26/04/10 [한국] 마감 시황 및 테마, 특징주
■ 반도체 관련주 - 미·이란 휴전 지속 기대감 속 美 필라델피아 반도체지수(+2.10%) 급등 영향 등에 상승
▷지난밤 뉴욕증시에서는 이스라엘이 레바논과 휴전을 추진하겠다고 밝히면서 투자심리가 개선되며 3대 지수 모두 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수(+2.10%)도 급등. 특히, 메모리 반도체 품귀 현상으로 메모리 반도체 업체들의 주가가 큰 폭으로 상승한 가운데, 엔비디아(+1.01%), 인텔(+4.70%), AMD(+2.08%), 마이크론 테크놀로지(+3.63%) 등이 강세를 이어갔으며, 애플(+0.61%), 알파벳A(+0.37%), 메타(+2.61%), 테슬라(+0.69%) 등 여타 대형 기술주들도 대부분 상승 마감. 특히, 샌디스크(+9.05%)는 AI 열풍에 따른 메모리 수요 기대감 등에 급등.
▷미국과 이란은 11일(현지시간) 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 전쟁 관련 협상을 가질 예정인 가운데, 이스라엘이 레바논을 폭격한 지 하루 만에 레바논 정부와 협상에 나선다고 전해짐. 9일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 레바논 정부와 대화를 시작하겠다고 밝혔음. 이스라엘과 레바논의 회담은 다음 주 미국 워싱턴D.C에서 시작될 것으로 예상되고 있음. 특히, 네타냐후 총리는 성명을 통해 "레바논 측에서 이스라엘과의 직접 협상을 개시해달라는 거듭된 요청이 있었다"며, "이에 따라 내각에 가능한 한 빨리 레바논과의 직접 협상을 시작하라고 지시했다"고 설명. 이어 "레바논 정부와 회담은 헤즈볼라의 무장 해제와 이스라엘·레바논 사이의 평화적 관계 수립에 초점을 맞출 것"이라고 강조했음.
▷또한, 도널드 트럼프 美 대통령도 9일(현지시간) 이란과의 종전 협상에 대해 "매우 낙관적"이라고 밝히면서 시장에서는 중동전쟁 긴장 완화 기대가 커졌음.
▶ SK하이닉스, 삼성전자, 시지트로닉스, 넥스트칩, 네패스, 엠케이전자, SFA반도체, 테스, 다원넥스뷰, 동진쎄미켐, 하나마이크론, 퀄리타스반도체, 미래반도체, 에스티아이 등
■ 철강 / 강관업체(Steel pipe) - 美 관세 부담 완화 기대감 및 중동 전쟁 재건 수혜 모멘텀 지속 등에 상승
▷여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장은 전일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 '미국 철강 등 232조 관세 개편 관련 업계 간담회'에서 "전반적인 행정 부담은 완화될 것으로 기대되나 일부 품목은 영향이 있을 수 있다"며 "긴장감을 유지하면서 필요한 조치를 이어 나가겠다"고 밝힘.
▷미국 트럼프 행정부는 지난 6일(현지시간) 통관분부터 철강·알루미늄·구리 등 파생상품에 부과하는 232조 관세 산정 방식을 개편했음. 기존에는 제품 내 해당 금속의 함량 비율을 기준으로 관세를 매겼지만, 앞으로는 수입 물품의 전체 통관 가격을 기준으로 부과하는 방식으로 바꼈음. 산업부는 관세 산정 방식이 단순화되면서 특히 서류 준비와 계산 구조가 복잡했던 중소·중견기업의 행정적 부담이 상당 부분 줄어들 것으로 보고 있으며, 관세 부과 대상 품목 수가 기존보다 약 17% 줄어들어(23억달러 규모 감소) 국내 기업의 전체 관세 부담 규모도 눈에 띄게 낮아질 것으로 전망.
