26/03/27 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감
[마감시황]
뉴욕증시의 3대 주가지수가 급락했다.
미국과 이스라엘이 이란의 제철 시설과 핵 시설까지 공습하면서 확전 우려가 커졌다. 미국 지상군이 이란에 상륙할 수 있다는 불안도 투매를 유도했다.
미국과 이란은 물밑에서 종전 협상을 위해 논의하는 분위기지만 아직 뚜렷한 성과가 없어 투자자들은 주말을 앞두고 포지션을 비우는 데 집중했다.
27일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 793.47포인트(1.73%) 급락한 45,166.64에 마감했다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 108.31포인트(1.67%) 밀린 6,368.85, 나스닥 종합지수는 459.72포인트(2.15%) 내려앉은 20.948.36에 장을 마쳤다.
전날 나스닥 지수가 조정 국면에 진입한 데 이어 다우 지수도 이날 조정 국면에 들어섰다. 조정 국면은 주가가 직전 최고점 대비 10% 이상 떨어진 상황을 가리킨다.
앞서 중·소형주 위주의 러셀2000 지수가 이미 조정 국면에 진입한 바 있다. S&P500 지수도 고점 대비 낙폭이 9%까지 확대됐다.
미국과 이란은 중재국 파키스탄을 통해 종전 협상에 관해 조율 중이다. 미국 언론은 종전 협상에 관한 이란의 역제안이 제3국을 통해 이날 백악관에 전달될 것이라고 보도했다.
장 마감 후에는 도널드 트럼프 미국 대통령의 중동 특사인 스티브 윗코프가 "이번 주 이란과 회담이 있을 것으로 생각한다"며 양국 간 논의에 진척이 있다고 시사하기도 했다.
하지만 백악관이 여러 가지 낙관적 발언을 내놓았지만 증시 참가자들은 위험 회피에 몰두했다. 미국과 이스라엘이 이란의 핵 시설과 제철 공장까지 폭격한 데다 주말 간 이란 하르그섬에 미군이 상륙할 수 있다는 관측이 나오면서 일단 피하고 보자는 심리가 확산한 것이다.
미국과 이스라엘은 이란의 아라크 핵 연구단지 원자로와 우라늄 생산 시설 등을 폭격을 지속 중이다. 이란은 쿠웨이트 항구 2곳을 타격하는 등 양측간 접촉과 별개로 공방이 이어지고 있다.
이란의 아바스 아라그치 외무부 장관은 "이란의 최대 철강 공장 두 곳과 발전소, 민간 핵시설 등 주요 기반 시설이 공격받았다"며 "이스라엘의 범죄는 큰 대가를 치를 것"이라고 성토했다.
현재 미 국방부는 해병 원정부대 2곳과 82공수사단 병력 등 약 7천~8천 명의 중동 배치를 명령했고, 월스트리트저널(WSJ)은 미국 국방부가 이란과의 전쟁을 위해 병력을 최대 1만명 중동에 증파하는 방안을 검토 중이라고 보도하기도 했다.
파견이 추가로 검토되는 병력에는 보병과 장갑차가 포함될 가능성이 있는 것으로 알려졌다.
블룸버그는 이와 관련 백악관 익명 소식통을 인용해 트럼프 행정부가 동맹국에 즉각적인 지상 침공 계획은 없다고 시그널을 보냈다면서도 언제든 트럼프가 마음을 바꿀 수 있다는 단서가 붙어 있다고 전했다.
호르무즈 해협도 전혀 열릴 기미가 보이지 않는다.
이날 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 "호르무즈 해협은 봉쇄된 상태이며, 이 해협에서 어떠한 통행도 강력한 대응에 직면하게 될 것"이라고 경고했다.
IRGC는 서로 다른 국적의 컨테이너선 3척이 허가된 선박 통행용으로 지정된 항로로 이동을 시도했으나, 혁명수비대 해군의 경고를 받고 되돌아갔다고도 지적했다.
