25/09/04 [한국] 뉴스 및 특징주
<2시 50분 기준>
[오전장]
■ 원자력발전 - 美 뉴스케일파워 대규모 SMR 수주계약 및 한수원 원자력 협력 기대감 지속 등에 상승
▷지난 2일(현지시간) 미국 테네시밸리당국(TVA)과 엔트라원 에너지(ENTRA1 Energy)는 미국 남동부 7개 주에 뉴스케일사의 SMR 총 6GW 를 건설하는 계약을 체결했다고 밝힘. TVA는 연방정부가 설립한 미국 최대 공공 전력공급기관으로, 테네시주를 포함한 남동부 7개 주 약 1,000만 명에게 전기를 공급한다고 알려짐. 이에 뉴스케일(NuScale)의 2대 주주이자 전략적 파트너인 두산에너빌리티 등 한국 기업들의 수혜가 기대되고 있음.
▷아울러 한수원은 지난 2일(현지시간) 세르비아의 수도 베오그라드에서 세르비아 에너지광업부(MoME)와 원자력 및 수소 분야 상호협력을 위한 MOU를 체결. 이번 협약을 통해 한수원과 MoME는 세르비아 원전 기반 마련, 원자력 전문 인력 양성 교육프로그램 개발, 그린수소 실증 프로젝트 실현 등에 협력하는 한편, 다양한 청정에너지 프로젝트 발굴에도 함께 나서기로 했음.
▷하나증권 - 전날 뉴스케일의 소형모듈원자로(SMR) 수주 소식에 주가가 8%대 강세를 보였고, 국내 원자력 관련주 투심 개선도 기대된다고 밝힘.
▷한편, 이날 한수원은 언론을 통해 지난 3일(현지시간) '루마니아 체르나보다 원전 설비개선사업' 착공식을 개최했다고 밝힘. 사업은 루마니아 원자력공사가 발주했으며 월성 원전과 동일한 캔두(CANDU)형 중수로인 체르나보다 원전 1호기의 30년 계속운전을 위해 진행한다고 알려짐. 총 사업규모는 2조8,000억원, 사업기간은 약 65개월임.
▶ 에스앤더블류, 우리기술, 일진파워, 에너토크, 오르비텍, 한신 기계, 대우건설, 한전기술, DL이앤씨, 한전산업, 두산에너빌리티, 지투파워 등
■ 2차전지/ ESS/ 리튬 등 - SK온, 美 대규모 ESS 수주 소식 및 LG엔솔, 카이스트와 리튬메탈전지 급속 충전 기술 개발 성공 소식 등에 상승
▷이날 SK온은 미국 콜로라도주에 본사를 둔 재생에너지 기업 ‘플랫아이언 에너지 개발’(Flatiron Energy Development)과 1기가와트시(GWh) 규모의 ESS 공급 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약으로 SK온은 플랫아이언이 추진하는 매사추세츠주 프로젝트에 LFP 배터리가 탑재된 컨테이너형 ESS 제품을 2026년에 공급할 예정임. 추가로 플랫아이언이 오는 2030년까지 매사추세츠주를 포함한 미국에서 추진하는 6.2GWh 규모의 프로젝트에 대한 ‘우선 협상권’(Right of First Offer)을 확보했다며, 양사 협의를 통해 2026년부터 4년간 최대 7.2GWh 규모의 ESS 제품을 공급하게 된다고 전해짐. 이와 관련, 최대진 SK온 ESS사업실장은 "이번 계약은 SK온이 배터리 케미스트리와 사업 포트폴리오를 동시에 확장했다는 점에서 큰 의미가 있다"며, "앞으로도 첨단 배터리 기술과 현지 생산 역량을 바탕으로 추가 고객사를 확보해 북미 ESS 시장에서 입지를 더욱 강화해 나가겠다"고 밝힘.
▷아울러 LG에너지솔루션과 카이스트(KAIST)가 공동으로 연구하는 프론티어 리서치랩(FRL) 연구팀은 언론을 통해 차세대 배터리로 주목받는 리튬메탈전지의 충전 속도를 혁신적으로 단축하는 기술 개발에 성공했다고 밝힘. FRL 연구팀은 1회 충전에 800㎞ 이상 주행, 누적 주행거리 30만㎞ 이상의 수명을 확보하면서 충전 시간을 12분까지 단축할 수 있는 리튬메탈전지 연구 결과를 학술지 '네이처 에너지(Nature Energy)'에 게재했으며, 방전 효율과 에너지 밀도 개선은 물론 리튬메탈전지의 난제로 꼽히던 '충전 속도'에서 진일보한 연구 결과를 제시했다는 점에서 의미가 있다고 알려짐. 한편, LG에너지솔루션은 전일 Mercedes-Benz 계열사, Mercedes-Benz AG와 각각 75GWh, 32GWh, 총 107GWh 규모의 전기차 배터리를 공급하는 계약을 체결했다고 공시한 바 있음.
