[섹터 및 테마 분석]
[오전장 - 특징 섹터]
■ 에너지/해운/방산 등 - 이스라엘 공군, 이란 공습 소식 등에 상승
▷이스라엘 공군이 작전명 ‘사자들의 나라’를 가동하고 이란 군 및 핵 시설 수십 곳을 목표로 공습했다고 전해짐. 공습으로 인해 테헤란 일대에도 폭발이 발생. 공습 직후 이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관은 이란을 “선제 공격했다”는 입장을 밝히고 이스라엘 전역에 걸쳐 특별 비상사태를 선포. 카츠는 “선제 공격에 대한 대응으로 이른 시일 내에 이스라엘 국토와 민간인을 겨냥한 미사일과 드론 공습이 예상된다”고 밝힘.
▷이에 트럼프 미 대통령은 각료 회의를 소집한 가운데, 미국은 일부 동맹국들에게 이스라엘의 공격이 임박했음을 알렸으며, 미국은 이번 작전에 관여하지 않았다고 전해짐. 앞서 이란이 “핵 군비를 확대할 것”이라고 밝히면서 이스라엘이 이란의 핵 농축 시설을 목표로 선제 타격할 수 있다는 우려가 고조된 바 있음. 트럼프는 “임박했다고 말하고 싶지는 않지만 정말로 일어날 수 있는 일”이라고 하면서 중동 지역 미 대사관 직원 일부를 철수 조치한 바 있음.
▶ 에너지 : S-Oil, 흥구석유, 중앙에너비스, SH에너지화학, 극동유화, 지에스이 등
▶ 해운 : 흥아해운, STX그린로지스, 대한해운 등
▶ 방위산업/전쟁 및 테러 : 풍산, 대성하이텍, 한일단조, 풍산홀딩스, 한컴라이프케어, 엠앤씨솔루션 등
▶ 일부 사료 : 미래생명자원, 한일사료, 고려산업 등
■ 남북경협/ 철도 등 - 이재명 대통령 6.15 정상회담 25주년 기념식 축사 "남북 대화 채널 빠르게 복구" 소식 등에 상승
▷이재명 대통령은 전일 6·15남북 정상회담 25주년 기념식에서 축사를 통해 “‘한반도 리스크’를 ‘한반도 프리미엄’바꿔내기 위해 중단된 남북 대화채널부터 빠르게 복구하도록 노력하겠다"고 밝힘. 이어 “평화가 흔들리면 경제도 안보도 일상도 흔들린다는 것은 역사적 교훈”이라며 “그래서 평화가 곧 경제”라고 강조. 또한, “이제 굳건한 평화를 바탕으로 남북이 공존, 번영하는 한반도를 만들어야 한다”며 “‘6.15 정신’을 온전하게 이어가는 것이 그 시작”이라고 밝힘. 이를 위해 “소모적인 적대행위를 중단하고, 대화와 협력을 재개하겠다”며 “적대와 대결을 화해와 협력으로 전환하고, 한반도의 군사적 긴장 완화와 평화 분위기 조성에 힘쓰겠다”고 밝힘.
▷한편, 軍은 지난 11일 "확성기 방송이 상부 지시에 따라 중지됐다"고 밝힘. 이재명 대통령은 인스타그램을 통해 “11일 오후 2시부로우리 군이 전방 지역에서 진행하던 대북 확성기 방송을 중지하도록 지시했다”며 “북한의 소음 방송으로 오랜 시간 어려움을 겪어온 접경 지역 주민들의 고통을 덜어드리기 위함”이라고 밝힘. 우리 군이 대북 확성기 방송을 중지한 이후 북한은 11일 밤까지 대남 방송을 송출했으나, 12일 오전부터 방송을 재개하지 않고 있는 것으로 나타났음.
▶ 아난티, 조비, 코데즈컴바인, 좋은사람들, 대아티아이, 이엠코리아 등
■ 초전도체 - 퀀텀에너지연구소, ‘LK-99’ 초전도체 물질 특허 등록 결정 소식에 상승
▷퀀텀에너지연구소가 출원한 초전도체 관련 특허가 한국 특허청으로부터 등록 결정을 받았다고 전해짐. 퀀텀에너지연구소는 '저저항 세라믹화합물 특허'를 한국 특허청(KIPO)에 등록했다고 공식 홈페이지에 게재. 특허는 출원, 심사, 등록결정 순으로 진행되는데, 이번 특허등록결정서는 특허가 심사를 통과하고 최종적으로 승인됐다는 것을 의미하는 문서임. 이에 따라 출원인이 등록료만 납부하면 정식으로 특허권이 발생하며, 등록결정은 기술의 신규성·진보성 등 법적 요건을 충족했음을 뜻함.
▶ 신성델타테크, 파워로직스, 씨씨에스, 덕성, 원익피앤이 등
■ 2차전지 등/ 전기차 - 트럼프, 캘리포니아 전기차 의무화 폐기 결의안 서명 소식 속 美 전기차 업체 하락 영향 등에 하락
▷트럼프 미국 대통령이 오는 2035년부터 내연기관 신차 판매를 금지하고 전기차 판매를 촉진한다는 미국 캘리포니아주의 계획을 저지하는 결의안에 서명했음. 이와 관련, 트럼프 대통령은 2035년부터 신차의 경우 전기차만 판매할 수 있다는 캘리포니아의 규제를 폐지하는 의회 결의안에 서명하고, 캘리포니아 주의 규정을 "국가적 재앙이자 미친 짓"이라고 비판했음. 또한, "캘리포니아주의 전기차 규제를 영원히 폐기해 미국 자동차 산업을 공식적으로 구제한다"고 발표했으며, 캘리포니아가 2035년까지 전기차 의무 판매 비율을 최대 80%까지 늘리겠다는 계획과 함께 친환경 트럭 판매 계획을 폐지하는 결의안에도 각각 서명했음.