이같은 소식들이 더해지며 이날 북해산 브렌트 원유 5월물은 전 거래일보다 5.8% 뛴 배럴당 114.27달러, 미 서부텍사스산중질유(WTI)는 7.09% 상승한 배럴당 101.18달러로 유가 초강세 국면이 이어졌다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 기준금리가 12월까지 25bp 인상될 확률을 22.7%로 반영했다. 직전 거래일 마감 수치는 35.1%였다. 동결 확률은 71.8%까지 다시 올라갔다.
시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 3.61포인트(13.16%) 오른 31.05를 가리켰다.
[특징주]
■ 구글의 모기업 알파벳(GOOGL, GOOG)
- 장 초반 약보합 출발한 주가는 낙폭을 키우며 하락세를 지속 중이다. 이번 하락은 유튜브와 관련된 법적 리스크가 직접적인 원인이다.
- 이용자가 플랫폼 중독성을 이유로 제기한 소송에서 배심원이 알파벳과 메타에 총 600만달러 배상 판결을 내렸다. 규제 및 소송 리스크가 재부각되며 단기 투자심리를 압박했다.
▶ 웰스파고는 알파벳에 대한 목표가를 397달러로 상향하며 41% 상승 여력을 제시했다. 구글이 보유한 컴퓨팅 인프라 경쟁력을 기반으로 신규 수익원 창출이 가능하다는 판단이다. TPU 칩 외부 라이선스 확대와 320억달러 규모 위즈 인수도 성장 동력으로 꼽았다.
■ 글로벌 소셜미디어 기업 메타 플랫폼스(META)
- 소셜미디어 중독성과 관련한 재판에서 배심원이 메타의 책임을 인정하며 배상 판결이 나오자 추가 소송 가능성이 부각됐다. 시장에서는 과거 담배 소송과 유사한 장기 리스크로 확산될 수 있다는 우려가 제기된다. 여기에 AI 투자 확대에 따른 재무 부담도 부담 요인이다.
- 메타는 텍사스 엘파소 데이터센터 투자 규모를 기존 15억달러에서 100억달러 이상으로 대폭 확대했다. 연간 설비투자도 최대 1350억달러까지 늘릴 계획이다.
- AI 경쟁력에 대한 의문도 주가를 눌렀다. 차세대 AI 모델 ‘아보카도’ 성능이 경쟁사 대비 기대에 못 미치며 출시가 지연된 점이 불확실성을 키웠다.
■ 아스트라제네카(AZN)
- 개발 중인 토조라키맙(tozorakimab)이 만성폐쇄성폐질환(COPD) 관련 두 건의 임상 3상 시험에서 1차 평가변수를 충족했다.
- 아스트라제네카는 전일 토조라키맙이 과거 흡연자 및 전체 환자군 모두에서 위약 대비 연간 중등도 및 중증 COPD 악화율을 감소시킨 것으로 나타났다고 밝혔다. 회사 측에 따르면 해당 약물은 전반적으로 양호한 내약성을 보였으며 안전성 프로필 또한 우수했다.
- 토조라키맙은 인터루킨-33(IL-33)을 표적으로 하는 단클론 항체로, 이번 임상은 표준 흡입 치료를 받고 있음에도 증상 악화를 겪는 COPD 환자들을 대상으로 진행되었으며, 환자들은 4주마다 한 번씩 표준 치료에 더해 토조라키맙 300mg 또는 위약을 투여받았다.
- 전 세계적으로 약 4억 명의 사람들이 COPD를 앓고 있다. 환자의 50% 이상이 표준 흡입 치료 중에도 증상 악화를 경험하며, 이는 심폐 질환 및 사망 위험을 높이는 요인이 된다. 이번 두 건의 임상에는 혈중 호산구 수치나 흡연 여부, 폐 기능 중증도와 관계없이 총 2306명의 환자가 무작위로 배정되어 52주간의 경과를 관찰했다.
- 아스트라제네카는 해당 임상의 전체 결과를 향후 학회에서 공개할 예정이라고 밝혔다.
■ 위스키 잭 다니엘 제조사 주류기업 브라운-포맨(BF)
- 프랑스의 페르노리카(Pernod Ricard)와 합병을 논의 중이라고 27일(현지 시간) 발표했다.두 회사 모두 합병이 성사될 경우 ‘대등한 합병(merger of equals)’ 형태가 될 것이라며, 결합 시 상당한 운영 시너지 효과가 기대된다.
