[특징주]
■ 메타(META)
- 17거래일 연속 랠리가 ‘희귀한 시장 상황’이라는 평가가 나왔다.
- 지난해 4분기 실적을 공개하며 AI와 디지털광고 붐의 수혜를 받고 있다. 최근 5%의 인원 감축 결정도 보다 효율적인 운용을 기대하는 투자자들에게 긍정적인 반응을 이끌고 있다.
■ 테슬라(TSLA)
- 모건스탠리는 AI에 대한 생산이 통합되며 미국 내 제조업체들의 구조가 바뀔 것이고 여기에서 테슬라가 핵심적인 역할을 하게 될 것이라고 평가했다. 테슬라에 대한 낙관적인 전망을 유지하겠다고 밝힌 모건스탠리는 투자의견은 비중확대를, 목표주가는 430달러를 유지한다고 전했다.
■ 인공지능(AI) 기반 온라인 대출 플랫폼 업스타트홀딩스(UPST)
- 예상보다 강한 4분기 실적을 발표하고, 성장 급반등에 따른 긍정적인 2025년 전망을 제시했다.
- JP모건은 업스타트에 대해 자금 조달 가능성이 높아지면서 긍정적인 흐름이 기대된다며 투자의견을 기존 비중축소에서 중립으로 한 단계 상향 조정하고 목표주가를 57달러에서 79달러로 높였다.
- B. 라일리증권도 업스타트홀딩스에 대해 개선된 거시 경제 상황 및 확장 가능한 수수료 기반 모델에 힘입어 2025년 매출 성장률 57%를 기록할 것으로 기대한다며 투자의견을 기존 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표주가를 49달러에서 105달러로 대폭 높였다.
■ 반도체 파운드리 업체 글로벌파운드리(GFS)
- 니드햄은 반도체 업황 회복과 이익률 개선 기대를 반영해 글로벌파운드리(GFS)에 대한 투자의견을 기존 ‘보유’에서 ‘매수’로 상향했다.
- 미·중 갈등 심화 시 글로벌파운드리가 반사이익을 볼 가능성도 제기됐다.
■ 가정용 발전기 업체 제네락홀딩스(GNRC)
- 극단적인 기후와 잦은 정전으로 인해 지난 4분기에 기대 이상의 이익을 기록했다고 발표했다. 다만 회사는 다소 아쉬운 연간 실적 전망을 제시했다.
■ 길리어드사이언스(GILD)
- 지난 4분기에 시장 예상치를 상회하는 이익을 기록했다고 발표했다. 또한 양호한 2025 회계연도 연간 실적 가이던스를 제시했다.
- 길리어드사이언스는 분기 배당금을 2.6% 인상해, 오는 3월 말부터 주당 0.79달러를 지급할 예정이라고 밝혔다.
■ CVS 헬스케어(CVS)
- 예상치를 웃돈 분기 실적을 발표한 뒤 개장 전 거래에서 10% 급등 중이다. 또한 CVS 헬스케어가 제시한 연간 실적 가이던스도 월가 예상치에 부합하며 실적 기대감을 이어가고 있다.
■ 알리바바(BABA)
- 애플(AAPL)과 공동 개발한 AI 기능을 아이폰 등에 탑재하기 위해 중국 규제 당국에 승인 신청서를 제출했다. 이 과정은 몇 달이 소요될 전망이다.
■ 질로우(Z)
- 지난 4분기에 시장 예상치를 상회하는 매출 및 이익을 기록했다고 발표했다. 다만 아쉬운 1분기 실적 가이던스를 제시하면서 투자자들은 실망한 모습이다.
■ 데이터센터 전력공급 및 냉각장치 솔루션 기업 버티브홀딩스(VRT)
- 지난 4분기에 시장 예상치를 상회하는 호실적을 기록했다고 발표했다. 다만 투자자들은 회사가 연간 실적 가이던스를 이전에 제시했던 수준으로 유지한다고 밝히면서 이에 실망한 모습이다.
■ 철도 장비 제조업체 웨스팅하우스에어브레이크테크놀로지(WAB)
- 4분기 조정 주당순이익(EPS)과 매출이 모두 월가 전망치를 하회했다고 발표했다. 부진한 실적은 화물부문에서의 성장 둔화 영향이 컸다.
- 향후 5개년 중기 가이던스를 제시하며 연평균 한 자릿수 중반대의 매출 성장과 3.5%포인트의 조정 영업이익률 확대를 목표로 한다고 밝혔다.
■ 차량 공유 플랫폼 운영 기업 리프트(LYFT)
- 4분기 실적이 시장 기대치를 하회하면서 12일(현지시간) 주가가 하락했다.
