[섹터 분석]
■ 제약/바이오 관련주 - 미국임상종양학회(ASCO) 기대감 지속 등에 상승
▷세계 3대 암학회’로 꼽히는 미국임상종양학회(ASCO 2025)가 현지시간으로 5월30일부터 6월3일까지 미국 일리노이주 시카고에서 개최될 예정. 미국임상종양학회는 매년 전 세계 120개국 400여개 이상 기업이 참여하고 4만여 명의 학계·업계 관계자들이 참관해 연구 성과 등을 공유하는 자리로 기술이전 등 실질적인 사업 기회로 이어지는 경우가 많음. 올해 공식 주제는 ‘지식을 행동으로: 더 나은 미래를 위한 실천’으로, 가장 주목 받는 발표는 미국 머크(MSD)와 길리어드가 공동 진행한 삼중음성 유방암(TNBC) 병용요법 3상 결과임. 면역항암제 '키투루다'와 TROP2 표적 ADC '트로델비' 병용한 1차 치료에서 생존 개선 효과를 보인 바 있음.
▷국내 기업 가운데는 온코닉테라퓨틱스, CG인바이츠, 루닛, 티움바이오 등이 주요 세션의 주제와 관련도 높은 연구 성과를 발표할 예정. 유한양행과 LG화학도 자회사를 통해 파이프라인 개발 현황을 선보일 계획임. 온코닉테라퓨틱스는 차세대 이중표적항암제 신약 후보물질인 ‘네수파립’ 연구를 발표할 예정이며, CG인바이츠는 AI 기반 개인 맞춤형 신생항원 예측 항암백신 플랫폼 ‘imNEO’ 연구의 초록이 채택됐음. 티움바이오는 ‘담도암과 두경부암 환자 대상의 TGFβ-RI 및 VEGF-R2 이중저해제 TU2218과 키트루다 병용투여 임상 2상’ 초록이 채택돼, 해당 연구의 중간결과를 이번 ASCO에서 처음으로 공개할 예정.
▶ 제약업체/면역항암제/바이오시밀러(복제 바이오의약품), 유전자 치료제/분석 : 대웅제약, 한올바이오파마, 에스티팜, 압타바이오, 에이비엘바이오, 지노믹트리 등
▶ 나이벡은 미국 소재 제약바이오 기업과 약 5,952.95억원 규모 NP-201 기술이전 계약 체결 모멘텀이 지속.
■ 우주항공산업(누리호/인공위성 등) - 정부, 스페이스X·원웹 위성통신 서비스 국내 공급 협정 승인 소식에 일부 관련주 상승
▷과학기술정보통신부는 금일 스타링크코리아가 스페이스X와 체결한 국경 간 공급 협정과 한화시스템, 케이티샛이 유텔샛원웹과 각각 체결한 국경 간 공급 협정 등 저궤도 위성통신 서비스의 국내 공급에 관한 총 3건의 협정을 모두 승인한 것으로 전해짐. 과기정통부는 전기통신사업법에 따라 서비스의 안정적인 제공 가능성, 국내 통신시장의 경쟁에 미치는 영향, 이용자 보호에 관한 사항 등을 종합적으로 심사해 총 3건의 국경 간 공급 협정을 모두 승인했으며, 이후 전파법에 따라 각 사업자의 서비스에 이용되는 이용자용 안테나(단말)에 대한 적합성평가가 진행될 예정으로 알려짐.
▶ LK삼양, AP위성, 인텔리안테크, 서남 등
■ 태양광에너지/ 풍력에너지 - 신재생에너지 정책 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승
▷제21대 대통령선거 사전투표가 전일 오전 6시 전국 3,568개 사전투표소에서 일제히 시작한 가운데, 조기 대선을 앞두고 신재생에너지 관련 정책 기대감이 지속되고 있음. 최근 더불어민주당 이재명 대선 후보는 기후에너지부를 신설해 에너지 업무와 환경부의 기후 업무를 한데 모아 기후 위기 대응 정책을 포괄적으로 수립하고 집행하겠다고 밝힌 바 있음.
