[특징주]
■ 소셜미디어 기업 메타플랫폼즈(META)
- 메시징 앱 왓츠앱 내 광고 도입 계획을 공식화
- 광고는 이용자들의 개인 메시지와는 분리된 공간에만 노출되며 채널 검색광고 및 유료 구독 기능도 새롭게 추가된다. 또한 사용자의 국가, 도시, 언어 등 기본 정보 기반으로 제공되며 개인정보 보호와 암호화는 유지된다는 설명이다.
■ AMD(AMD)
- 파이퍼샌들러는 AMD에 대한 투자의견을 비중확대로 유지하고 목표가를 기존 125달러에서 140달러로 높였다. 이는 AMD가 최근 차세대 인공지능(AI) 가속기 ‘MI400’ 시리즈를 발표하며 AI 반도체 시장에서의 경쟁력을 부각시킨 데 따른 우호적인 반응이다.
■ 세계 최대 파운드리 업체 타이완반도체매뉴팩처링(TSM)
- 타이완 정부가 중국 화웨이와 SMIC를 수출통제 목록에 추가하며 중국향 사업 제약이 커졌지만 이미 미국 제재로 해당 업체들과의 거래가 제한돼 있어 실질적 영향은 크지 않다는 평가다.
- 오히려 미국 내 반도체 공장 가동이 본격화하며 투자심리를 자극하고 있다. 애플(AAPL), 엔비디아(NVDA), AMD 등이 타이완반도체의 미국 애리조나 공장에서 첫 제품 생산을 완료했다는 현지 보도도 호재로 작용했다.
- 타이완반도체는 애리조나 공장에서 2028년부터 최신 2나노 공정 양산을 시작할 계획이다. 다만 본사보다 수년 늦어 당분간 미국 고객사는 첨단칩을 계속 수입해야 한다.
-미 상무부는 국가안보를 이유로 반도체에 대한 추가 관세 부과 여부를 검토 중이지만 현재로선 타이완반도체는 면제 대상이다.
■ 자동차용 반도체 전문업체 NXP세미콘덕터(NXPI)
- NXP세미콘덕터는 ‘2025년 주목할 8대 전기차 관련주’ 중 하나로 거론되며 투자자 주목을 받았다.
- 회사는 아날로그 및 혼합신호 반도체 분야에서 강점을 보이고 있으며 특히 자동차용 반도체 시장에서 레이더, 배터리관리칩 등 차세대 기술 수요 증가로 수혜가 예상된다.
▲ 번스타인은 NXP세미콘덕터에 대해 견고한 고객 기반과 신뢰성 높은 제품을 보유한 업체로 자동차 시장의 기술 전환 흐름에서 유리한 위치를 점할 것이라며, 투자의견을 ‘보유‘로 유지하고 목표가는 200달러로 제시했다. 다만 이미 주가가 이를 상회하는 수준에 형성돼 있어 실제 영향은 제한적이다.
■ 반도체 장비업체 어플라이드머티어리얼즈(AMAT)
- 프랑스 소재 연구기관 CEA-Leti와의 협력 관계를 한층 강화하며, AI 데이터센터 인프라를 겨냥한 특수 반도체 기술 공동 개발에 나서기로 했다고 밝혔다. 양측은 기존 공동연구소에 새로운 장비와 설비를 도입하고 단일 공정 단계를 넘어 전체 생산 흐름을 아우르는 특수칩 개발 역량을 확보한다는 계획이다.
- 이번 협력은 산업 자동화, 전기차, 데이터 전력 관리 등 다양한 분야에 사용되는 특수 반도체(ICAPS)를 중심으로 진행되며 향후 AI 인프라 수요 확대에 따른 수혜가 기대된다.
- 업계에서는 어플라이드머티어리얼즈가 자동차 및 산업용 반도체뿐 아니라 AI용 고성능 칩 개발에서도 영향력을 확대해 나갈 수 있을 것으로 보고 있다.