- 리프트는 자율주행 시장 진출을 위해 자율주행차(AV) 운영기업 메이 모빌리티, AI 대시캠 서비스업체 넥사, 자율주행 시스템 업체 모빌아이와 협력 중이며 2026년 자율주행 택시 상용화를 목표로 하고 있다.
■ 실험실 장비 및 소프트웨어 제조업체 워터스(WAT)
- 4분기 예상치를 상회하는 실적을 기록했지만 환율의 영향으로 1분기 매출이 타격을 받을 것으로 전망하면서 12일(현지시간) 주가가 하락했다.했다.
[기타 뉴스]
■ 버거킹 모회사 레스토랑브랜즈인터내셔널(QSR)
- 지난 분기에 견고한 동일매장매출에 힘입어 기대 이상의 매출 및 이익을 기록했다고 발표했다. 레스토랑브랜즈는 매출 성장 둔화에 이익이 타격을 입었다고 설명했다.
■ 네덜란드 반도체 설계 및 제조 업체 NXP 세미콘덕터(NXPI)
- 모건스탠리는 12일(현지시간) NXP 세미콘덕터(NXPI)에 대해 최근 2년간 어려운 시기를 겪었지만 개선 국면에 접어들었다며 투자의견을 비중유지에서 비중확대로 상향 조정하고 목표가를 257달러로 제시했다.
■ 산업용 소금 공급업체 컴퍼스 미네랄스 인터내셔널(CMP)
- JP모건은 12일(현지시간) 산업용 소금 공급업체 컴퍼스 미네랄스 인터내셔널(CMP)에 대해 올해 혹한기를 계기로 주가가 반등할 가능성이 크다며 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향하고 목표가를 13달러에서 15달러로 높였다.
■ 서버 및 스토리지 시스템 제공 기업 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)
- 2026 회계연도 긍정적 매출 가이던스를 제시했지만 JP모건은 여전히 신중한 입장을 보이며 비중축소 의견을 유지했다. 목표가는 23달러에서 35달러로 높였지만 이는 전날 종가 대비 약 9% 낮은 수준이다.
- 슈퍼마이크로는 2026 회계연도 매출이 400억달러에 이를 것으로 전망했다. 2025 회계연도 매출 가이던스는 235억~250억달러로 다소 보수적으로 제시했다. LSEG가 집계한 애널리스트 예상치는 249억2000만달러다.
■ 월마트(WMT)
- 시장의 신뢰와 실적 기대감이 이어지며 월마트(WMT)가 장 초반 52주 신고가를 경신했다.
- 역동적인 소매 환경의 어려움을 헤쳐나가며 소비자들에게 지속적으로 어필하고 동시에 견고한 비즈니스 모델을 유지하고 있다고 평가했다.
- RBC캐피탈은 목표주가를 109달러로 올려 잡았다.
텔시 역시 월마트의 시장 점유율 상승과 성공적인 가격 책정 전략에 대해 호평을 내놓았으며 - 번스타인은 최근 AI기반 물류 자동화 기업 심보틱(SYM) 과의 파트너십으로 지속적인 성장이 가능할 것이라고 전망했다. 두 투자은행은 월마트에 대한 목표주가를 각각 115달러와 117달러로 올렸다.
■ 바이오젠(BIIB)
- 지난 분기에 기대 이상의 알츠하이머 치료제 판매를 기록하면서 실적이 시장 예상치를 상회했다고 발표했다. 다만 다발성 경화증(MS) 약물 판매 감소 및 부진한 가이던스에 대한 우려에 주가는 하락하는 모습이다.
- 바이오젠은 2025 회계연도 EPS 가이던스를 15.25달러~16.25달러로 제시했다. 이는 시장 컨센서스인 16.33달러를 하회하는 수준이다. 또한 회사는 매출이 한 자릿수 중반대의 감소세를 보일 것으로 내다봤다. 연간 영업 마진은 지난해와 비슷한 수준을 기록할 것으로 보인다고 덧붙였다.
■ 루시드(LCID)
- 벤치마크는 2025년 이후 미국 전기차(EV) 시장의 성장이 가속화될 것으로 기대한다며 루시드(LCID)에 대한 투자의견을 매수로 커버리지를 개시하고 목표주가를 5달러로 설정했다.
- 루시드는 사우디아라비아가 오는 2032년까지 10만대의 차량을 구매하기로 합의했다고 밝혔다.
- 사우디 정부와 연결된 기업들이 루시드 발행 주식의 약 60%를 보유하고 있는 것으로 나타났다.
- 루시드의 4분기 실적은 오는 25일에 발표될 예정이다.
