뉴욕 증시 3대 지수는 미국과 유럽연합(EU) 간 무역 협상 진전 기대감과 주요 기업들의 예상을 뛰어넘는 실적에 힘입어 상승했다.
25일(현지 시각) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전일 대비 208.01포인트(0.47%) 오른 4만 4901.92에 장을 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 25.29포인트(0.40%) 상승한 6388.64에, 기술주 중심의 나스닥지수는 50.36포인트(0.24%) 오른 2만 1108.32에 거래를 마쳤다.
주간 기준으로 3대 지수는 모두 올랐다. 다우지수는 이번 주 들어 1.3%, 나스닥 지수는 1%, S&P 500 지수는 1.5% 상승했다. 특히 S&P 500 지수는 이날 5거래일 연속 종전 최고치를 경신했고, 나스닥 지수는 3거래일 연속 최고치 기록을 썼다.
2분기 실적발표기간을 맞아 주요 기업들이 '어닝 서프라이즈(깜짝 실적)'를 기록하며 지수가 상승했다. 시장조사업체 팩트셋에 따르면 현재까지 2분기 실적을 발표한 S&P 500 기업 169곳 가운데 82%가 시장 전망을 상회하는 실적을 발표했다.
미국과 EU 간 무역 갈등이 완화할 것이라는 기대감도 시장 우려를 덜었다. 트럼프 행정부는 이번 주 일본과의 무역 협상 타결을 발표한 데 이어 EU와의 최종 협상을 앞두고 있다. EU와 미국은 이번 주말께 원칙적 무역협정에 합의할 가능성이 있다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에서 스코틀랜드로 출발하기 직전 취재진과 만나 EU와 협상 타결 가능성을 거론했다.
■ 브로드컴(AVGO)
- 브로드컴은 최근 고성능 컴퓨팅과 AI애플리케이션을 겨냥한 ‘토마호크 울트라’이더넷 스위치 출하를 시작하며 기술 경쟁력 강화에 나서고 있다는 평가를 받고 있다. 해당제품은 기존 스위치 대비 성능이 크게 개선된 제품이다.
▲ 미즈호증권은 브로드컴의 중국 내 AI시장에서의 기회를 반영해 목표주가를 329달러까지 상향 조정하기도 했으며, 오펜하이머도 브로드컴의 수익성 확대를 이유로 투자의견 시장수익률 상회와 목표주가도 305달러로 올려 잡았다.
■ 인텔(INTC)
- 2분기 실적은 시장의 기대치를 상회했지만, 파운드리 투자 축소와 적자 확대가 부각되며 투자자의 실망이 커졌다. 회사는 조정 기준 주당 0.1달러의 순손실을 기록했다. 매출은 128억 6000만달러를 기록해, 예상치 119억 2000만달러를 상회했다.
- 3분기 매출 가이던스는 131억달러를 기록해, 전망치 126억 5000만달러를 웃돌았다.
- 전체 인력의 15%를 구조조정할 계획이며, 2025년까지 170억달러의 비용 절감을 목표로 하고 있다고 밝혔다. 또, 독일과 폴란드의 신규 반도체 공장 설립 계획을 취소한다고 설명했다.
■ 테슬라(TSLA)
- 테슬라는 일부 직원들에게 이날부터 로보택시 서비스를 베이지역에 조기 출시할 예정이며 초청을 받은 사람들과 테슬라 차량을 소유한 이들에 한해 유료 호출서비스 형태로 제공할 것이라는 내용이 담겨 있다.
- 테슬라는 로보택시 차량내 운전석에 운전감독자를 배치해 필요시 운전대와 브레이트를 수동으로 조작할 수 있도록 할 방침으로 알려졌다. 결국 완전자율주행이 아닌 감독자가 탑승한 제한적 운행인 것이다.
- 캘리포니아 차량국(DMV) 대변인은 “최근 테슬라와 면담을 진행한 것은 사실이나 아직 무인주행 테스트나 상업운행에 필요한 허가 신청을 하지 않았다”고 밝혔다. 단 운전감독자가 동승하는 상황에서는 별도 허가가 필요한지에 대해 명확한 입장을 전하지는 않았다.
■ 오토네이션(AN)
- 회사는 이번 분기에 조정 기준 5.46달러의 주당순이익(EPS)을 기록해, 월가 전망치 4.7달러를 웃돌았다. 이는 지난해에 기록했던 3.99달러 대비 크게 성장한 수치다. 매출은 69억 7000만달러로, 전망치 68억 6000만달러를 상회했다.
