웨어 및 서비스 제공 기업 마이크로스트래티지(MSTR)
- 키프브루예트앤우즈(KBW)는 마이크로스트래티지(MSTR)에 대한 투자의견을 시장수익률 상회와 목표가는 560달러로 제시했다.
- 비트코인(BTC) 가격 변동에 대한 간접 투자 기회를 제공하는 기업으로 마이크로스트래티지 주식을 사는 것은 비트코인을 보유하는 것과 비슷한 효과를 낼 수 있다.
- 회사채 발행을 통해 자금을 조달하고 이를 활용해 지속적으로 비트코인을 매입하는 전략이 결과적으로 기업 가치를 단순한 순자산 가치(NAV) 이상으로 끌어올릴 가능성이 크다.
- 마이크로스트래티지의 S&P 500 지수 편입 가능성이 높아지고 있다는 점도 강조했다. S&P 500에 편입되기 위해서는 최근 분기 및 직전 4개 분기 동안의 순이익이 모두 +를 기록해야 하는데, 마이크로스트래티지가 올해부터 새 회계 기준을 적용하면서 요건을 충족할 가능성이 높아졌다는 분석이다.
- 장기적으로 마이크로스트래티지가 비트코인 네트워크 상에서 구축되는 애플리케이션을 통해 추가적인 수익을 창출할 기회도 가질 수 있다고 전망했다.
■ 비트코인 채굴주 - 네트워크 난이도 증가로 인한 어려움
- 라이엇 플랫폼스(Riot Platforms, RIOT)가 1월에 527 비트코인(BTC)을 채굴했다고 발표했다. 이는 2023년 12월 이후 최고 월간 생산량으로, 전월 대비 2% 증가한 수치다. 이러한 성과는 주요 채굴 기업들의 생산량이 전반적으로 감소하는 가운데 이루어졌다.
- MARA Holdings(MARA)는 1월 생산량이 750 BTC로 13% 감소했으며, Cleanspark(CLSK)은 626 BTC를 채굴하며 6% 감소했다. IREN(IREN), Core Scientific(CORZ), Cipher Mining(CIFR), Bitfarms(NBITF), Hut 8(HUT) 등 다른 기업들도 2%에서 31%까지 생산량이 감소했다.
- Hive(HIVE), Bitdeer Technologies(BTDR), TerraWulf(WULF)는 아직 1월 생산 실적을 발표하지 않았다.
■ 암호화폐 거래소 Coinbase(COIN)
- 고객들이 제기한 소송에 직면하게 되었다. 이번 소송은 회사가 필요한 브로커-딜러 등록 없이 불법적으로 증권을 판매했다는 혐의를 제기하고 있다.
■ 오클로(OKLO)
- 소프트뱅크의 오픈AI투자 기대감과 목표주가 상향 소식이 더해지며 20% 넘는 급등세를 보이고 있다.
- B라일리는 오클로에 대해 AI와 원자력 부문에서의 발전 연관성에 주목하며, 목표주가를 기존 27달러에서 58달러로 올렸다.
- AI 발전에 전력 수요를 가속화시킬 수 있는데다 원자력 발전을 지지하는 크리스 라이트가 새정부의 에너지장관으로 임명된 가운데 그가 과거 오클로 이사회 구성원이었던 점을 상기하기도 했다.
■ 글로벌 산업 기술 기업 허니웰(HON)
- 도이체방크는 허니웰(HON)이 3개 독립 기업으로 분할을 발표한 데 따라 투자의견을 기존 ‘보유’에서 ‘매수’로 상향하고 목표가를 236달러에서 260달러로 조정했다.
■ 미국의 후불결제 서비스 제공 기업 어펌 홀딩스(AFRM)
- 연말 쇼핑 시즌의 영향으로 2분기 흑자 전환에 성공하면서 7일(현지시간) 주가가 상승했다.
- 앞으로 5개월 내 영업이익이 흑자로 전환될 것이라는 기존 전망을 재확인했다.
■ 이미지 기반의 SNS 플랫폼 운영 기업 핀터레스트(PINS)
- 사상 최초로 분기 매출 10억달러를 돌파하고 예상보다 높은 1분기 가이던스를 제시하면서 7일(현지시간) 주가가 급등했다.
- 에버코어는 완만한 실적 개선을 이유로 목표가를 43달러에서 50달러로 높였다.
- 제프리스도 보유 의견을 유지하며 목표가를 32달러에서 39달러로 상향했다.
