[특징주]
■ AI(인공지능) 반도체 설계 기업 엔비디아(NVDA)
- 에버코어ISI는 10일(현지시간) 엔비디아(NVDA)에 대해 최근 딥시크발 우려에도 실적발표 전 매수할 것을 추천했다. 목표가를 190달러로 상향 조정하고 전술적 아웃퍼폼 리스트에 추가했다.
■ 전기차 제조사 테슬라(TSLA)
- 스티펠은 테슬라에 대해 저가 모델 출시와 자율주행 로보택시 서비스 계획에 대해 여전히 긍정적 입장을 보이며 매수 의견을 유지했지만 단기적으로 일론 머스크 테슬라 CEO의 정치적 활동이 역풍으로 작용과 실적 부진, 가격 압박, 중국 전기차 업체들과의 경쟁 심화를 이유로 목표가를 492달러에서 474달러로 하향 조정했다.
- 니드햄은 자율주행 등 대부분의 촉매제가 이미 주가에 반영됐다며 테슬라에 대해 보유 의견을 유지했다. 목표가는 제시하지 않았다.
■ 전기 밴 출시, 리비안 4% 급등 : 이날 리비안은 4.09% 급등한 12.99달러를 기록했다. 이는 리비안이 승용차보다 수익성이 좋은 전기 밴을 공식 출시했기 때문으로 보인다.
■ 투기 세력 유입, 니콜라 13% 폭등 : 니콜라는 13.16% 폭등한 50센트로 장을 마감했다.
■ 인공지능(AI) 수혜주 팔란티어
- 5% 이상 급등, 하루 만에 또다시 사상 최고치를 경신했다.
- 팔란티어는 AI 데이터 업체로, 기존에는 군대와 정보기관 등 주로 정부의 일을 했으나 월가에 AI 열풍이 불면서 민간 기업에서도 많은 주문을 받아 매출이 급증, 주가가 연일 랠리하고 있다.
■ Arm 홀딩스(ARM)
- 루프캐피탈은 Arm 홀딩스(ARM)에 대해 4분기 실적 호조와 AI가 Arm 홀딩스의 컴퓨팅 시스템에 대한 수요를 증가시킨 점에 주목하며, 투자의견은 매수, 목표주가를 180달러에서 195달러로 올려 잡았다.
■ 온세미콘덕터(ON)
- 지난 4분기에 이익이 감소했다고 발표하고, 시장 예상치를 하회하는 실망스런 1분기 실적 전망을 제시했다.
■ 글로벌 종합 반도체 기업 인텔(INTC)
- 인공지능(AI) 책임자인 저스틴 호타드가 회사를 떠나 노키아(NOK)의 CEO로 취임한다는 소식이 전해진 후 10일(현지시간) 인텔 주가가 상승했다.
■ 슈퍼마이크로 컴퓨터(이하 슈퍼마이크로)
- 슈퍼마이크로가 엔비디아의 최신 블랙웰 칩으로 구동되는 새로운 AI 데이터 센터 시스템 출하 준비를 마쳤다고 밝혔기 때문이다.
■ 신용카드 결제 서비스 업체 아메리칸 익스프레스(AXP, 아멕스)
- 10일(현지시간) 1분기 매출 증가율이 4분기에 미치지 못할 것이라는 크리스토프 르 카이엑 최고재무책임자(CFO)의 발언으로 주가가 하락했다.
■ 머크(MRK)
- TD코웬은 머크(MRK)가 중국 시장에서 예상치 못한 문제에 직면했다면서, 투자의견을 기존 매수에서 보유로 한 단계 하향 조정하고 목표주가를 121달러에서 100달러로 낮춘다고 밝혔다.
- HPV백신 가다실 중국 출하가 일시적으로 중단되면서 이로 인해 향후 불확실성이 높아졌다고 지적했다.
■ 세계 최대 패스트푸드 체인 맥도날드(MCD)
- 시장 기대를 밑도는 4분기 실적을 발표했으나 동일매장 매출이 예상보다 선방하며 주가가 상승했다.
- 미국내 맥도날드 매출 감소는 지난해 10월 발생한 쿼터파운더 버거 내 대장균 발병으로 인한 것으로 월가는 판단하고 있다.