- 동일 점포 기준 매출은 전년 동기 대비 8% 증가했다.
■ 글로벌 보험 컨설팅업체 에이온(AON)
- 에이온은 이날 개장전 2분기 실적을 발표하고 주당순이익(EPS) 3.49달러, 매출 41억6000만달러를 기록했다고 밝혔다. EPS는 시장예상치 3.41달러를 웃돌았고 매출은 기대치와 부합했다. EPS는 전분기 5.67달러보다는 감소했지만 전년동기 2.93달러보다는 증가했다. 매출 역시 전년동기 대비 11% 증가했다.
- 실적의 가장 큰 특징은 FCF였다. 에이온은 2분기 FCF가 7억3200만달러로, 전분기 8400만달러와 전년동기 4억6000만달러에서 크게 늘었다고 밝혔다.
■ 세계 최대 금 채굴 기업 뉴몬트(NEM)
- 뉴몬트의 2분기 조정 주당순이익(EPS)은 1.43달러로 예상치 1.16달러를 넘어섰다. 매출은 전년 동기 44억달러에서 53억2000만달러로 증가하며 예상치 48억5000만달러를 웃돌았다.
- 뉴몬트는 2분기 평균 금값이 온스당 3320달러였다고 밝혔다. 이는 전년 동기의 2347달러 대비 크게 상승한 수치다.
- 뉴몬트는 또한 이사회가 30억달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했다고 발표했다.
■ 미국 정유업체 필립스 66(PSX)
- 필립스 66은 이번 분기 정제 마진이 전년 동기 대비 12.4% 증가한 11.25달러를 기록했으며, 정비 비용은 47% 감소한 5300만 달러로 집계됐다.
- 전체 조정 기준 주당순이익(EPS)은 2.38달러를 기록해, LSEG 전망치 1.71달러를 크게 상회했다.
■ 센틴(CNC)
- 회사는 2억 5300만달러의 순손실을 기록하며, 지난해와 비교해서 적자로 전환됐다. 조정 기준 주당순손실은 0.16달러를 기록해, 전망치 주당순이익 0.13달러보다 크게 하회했다.
■ 어그 부츠와 호카 브랜드로 잘 알려진 신발 제조업체 덱커 아웃도어(DECK)
- 덱커 아웃도어는 호카와 어그 브랜드의 견고한 판매 성과를 바탕으로 매출 9억6500만달러, 주당순이익(EPS) 93센트를 기록했다고 밝혔다. 이는 시장 예상치 매출 9억400만달러, EPS 68센트를 모두 웃도는 수치다. 브랜드별 실적을 살펴보면 호카는 전년대비 19.8%, 어그는 18.9%의 매출 성장을 기록한 반면 테바와 AHNU 등 기타 브랜드는 매출이 감소했다.
- 덱커 아웃도어는 2분기 매출 가이던스를 13억8000만~14억2000만달러, EPS 가이던스는 1.50~1.55달러 범위로 제시했다. 월가에서는 매출 14억300만달러, EPS 1.51달러를 예상하고 있다.
[기타 뉴스]
■ 파라마운트 글로벌 Class B(PARA)
- 미국 연방통신위원회(FCC)는 파라마운트와 스카이댄스 미디어 합병 계약을 승인했다고 밝혔다. 이는 80억달러 규모의 합병 승인이다.
■ 미국 컨설팅 기업 부즈 앨런 해밀턴 홀딩(BAH)
-1분기에 조정 기준 1.48달러의 주당순이익(EPS)을 기록했다고 밝혔다. 이는 팩트셋 집계치 1.45달러를 소폭 웃도는 수치다. 다만, 매출은 29억 2000만달러를 기록해, 시장 예상치인 29억 5000만달러보다 다소 낮았다.
- 회사는 2026 회계연도 전체 기준 가이던스를 이전과 그대로 유지한다고 밝히며, 연간 실적에 대한 자신감을 내비쳤다.
■ 온라인 교육 플랫폼 기업 코세라(COUR)
- 코세라는 조정 기준 12센트의 주당순이익(EPS)을 기록해, 전망치인 9센트를 상회했다. 매출은 1억 8710만달러를 기록해, 팩트셋 집계치 1억 8050만달러를 웃돌았다.
- 비GAAP 기준으로 5센트의 순손실을 기록했지만, 지난해에 기록했던 15센트의 순손실보다는 그 폭을 줄여냈다.
- 회사는 2025년 연간 매출 가이던스를 기존 7억 2000만~7억 3000만 달러에서 7억 3800만~7억 4600만 달러로 상향 조정했다.