■ 클라우드 기반 네트워크 보안 기업 클라우드플레어(NET)
- 4분기 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표하면서 7일(현지시간) 주가가 상승했다.
- 투자자들의 관심은 실적을 넘어서 올해 시장의 핵심 이슈로 떠오른 중국 AI 스타트업 딥시크에 집중됐다. 클라우드플레어는 글로벌 네트워크에 분산된 GPU를 활용해 사용자들이 보다 저렴한 비용으로 AI 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원하고 있다.
■ 여행 상품 및 서비스 예약 플랫폼 운영 기업 익스피디아(EXPE)
- 분기 실적이 시장 예상치를 상회하면서 7일(현지시간) 주가가 상승했다.
- 트루이스트는 B2B 사업 부문 성장 가속화, 유럽 및 아시아 태평양 지역에서의 강세, 익스피디아 핵심 브랜드 3곳에서의 예약 증가를 실적 개선의 주요 요인으로 보이나 미국 내 레저 여행 시장의 둔화가 거시 경제적 측면에서 여전히 우려되는 요소라고 지적하며 목표가 163달러와 보유 의견을 유지했다.
- 벤치마크는 스콧 쉔켈 신임 최고재무책임자(CFO)의 합류 및 분기 배당 재개를 긍정적으로 평가하며 매수 의견을 유지하고 목표가를 200달러에서 225달러로 높였다.
■ 게임 제작사 테이크투 인터랙티브(TTWO)
- 3분기 예상보다 적은 손실을 기록하고 연간 가이던스를 상향 조정하면서 7일(현지시간) 주가가 상승했다.
- 연간 매출 가이던스는 55억7000만~56억7000만달러 범위로 유지했다. 제시된 가이던스의 중간값은 56억1000만달러로 애널리스트 예상치와 일치한다.
- 이달 출시되는 ‘시드 마이어의 문명 VII(Sid Meier’s Civilization VII)‘, 올여름 출시 예정인 ’마피아: 올드 컨트리(Mafia: The Old Country)‘, 그리고 올가을 출시될 ’GTA VI‘가 기대되는 신작 라인업
- 정규장에서 전일대비 14.03% 상승한 208.77달러에 거래를 마친 테이크투 주가는 시간외 거래에서 0.26% 추가 상승하며 209.32달러를 기록했다.
■ 고성능 전력 솔루션 제공 기업 모놀리식 파워 시스템즈(MPWR)
- 4분기 예상치를 상회하는 실적을 기록하고 배당 증액 및 신규 자사주 매입 프로그램을 발표하면서 7일(현지시간) 주가가 상승했다.
- 분기 배당금을 기존 1.25달러에서 1.56달러로 약 25% 인상하기로 했으며 5억달러 규모의 신규 자사주 매입 프로그램을 발표했다.
■ 클라우드 기반 금융 소프트웨어 제공업체 빌닷컴 홀딩스(BILL)
- 2분기 예상치를 상회하는 실적을 기록했지만 3분기 가이던스가 기대에 미치지 못하면서 오전 9시 43분 기준 빌닷컴의 주가는 34.88% 하락한 62.74달러를 기록했다.
- 니드햄은 빌닷컴에 대해 거시경제적 역풍은 점차 해소되고 있으며 빌닷컴의 사업 성장성이 여전히 견고하다며, 목표가를 100달러로 제시하며 긍정적 전망을 유지했다.
■ 미국의 화장품 제조 기업 엘프뷰티(ELF)
- 예상보다 부진한 1월 매출 추세를 이유로 연간 가이던스를 하향 조정하면서 7일(현지시간) 주가가 급락했다.
- Stifel 애널리스트들은 e.l.f. Beauty (NYSE:ELF) 주식에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $105.00에서 $85.00로 낮추면서 Hold 등급을 유지했습니다.
- Canaccord Genuity는 금요일 e.l.f. Beauty (NYSE:ELF)의 주가 목표를 기존 $174에서 $105로 하향 조정했으나, 매수 의견은 유지했다.
- Raymond James는 금요일 e.l.f. Beauty (NYSE:ELF) 주식에 대해 강력 매수(Strong Buy) 등급을 유지하면서도 목표가를 $175.00에서 $120.00로 하향 조정했습니다.
- Goldman Sachs는 금요일 e.l.f. Beauty (NYSE:ELF)에 대한 매수(Buy) 등급을 유지하면서도 주가 목표치를 $165.00에서 $142.00로 하향 조정했습니다.
