25/11/04 [미국] 뉴스 및 특징주
[마감시황]
미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 5일(현지시간) 장 초반 일제히 하락세다. 팔란티어가 '깜짝 실적'을 발표했음에도 불구하고, 인공지능(AI) 관련주의 고평가 우려가 부각되면서 투자자들이 차익실현에 나선 모습이다. 미국 연방정부 셧다운(일시적 업무정지) 장기화 우려에 더해, 12월 금리 인하를 둘러싼 미 연방준비제도(Fed) 내부의 의견 차이도 투자심리를 위축시키고 있다.
이날 뉴욕 주식시장에서 오전 10시7분 현재 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 140.5포인트(0.3%) 내린 4만7196.18을 기록 중이다. 대형주 중심의 S&P500지수는 41.03포인트(0.6%) 하락한 6810.94, 기술주 중심의 나스닥지수는 214.82포인트(0.9%) 미끄러진 2만3619.903에 거래되고 있다.
종목별로는 팔란티어가 7.6% 급락 중이다. 예상을 웃도는 실적을 발표했지만 2026년 전체 실적 전망을 제시하지 않으면서 실망 매물이 출회됐다. 오라클은 1.53% 약세다. 엔비디아와 AMD는 각각 2.13%, 2.09% 내리고 있다.
AI 관련주 중심으로 랠리가 이어지고 있지만 동시에 밸류에이션(평가가치)에 대한 경계감 역시 커지는 상황이다. 팔란티어의 경우 올해 들어 주가가 173% 급등했고, 향후 예상 실적 기준 주가수익비율(PER)은 200배를 상회한다. 오라클의 예상 실적 기준 PER은 35배 수준이다. 금융정보업체 팩트셋에 따르면 AI 주식 상승세에 힘입어 S&P500의 예상 실적 기준 PER은 23배를 넘어, 2000년 이후 최고 수준에 근접했다.
월가의 거물들도 밸류에이션 부담을 경고하고 있다.
데이비드 솔로몬 골드만삭스 최고경영자(CEO)는 전날 "앞으로 12~24개월 사이에서 주식 시장이 10~20% 하락할 가능성이 높다"고 전망했다. 테드 픽 모건스탠리 CEO도 "거시경제적 충격 때문이 아닌, (증시 고평가로 인한) 10~15% 수준의 조정 가능성도 받아들여야 한다"고 말했다.
바이털놀리지의 애덤 크리사풀리 설립자는 "미국 주식에 대한 우리의 가장 큰 불만은 (시장 참여) 폭이 매우 분산돼 있다는 점"이라며 "소수 대형 기술주가 시장을 주도하며 표면 아래 있는 상당한 경고 신호들을 가리고 있다"고 지적했다.
여기에 미국 연방정부 셧다운 장기화 가능성도 시장 부담으로 작용하고 있다. 이번 셧다운은 35일째로, 이날 자정을 넘기면 2018년 12월 22일부터 2019년 1월 25일까지 이어진 역대 최장(35일) 기록을 경신할 전망이다.
또한 Fed 내에서도 12월 금리 인하를 둘러싸고 '동결'과 '인하' 사이에서 위원들 간 시각차가 커 금리 인하 기대감이 약화되고 있다. 시장은 Fed가 금리 인하를 통해 주가를 지지하고 경기·고용 둔화를 완화하길 기대한다.
미 국채 금리는 하락세다. 글로벌 채권 금리 벤치마크인 미 국채 10년물 금리는 4.09%, 통화정책에 민감한 미 국채 2년물 금리는 3.58%로 전일 대비 각각 1bp(1bp=0.01%포인트), 2bp 하락세다.
[주요 종목 IB 투자의견]
▲ 애플(NAS: AAPL): 뱅크오브아메리카는 10월 앱스토어 매출이 전년 동기 대비 8.8% 증가하면서 앱 다운로드 +0.4%보다 빠른 성장세를 보이고 있다고 강조했다. 우수한 자본수익과 잠재적인 인공지능 경쟁지위를 강조하면서 투자의견 매수와 목표주가 325달러를 유지했다.