■ 글로벌 화학 및 소재 기업 코퍼스(KOP)
- 주당 0.08달러, 연간 기준 0.32달러에 달하는 분기 배당금을 발표했다. 직전 배당금 0.07달러보다 14.3% 증가한 수준이다. 배당금 연간 수익률은 1.1%에 달한다.
- 27일 코퍼스는 분기 실적을 발표할 예정인 가운데 전분기 주당순이익(EPS)은 0.91달러, 매출액은 5억920만 달러가 될 것으로 월가는 예상하고 있다.
■ 소셜 플랫폼 운영 기업 레딧(RDDT)
- 세계 최대 증권거래소 인터컨티넨털 익스체인지(ICE)와 손잡고 금융 산업을 위한 데이터 과학 및 머신러닝 인프라와 연결해 새로운 데이터셋과 분석 도구를 제공하는 것을 목표로 개발한다고 발표했다.
■ 글로벌 메모리 반도체 기업 마이크론 테크놀로지(MU)
- 2분기 가이던스 유지 및 3분기 마진 하락 가능성을 언급하면서 12일(현지시간) 주가가 하락했다.
- 3분기 이후에는 스마트폰 재고 수준 개선, 데이터 센터 수요 증가, NAND 메모리 공급 감소와 같은 요인으로 산업 여건이 개선되면서 마진 회복이 가능할 것으로 내다봤다.
■ 식품 기업 크래프트하인즈(KHC)
- 2025 회계연도 조정 주당순이익(EPS) 전망치를 시장 예상치에 미치지 못하는 수준으로 제시하면서 12일(현지시간) 주가가 하락했다.
■ 블레이즈(BZAI)
-DA데이비슨은 블레이즈(BZAI)에 대한 투자의견을 매수로 커버리지를 개시하고 목표주가를 10달러로 설정했다.
- AI 기반 엣지 컴퓨팅을 전문으로 하는 기업으로, 장치 내 지능 혁신을 통해 산업에서 중요한 역할을 할 잠재력을 가진 기업으로 인정받고 있다.
- 자동차, 헬스케어, 제조업 등에서 실시간 데이터 처리와 분석이 필요한 애플리케이션에 필수적인 엣지 컴퓨팅 솔루션에 대한 수요 증가로 성장할 것으로 기대한다.
■ 중국 기술기업 바이두(BIDU)
- 2025년 하반기 차세대 인공지능(AI) 모델 ‘어니(Ernie) 5.0’을 공개할 계획이라고 밝혔다. 업그레이드된 모델은 텍스트, 영상, 이미지, 오디오 등 다양한 형식을 처리할 수 있는 멀티모달 기능을 갖출 것으로 예상된다.
■ 랄프로렌(RL)
니드햄은 랄프로렌(RL)에 대한 신규 분석을 시작하며 브랜드 경쟁력과 가치가 견고해 수요 회복세가 긍정적이라고 분석하며 해당 종목에 대한 투자의견을 ‘매수’로 제시하고 목표주가를 310달러로 설정했다.
■ AI 기반 신경과학 기업 파이어플라이뉴로사이언스(AIFF)
- 최근 엔비디아의 ‘커넥트’ 프로그램에 선정됐다. 이를 통해 최첨단 AI 도구와 딥러닝 프레임워크를 활용할 수 있게 됐다. 회사는 이를 기반으로 AI 기반 뇌 모델 개발을 가속화하고 신경과학 연구 및 치료에서 경쟁력을 확보할 계획이다.
- 파이어플라이뉴로사이언스는 AI를 활용한 뇌 분석 기술을 보유하고 있으며, 자체 개발한 ‘뇌 네트워크 분석(BNA)’ 플랫폼을 통해 뇌 활동을 정밀하게 측정하고 있다. BNA 기술은 이미 미국 FDA 승인을 받아 우울증, 치매, 불안장애, 뇌진탕, ADHD 등의 진단 및 모니터링에 활용되고 있다.
■ 온홀딩(ONON)
- 골드만삭스는 러닝화 시장 내 경쟁 심화와 단기 상승 여력 제한을 이유로 온홀딩(ONON)에 대한 투자의견을 기존 ‘매수’에서 ‘중립’으로 하향 조정하고 목표가는 기존 57달러를 유지했다.
- 골드만삭스는 온홀딩의 2024~2028년 연평균 매출 성장률을 22%로 전망했다.
■ 글로벌 제약사 아스트라제네카(AZN)
- 모건스탠리는 아스트라제네카(AZN)에 대해 신약 파이프라인 기대감을 이유로 ‘매수’ 투자의견을 신규 제시했다.