- 양사가 합병할 경우, 세계 2위 주류 기업과 미국 최대 위스키 생산업체가 결합해 글로벌 최대 주류 기업이 탄생하게 된다.
■ P3 헬스 파트너스(PIII)
- 회사는 지난해 4분기 매출이 3억8480만 달러로 전년 동기 대비 4% 증가했다고 밝혔다. 다만 주당순손실(EPS)은 23.02달러로 지난해에 기록했던 18.02달러보다 확대됐다.
- 올해 실적 전망 역시 시장 기대에 미치지 못했다. 회사는 2026년 연간 매출 가이던스를 15억~17억달러로 제시했으며, 중간값은 16억 달러로 시장 예상치인 16억5000만 달러를 하회했다.
■ 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)
- 미국 정부는 2022년부터 중국의 군사력 증강에 AI 기술이 활용되는 것을 막기 위해 엔비디아(NVDA)의 A100 등 고성능 AI 칩의 중국 수출을 금지해 왔다. 하지만 조달 데이터를 통해 확인된 바에 따르면, 이러한 제재망을 뚫고 최신 서버 장비가 중국 유입을 지속하고 있는 상황이다.
- 해당 서버들이 어떤 경로를 통해 중국으로 유입되었는지는 명확히 밝혀지지 않았다. 다만 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)는 최근 공동 창립자를 포함한 관계자 3명이 최소 25억 달러 규모의 미국 AI 기술을 중국으로 밀반출한 혐의로 기소되면서 논란의 중심에 서 있다. 슈퍼 마이크로 측은 기소장에 사명이 명시되지 않았으며, 자신들은 정교한 밀수 계획의 피해자라는 입장을 고수하고 있다.
- 이와 관련해 지난 23일 미국 상원 의원 2명은 하워드 러트닉 미 상무장관에게 서한을 보내 고성능 엔비디아 AI 칩과 서버 시스템이 중국이나 동남아시아 중개인에게 전달되지 않도록 모든 수출 라이선스 발급을 중단하는 방안을 검토할 것을 촉구했다.
■ 로켓 파머슈티컬스(RCKT)
- 로켓 파머슈티컬스의 희귀 소아 면역질환 치료제인 ‘크레슬라디’를 승인했다. 이는 해당 질환에 승인된 첫 번째 치료제이기도 하다.
- 이 치료제는 중증 백혈구 부착 ‘결핍증-1형’을 대상으로 하며, 환자의 혈액 줄기세포를 채취해 유전자를 교정한 뒤 재주입하는 1회성 유전자 치료 방식이다.
- 기존에는 승인된 치료제가 없었으며, 치료받지 않을 경우 환자의 약 75%가 2세 이전 사망하는 것으로 알려져 있다.
- FDA는 면역세포 기능 개선을 근거로 신속 승인을 부여했다.
- 시장에서는 이번 승인이 로켓의 유전자 치료 플랫폼 전반의 리스크를 낮추는 계기가 될 것으로 평가하고 있다. 다만 치료제의 상업적 규모는 제한적일 전망이다.
■ 게임 개발 플랫폼 기업인 유니티소프트웨어(U)
- 회사는 1분기 상각전영업이익(EBITDA)이 1억3000만~1억3500만 달러 수준이 될 것으로 예상된다고 밝혔다. 이는 기존 가이던스였던 1억500만~1억1000만달러를 훌쩍 웃도는 수치다.
- 회사 측은 1분기 매출과 조정 EBITDA 모두 기존 전망치를 상회할 것으로 예상된다고 설명했다.
■ 건설업체 아간(AGX)
- 4분기 실적이 시장 기대치를 웃돌았다. 회사는 매출 2억6210만달러, 주당순이익 3.47달러를 기록해 팩트셋 예상치(매출 2억5530만달러, EPS 1.98달러)를 크게 상회했다.
■ 가상화폐 종목들
- 비트코인 가격이 추가로 4% 하락하며 이틀간 낙폭이 6%를 넘어서자 암호화폐 관련 종목들도 동반 하락했다.