▲ 테슬라(NAS: TSLA): 바클레이즈는 이번 주 주주총회에서 머스크 CEO 급여 패키지가 통과될 수 있는지가 관건이라고 언급했다. 투자의견은 시장비중으로 유지했다.
▲ 팔란티어 테크놀로지스(NAS: PLTR): 뱅크오브아메리카는 팔란티어 성장에 대한 자신감을 강조하면서 매수 의견을 유지하고 목표주가를 215달러에서 255달러로 상향 조정했다.
▲ 브로드컴(NAS: AVGO) ▲ 엔비디아(NAS: NVDA): 제프리스는 양사 목표주가를 각각 480달러, 240달러로 상향 조정했다. 또한 브로드컴을 다시 top pick 종목으로 발표했다.
▲ 코어위브(NAS: CRWV): 씨티는 단기적으로 가장 큰 인공지능 수혜를 기대할 수 있다고 분석했다. 투자의견을 매수로 유지하면서 목표주가를 164달러에서 192달러로 상향 조정했다.
▲ 레드 락 리조츠(NAS: RRR): 제프리스는 바이사이드의 높은 기대치가 주가 하락을 촉발했다고 언급하면서, 투자매력이 높다고 분석했다. 투자의견을 보유에서 매수로 상향 조정했다.
[특징주]
◆ 승차공유 업체 우버 테크놀로지스(NYSE:UBER)
- 우버는 4분기 조정 EBITDA(세전·이자전·감가상각전이익)가 24억1000만~25억1000만달러로 시장 예상치(24억7000만달러)를 밑돌 것으로 전망. 3분기 매출은 134억7000만달러로 월가 예상치(132억8000만달러)를 웃돌았다. 다만 주당순이익(EPS) 3.11달러가 컨센서스(0.68달러) 대비 얼마나 반영됐는지는 불확실하다고 CNBC는 전했다.
◆ 크루즈 운영사 노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩스(NYSE:NCLH)
- 노르웨이지안은 3분기 매출이 29억4000만달러로 시장 전망치(30억2000만달러)에 미치지 못했다. 조정 이익은 예상치를 웃돌았으나, 매출 부진이 투자심리를 짓눌렀다. 동종업체 로열 캐리비언(RCL)과 카니발(CCL)도 각각 하락했다.
◆ 음원 스트리밍 업체 스포티파이 테크놀로지(NYSE:SPOT)
- 스포티파이는 3분기 매출이 42억7000만유로로 시장 예상치(42억3000만유로)를 상회했다.
◆ 외식 브랜드 운영사 염브랜드(NYSE:YUM)
- 염브랜드는 타코벨 수요 강세와 KFC의 미국 내 매출 회복에 힘입어 분기 실적이 개선됐다. 회사 측은 부진한 피자헛에 대해 전략적 검토 착수를 발표했다.
◆ 생명공학 기업 사렙타 테라퓨틱스(NASDAQ:SRPT)
- 사렙타는 뒤센형 근이영양증(DMD) 치료제 후보물질 두 가지가 임상 3상 주요 목표를 달성하지 못했다고 발표하면서 폭락했다.
◆ 데이터 분석업체 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)
- 팔란티어는 4분기 및 연간 가이던스를 상향했음에도 최근 1개월간 주가가 20%, 최근 3개월간 30% 급등한 만큼 차익실현 매물이 쏟아졌다는 분석이다.
◆ 의료용품업체 헨리 헨리 샤인(NASDAQ:HSIC)
- 샤인은 3분기 조정 EPS가 1.38달러로 팩트셋 예상치(1.28달러)를 웃돌고, 매출도 33억4000만달러(예상 32억8000만달러)를 기록했다. 회사 측은 올해 전체 실적 가이던스도 상향 조정했다.
◆ 의류 브랜드 빅토리아 시크릿(NYSE:VSCO)
- 빅토리아 시크릿은 주주 중 한 곳인 BBRC 인터내셔널이 이사회 의장 해임과 신규 이사 선임을 요구하는 서한을 보냈다는 월스트리트저널(WSJ) 보도에 하락했다.
