<3시 기준>
섹터 및 테마
[오전장]
■ 카지노 - 카지노 업체 2분기 호실적 등에 상승
▷정부가 중국 단체관광객을 대상으로 한시적 무비자 입국을 허용한 가운데, 8월 일본 오봉 연휴, 10월 중국 국경절 연휴 성수기 효과 기대감 속 주요 카지노 업체들이 2분기 호실적을 기록하며, 카지노 업종에 대한 기대감이 커지고 있음. 파라다이스, 전일 장 마감 후 25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,845.00억원(전년동기대비 +4.09%), 영업이익 429.00억원(전년동기대비 +34.06%), 순이익 324.00억원(전년동기대비 +84.09%). 한화투자증권은 파라다이스에 대해 2분기 실적이 컨센서스를 상회했다고 밝힘.
▷GKL, 전일 25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,009.42억원(전년동기대비 +2.13%), 영업이익 159.61억원(전년동기대비 +20.83%), 순이익 169.58억원(전년동기대비 +49.72%). KB증권은 GKL에 대해 영업이익 컨센서스 138억원을 상회했다고 밝힘. 드롭액은 9,148억원으로 2.8% YoY 감소했지만, 홀드율은 11.1%로 0.6%p YoY 개선되어 카지노 순매출액은 오히려 2.7% YoY 증가한 1,016억원을 기록했다고 설명.
▶ 파라다이스, GKL, 토비스, 코텍 등
■ 반도체 관련주 - 美 필라델피아 반도체(+1.50%) 지수 강세, 삼성전자-SK하이닉스, 美 반도체 관세 부과 대상 제외 전망 등에 상승
▷삼성전자와 SK하이닉스가 트럼프 미국 대통령이 예고한 반도체 수입품에 대한 100% 관세 부과 대상에서 제외될 것으로 전망. 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장은 전일 일부 언론과의 인터뷰에서 “우리는 이번에 협상을 타결하면서 미래의 관세, 특히 반도체나 바이오 부문에서는 최혜국대우를 받기로 했다”면서 “다시 말해 다른 나라에 주는 것과 결코 불리하지 않게 했기 때문에 만약 15%로 최고 세율이 정해진다고 하면 우리도 15%를 받는 것이다. 100%가 되든 200%가 되든 상관없다”고 밝힘.
▷지난밤 뉴욕 주식시장이 상호관세 발효 첫날 연준 이사 지명 소화 속 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수(+1.50%)도 강세 마감. 엔비디아(+0.75%), AMD(+5.69%), TSMC(+4.86%), 마이크론 테크놀로지(+2.84%) 등이 상승. 특히, 미국이 대만 반도체 기업 TSMC에 대해 예고한 100% 반도체 수입 관세를 면제하기로 하면서, TSMC 주가가 사상 최고치를 경신.
▷한편, 애플은 지난 6일(현지시간) 보도자료를 통해 "애플은 미국 텍사스주 오스틴에 위치한 삼성의 반도체 공장에서 삼성과 협력해 전 세계에서 처음으로 사용되는 혁신적인 새로운 칩 제조 기술을 개발하고 있다"고 밝힘.
▶ 삼성전자, DB하이텍, 두산테스나, 네패스, 원익IPS, 인텍플러스 등
■ 남북경협 등 - 美 국무부, 북한 김여정 담화 주목 소식 등에 상승
▷미국 국무부 당국자는 북한 비핵화가 아닌 주제에 대해서는 미국과 대화 가능성을 시사한 김여정 북한 노동당 부부장의 최근 담화를 관심 있게 지켜보고 있다고 전해짐. 세스 베일리 국무부 동아태국 부차관보 대행은 7일(현지시간) 버지니아주 알링턴에서 열린 국방부 전쟁포로·실종자 확인국(DPAA) 연례 브리핑에서 "우리는 김여정의 최근 담화를 포함한 북한 지도부에서 나온 고위급 성명들을 봤는데 김여정의 담화에 관심을 갖고 주목하고 있다"라고 밝힘. 이어 "새로운 한국 정부는 한반도 전역에서 긴장을 줄이기 위해 의미 있는 조치를 하고 북한에 관여하겠다는 의지를 보여줬다"고 평가했음.
▷한편, 김여정 부부장은 지난 29일 담화에서 미국이 북한의 "불가역적인 핵보유국 지위와 그 능력", 근본적으로 달라진 "지정학적 환경" 등 "변화된 현실"을 인정한다는 전제로 미국에 "그러한 새로운 사고를 바탕으로 다른 접촉 출로를 모색해보는 것이 좋을 것"이라고 권한 바 있음. 이는 북한이 '북한 비핵화'를 목표로 한 협상엔 응하지 않겠다는 뜻을 강조하면서도 미국이 북한의 핵 보유국 지위를 인정한다면 핵 군축이나 군사적 충돌 위험 관리 등 다른 목적의 대화엔 나설 수 있다는 입장을 시사한 것으로 풀이됐음.
▶ 좋은사람들, 신원, 재영솔루텍, 남광토건, 부산산업, 대아티아이, 푸른기술, 조비, 인디에프, 아난티, 일신석재, 자연과환경 등
■ 우크라이나 재건/ 건설기계/ 모듈러주택 - 미국·러시아 정상회담 가능성 등에 상승
▷러시아 크렘린(대통령궁)은 7일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 며칠 안에 만날 예정이라고 밝힘. 이와 관련, 유리 우샤코프 크렘린 보좌관은 "미국 측 제안에 따라 며칠 내 푸틴 대통령과 트럼프 대통령 간 최고위급 양자 회담 개최를 원칙적으로 합의했다"고 언급했으며, "미러 정상회담 개최를 위한 구체적인 준비 작업을 시작했다"고 설명.