▷이 후보는 우리나라는 상대적으로 재생에너지로의 전환이 늦어져 산업경쟁력은 약화하고, 홍수·가뭄·산불 같은 기후 위기로 인한 피해는 약자와 소외 지역에 집중됐다며, 복합 위기를 풀려면 정책도 포괄적이고 통합적이어야 한다고 강조. 아울러 기후에너지부를 통해 탄소중립의 초석을 놓겠다며, 탄소중립 산업도 새로운 성장동력으로 육성하겠다고 언급. 이어 기후에너지부 신설, 탄소중립녹색성장위 실질화로 지속 가능한 대한민국을 만들겠다고 밝힘.
▶ 파루, HD현대에너지솔루션, 대성파인텍, 에스에너지, 태웅, SK이터닉스, 대창솔루션, 대명에너지 등
■ 화장품 - 美 화장품 업체 엘프 뷰티(+23.58%) 급등 영향 등에 일부 관련주 상승
▷지난밤 美 화장품 기업 엘프 뷰티(+23.58%)는 회계연도 4분기(1~3월) 시장 예상치를 상회하는 매출 및 이익 기록 소식 등에 급등. 엘프 뷰티는 지난 분기 조정 주당순이익(EPS)이 78센트로 시장 예상치인 72센트를 상회했다고 언급. 같은 기간 매출은 전년 대비 4% 증가한 3억3,300만달러로 이 역시 시장 전망치인 3억2,800만달러를 웃돌았음.
▷아울러 엘프 뷰티는 유명 모델 겸 인플루언서 헤일리 비버(Hailey Bieber)의 스킨케어 브랜드 '로드' 인수 계약을 체결했다고 밝힘. 인수 대금은 현금 및 자사주를 합쳐 8억 달러이며, 향후 3년간 로드의 실적에 따라 최대 2억 달러의 추가 지급될 예정임. 인수는 올해 하반기 중 마무리될 것으로 전망. 이와 관련, 골드만삭스는 "엘프 뷰티의 이번 인수가 프리미엄 스킨케어 영역으로 확장하고 고객층을 다변화할 수 있는 전략적으로 긍정적인 결정"이라면서 향후 추가적인 성장 동력을 제공할 것으로 기대한다고 평가.
▶ 인스코비, 제닉, 엘앤씨바이오, 코디, 선진뷰티사이언스, 코스맥스, 애경산업, 글로본 등
■ 자동차 대표주/부품 - 美 항소법원, 트럼프 상호관세 발효 차단 명령 효력 중지 소식 등에 하락
▷미국 연방 법원인 국제무역법원(CIT)은 28일(현지시간) 트럼프 행정부의 상호관세 발효 차단 명령을 내렸음. 법원은 트럼프 대통령이 미국에 구매하는 것보다 더 많이 판매하는 국가의 수입품에 일괄적으로 관세를 부과하는 행위는 대통령의 권한을 넘어선 것으로 판단. 재판부는 미국 헌법에 따르면 다른 나라와의 무역을 규제할 독점적인 권한은 미국 의회에 있으며, 미국 경제를 보호하겠다며 발동하는 대통령의 비상 권한이 의회 권한보다 우선하지 않는다고 밝힘.
▷다만, 트럼프 행정부가 국제무역법원의 1심 판결에 불복해 항소를 결정한 가운데, 미국 항소법원이 이를 받아들이며, 29일(현지시간) 트럼프 대통령의 상호관세를 무효화한 1심 법원 효력을 중단. 미 연방 항소법원은 트럼프 행정부의 가처분 신청을 상소가 진행되는 동안 트럼프가 계속 관세를 물릴 수 있도록 했음.
▶ 기아, 현대차, 현대모비스, 에코볼트, 화신, 한온시스템, 한국단자 등
■ 양자암호/양자컴퓨팅 - 美 양자컴퓨팅 관련주 급락 영향 등에 하락
▷엔비디아 젠슨 황의 양자컴퓨팅 진출 소식이 기존 양자컴퓨팅 업체에는 오히려 부담으로 작용할 것이란 우려가 제기되고 있음. 이에 지난밤 뉴욕증시에서 마이크로클라우드 홀로그램(-35.38%), 아이온큐(-9.17%), 아르킷 퀀텀(-8.80%), 디 웨이브 퀀텀(-7.29%), 리게티 컴퓨팅(-7.13%) 등 양자컴퓨팅 관련주가 큰 폭 하락.