- 스트래티지(MSTR)·로빈후드(HOOD)·코인베이스(COIN)
■ 메모리 종목
- 마이크론 테크놀로지(MU)·샌디스크(SNDK)·웨스턴 디지털(WDC)·램리서치(LRCX)
■ 여행 예약 플랫폼 트립어드바이저(TRIP)
- 뱅크오브아메리카(BofA)가 투자 의견을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정하면서 주가가 4% 올랐다. 행동주의 투자자 참여 확대와 포트폴리오 전반의 전략적 선택지 증가가 배경으로 제시됐다.
■ 보수 성향 케이블 뉴스 네트워크 뉴스맥스(NMAX)
- 뉴스맥스는 4분기 매출과 연간 매출 가이던스가 예상치를 웃돌았다. 분기 매출은 5220만달러로 팩트셋 예상치 4400만달러를 상회했으며, 연간 매출 전망도 시장 기대치를 웃돌았다.
■ 에너지 관련 종목
- 국제유가가 상승하면서 에너지 관련 종목들은 강세를 나타냈다.
- EOG 리소시스(EOG)·필립스66(PSX)·다이아몬드백 에너지(FANG)·데번 에너지(DVN)
■ 소니(SONY)
- 플래그십 플레이스테이션5(PS5) 콘솔 라인업 가격을 인상했다. 글로벌 경제 상황 압박이 이유다. 이번 인상은 1년 사이 벌써 두 번째다.
- 소니에 따르면 미국 PS5 디스크 에디션은 549.99달러에서 649.99달러로 오른다. 디지털 에디션 또한 100달러 상승한 599.99달러가 된다. 소니의 가장 강력한 콘솔 버전인 PS5 Pro는 150달러 인상한 899.99달러가 될 예정이다. 이번 가격 인상은 내달 2일부터 적용된다.
- 이번 가격 인상은 유례없는 메모리 가격 급등때문이라는 설명이다. 메모리는 PS5의 핵심 부품이며, 메모리 제조사들이 인공지능(AI) 데이터 센터 수요로 물량을 돌리고 공급 부족 상태가 지속되면서 가격이 크게 올랐다.
■ 사이버보안 기업
- 인공지능(AI) 기반 해킹 위협 확산 가능성에 일제히 하락
- AI 기업 앤트로픽의 신규 대형언어모델(LLM) ‘Mythos’ 관련 소식이 있다. 해당 모델 내 최상위 시스템 ‘Capybara’는 기존 어떤 AI보다 높은 사이버 공격 역량을 갖춘 것으로 알려졌다.
- 특히 해당 모델이 취약점을 자동으로 찾아내고 이를 악용하는 수준까지 발전할 수 있다는 점이 시장에 충격을 줬다. 실제로 앤트로픽 내부 문건에서는 “AI 기반 공격이 방어 속도를 앞지를 수 있다”는 내용이 포함된 것으로 전해졌다.
- 이에 따라 기존 보안 솔루션이 AI 기반 공격을 충분히 방어하지 못할 수 있다는 우려가 확산됐다. 투자자들은 보안 기업들이 AI 기술 경쟁에서 뒤처질 수 있다는 리스크를 반영됐다.
- 팔로알토네트웍스(PANW), 크라우드스트라이크홀딩스(CRWD), 지스케일러(ZS), 포티넷(FTNT)
■ 할인점 체인 달러 제너럴(DG)
- 제리 플리먼을 차기 최고경영자(CEO)로 선임한다. 기존 CEO 토드 바소스가 주도한 턴어라운드 성과에 대한 기대가 컸던 만큼 리더십 변화에 대한 경계감이 반영됐다.
- 펀더멘털은 개선 흐름을 보이고 있다. 동일점포 매출은 2025년 기준 약 3% 증가했고 주당순이익(EPS)도 12% 성장했다. 매장 리모델링과 디지털 주문 확대가 성장을 이끌었다.
■ 크루즈 운영업체 카니발(CCL)
- 카니발의 1분기 매출 62억달러와 주당순이익(EPS) 0.20달러를 기록해 각각 시장 예상치 61억3000만달러, 0.18달러를 웃돌았다. 2026년 예약도 두 자릿수 증가세를 보이며 역대 최고 수준을 나타냈다.