▷한편, 지난 6일(현지시간) 트럼프 대통령은 백악관에서 열린 애플의 미국 내 투자 계획 발표 행사에서 러시아와 우크라이나 정상을 언제 만날 것이냐는 취재진 질문에 "회담이 매우 조기에 있을 가능성이 상당하다"고 언급한 바 있음.
▶ 에스와이스틸텍, 다산네트웍스, 현대코퍼레이션, 전진건설로봇, HD현대인프라코어, HD현대건설기계, 엔알비, 에스와이, SG 등
■ 비만치료제 - 일라이 릴리(-14.14%) 경구용 비만치료제 '오포글리프론' 임상 결과 실망감 등에 하락
▷지난밤 뉴욕증시서 일라이 릴리(-14.14%)가 기대를 뛰어넘는 2분기 실적을 발표했으나 경구용 비만치료제의 임상 결과가 기대에 미치지 못하면서 급락세를 보임. 일라이릴리는 ‘오포글리프론’의 임상 3상 톱라인(주요 지표) 결과 최고 용량이 72주 동안 평균 체중의 약 12%, 즉 약 12.2kg를 감량시켰다고 발표. 노보노디스크의 주 1회 주사제 위고비가 기록한 위약 대비 12~13% 감량 효과에는 미치지 못했으며, 최고 용량 투여군의 절대 체중 감량률은 12.4%로 데이비드 라이징어 리어링크파트너스 애널리스트 전망치(14.4%)에도 못 미쳤음.
▶ 펩트론, 인벤티지랩, 펩트론, 올릭스, 한미약품 등 비만치료제 테마가 하락.
▶ 일동제약은 반사이익 기대감으로 상승.
■ 방위산업/전쟁 및 테러 - 주요 방산업체 고평가 우려 등에 하락
▷국내 주요 방산주의 PER는 한화시스템이 61배로 가장 높고, LIG넥스원(44.1배), 한국항공우 주(37.1배), 한화에어로스페이스(32.1배), 현대로템(23.5배) 등이라고 전해짐. 미국 투자 전문 플랫폼 마켓스크리너에 따르면, 록히드마틴의 올해 예상 PER는 19.6배로, 국내 방산주의 PER가 록히드마틴 대비 2~3배가량 높은 수준이라고 알려짐.
▷2026년 추정 PER 역시 한화시스템(38.5배), LIG넥스원(33.9배), 한국항공우주(24.7배), 한화에어로스페이스(23.1배), 현대로템(21.6배) 등 모두 전년보다 낮아지지만, 록히드마틴(14.7배)과 비교하면 훨씬 높은 수준임. 아울러 EV/EBITDA를 보면 LIG넥스원의 올해 EV/EBITDA는 28.5배이고, 한화시스템이 27.6배, 한국항공우주 21.3배, 현대로템 19.3배, 한화에어로스페이스가 13배로 집계됐음. 록히드마틴은 12.8배로, 실제 이익이나 현금 창출력에 비해 국내 방산주들의 기업가치가 상대적으로 고평가됐다는 의미라고 전해짐.
▷한국투자증권은 LIG넥스원에 대해 2분기 연결 매출액 9,454억원(+56.3% YoY), 영업이익 776억원(+58.0% YoY, OPM 8.2%)을 기록했다며, 컨센서스와 비교해 매출액은 6.7% 상회했으나, 영업이익은 9.3% 하회했다고 분석. 경상개발비 등 일부 비용이 2분기부터 인식되면서 판관비율이 전분기대비 2%p 높아진 8.6%를 기록했다며, 특히 추가적인 이익 추정치 상향이 발생하거나, 신규 수출 계약 논의 진전이 확인되기 전까지 밸류에이션 부담이 지속될 것으로 전망.
▷아울러 미국과 러시아의 정상회담 가능성이 나타난 점도 부정적으로 작용. 7일(현지시간) 러시아 크렘린궁은 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 며칠 안에 만날 예정이라고 밝힘.
▶ LIG넥스원, 한화시스템, 엠앤씨솔루션, 아이쓰리시스템, 코츠테크놀로지, 한화에어로스페이스, 현대로템, 풍산, 풍산홀딩스 등
[오후장]
■ 코로나19 관련주 - 코로나19 입원환자 4주간 2배 급증 소식 등에 상승
▷이날 질병청에 따르면, 지난달 27일~ 이달 2일 코로나19 입원환자 표본감시 결과 전국 221개 병원급 의료기관 입원환자 수는 220명으로 최근 4주간 약 2배 증가하면서 5주 연속 증가세를 보였음. 최근 5주간 101명(6월 29일~7월 5일)→103명(7월 6~12일)→123명(7월 13~19일)→139명(7월 20~26일)→220명(7월 27일~8월 2일)의 추이를 보였으며, 연령별로는 65세 이상이 전체 입원환자(3,526명)의 60%(2,114명)로 가장 많았음. 특히, 42개 상급종합병원 입원환자 수도 23명으로 4주 연속 늘었고 65세 이상 환자가 전체 입원환자(326명)의 52.5%(171명)으로 가장 많았음.
▷이와 관련, 질병청은 "최근까지의 발생 동향과 예년 여름철의 유행 양상을 고려할 때 8월까지 환자 발생 증가세가 지속될 것"이라고 전망.
▶ 큐라티스, 수젠텍, 일동제약, 오상헬스케어, 엔젠바이오, 랩지노믹스, 신풍제약, 코미팜, GH신소재 등
>> [테마분석] 온디바이스AI
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