▶ 아이윈플러스, 한울소재과학, 엑스게이트, 한국정보인증, 라닉스, 에이엘티, 포톤, 케이씨에스, 아이씨티케이 등
■ 코로나19 관련주 - 코로나19 재확산 우려 등에 상승
▷이한경 행정안전부 재난안전관리본부장은 금일 정부세종청사에서 의사 집단행동 중앙재난안전대책본부 회의를 열고 "해외 유행의 확산이 국내 유입으로 이어지지 않도록 경계심을 늦추지 않고 방역망을 유지해 나가겠다"고 밝힘. 이 본부장은 "홍콩, 중국, 태국 등 인접한 일부 국가에서 코로나19 확진자가 증가하고 있어 염려스러운 상황"이라며, "미국, 영국, 일본 등 대부분 국가에서는 양성률 6% 미만으로 낮은 수준을 유지 중이고, 국내 코로나19 입원 환자 수도 최근 한달 간 큰 변동 없이 소폭의 증감을 반복하고 있다"고 밝힘.
▷이어 "인접국가의 유행 상황과 작년 여름철 환자 수 증가 사례를 고려해 이번 여름철의 코로나19 재유행 가능성에 선제적으로 대비하겠다"며, "국내 확산 상황에 대비해 중증 환자들이 신속하게 진료받을 수 있도록 응급실 등 비상진료 대비상황을 수시 점검하고, 지방자치단체와 협조 체계를 긴밀하게 유지하겠다"고 언급했음.
▶ 샤페론, 한국비엔씨, 인트론바이오, 대웅제약, 압타바이오 등
■ 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) - 2030년 6G 통신 상용화 정책 기대감 등에 상승
▷언론에 따르면, 양당 대선 후보의 통신 정책 공약을 보면 공통적으로 오는 2030년까지 6G(6세대 이동통신) 상용화를 목표로 하고 있다고 전해짐. 6G는 100GHz 이상 초고주파수 대역을 활용해 5G보다 50배 빠른 전송속도와 10배 빠른 반응속도, 10배 많은 기기를 연결할 수 있는 차세대 이동통신으로, 민주당은 2028년 6G 시범 서비스를 거친 후 2030년 상용화를 추진한다는 구상임. 국민의힘도 2030년 6G 상용화를 목표로 AI와 센싱을 결합한 초공간 지능형 네트워크(ITU)를 구축한다는 계획이며, 6G 핵심 부품을 개발하고, 대학·연구소들과 공동 연구와 인재 양성을 위해 협력하기로 했다고 전해짐.
▷과학기술정보통신부는 언론을 통해 스타링크코리아가 스페이스X와 체결한 국경 간 공급 협정, 한화시스템ㆍ케이티샛이 유텔샛원웹과 체결한 국경 간 공급 협정 등 저궤도 위성통신 서비스의 국내 공급에 관한 총 3건의 협정을 모두 승인했다고 언급. 과기정통부는 이번 승인에 대해 이들 사업자의 저궤도 위성통신 서비스의 안정적인 제공 가능성, 국내 통신시장의 경쟁에 미치는 영향, 이용자 보호에 관한 사항 등을 종합적으로 심사해 협정을 모두 승인했다고 밝힘. 국경 간 공급 협정이 모두 통과되면서 사업자들은 단말기에 대한 적합성평가만 받으면 국내 서비스를 개시할 수 있게 됐음. 업계에 따르면, 이 과정은 통상 1~2개월 소요되는 것으로 알려져있어 늦어도 연내에는 실제 서비스가 시작될 것으로 예상된다고 전해짐.
▷하나증권 - 다음주에는 미국 주파수 경매에 대한 관심이 한층 높아질 전망이라며, 외신에서 신규 주파수 발굴에 대한 언급이 끊임없이 나오고 있는데다가 금주 C밴드 사업자 의견 청취 절차가 마무리되기 때문이라고 언급. 미국 AWS 대역 주파수 사용이 2026년 6월 만료된다며, 망 안정화 기간을 고려하면 올해 하반기내 주파수 경매가 완료될 가능성이 높다고 분석. 이어 미국에서 600MHz의 중대역 주파수 할당이 이루어진다면 국내 통신 장비 업체들은 2025년 4분기 이후 미국 시장을 토대로 급격한 실적 호전 양상이 나타날 가능성이 높다고 밝힘.
▶ 케이엠더블유, 에이스테크, 쏘닉스, 이노와이어리스, 오이솔루션, RFHIC, 에치에프알, 쏠리드, 와이어블 등
[관심종목]
댓글
댓글 쓰기