▷중동 전쟁이 한 달 넘게 이어지는 가운데, 종전 이후 재건 수요가 국내 철강업계의 중장기 회복을 이끌 수 있다는 전망이 제기되고 있음. 전방산업 부진에 따른 내수 위축과 중국발 저가 제품 공세, 글로벌 무역장벽 강화 등 부담 요인에 직면하며, 불황을 겪고 있는 국내 철강업계는 종전 이후 재건 수요를 노려 반등에 나설 계획인 것으로 전해짐. 특히, 건설 및 플랜트 산업과 연계된 철강 제품은 전후 복구 과정에서 직접적인 수혜를 입을 가능성이 크다며, 전쟁 이후 재건 단계에서 도로·교량 등 사회간접자본(SOC)과 산업시설 복구가 동시에 추진돼 철강 수요가 빠르게 증가하는 경향이 있다고 알려짐.
▶ 고려제강, 한국철강, 대한제강, TCC스틸, 금강철강, 율촌, 세아제강 등
■ 은행 - 1분기 은행주 이익 견조 전망 및 외국인 수급여건 개선 기대감 등에 상승
▷LS증권 - 전일 26년 1분기 9개 은행(지주) 합산순이익은 6.5조원으로 컨센서스 수준에 부합하며 전년동기대비 3% 증가가 예상된다고 밝힘. 평균 NIM이 2bp 상승하고 1%대 중반의 양호한 대출성장률을 바탕으로 이자이익이 확대가 예상되며, 증권사 실적호조로 수수료이익 또한 개선될 것으로 분석.
▷한편, 26년 연초 이후 신한지주와 카카오뱅크를 제외하면 외국인은 은행주에 대해 매도세로 일관됐다고 밝힘. 이는 중동 전쟁과 해외 사모대출 부실 등 부정적 대외환경에 기인하는 것으로 분석. 다만, 최근 휴전 소식으로 환율 및 유가하락과 함께 금융시장 안정조짐이 나타나고 있으며, 시장금리 역시 이미 기준금리 인상 기대감이 반영된 수준까지 상승한 상태여서 추가적인 유가증권 관련 손실인식 가능성은 낮다고 밝힘. 따라서 2분기에는 비이자이익 개선과 함께 CET1비율의 의미 있는 반등을 기대할 수 있고, 하반기 자사주 매입 등 추가 주주환원 재료가 상존한다고 밝힘.
▶ iM금융지주, BNK금융지주, 케이뱅크, 제주은행, 신한지주, 기업은행 등
■ 정치/인맥(정원오) - 더불어민주당 서울시장 후보에 정원오 후보 확정 소식 등에 상승
▷더불어민주당이 6·3 지방선거 서울시장 후보로 정원오 후보를 확정했음. 소병훈 민주당 중앙당 선관위원장은 전일 여의도 당사에서 간담회를 열고 "기호 3번 정원오 후보가 민주당 제9회 동시지방선거 서울시장 후보자로 선출됐음을 선포한다"고 밝힘. 소 위원장은 "이번 본경선에서는 최고 득표자가 과반 득표를 했으므로 결선투표 없이 본경선 결과에 따라 최종 후보자가 확정됐다"고 설명.
▶ 육일씨엔에쓰, 에스제이그룹, 대주산업, 바이오스마트, 젝시믹스 등
■ 정치/인맥(한동훈) - 한동훈 전 국민의힘 대표, 부산 북구갑 무소속 출마설 속 상승
▷한동훈 전 국민의힘 대표가 지난 8일 국민의힘 북구갑 당협위원장인 서병수 전 의원과 회동한 것으로 뒤늦게 알려진 가운데, 한 전 대표가 6·3 지방선거와 동시에 치러지는 국회의원 재·보궐선거에서 무소속으로 부산 북구갑 출마 가능성이 거론되고 있음. 부산 북구갑은 더불어민주당 부산시장 경선 후보인 전재수 의원의 지역구로 전 의원이 시장 후보로 확정되면 이 지역에서도 6·3 지방선거 때 국회의원 보궐선거가 진행될 전망임.