- UBS 애널리스트들은 뉴욕증권거래소에서 (NYSE:ELF) 티커로 거래되는 e.l.f. Beauty 주식의 등급을 매수에서 중립으로 하향 조정하고, 목표가를 기존 $158.00에서 $74.00로 대폭 낮췄습니다.
[기타 뉴스]
■ 미국 주요 화장품주 - 실적 부진과 무역 관세 부담 속에 일제히 하락
- 엘프뷰티(ELF)가 연간 가이던스를 하향 조정하며 19% 넘게 급락했고 울타뷰티(ULTA)와 코티(COTY)도 동반 하락했다. 반면 에스티로더(EL)는 구조조정 발표 속에서도 상승 마감했다.
■ 글로벌 산업 자동화 및 측정 장비 제조업체 포티브(FTV)
- 2024회계연도 4분기 실적을 발표했다. 주당순이익(EPS)은 시장 예상치를 웃돌았으나 1분기 및 연간 가이던스가 기대를 밑돌면서 주가는 하락했다.
■ 글로벌 초콜릿 제조업체 허쉬(HSY)
- 2024회계연도 4분기 실적을 발표했다. 시장 예상치를 웃도는 실적을 기록했지만 2025년 실적 전망이 기대에 미치지 못하면서 투자자들의 반응은 엇갈렸다.
■ 스포츠용 의류·신발 제조 및 판매 기업 나이키(NKE)
- 시티는 나이키 CEO와 미팅 이후, 투자의견을 매수에서 중립으로 하향하고 목표가를 102달러에서 72달러로 낮췄다.
- 주요 제품군을 축소하는 과정에서 이를 대체할 대규모 신제품 출시가 부족해 매출 압박이 지속될 가능성이 크다며 매출 둔화 외에도 마진 압박이 또 다른 문제로 지적됐다.
- 호카, 온러닝, 버켄스탁과 같은 소형 브랜드의 경쟁 심화와 미국과 중국 간의 무역 갈등 또한 나이키에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
■ 대마초 관련 소비재 기업 틸레이브랜즈(TLRY)
- 자회사 아프리아 및 전직 경영진을 상대로 제기된 증권 집단소송에서 합의했다고 발표하면서 주가가 하락했다. 이번 합의금은 총 약 2100만달러(3000만캐나다달러) 규모다.
- 이번 소송은 지난 2019년 2월 제기됐으며 투자자들은 당시 아프리아가 회사 운영 및 사업 실적에 대한 정보를 부정확하게 공개했다며 소송을 제기했다.
[시간외 특징주]
■ 글로벌 온라인 게임 플랫폼 로블록스(RBLX)
- 2024회계연도 4분기 실적을 발표했다. 예약(Booking) 증가에도 불구하고 시장 예상치를 밑돌고 일일순이용자수(DAU)가 기대에 못 미치면서 주가가 하락했다.
- 현재 미국 증권거래위원회(SEC)의 조사를 받고 있다.
- 정규장에서 전일대비 1.25% 하락한 66.28달러에 거래를 마친 로블록스 주가는 시간외 거래에서 0.57% 추가 하락하며 65.90달러를 기록했다.
■ 소비재 기업 뉴웰브랜즈(NWL)
- 연간 매출 감소 전망과 1분기 적자 확대 우려로 급락했다. 뉴웰브랜즈는 저소득층 소비자들의 지출 둔화, 강달러 영향, 미국 내 관세 및 무역 정책 불확실성 등을 실적 부진의 주요 원인으로 꼽았다. 이에 대응해 프리미엄 및 중고가 제품군을 확대하고, 턴어라운드 전략을 지속 추진할 계획이라고 밝혔다.
- 정규장에서 뉴웰브랜즈 주가는 전일대비 26.42% 급락한 7.13달러에 거래를 마쳤다. 이후 시간외 거래에서 0.29% 반등한 7.15달러를 기록했다.
■ 글로벌 신발 브랜드 스케쳐스(NSKX)
- 2024회계연도 4분기 실적을 발표한 가운데 시장 예상치를 밑도는 실적을 기록하며 주가가 급락했다. 중국 시장에서의 매출 부진이 구조적인 문제인지, 단기적인 악재인지에 대한 불확실성이 커지면서 투자자들의 우려가 반영된 것으로 보인다.
- 정규장에서 스케쳐스 주가는 전일대비 12.68% 하락한 66.03달러에 거래를 마쳤다. 이후 시간외 거래에서 0.33% 반등한 66.25달러를 기록했다.
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