■ 글로벌 공장 자동화 솔루션 제공업체 로크웰오토메이션(ROK)
- 지난 분기에 시장 예상치를 상회하는 깜짝 이익을 기록했다고 발표했다. 또한 회사는 연간 가이던스를 유지한다고 밝혔다.
- 로크웰의 주가는 최근 높은 금리, 세금 및 관세, 소비자 수요 부진 등의 영향으로 하락했다.
■ 먼데이닷컴(MNDY)
- 지난 4분기에 시장 예상치를 상회하는 호실적을 기록했다고 발표했다. 또한 기대 이상의 연간 매출 가이던스를 제시했다.
- 자사의 AI 기업 서비스 관리 제품이 베타 테스트를 마치고 고객에게 제공될 준비를 마쳤다고 밝혔다. 먼데이닷컴의 첫 번째 AI 에이전트는 오는 3월에 출시될 예정이다.
■ 게임스탑(GME)
- 라이언 코헨 게임스탑(GME) CEO의 소셜 미디어 게시물이 비트코인 관련 새로운 계획을 준비 중일 것이라는 추측을 불러일으키며 10일(현지시간) 게임스탑 주가가 상승세를 보였다.
■ 철강 및 비철금속
- 도널드 트럼프 미국 대통령은 미국으로 수입되는 모든 철강 및 알루미늄 제품에 25% 관세를 부과하겠다고 발표했다.
- 뉴코(NUE)의 주가는 개장 전 거래에서 전일대비 8% 상승한 140달러선에서, US스틸(X)의 주가는 4% 오른 38달러선에서, 스틸다이내믹스(STLD)의 주가는 전일대비 6% 상승한 134달러선에서, 클리블랜드-클리프스(CLF)의 주가는 8% 오른 10달러선에서 움직이고 있다.
- 알루미늄 관련주인 알코아(AA)의 주가 역시 개장 전 거래에서 전일대비 5% 오른 38달러선에서 움직이고 있다.
- 클리블랜드-클리프스는 전 거래일보다 17.93% 급등했다. 다른 미 철강사인 뉴코어는 전 거래일보다 5.65%, US스틸은 4.79%, 스틸 다이나믹스 4.86% 각각 올랐다. 알루미늄 제조사인 알코아는 2.2% 상승했다.
- 철강을 원재료로 사용하는 자동차업체들의 주가는 하락 중이다. 제너럴모터스는 1.73%, 테슬라는 3.01% 하락했다.
■ 차량 공유 플랫폼 운영 기업 리프트(LYFT)
- 울프리서치는 리프트(LYFT)의 4분기 실적 발표를 앞두고 투자의견을 업계 평균 수익률(Peer Perform)로 유지하고 긍정적인 전망을 제시했다.
- 리프트가 최근 기대 이상의 예약 총액(Bookings) 실적을 기록해왔으며, 12개 분기 연속 상각전영업이익(EBITDA)이 가이던스를 초과 달성했다는 점을 강조했다. 또한 도어대쉬(DASH)와의 파트너십, 가격 고정 기능 도입 등의 효과로 향후 실적이 개선될 것으로 기대한다고 밝혔다. 이외에도 AI 기업 앤트로픽과 파트너십을 통해 고객 중심 AI 솔루션 개발을 통해 추가적인 모멘텀을 기대한다고 덧붙였다.
- 모빌아이(MBLY), 마루베니(MARUY)와 협력해 2026년부터 미국 텍사스주 댈러스에서 자율주행 로보택시 서비스를 시작할 계획이라고 발표하면서 10일(현지시간) 주가가 상승했다.
- 모빌아이의 드라이브 시스템으로 구동되는 완전 자율주행 로보택시를 2026년 초부터 자사 앱에 도입할 계획이다. 리프트는 댈러스에서 서비스를 시작하며 이후 수천 대의 차량을 추가 도시로 확장할 예정이라고 전했다.
- 로보택시 차량은 일본 대기업 마루베니가 제공할 예정이다. 리프트 앱을 통해 자율주행차를 선택하면 마루베니 소유의 로보택시가 이용자를 태우러 오게 된다.
■ 자율주행 기술 기업 모빌아일(MBLY)
- 뱅크오브아메리카는 자율주행 기술 계약 확대 가능성과 하방 리스크 제한적이라는 점을 근거로 모빌아일(MBLY)에 대한 투자의견을 기존 ‘언더퍼폼’에서 ‘중립’으로 상향조정하고 목표가를 12달러에서 19달러로 올렸다.
