[섹터 분석]
■ 자동차 대표주/부품/전기차 - 현대차그룹, 2028년까지 총 31조원 규모 美 투자 집행 발표 소식 등에 상승
▷현대차그룹은 24일(현지시간) 2028년까지 미국에 총액 210억 달러(약 31조원) 규모의 투자를 집행한다고 발표.
▷루이지애나에 신설될 제철소를 비중 있게 소개했으며, 자동차 생산 부문에서는 금주에 준공할 미국 내 ‘3호 공장’인 조지아주 서배너 소재 ‘현대차그룹 메타 플랜트 아메리카’(HMGMA)의 생산 역량을 20만 대 추가 증설해 미국에서 연간 120만 대 이상의 생산 능력을 확보할 예정이라고 설명. 현대차그룹에 따르면, 앞으로 4년간 집행할 210억 달러 규모 대미 투자의 세부 내역에 대해 자동차 생산 분야 86억 달러, 부품·물류·철강 분야 61억 달러, 미래 산업 및 에너지 분야 63억 달러 등임.
▷트럼프 대통령은 현대차를 훌륭한 기업이라 표현하고, 인허가 문제가 발생할 경우엔 직접 해결해주겠다고 약속했음.
▶ 현대차, 기아, HL만도, 현대위아, 엠에스오토텍, 모티브링크, 구영테크, 현대공업, 아진산업 등
■ 미용기기/ 의료기기/ 보톡스(보툴리눔톡신) - 글로벌 의료미용 시장 고성장 전망 등에 상승
▷대신증권 - 글로벌 의료미용 시장은 2023년 159억 달러(23조원)에서 연평균성장률(CAGR) 12%로 성장하며 2032년 425억 달러(62조원)에 이를 것으로 전망. 이와 관련, 톡신·필러(3~6개월 재시술)와 EBD(소모품 교체) 등 반복 시술·소모품 판매 모델을 통해 고마진?안정적 매출 확보 가능하고, 경기 둔화에도 수요가 급감하지 않으며, 고령화?다이어트 트렌드로 탄력 관리 수요 증가하며 시장 확대되고 있다고 밝힘.
▷2024년까지 국내 기업들의 생산 능력(CAPA) 증설이 마무리됨에 따라 해외 물량 공급 체계가 갖춰졌으며, 미국·유럽·중국 등 주요 시장 인허가 획득이 가시화되면서 글로벌 시장 진출이 가속화될 것으로 전망. 또한, ITC 분쟁 등 대외 불확실성 해소됨에 따라 2025년에도 매출, 이익 모두 과거 고성장세가 이어질 것으로 판단된다고 밝힘.
▶ 휴온스글로벌, 아스테라시스, 하이로닉, 휴젤, 제놀루션 등
■ 양자암호/양자컴퓨팅 - 美 양자 컴퓨터 관련주 급등 영향 등에 상승
▷지난밤 美 증시가 오는 4월2일(현지시간) 상호관세 발표를 앞두고 트럼프 대통령이 상호관세 면제 가능성을 언급하면서 관세 우려가 일부 완화되며 급등한 가운데, 퀀텀 컴퓨팅(+18.39%), 아이온큐(+17.34%), 마이크로클라우드 홀로그램(+11.00%), 아르킷 퀀텀(+9.42%), 리게티 컴퓨팅(+7.83%) 등 양자컴퓨팅 관련주가 급등세를 기록.
▷피터 채프먼 아이온큐 최고경영자(CEO)는 지난 주말 블룸버그테크놀로지에 출연해 "양자 컴퓨터가 실용화되는 시기는 여러분들이 생각하는 것보다 빨리 올 것"이라고 언급하며, 양자컴 시대 도래에 대한 기대감을 높인 바 있음.
▶ 케이씨에스, 아이윈플러스, 파인텍, 라닉스 등
■ 엔터테인먼트/ 음원/음반 - 중국향 성과 기대감 속 실적 성장 지속 전망 등에 상승
▷키움증권 - 엔터 업종에 대해 기존 아티스트 퍼포먼스 강화와 신인 그룹의 빨라진 수익화 타이밍만으로도 2025~2026년 성장이 가능하다며, 앨범과 콘서트의 동시 성장이 예측되는 가운데 MD의 성공적 내재화로 실적 다변화가 강화될 것으로 분석.
▷중국향 성과는 단기적으로 앨범이 중요하지만, 중장기적으로는 콘서트/MD + 출연/광고 확장성에 초점을 맞추고 관찰해야한다고 밝힘. 직접 투자 및 진행이 어려운 중국 상황 고려 시 콘서트/MD, 출연/광고는 순매출로 이익 확장에 기여할 가능성이 높은 것으로 분석. 출연/광고는 중국 내 보이 그룹, 중국 국적 K-POP 아티스트, 탑 티어 아티스트가 가장 유리하며, 콘서트/MD는 월드투어 일정 등 감안 시 초기 단발성 및 이벤트 공연에서 이후 중국 내 투어로 발전할 것으로 전망. 또한, 4~5월 내 디어유-텐센트 버블 서비스 중국 개시로 K-POP의 활발한 중국 노출도 증가가 예상된다고 밝힘.
▶ 아센디오, 노머스, 와이지엔터테인먼트, 하이브, JYP Ent., 에스엠, YG PLUS 등
■ 비만치료제 - 노보 노디스크, 中 제약사와 비만 치료제 제휴 및 노보 노디스크·일라이릴리 가격 경쟁 소식 속 일부 관련주 상승
▷노보 노디스크는 유나이티드 래버러토리스의 자회사 유나이티드 바이오테크놀로지와 비만, 제2형 당뇨병 및 기타 질환 치료를 위한 초기 임상 개발 단계에 있는 UBT251에 대한 독점 라이선스 계약을 체결한 것으로 전해짐. 계약 조건에 따라 노보노디스크는 UBT251의 중국, 홍콩, 마카오, 대만을 제외한 전 세계 독점 권리를 확보하며, 계약금 2억달러(약 2,700억원)와 최대 18억달러(약 2조4,000억원)의 개발 및 상업화 마일스톤 지급에 합의한 것으로 알려짐.
▷최근 노보 노디스크는 미국 시장에서 자체 유통 채널을 활용한 위고비 가격 인하 프로그램을 전격 시행한 것으로 전해짐. 회사 측은 자체 약국 소매망인 '노보케어(NovoCare)'를 통해 기존 한 달분 약가(650달러·약 95만원)를 499달러(약 73만원)로 낮춘 것으로 알려짐. 일라이 릴리가 한 달 전 자사 유통 채널을 통해 젭바운드 가격을 2.5mg 기준 월 349달러, 5mg 이상 용량은 월 499달러로 조정한 가운데, 이에 맞서 노보 노디스크가 가격 인하 정책을 일반 소매 약국으로 확대하면서 점유율 확보 경쟁이 더욱 가열되고 있음.
▶ 제넥신, 큐라티스, 올릭스, 아이큐어, 유한양행, 인벤티지랩 등
[종목AS]
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