- 다만 주가는 장 초반 상승 시도 이후 빠르게 하락 전환했다. 연간 가이던스 하향이 부담으로 작용했다. 회사는 올해 EPS 전망을 기존 2.48달러에서 2.21달러로 낮췄다.
- 핵심 요인은 연료비다. 최근 유가 상승으로 5억달러 이상 비용 증가가 예상된다는 점을 반영했다. 카니발은 경쟁사와 달리 연료비 헤지를 하지 않아 변동성에 직접 노출돼 있다.
- 회사는 운임 상승과 비연료 비용 개선으로 일부 상쇄가 가능하다고 밝혔지만 시장은 불확실성에 더 주목하는 모습이다.
■ 노르웨이지안크루즈(NCLH)
- 행동주의 투자사 엘리엇 매니지먼트와 합의를 통해 신규 이사 5명을 선임했다. 경영 개선 기대를 반영한 조치다.
- 엘리엇은 지분 10% 이상을 보유한 최대 투자자로 그동안 이사회 개편과 전략 수정, 경영진 변화 등을 요구해왔다.
- 이란 전쟁 이후 연료비 부담이 급증하며 크루즈 업종 전반에 비용 압박이 확대된 모습이다.
■ 엔터지(ETR)
- 엔터지의 작년 4분기 주당순이익(EPS)은 주당 0.51달러를 기록하면서 시장 기대치인 0.54달러에 미치지 못했다. 매출도 29억2000만달러로 시장 전망치인 30억달러보다 낮았다. 하지만 이날 주가를 끌어올린 것은 메타와의 데이터센터 전력 공급 계약 체결 소식이다.
- 엔터지는 메타와 루이지애나주 북동부 지역 하이퍼스케일급 데이터센터 전력 공급 계약을 체결했다. 이에 따라 향후 20년간 약 20억달러의 고객 비용 절감 효과가 예상되고 있다. 이전에 발표된 6억5000만달러의 혜택과 합하면 같은 기간 총 고객 절감액은 약 26억5000만 달러에 달할 것으로 보인다.
■ 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 업체 넷플릭스(NFLX)
- 구독료 인상에도 해지율이 제한적일 것으로 예상되며 강한 가격 전가력이 재확인된 점이 투자심리를 지지하고 있다.
- 넷플릭스는 이날 미국 기준 스탠다드 요금을 월 1달러 인상하고 광고 없는 스탠다드와 프리미엄 요금은 각각 2달러씩 올렸다. 스탠다드 요금 인상률은 13%로 주요 요금제 가운데 가장 높다. 시장은 이번 인상이 가입자 이탈 없이 매출 확대와 마진 개선으로 이어질 가능성에 주목하고 있다.
▶ 에버코어ISI에 따르면 미국과 일본 이용자 대상 조사에서 요금이 1달러 오를 경우 해지를 고려하는 비율은 31%에 그쳤다. 반면 해지 가능성이 낮다는 응답은 48%로 역대 최고 수준을 기록했다. 높은 이용자 충성도와 콘텐츠 경쟁력이 가격 인상 부담을 흡수하고 있다는 의미다.
▶ 모펫내선슨 역시 넷플릭스가 가격 인상에도 이탈을 효과적으로 억제해온 점을 근거로 추가 인상 여력이 남아 있다고 봤다. 특히 고가 요금제일수록 인상 폭을 크게 가져가고 가격 민감도가 높은 이용자는 광고형 요금제로 유도하는 전략이 동시에 작동하고 있다는 점에 주목했다.
- 이 같은 전략은 고가 이용자에서 수익을 극대화하면서도 전체 가입자 기반을 유지하는 구조다. 시장에서는 이를 ‘양면 수익화’ 전략으로 평가하며 향후 영업이익률 확대 가능성에 무게를 두고 있다.
■ 렌터카 업체 허츠글로벌홀딩스(HTZ)
- 미 상원은 이날 국토안보부 예산 대부분을 승인하며 공항 인력 이탈로 촉발된 여행 차질 사태가 완화될 가능성을 키웠다. 해당 법안이 최종 통과될 경우 공항 운영 정상화 속도가 빨라질 수 있다는 기대가 반영됐다.