▷서 전 의원은 전일 "마음을 굳혀야 할 상황이 다가오고 있고, 북구갑에도 관심이 있으시니 여기 나오는 명분, 지역구의 분위기를 알아보는 차원에서 온 것 같다"며 "북구 주민들이 한 전 대표를 좋아한다. 나오시게 되면 도울 수 있을 것"이라고 밝힘.
▶ 태양금속, 대상홀딩스, 디티앤씨알오, 오파스넷 등
■ 광통신(광케이블/광섬유 등)/ 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) - 5G SA 상용화 및 6G 도입 기대감, AI 시대 필수 인프라 광통신 기대감 지속 등에 상승
▷하나증권 - 국내에서 5G SA 상용화 및 6G 도입 준비를 요구하는 목소리가 커지고 있다고 밝힘. 미국은 이미 FCC가 2026년 6월 5G 신규 주파수 경매를 예고하고 AT&T가 향후 5년간 370조원에 달하는 대규모 CAPEX 집행 계획을 밝힌 반면, 국내의 경우엔 구체적인 로드맵이 제시되지 못하고 있기 때문으로 분석. 특히, 에릭슨/노키아 등 글로벌 SI는 물론이고 글로벌 IT/플랫폼 업체들까지 나서 통신사들이 5G SA/6G로 진화하고 AI RAN을 구축해야 한다고 주장한다고 밝힘.
▷결국 AI가 실패하고 피지컬 AI를 밀기 시작하면서 5G/6G로의 진화가 가속화될 것으로 전망. 이는 5G SA는 NSA와 달리 LTE 기반의 코어망을 쓰지 않고 접속망과 코어망을 모두 5G 기반으로 구축함에 따라 5G의 주요 특징인 초저지연을 극대화할 수 있는 IoT에 최적화된 기술이기 때문으로 분석. 이어 모바일 인터넷 이용자의 AI 서비스 활용이 증가하면서 지연 속도를 줄여 데이터 트래픽을 처리해야 하는 수요가 증가하고 있는데 피지컬 AI 강국으로 도약하기 위해선 5G SA 도입을 통한 통신 인프라의 개선이 필수적이라고 밝힘. 아울러 최근 통신장비 업종 상승을 5G SA에서 6G로 넘어가는 과정에서 나타나는 빅사이클이 아닌 데이터센터 투자 호황기를 맞이한 광통신장비 업체들의 일시적 상승으로 이해하는 투자가들이 적지 않지만, 2025년부터 이미 시작된 이번 5G SA~6G 통신장비 사이클은 2028년까지 지속될 가능성이 높다고 밝힘. 이는 2029년까지 민간/국가 주도로 대규모 투자가 집행될 것이기 때문으로 분석.
▷또한, 최근 인공지능(AI) 시대 핵심 인프라인 광통신 기술에 대한 기대감도 지속되고 있음. 특히, 데이터센터 투자 확대와 함께 '데이터 병목' 해소 기대가 맞물리며 매수세가 빠르게 유입되는 모습. 시장조사업체 라이트카운팅에 따르면, AI 클러스터용 이더넷 광 트랜시버와 코패키지 옵틱스(CPO) 시장 규모는 올해 260억 달러(약 38조원)에 이를 것으로 전망. GPU 대역폭 확대에 따른 광 연결 수요 증가가 핵심 배경으로, 메타와 오라클 등 주요 빅테크 역시 데이터센터 투자를 확대할 계획으로 전해짐.