- 슈퍼비전 시스템, 서라운드 ADAS, 자율주행 기술 관련 계약이 최종 단계에 접어들었으며, 2025년 주요 성장 동력으로 작용할 가능성이 높다고 평가했다.
- 모빌아일이 AI 기반 자율주행 기술 확대 및 안전 시스템 최적화를 통해 장기적인 시장 경쟁력을 유지할 것으로 전망했다.
■ 영국의 석유·천연가스 탐사 기업 BP(BP)
- 행동주의 펀드 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트의 지분 확보 소식에 10일(현지시간) 주가가 상승했다. 엘리엇이 확보한 지분 규모는 밝혀지지 않았다.
- BP는 최근 몇 년간 경쟁사인 엑슨모빌(XOM)이나 셰브론(CVX)에 비해 저조한 성과를 보여 왔다. 대규모 친환경 에너지 전환에 투자했지만 이 전략이 실패로 돌아가면서 하락세를 겪었다.
■ 사물 인터넷 시장용 칩 전문 기업 셈텍(SMTC)
- 셈텍은 코퍼엣지 제품군을 포함한 활성 구리 케이블 관련 매출이 당초 예상했던 5000만달러를 밑돌 것으로 보인다고 밝혔다. 2026 회계연도 중 생산량 증가는 기대하지 않는다고 덧붙였다.
■ 바이오제약 기업 인사이트코퍼레이션(INCY)
- 지난 4분기에 다소 엇갈린 실적을 기록했다고 발표했다. 매출은 시장 예상치를 상회했지만, 이익은 예상보다 낮았다고 전했다.
- 2025년 주요 성장 동력으로 신제품 출시, 최소 3건의 임상 3상 착수, 다수의 연구 데이터 발표 등을 꼽았다.
[기타 뉴스]
■ 도메인 네임 등록 및 인터넷 인프라 서비스 제공업체 베리사인(VRSN)
- 씨티는 베리사인(VRSN)의 최근 실적 발표가 긍정적이었다면서 투자의견을 매수로 유지하고 목표주가를 기존 250달러에서 260달러로 상향 조정했다.
■ 플로우코홀딩스(FLOC)
- JP모건은 플로우코홀딩스(FLOC)에 대해 인공 인상 시스템(Artificial Lift Systems) 기술 혁신과 친환경 기술 개발을 통한 성장 가능성이 높을 것으로 예상된다고 평가하며, 투자의견을 비중확대로 커버리지를 개시하고 목표주가를 32달러로 설정했다.
- 시장조사업체 리스타드리서치에 따르면 고압 가스 리프트(HPGL) 시장 규모는 2030년까지 약 두 배 성장해 23억달러에 달할 것으로 예상된다.
■ 빌딩시스템 제어장치 제조기업 존슨컨트롤스 인터내셔널(JCI)
- UBS는 존슨컨트롤스에 대해 3월부터 CEO로 취임하는 요아킴 바이데마니스에 대한 기대감을 반영하며, 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표가를 90달러에서 103달러로 높였다.
■ 로우스(L)
- 보험 자회사인 CNA파이낸셜이 높은 재해 손실과 투자 손실을 기록하면서 지난 4분기 실적이 둔화했다고 발표했다.
- 로우스는 지난 4분기에 자사주 420만주, 3억4900만달러 규모를 매입했다고 밝혔다.
■ 사물 인공지능(AIoT) 서비스형 소프트웨어(SaaS) 솔루션 제공업체 파워플리트(AIOT)
- 3분기 예상치를 상회하는 매출을 기록하고 연간 가이던스를 상향 조정하면서 10일(현지시간) 주가가 급등했다.
■ 크래프트하인즈(KHC)
- 미즈호증권은 크래프트하인즈(KHC)의 시장 점유율 약화로 수익 성장 가능성이 제한적이라면서 투자의견을 기존 시장 수익률 상회에서 중립으로 한 단계 하향 조정했다.
- 크래프트하인즈의 2025 회계연도 주당순이익(EPS) 전망치를 기존 3.08달러에서 3달러로 하향 조정하고, 영업이익(EBIT) 전망 역시 기존 1% 성장에서 1% 감소로 조정했다.