■ 전통적인 카드 및 결제주 : 비자(V), 아메리칸익스프레스(AXP), 마스터카드(MA), 페이팔(PYPL)
- 웰스파고는 스테이블코인은 기존의 직불계좌나 계좌간 이체형태와 유사한 것으로 아직 미국 내에서 보편화되지 않은 형태라며 결국 스테이블코인이 신용카드를 대체하려면 두드러진 이점이 있어야 할 것이며 미국 내거래보다는 국가간 B2B 결제에 더 적합할 것이라고 했다.
- 번스타인도 대형유통사들의 결제 방식 변경에 대한 시도는 새로운 일이 아니다라며 스테이블코인이 실질적으로 채택될 가능성은 국경간 결제나 기업 자금관리 영역 등이 될 것이라고 설명했다.
- CNBC에 따르면 2023년 페이팔(PYPL)은 자체 스테이블코인(PYUSD)를 출시했지만 사용자 수요 부족과 기업측 소극적 홍보로 확산되지 못하였다.
■ 중형은행 피프스서드뱅코프(FITB)
- 최대 1억주의 자사주를 매입할 수 있는 새로운 자사주 매입 프로그램을 승인했다고 밝혔다. 이번 프로그램은 지난 2019년 승인된 기존 매입 계획을 대체하는 것으로 당시 남아있던 1180만주 물량은 자동 소멸된다. 회사는 이번 매입 계획에 만료기한이나 매입 가격 상한선을 명시하지 않았다.
- 피프스서드뱅코프의 현재 시가총액은 253억5000만달러 수준이며 총발행주식수는 6억6749만주, 유통주식수는 6억6375만주다.
- 전일대비 0.90% 오른 38.32달러에 거래를 마쳤다. 시간외거래에서 0.57% 추가 상승하며 38.54달러를 기록 중이다.
■ US 스틸(X)
- 도널드 트럼프 미국 대통령이 일본제철의 US 스틸(X) 인수를 승인
- 월스트리트저널(WSJ)은 양사가 국가 안보 우려 해결을 위한 합의에 도달에 따른 인수 승인이라고 보도했다. 일본제철은 향후 3년 동안 110억달러의 신규 투자를 해야하며, 2028년 이후는 새로운 제철소를 건설해야 할 것으로 전망된다.
■ 정유 및 에너지업체
- 이란이 이스라엘과의 적대 행위를 중단하겠다는 의사를 내비쳤다는 보도가 전해지며 유가가 하락했고 관련 종목들도 동반 하락했다.
■ 우라늄 관련주
- 글로벌 자산운용사 스프로트가 2억 달러 규모의 실물 우라늄을 매입할 것이라고 발표
- 스프로트가 내놓은 성명에 따르면 캐나다에 본사를 둔 글로벌 투자은행이자 자산운용사인 캐너코드 제뉴이티가 스프로트의 실물 우라늄 운용상품에 대한 지분 1160만 유닛(약 2억 달러)을 직접 매입해주는 주관사 역할을 하고 있으며 실제 자금조달을 주도하고 있는 것으로 알려졌다.
- 결국 캐너코드가 스프로트의 실물 운용상품을 매수하면서 그로인해 확보된 자금 약 2억 달러로 스프로트는 실물 우라늄을 매입하는 것이다.
- 광산업체 우라늄에너지(UEC), 우라늄 농축업체인 센트러스에너지(LEU), 글로벌 X우라늄 ETF(URA)
■ 미국의 제약사 일라이릴리(LLY)
- 자사의 체중감량 치료제 ‘젭바운드’의 고용량 버전을 오는 8월부터 온라인에서 판매한다는 소식에도 하락으로 마감했다.
■ 바이오테크 기업 인사이트(INCY)
- 두 건의 임상시험은 칼레티큘린(CALR) 유전자 변이를 가진 골수증식성 종양(MPN) 환자를 대상으로 진행됐다. MPN은 희귀 혈액암의 일종으로, 혈소판 조절에 어려움을 겪는 것이 특징이다.