▷지난밤 뉴욕증시에서 테슬라 주가는 튀르키예에서 전기차 판매가 급증했다는 소식이 전해지며 1.44% 상승. 테슬라는 튀르키예에서 지난 8월 전월 대비 86% 급증한 8,730대의 모델Y 차량을 판 것으로 드러났으며, 이는 튀르키예에서 두 번째로 많이 팔린 자동차 브랜드라고 전해짐.
▶ LG에너지솔루션, SK이노베이션, 이브이첨단소재, 대진첨단소재, 유일에너테크, 코세스, 한중엔시에스, 나인테크, 피아이이, 필옵틱스, 자이글, 엠플러스 등
■ 제약/바이오 관련주 - 美 금리인하 기대감 등에 상승
▷3일(현지시간) 美 노동부에 따르면, 7월 계절조정 구인 건수는 718만1,000건으로 전월대비 17만6,000건 감소한 것으로 집계. 이는 지난해 9월 이후 10개월 만에 최저치로, 시장 예상치(740만건)도 하회. 6월 수치는 743만7,000건에서 735만7,000건으로 하향 수정. 에버코어ISI는 "7월 JOLTS의 부진은 이미 높은 연방준비제도(Fed)의 9월 금리 인하 가능성을 더욱 강화해 오는 5일(현지시간) 8월 고용보고서가 금리 인하를 무산시키기 어렵게 만들었다"고 분석했음. CME 페드워치툴에 따르면, 뉴욕 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장은 9월에 기준금리가 25bp 인하될 확률을 95.6%로 반영.
▷전일 '마운자로' 처방이 본격화되면서 국내 비만 치료제 시장이 다시 뜨겁게 달아오르고 있다고 전해짐. 지난달 14일 출시된 일라이 릴리의 마운자로(성분명 티르제파타이드)는 2주 만에 1차 물량이 모두 소진됐으며, 대부분 유통업체에서 재고가 소진돼 이번 주 중 추가 물량이 공급될 예정. 업계 관계자는 "초도물량이 제한적이었던 점도 작용했겠지만 이번 완판 현상은 비만 치료제에 대한 대중의 관심이 얼마나 큰지를 보여주는 상징적 사례"라고 밝힘.
▶ 고바이오랩, 제넥신, 삼천당제약, 메드팩토, 신라젠, 앱클론, 더블유에스아이, 비보존제약, 삼일제약, 일동제약, 일양약품 등
▶ 파트너사 이뮤노반트의 자가면역질환 치료제 '바토클리맙'이 임상 2상서 그레이브스병 치료 확인 소식 등에 한올바이오파마
[오후장]
■ 지역화폐 - 광역시 자치구도 지역화폐 국비 지원 가능 소식 속 상승
▷전일 대전 중구의 지역화폐인 '중구통'이 인센티브 지원금으로 국비를 직접 지원받을 수 있게 된 것으로 전해짐. 행정안전부는 대전 중구가 제안한 제도 개선 의견을 반영해 올해 정부 2차 추경 사업으로 지역화폐 지원 예산(인센티브 지원금)을 중구에 직접 지원키로 했음. 그동안 정부는 '지역사랑상품권 발행지원 사업 종합 지침'에 따라 국비 중복지원 방지 등을 이유로 광역시 자치구에는 국비를 지원하지 않았지만 대전 중구가 '자치구 국비 직접 지원'을 공식 건의해 행안부가 이를 받아들였음.
▷이와 관련, 김제선 중구청장은 "정부 직접 지원이 확정됨에 따라 중구통 발행의 지속가능성이 확보된 만큼 추가 발행이 가능해져 지역 주민과 소상공인들에게 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다"고 밝힘.
▶ 갤럭시아머니트리, 코나아이, 쿠콘 등
■ 드론(Drone) - 국방부 '50만 드론전사 양성' 선언 소식에 상승
▷이날 안규백 국방부 장관은 강원도 원주 소재 육군 제36사단을 방문해 50만 드론전사 양성을 위한 소형드론·대(對)드론 분야 실증 전담부대를 최초 지정하고, 본격적인 50만 드론전사 양성 추진을 강조했음. 핵심부품이 국산 화된 교육용 상용드론을 군에 대거 도입하고 전 장병이 입대 후 손쉽게 드론 조종 자격과 실무 경험을 쌓을 수 있는 부대 환경을 조성한다는 것이 골자이며, 국방부는 '50만 드론전사' 양성 사업 추진을 위해 내년도 국방 예산에 총 205억원을 편성했다고 알려짐.
▷이와 관련, 전 장병이 주둔지 내에서 드론 비행기술을 배울 수 있도록 190억원을 들여 저가·소모성 교육훈련용 상용 소형드론 1만1천여대를 도입할 계획이며, 육군 전 상비부대, 교육기관에 분대당 1대 이상의 교육용 드론을 보급한다는 방침임. 또한, 14억원을 투입해 드론 전문교관을 양성하기로 했으며, 장병 비행교육 숙달을 위해 주둔지 내 드론교육장을 구축하는 등 부대 유휴시설을 활용해 드론교육 인프라를 보강할 방침임.