▷이에 지난밤 美 증시에서는 테슬라(-2.24%), 리비안(-2.04%) 등 전기차 관련주들이 하락.
▷한편, 캘리포니아주는 12일(현지시간) 주의 차량 배출가스 규제 및 휘발유 차량 퇴출 계획을 무산시키려는 트럼프 대통령의 시도에 대해 소송을 제기했다고 밝힘. 롭 본타 캘리포니아주 법무장관은 "대통령의 분열적이고 당파적인 의제는 우리의 생명과 경제, 환경을 위협하고 있다"며, "이에 우리는 트럼프 행정부를 26번째로 다시 법정에서 마주하게 될 것"이라고 언급.
▶ LG에너지솔루션, 삼성SDI, 엘앤에프, 웰크론한텍, 천보, 코스모화학, 에코프로비엠, 에코프로머티, 애경케미칼, 데보마그네틱 등
■ 자동차 대표주/ 자동차부품 - 트럼프, '수입 자동차 관세 인상' 언급 소식에 하락
▷도널드 트럼프 미국 대통령은 12일(현지시간) 현재 25%인 외국산 자동차에 대한 관세를 머지않아 더 올릴 수 있다고 밝힘. 이와 관련, 트럼프 대통령은 백악관에서 열린 법안 서명식에서 "나는 우리 자동차 노동자들을 더 보호하기 위해 모든 외국 자동차에 대해 25%의 관세를 부과했다"고 언급한 뒤 "나는 그리 머지않은 미래(in the not too distant future)에 그 관세를 (더) 올릴 수 있다"고 언급.
▷시장에서는 이미 25% 자동차 관세가 한국의 대미 자동차 수출에 타격을 주고 있는 상황에서 트럼프 대통령이 추가로 자동차 관세를 올릴 경우 그 만큼 한국 자동차 업계와 경제에 미치는 영향은 커질 수 있을 것으로 추정되고 있음.
▶ 현대차, 기아, HL만도, 현대위아, 한온시스템, 체시스, 화신, 에스엘, 서진오토모티브, 모티브링크, KG모빌리티 등
[오전장 - 특징 섹터]
■ 증권 - 중동發 리스크 부각에 따른 증시 약세 영향 등에 하락
▷이스라엘의 이란 선제 타격 소식에 중동發 리스크가 부각되고 있는 가운데, 국내 증시를 비롯해 글로벌 증시가 약세를 나타내고 있음. 코스피지수는 8거래일만에 하락하며 1%넘게 약세를 보이고 있으며, 코스닥지수도 8거래일만에 하락해 3% 넘게 급락세를 나타내고 있음. 이스라엘은 13일(현지시간) 새벽 이란 내 표적 수십 곳에 선제타격을 단행했다고 밝힘. 이와 관련, 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 13일(현지시간) 성명을 통해 호세인 살라미 IRGC 총사령관이 공습으로 사망했다고 밝힌 가운데, "시온주의자 적의 침략에 단호하고 가혹하게 대응할 준비가 돼 있다"며 보복 방침을 밝혔음.
▷LS증권 - 최근 한달 간 증권업종 주가는 30.2% 상승하며 KOSPI 상승률(+11.9%)을 크게 상회했다고 밝힘. 이는 지난해에 이어 실적개선 추세가 이어진데다, 대선 전후 증시부양 정책 기대감(상법개정과 배당소득세 분리과세, 자사주 의무소각 등)이 반영된 결과라고 설명. 다만, 향후 정책의 구체적 실현과 함께 추세적이고 강한 KOSPI 지수의 상승이 지속되어야 현재의 업종 밸류에이션은 정당화될 가능성이 높다고 판단된다며, 단기 주가가 급등한 일부 종목에 대해서는 차익실현을 권고한다고 언급.
▶ 상상인증권, 한화투자증권, 신영증권, SK증권 등
■ 석유화학 - 석유화학 구조조정 효과 가시화까지 장기간의 시간 필요 분석 등에 하락
▷현대차증권 - 롯데케미칼과 HD현대오일뱅크가 대산지역 NCC 통합을 논의 중인 것으로 알려지고 있으며, 일본을 포함한 동아시아 NCC들의 통폐합 움직임 가시화되고 있다고 밝힘. 다만, 실제로 공급 물량이 축소되고, 업황이 개선되는 등의 효과가 가시화되기에는 시간이 필요할 것으로 전망. 또한, 국내 기업들간의 이해관계를 조정하는 것 역시 시간이 필요할 것이라고 밝힘.
▷Mitsui Chemical 경우 역시 2027년까지라는 장기간의 타임라인을 설정하고 사업 구조조정을 진행하고 있다고 밝힘. 아울러 중국 업체들의 증설 역시 27년~28년까지 예정이 되어있는 등 공급과잉이 단기간에 해소되기도 쉽지는 않다고 밝힘. 따라서 매우 장기간의 관점에서 구조조정의 시작이 긍정적일 수는 있지만, 국내 NCC 투자 매력이 높아지기에는 여전히 확인해야 할 것이 많을 것으로 판단된다고 밝힘.
▶ 애경케미칼, 코오롱인더, 이수화학, 삼양사, 대한유화, 롯데케미칼 등
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