- 회사는 최근 일주일간 웹사이트 검색이 15% 급증했다고 밝히며 여행객들이 렌터카로 이동 수단을 전환하고 있다고 했다. 실제 고객 3명 중 1명은 도로 여행 목적으로 차량을 임차한 것으로 나타났다.
- 그러나 정책 변화로 공항 운영 정상화 기대가 커지면서 이 같은 수요가 단기에 둔화될 수 있다는 우려가 부각됐다. 시장에서는 공항 인력 부족이 단기간 내 완전히 해소되기 어렵다는 점에서 변동성 장세가 이어질 가능성에 주목하고 있다.
■ 허니웰(HON)
- BMO캐피탈이 허니웰(HON)에 대한 투자의견을 ‘시장수익률 상회’로 목표가는 273달러를 제시했다.
- BMO캐피탈은 허니웰이 향후 10년 말까지 추가적인 성장 기회를 확보하고 있다는 점에 주목했다. 최근 주가 흐름은 다소 부진했지만 견고한 재무제표가 하방을 지지해주면서 향후 예정된 사업부 분할이 주주 가치를 높이는 핵심 촉매제가 될 수 있다는 것이다.
- 허니웰이 추진 중인 항공우주 부문과 산업 자동차 비즈니스 분리 운영은 각 사업부 본연의 가치를 시장에서 제대로 인정받게 할 것이라고 했다.
[시간외 특징주]
■ 테슬라(TSLA)
- 일론 머스크 테슬라(TSLA) 최고경영자(CEO)가 최근 전시 상황에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리의 전화 회담에 배석했다는 보도가 나왔다.
- 두 명의 미국 관료의 관료의 말을 빌려 머스크 CEO가 양국 정상 간 통화에 참여했다고 전했다. 민간인이 국가 정상 간 외교적 소통에 이례적으로 모습을 드러낸 것이다. 해당 관료들은 공개적으로 발언할 권한이 없어 익명을 요구했다.
- 이번 머스크 CEO의 외교적 참여는 그가 트럼프 대통령과 다시 우호적인 관계로 돌아섰음을 시사한다. 두 사람은 지난해 중순 머스크 CEO가 정부 인력 감축 업무를 마치고 떠나는 과정에서 갈등을 빚었으나, 최근 몇 달 사이 관계를 회복한 것으로 보인다.
- 머스크 CEO가 해당 통화에 참여한 구체적인 이유나 대화 내용에 대해서는 아직 명확히 밝혀지지 않았다.
- 전일 대비 2.76% 밀린 361.83달러에서 거래를 마친 주가는 이후 현지시간 이날 오후 5시 13분 시간외 거래에서 0.20% 하락한 361.10달러를 기록 중이다.
■ 스트래티지(MSTR)
- 기업들의 비축 자산으로 비트코인(BTC)을 선택하는 수요가 스트래티지(MSTR)를 제외하고 사실상 소멸했다는 분석이 나왔다.
- 27일(현지시간) 가상자산 데이터 제공업체 크립토퀀트에 따르면 최근 30일 동안 스트래티지를 제외한 비트코인 축적자들의 매수량은 1000 BTC에 그쳤다. 반면 스트래티지는 같은 기간 약 4만5000 BTC를 사들였으며, 이는 2025년 4월 이후 해당 기업의 30일 기준 매수량 중 최대치다.
- 마이클 세일러 회장이 이끄는 스트래티지를 제외한 기업들의 비트코인 매수 비중은 지난해 10월 95%에서 최근 2%까지 급락했다. 이는 기업들의 비트코인 매수세가 2025년 8월 고점 대비 99% 감소했음을 의미한다.
- 비트코인 트레저리에 따르면 스트래티지는 현재 전 세계 상장사가 보유한 전체 비트코인 물량의 약 65%를 차지하고 있다.
- 이번주 5거래일간 9.25% 밀렸다. 이후 현지시간 이날 오후 5시 24분 시간외 거래에서 0.12% 오른 126.18달러에서 움직이고 있다.