- 2025년 이후 주요 임상 결과 발표가 예정된 가운데 신약 개발 성과에 따라 기업가치가 한층 더 상승할 가능성이 크다고 분석했다. 또한 2025년이 아스트라제네카의 주요 촉매 역할을 할 한 해가 될 것으로 전망했다.
■ 음식 배달 앱 도어대시(DASH)
- 4분기 매출이 28억7000만달러를 기록해 시장 전망치 28억4000만달러를 상회했다. 다만 희석 주당순이익(EPS)은 0.33달러로 월가 예상치인 0.34달러를 소폭 밑돌았다.
- 이번 1분기에 레스토랑 사업을 보완하기 위해 더 많은 식료품점을 플랫폼에 추가할 계획이며 이에 실적이 시장 예상치를 상회할 것으로 기대한다고 전했다.
- 도어대시는 웨그만과 같은 대형 식료품점과 홈디포와 같은 대형 소매 체인으로 배달 서비스를 확장하고 있다.
- 레이먼드제임스는 도어대시의 사업 확장성과 효율성 개선을 긍정적으로 평가하며 목표가를 기존 170달러에서 215달러로 상향조정하고 투자의견 ‘아웃퍼폼’을 유지했다.
- 니드햄 역시 목표주가를 180달러에서 225달러로 올리며 ‘매수’ 의견을 유지했다.
■ 미국 온라인 장보기 플랫폼 메이플베어(CART)
- 시포트는 메이플베어(CART)에 대해 온라인 식료품 시장 성장과 높은 수익성 기대를 이유로 ‘매수‘ 투자의견을 신규 제시하고 목표가를 62달러로 설정했다.
- 온라인 식료품 시장이 점진적으로 디지털 전환이 확대되는 가운데 메이플베어가 시장 점유율을 지속 확대할 가능성이 크다고 분석했다.
- 인공지능(AI) 기반 스마트 카트 기술 확장 및 유통업체들과의 협력 강화가 추가적인 성장 동력이 될 것으로 평가됐다.
[시간외 특징주]
■ 네트워크 장비업체 시스코시스템즈(CSCO)
- 2025회계연도 2분기 실적을 발표하며 시장 예상치를 웃도는 성과를 기록했다. AI 인프라 수요증가와 보안 부문 성장세가 주목받으면서 주가는 시간외 거래에서 6% 이상 급등했다.
- 전일대비 0.16% 상승한 62.53달러에 마감했다. 이후 시간외 거래에서 6.48% 급등한 66.58달러를 기록하고 있다.
■ 앱 광고 플랫폼 기업 앱플로빈(APP)
- 2024 회계연도 4분기 실적을 발표하며 시장 예상치를 크게 상회했다. 광고 사업 호조에 힘입어 매출과 순이익이 급증하면서 주가는 12일(현지시간) 정규장에서 1.35% 상승한 380.32달러에 마감한 후 시간외 거래에서 20.64% 급등한 458.81달러를 기록했다.
■ Reddit(RDDT)
- 가이던스가 예상치를 하회하며 15% 하락했습니다. 일일 활성 사용자(DAUq)는 전년 대비 39% 증가한 1억 170만 명을 기록했으나, 시장 예상치 1억 380만 명에는 미치지 못했습니다.
■ The Trade Desk Inc .(NASDAQ:TTD)
- 매출이 예상치를 하회하며 26% 하락했습니다. 분기 매출은 7억 4,100만 달러로, 시장 예상치 7억 5,905만 달러를 하회했습니다.
■ Fastly, Inc.(NYSE:FSLY)
- 연간 전망치가 부진하여 26% 하락했습니다. Fastly는 2025 회계연도 주당순이익(EPS)을 ($0.15)-($0.09)로 전망했으며, 이는 시장 예상치 $0.03를 하회했습니다.
■ Robinhood(NASDAQ:HOOD)
- 강력한 분기 실적 발표 후 9% 상승했습니다. 4분기 매출은 전년 대비 115% 증가한 사상 최대 규모인 10억 1천만 달러를 기록했습니다.
■ Dutch Bros Inc.(NYSE:BROS)
- 예상치를 크게 상회하며 24% 상승했습니다. 분기 매출은 3억 4,280만 달러로, 시장 예상치 3억 1,870만 달러를 상회했습니다.
■ MGM Resorts(NYSE:MGM)
- 견실한 분기 실적 발표 후 8% 상승했습니다. MGM의 4분기 주당순이익은 $0.45로, 시장 예상치 $0.39를 $0.06 상회했습니다. 분기 매출은 43억 달러로, 시장 예상치 42억 8천만 달러를 상회했습니다.
댓글
댓글 쓰기