◆ 드래프트킹스·플러터 엔터테인먼트
- 온라인 베팅업체 드래프트킹스(DKNG)와 플러터 엔터테인먼트(FLUT)는 뱅크오브아메리카(BofA)가 두 기업의 투자의견을 '매수'에서 '중립'으로 하향 조정했다. BofA는 "변동성 확대, 장기 수익성 둔화, 세금 리스크"를 이유로 들었다.
◆ 글로벌 농산물 기업 아처 대니얼스 미들랜드(NYSE:ADM)
- ADM은 올해 조정 이익 전망을 하향 조정했다. 3분기 실적 자체는 시장 예상치를 웃돌았지만, 연간 가이던스 하향이 악재로 작용했다.
◆ 이탈리아 스포츠카 제조사 페라리(NYSE:RACE)
- 페라리는 3분기 순이익이 3억8200만유로로 시장 전망치(3억6700만유로)를 웃돌며 미국 상장 주가가 상승했다.
◆ 바이오기업 버텍스 파마슈티컬스(NASDAQ:VRTX)
- 버텍스는 3분기 조정 EPS 4.80달러, 매출 30억8000만달러로 시장 예상치(4.58달러·30억6000만달러)를 소폭 웃돌았으나, 혼조세를 보였다.
◆ 홈어드바이저와 앤지스리스트를 보유한 미디어 기업 IAC(NASDAQ:IAC)
- IAC는 분기 실적 부진과 연간 가이던스 하향 여파로 하락했다. 조정 EBITDA는 2910만달러로 시장 예상치(5130만달러)에 미달했고, 매출도 5억8980만달러로 전망(6억120만달러)에 못 미쳤다.
◆ 프리랜서 플랫폼 업워크(NASDAQ:UPWK)
- 업워크는 3분기 조정 EPS가 0.36달러로 예상치(0.29달러)를 웃돌고, 매출도 2억170만달러(예상 1억9330만달러)를 기록했다.
◆ 전력관리업체 이튼(NYSE:ETN)
- 이튼은 3분기 실적이 기대에 못 미쳤다. 조정 EPS는 3.07달러, 매출은 69억9000만달러로 예상치(3.05달러·70억7000만달러)를 밑돌았다.
■ 화이자(PFE)
- 4일(현지시간) 시장 예상치를 웃도는 3분기 실적을 공개하며 올해 두 번째로 연간 이익 전망을 상향 조정했다.
- 화이자의 올해 3분기 조정 EPS가 0.87달러로 컨센서스인 0.63달러를 24센트 상회한 것으로 나타났다. 다만 매출은 6% 감소한 166억5천만 달러를 기록했지만 여전히 시장 예상치인 165억8천만 달러를 웃돌았다.이에 화이자는 올해 주당순이익(EPS) 전망치를 2.90~3.10달러에서 3.00~3.15달러로 높였다.
- 다만 화이자는 비만 치료제 개발사 메트세라(Metsera)를 둘러싼 노보노디스크(Novo Nordisk)와의 법적 공방이 이어지고 있어 변동성에는 주의가 필요하다는 평가다.
■ 쇼피파이(SHOP)
- 올해 연말 쇼핑 시즌에 ‘20%대 중후반’의 매출 성장률을 전망하며 견조한 수요를 예고했다.
- 쇼피파이가 중소상공인 중심의 고객층을 대상으로 AI 도우미 ‘사이드킥(Sidekick)’과 자동화 기능을 도입해 할인 설정, 리포트 생성 등 비용 절감 효과를 제공하고 있고 전했다. 이와 관련해 하리 핑켈스타인 사장은 “사이드킥이 빠르게 판매자들의 기본 업무 도구로 자리 잡고 있다”고 덧붙였다.
- 다만 연구개발(R&D)과 마케팅 비용 증가, 해외 진출 확대 등으로 3분기 실적의 총마진은 51.7%에서 48.9%로 하락했다. 또 쇼피파이는 유럽 등 해외 시장에서 강세를 보였으며, 분기 총상품판매액(GMV) 증가분의 절반이 국제 시장에서 발생한 것으로 전해졌다. 이에 4분기 매출은 컨센서스를 웃도는 ‘20%대 중후반’ 성장세가 예상된다.