■ 카바나(CVNA)
- 오펜하이머가 매력적인 사업 모델과 현금 창출능력을 강조하면서 투자의견을 outperform으로 상향 조정했다.
■ 케이블 TV 및 인터넷 서비스인 스펙트럼을 운영하는 차터 커뮤니케이션(CHTR)
- 이번 분기에 9.18달러의 주당순이익(EPS)을 기록해, 팩트셋 전망치인 9.58달러를 하회했다.
매출은 137억 7000만달러를, 모바일 회선 가입자는 50만명을 기록해, 예상치와 부합했다. 다만, 인터넷 및 유전 전화 부문에서는 41만 7000명의 가입자 이탈이 있었다.
- 앞서 회사는 지난 5월에 콕스 커뮤니케이션스를 345억달러에 인수하겠다고 밝힌 바 있다.
■ 엘레반스헬스(ELV)
- 2분기 실적에서 가이던스를 대폭 하향 조정하면서 큰 충격을 받았다. 다음 거래일인 18일 주가는 하루 만에 8.4% 급락했다. 부드로 CEO는 그날 8500주를 주당 평균 286.94달러에 매입, 총 240만달러를 투자한 것으로 나타났다.
- 이번 거래로 부드로 CEO가 개인 계좌에 보유한 엘레반스 주식은 총 15만1020주로 늘었다. 이 내역은 미 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공식 문서를 통해 확인됐다.
- 이번 자사주 매입은 부드로 CEO가 수년 만에 처음으로 시장에서 직접 매수한 거래다. 그가 마지막으로 자사주를 매입했던 시점은 2020년 1월로, 당시 7600주를 주당 263.70달러, 약 200만달러 규모로 매입한 바 있다. 당시 회사명은 앤섬이었으며 이후 2022년 5월 엘레반스헬스로 사명을 변경했다.
- 부드로 CEO는 1년 전 주가가 지금보다 훨씬 높았던 시점에 대규모 매도를 진행하기도 했다. 지난해 7월 22일 부드로 CEO는 3만4000주를 주당 평균 500.98달러에 매도, 총 1700만달러 상당을 현금화했다. 당시 매도는 SEC에 사전 등록된 거래 계획에 따라 실행된 것으로, 이는 내부자의 비공개 정보에 기반한 거래라는 오해를 방지하기 위한 자동매매 계획이다.
■ 통풍 및 전기설비를 제공하는 컴포트 시스템즈 USA(FIX)
- 2분기 실적이 예상치를 상회
- 건설 및 산업 인프라 관련 수요가 견조하게 유지되며 향후 실적 개선세가 이어질 수 있다는 기대감이 반영됐다. 컴포트 시스템즈 이사회는 실적 호조에 힘입어 분기 배당도 11% 인상했다.
■ 종합병원 운영업체 HCA헬스케어(HCA)
- HCA헬스케어는 이날 개장전 2분기 실적을 공개하고 조정 기준 주당순이익(EPS) 6.84달러, 매출 186억1000만달러를 기록했다고 밝혔다. EPS는 시장예상치 6.19달러를 10% 이상 웃돌며 기대를 넘어섰다. 전년동기 5.5달러와 비교해도 24% 증가한 수치다. 매출도 전년동기 대비 6.4% 증가하며 예상치를 소폭 상회했다.
- EPS는 최근 4개 분기 연속 시장전망치를 웃돌며 안정적인 실적 흐름을 입증했다. 전분기에도 예상치 5.77달러를 크게 뛰어넘는 6.45달러를 기록한 바 있다.
■ 글로벌 온라인 결제업체 페이팔(PYPL)
- 시장에서는 페이팔이 오는 실적 발표에서 AI 기반 전략이나 데이터센터 투자 계획을 공개할지 여부에 주목하고 있다.
▲ 번스타인은 페이팔은 여전히 방향성을 두고 투자자 간 의견이 엇갈리는 종목이라며 기존 경영진과 달리 현재 경영진이 성과를 낼 수 있을지 주목된다고 평가했다. 이어 AI 전략이 명확하지 않고 주요 제품인 브랜드 결제 부문 성장세가 둔화된 점도 부담이라고 덧붙이며 투자의견 ‘중립’을 유지했다.
▲ 제프리스는 이번 실적에서 브랜드 결제 볼륨 성장률이 핵심 지표가 될 것이라며 중국 플랫폼 관련 관세 부담으로 2분기 증가율이 둔화됐을 가능성이 있다고 분석했다.
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