▶ 베셀, 에이럭스, 제이씨현시스템, 네온테크, 피씨디렉트, 스마트레이더시스템, 디티앤씨, 한컴위드, 기산텔레콤 등
■ 반도체 관련주 - 4년 주기의 투자 사이클 도래 분석 등에 상승
▷SK증권 - 4년 주기의 투자 사이클이 이번에도 맞아 떨어지고 있다고 밝힘. 2017년에는 클라우드 컴퓨팅 시대 개막으로, 2021년에는 팬데믹 이후 반도체 공급 부족으로 투자가 반등했으며, 2025년 AI 학습 및 추론 시장 성장 따른 고성능 반도체 수요 폭증으로 메모리 투자가 늘어나기 시작했다고 밝힘. 2025년 전세계 DRAM 투자는 +54% 늘어날 것으로 보이며 NAND 투자 역시 +14% 증가할 것으로 전망. 메모리 제조사의 투자 로드맵 감안시 2026년 투자도 올해 대비 크게 늘어날 것으로 보인다고 밝힘.
▷아울러 삼성전자 테일러 Fab의 초기 생산 규모는 10K/m 로 보이나 수율을 감안한 증설 규모는 20K/m 될 것으로 추정된다고 밝힘. 현재 테일러 1 공장은 클린룸 구축과 배관 공사가 연말까지 마무리될 것으로 보여 내년 상반기부터 관련 장비들에 대한 발주가 시작될 것으로 전망. 테슬라향 추가적인 수주 혹은 다른 팹리스 업체로부터의 수주 계약 가능성도 높아 추후 투자 확대가 나타날 가능성도 높다고 밝힘.
▷한국은행이 금일 발표한 '2025년 7월 국제수지(잠정)'에 따르면, 올해 7월 우리나라 경상수지는 107억8,000만 달러 흑자를 기록했음. 이는 반도체 수출 호조에 힘입은 7월 기준 역대 최대 흑자임. 실제 통관 기준으로는 IT 품목에서 반도체는 전년동월대비 30.6% 늘었음.
▶ SK하이닉스, DB하이텍, 디아이, 유니테스트, 유니셈, 피에스케이홀딩스, 에스에프에이, ISC, 한솔아이원스, 싸이닉솔루션 등
■ 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) - 탄소배출권 유상할당 확대 초안 공개 소식 등에 상승
▷정부의 탄소배출권 유상할당 확대계획 초안이 공개된다고 전해짐. 현재 10%인 유상할당 비중을 2029년까지 단계적으로 50%로 확대하는 방안이 유력하다며, 발전사 등 다배출 기업의 비용 부담이 커질 전망임. 환경부는 오는 12일 서울 동작구 전문건설공제조합에서 '제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획(안)'과 '제3차 계획기간 국가 배출권 할당계획 변경(안)' 공청회를 개최할 예정. 이 자리에서 환경부는 할당대상 업체, 업계 협회, 일반 국민 등을 대상으로 배출권 할당계획을 공개하고 의견을 듣을 계획임. 유상할당 비중을 확대하는 4차 할당계획이 공개되는 건 처음임.
▶ 에코아이, 그린케미칼, 켐트로스, 에어레인 등
■ 로봇/스마트팩토리(스마트공장) 등 - 주요 산업 전반 노사 갈등 격화 속 AI·로봇 자동화 시스템 투자 확대 전망 등에 일부 관련주 상승
▷노란봉투법 통과와 미국발 관세 부담 등 대외 환경이 겹치면서 올가을 산업 전반의 불확실성은 더욱 커질 전망인 가운데, 현대차·HD현대중공업·현대제철 등 자동차, 조선, 철강, 금융권을 비롯한 주요 산업 전반에서 노사 갈등이 격화되고 있음. 이에 일부 제조업체들은 내년도 채용 계획을 줄이고 인공지능(AI)·로봇 기반 자동화 시스템 투자에 속도를 낼 예정이라고 전해짐.
▷현대자동차 노조는 지난 3일부터 오는 5일까지 부분 파업을 진행하고 있음. 현대차 노조가 파업에 나선 것은 2018년 이후 7년 만임. 한국GM 노조도 지난 1일부터 3일까지 4시간 파업을 벌였으며, 조선업계 역시 파업 국면에 접어들었음. HD현대중공업 노조는 지난 2일부터 오는 5일까지 부분 파업에 들어갔음. 철강업계도 분위기가 심상치 않다며, 포스코 노조는 사측이 임금안을 제시하지 않을 경우 오는 5일 이후 본격적인 파업에 나설 계획임. 이 외에도 건설업계에서는 민주노총 건설노조가 전국 10개 지역에서 동시 기자회견을 열고 중대재해·불법하도급·불법고용·임금체불 근절을 촉구하며 총력 투쟁을 예고.
▶ 이삭엔지니어링, 와이투솔루션, 브이원텍, 제우스, 케이알엠 등
[테마/섹터]
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