■ 바이두(BIDU)
- 바이두의 자율주행 부문 ‘아폴로 고(Apollo Go)’가 완전 자율주행 주행 주문량 25만 건을 돌파했다고 전했는데 이번 기록은 알파벳(Alphabet)의 웨이모(Waymo)가 지난 4월 달성한 주간 운행량과 동일한 수준으로, 중국 기업으로서는 의미 있는 성과로 평가된다.
- 아폴로 고는 현재 우한, 베이징, 상하이, 선전 등 중국 주요 도시에서 서비스를 운영 중이며, 홍콩·두바이·아부다비·스위스 등 해외 지역으로도 사업을 확장하고 있다. 지금까지 누적 1700만 건의 주문과 2억4천만㎞ 주행, 1억4천만 건의 완전 자율주행 운행을 기록했으며, 인명 피해를 초래한 주요 사고는 한 건도 발생하지 않았다.
- 이번 성과는 미·중 간 AI·전기차·자율주행 분야 기술 패권 경쟁이 심화되는 가운데, 바이두가 글로벌 무인주행 시장에서 입지를 강화하고 있음을 보여준다.
■ 동물헬스케어 전문기업 조에티스(ZTS)
- 연간 매출 전망치를 하향 조정하며 급락하고 있다. 회사는 올해 매출 가이던스를 기존 94억5000만~96억달러에서 94억~94억7500만달러로 낮췄다.
- 이는 시장기대치 95억1000만달러를 밑도는 수준이다. 반려동물 부문 성장 둔화와 비용 부담이 반영된 결과로 분석된다.
시간 외 거래
■ AMD (AMD)
- 양호한 분기 실적과 가이던스에도 불구하고 2% 하락했습니다. 최근 주가가 급등한 바 있습니다. 3분기 매출은 92억 달러로 사상 최고치를 기록했으며, 매출총이익률은 52%, 영업이익은 13억 달러였습니다. AMD는 2025년 4분기 매출을 93억-99억 달러로 전망하며, 이는 시장 예상치 92억 달러를 상회합니다.
■ 핀터레스트 (PINS)
- 실적이 투자자들의 기대에 미치지 못해 16% 급락했습니다. 핀터레스트는 3분기 주당순이익(EPS)이 0.38달러로, 애널리스트 예상치 0.43달러보다 0.05달러 낮았습니다.
■ 업스타트 홀딩스 (UPST)
- 실적 발표 후 6% 하락했습니다. 분기 매출은 2억 7,700만 달러로 시장 예상치 2억 7,959만 달러에 미치지 못했습니다.
■ CAVA Group (CAVA)
- 부진한 분기 실적 이후 4% 하락했습니다. CAVA는 동일 매장 매출 성장률이 1.9%로, 예상치 2.67%를 하회했습니다.
■ 토스트 (TOST)
- 예상치를 상회하는 실적 발표 후 3.5% 상승했습니다. 분기 매출은 16억 3천만 달러로 시장 예상치 15억 8천만 달러를 상회했습니다.
■ 루멘텀 홀딩스 (LITE)
- 예상을 크게 뛰어넘는 가이던스 발표 후 10% 상승했습니다. 루멘텀 홀딩스는 2026년 2분기 매출을 6억 3천만-6억 7천만 달러로 전망하며, 이는 시장 예상치 5억 6,190만 달러를 상회합니다.
■ Super Micro Computer (SMCI)
- 혼합된 가이던스 발표 후 6% 하락했습니다. Super Micro Computer는 2026년 2분기 EPS를 0.46-0.54달러로 전망하며, 이는 시장 예상치 0.62달러를 하회합니다. Super Micro Computer는 2026년 2분기 매출을 100억-110억 달러로 전망하며, 이는 시장 예상치 80억 5천만 달러를 상회합니다.
■ 액슨 (AXON)
- 실망스러운 실적 발표 후 21% 하락했습니다. 액슨은 3분기 EPS가 1.17달러로, 애널리스트 예상치 1.52달러보다 0.35달러 낮았습니다.
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