■ 개인용품 제조업체 에지웰퍼스널케어(EPC)
- 원가 부담 증가와 글로벌 경기 둔화로 예상치를 밑돈 1분기 실적을 발표하며 주가가 하락했다.
■ 전자상거래 플랫폼 기업 쇼피파이(SHOP)
- 벤치마크는 기업 고객 증가와 신규 광고 솔루션 성장 가능성을 이유로 쇼피파이(SHOP)에 대한 투자의견을 기존 ‘보유’에서 ‘매수’로 상향조정하고 목표가를 150달러로 신규 제시했다.
- 기업 고객에게 맞춤형 광고 타겟팅과 비용 절감 효과를 제공해 가입 비용, 월 2300달러 이상의 가치를 창출하고 있다
[시간외 특징주]
■ 미국 이동통신업체 T모바일(TMUS)
- T모바일은 일론 머스크의 위성 인터넷 서비스 스타링크와 공동 개발한 위성 문자 서비스의 베타 테스트를 모든 무선 고객에게 개방한다고 발표했다.
- 정규장에서 T모바일 주가는 전일대비 3.89% 오른 255.83달러에 거래를 마쳤다. 이후 시간외거래에서도 0.14% 추가 상승하며 256.20달러를 기록했다.
■ 미국 보험사 아치캐피털(ACGL)
- 지난해 4분기 실적을 발표했다. 대형 재해 부담이 커지면서 손해율이 전년동기 대비 소폭 상승했고 시장 기대에 못 미친 실적이 투자 심리에 부정적으로 작용하며 주가는 하락했다. 다만 향후 리스크 관리 강화 전망이 반영되면서 시간외거래에서는 반등했다.
- 정규장에서 아치캐피털 주가는 전일대비 2.18% 하락한 91.46달러에 마감했다. 이후 시간외거래에서 0.92% 반등하며 92.30달러를 기록했다.
■ 미국 바이오테크 기업 버텍스파마슈티컬(VRTX)
- 지난해 4분기 실적을 발표했다. 매출은 증가했지만 비용 부담으로 순이익이 감소하면서 주가는 제한적인 움직임을 보였다.
- 정규장에서 버텍스파마슈티컬 주가는 전일 대비 0.14% 상승한 469.97달러에 마감했다. 이후 시간외거래에서 0.43% 추가 상승하며 472달러를 기록했다.
■ 미국 뷰티 제품 제조업체 코티(COTY)
- 2025회계연도 2분기(2Q) 실적을 발표했다. 시장 예상치를 하회하는 실적이 투자 심리에 부담으로 작용했고 환율 변동에 따른 매출 둔화 전망까지 더해지면서 주가는 시간외거래에서 하락했다.
- 정규장에서 코티 주가는 전일대비 0.15% 상승한 6.77달러에 마감했다. 이후 시간외거래에서 2.22% 하락한 6.62달러를 기록했다.
■ SelectQuote (SLQT)
- 실적과 가이던스가 양호했고, Bain Capital, Morgan Stanley Private Credit, Newlight Partners로부터 3억 5천만 달러 투자 유치를 발표한 후 37% 상승했습니다. 이번 투자로 회사는 대차대조표를 재자본화하고, 연간 부채 상환 부담을 낮추며, 성장 이니셔티브를 위한 유동성 확보와 운영 유연성을 높일 수 있게 되었습니다.
■ Harmonic (NASDAQ:HLIT)
- 실망스러운 가이던스 발표 후 31% 하락했습니다. 회사는 2025 회계연도 주당순이익(EPS)을 $0.43-$0.68로 전망했는데, 이는 시장 예상치 $0.87를 하회했습니다. 2025 회계연도 매출은 $585-$645 million으로 전망했으며, 이는 시장 예상치 $720.73 million을 하회했습니다.
■ Lattice Semiconductor (LSCC)
- 예상보다 양호한 가이던스를 제시한 후 12% 상승했습니다. Lattice Semiconductor는 2025년 1분기 매출을 $115-125 million으로 전망했으며, 이는 시장 예상치 $118.8 million을 상회했습니다.
■ Fluence Energy (FLNC)
- 4분기 실적이 매출과 이익 모두에서 실망스러운 결과를 보이고 가이던스도 하향 조정하면서 37% 하락했습니다.
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