- 인사이트는 치료제 INCA033989가 모든 용량군에서 혈소판 수치를 빠르고 지속적으로 정상화시키는 효과를 보였다고 전했다. 이는 해당 질환의 치료 가능성을 보여주는 유의미한 결과로 평가된다.
■ 사렙타 테라퓨틱스(SRPT)
- 사렙타 테라퓨틱스는 스위스 제약사 로쉐와 비보행 환자를 대상으로 한 유전자 치료제 임상을 진행 중이다. 치료제 ‘엘레비디스(Elevidys)’는 근육 위축과 약화를 유발하는 치명적인 희귀 질환인 뒤시엔형 근이영양증(DMD)을 치료하기 위한 유전자 치료제다. 사렙타 테라퓨틱스는 DMD 치료제 임상 시험 중에환자가 간부전으로 사망했다고 밝혔다. 특히나 지난 3월에 이미 급성 간부전으로 인한 사망 사례가 한 차례 보고된 바 있어 시장의 우려는 커지고 있는 것으로 보인다.
■ 슈퍼누스 파마슈티컬스(SUPN), 세이지 테라퓨틱스(SAGE)
- 세이지 테라퓨틱스(SAGE)를 인수한다고 밝혔다. 신경질환 치료전문기업인 슈퍼누스 파마슈티컬스는 미국의 바이오 제약사인 세이지 테라퓨틱스를 최대 7억 9500만달러에 인수할 예정이다. 슈퍼누스는 세이지 테라퓨틱스의 주식을 1주당 8.5달러에 인수하며, 향후에 특정 조건이 충족되면 주당 3.5달러의 성과 기반 지급금을 제공할 예정이다. 조건부의금액까지 합산하면, 총 인수가액은 7억 9500만달러다. 세이지 테라퓨틱스의 주가는 개장 전에 37.76% 급등해 9.2달러 선에서, 슈퍼누스 파마슈티컬스의 주가는 2.4% 하락해 31달러 선에서 거래 중이다.
■ 빅토리아 시크릿 & 코(VSCO)
- 행동주의 펀드 배링턴 캐피털 그룹이 빅토리아 시크릿 & 코(VSCO)의 지분을 확보했다고 단독 보도했다. 배링턴 캐피털은 빅토리아 시크릿 & 코의 지분을 1% 이상 보유하고 있으며, 앞으로 더 많은 주식을 매입할 계획인 것으로 전해졌다. 특히나 올해에만 주가가 50% 이상한 하락한 상태에서, 주가 회복을 위한 이사회 쇄신 및 핵심 속옷 사업 집중을 요구할 것으로 보인다.
■ 방산업체
- 중동 내 무력 충돌에도 불구하고 지정학적 리스크가 제한적일 것이란 관측에 하락세
- 록히드마틴(LMT), L3해리스테크놀러지(LHX), 제너럴 다이내믹스(GD).
[기타 특징주]
■ 스트리밍 플랫폼 기업 로쿠(ROKU)
- 아마존(AMZN)과의 광고 파트너십 체결 발표.
- 로쿠와 아마존은 각각의 시스템과 기기를 통해 콘텐츠를 시청하는 이용자군을 통합하고 아마존의 광고 구매플랫폼을 통해 광고주들이 전체 시청자에게 접근할 수 있도록 함으로써 투자자들의 기대감을 키웠다.
■ 위성통신업체 에코스타(SATS)
- 도널드 트럼프 대통령이 미 연방통신위원회(FCC)에 무선 주파수 관련 분쟁 해결을 압박했다는 보도가 나오면서 투자심리가 급격히 개선됐다.
- 회사는 앞서 파산 가능성을 경고하며 FCC의 제재가 5G 네트워크 구축 결정을 방해하고 있다고 주장해왔다.
- 장 초반 24달러선에서 출발한 에코스타 주가는 장 내내 강세 흐름을 이어갔다. 이후 전거래일대비 49.11% 급등한 25.11달러에 거래를 마쳤다.
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