▶ 대한광통신, 빛과전자, 라이콤, 파이버프로, 에이스테크, 빛샘전자, 웨이브일렉트로, 기산텔레콤 등
■ 방위산업/전쟁 및 테러 - 핀란드 K9 자주포 추가 계약, 폴란드 총리 방한에 따른 방산 파트너십 강화 및 천궁 모멘텀 지속 등에 상승
▷방위사업청은 전일 핀란드 헬싱키에서 대한무역투자진흥공사(KOTRA·코트라)와 핀란드 국방부 간 수주액 기준 총 9,400억원(5억4,600만 유로) 규모의 K9 자주포 2차 수출 계약(112문)이 체결됐다고 밝힘. 이번 계약은 핀란드 군에서 K9 자주포를 수년 간 실제 운용한 결과를 바탕으로 결정된 추가 계약임. 방사청은 "이번 계약은 양국 정부가 방산협력 강화를 위해 긴밀히 협의해 온 성과"라며 "혹한과 폭설 등 가혹한 북유럽 지형에서도 K9 자주포의 기동성과 화력이 탁월하게 발휘되고 있다는 것을 보여주는 것"이라고 밝힘.
▷도날드 투스크 폴란드 총리가 이재명 대통령의 초청으로 12~13일 공식 방한할 예정. 이번 방한은 폴란드 총리로서는 27년 만의 양자 방문이며, 투스크 총리의 취임 이후 첫 비유럽 국가 양자 방문임. 양 정상은 방산, 첨단기술 등 다양한 분야에서 양국 간 '전략적 파트너십'을 한층 강화할 예정. 특히, 폴란드는 2022년 대규모로 K2 전차 수출 계약을 체결하고, 최근에도 국산 다연장로켓 천무의 수출 계약을 하는 등 한국과 방산 분야에서 협력을 다져왔던 만큼, 이를 확대하는 방향의 논의도 이뤄질 가능성이 있다고 전해짐.
▷미국과 이란이 2주간의 휴전을 발표한 지 하루 만에 휴전 체제가 흔들리는 가운데, 한국 방산이 중동에서 ‘깜짝 스타’로 부상했다는 평가가 나오고 있음. 외신에 따르면, 이란 전쟁으로 가장 큰 이득을 볼 수 있는 국가 중 하나가 한국으로 특히, 주목받은 것은 한국의 중거리 방공 시스템 ‘천궁-Ⅱ(KM-SAM Block II)’이라고 전해짐. 천궁-Ⅱ가 아 랍에미리트(UAE)에서 이란의 미사일과 드론을 요격하는 과정에서 인상적인 성과를 보였다며, 이 성공을 바탕으로 UAE가 한국에 수백 발 규모의 요격 미사일을 긴급 요청했다고 알려짐. 이어 카타르, 바레인, 오만 등 다른 걸프 국가들 역시 한국산 방공 시스템에 관심을 보이고 있어 추가 수요가 이어질 가능성이 크다고 전해짐.
▶ LIG넥스원, 웨이브일렉트로, 퍼스텍, RF머트리얼즈, 비츠로셀, 엠앤씨솔루션, 현대로템, 한화에어로스페이스 등
■ 해운/ 종합 물류 - 북극항로 특별법 법안소위 통과 및 호르무즈 해협 항행 제한 등에 상승
▷이재명 대통령의 국정과제 중 하나인 ‘북극항로 특별법’이 전일 국회 농림축산식품해양수산위원회 법안소위를 통과했음. 이 특별법은 국정과제 ‘북극항로 시대를 주도하는 K-해양강국 건설’의 핵심 이행 법안으로 북극항로 및 북극항로 연관산업 등의 정의, 국가 차원의 기본계획 수립, 북극항로 위원회 및 실무위원회 설치, 북극항로추진본부 설치 등의 내용을 담고 있음. 또한, 정부의 북극항로 시대 대비 항만 비전 전략 수립 용역 (40억원, 2026.4~2028.2)에 신항만 개발에 따른 해양관광 활성화 및 물류여객 효율화 내용을 포함하도록 했음.
▷또한, 미국과 이란의 휴전 발효 후 일시적으로 열렸던 호르무즈 해협이 전면 폐쇄되면서 해협을 통과하려던 유조선들이 급격히 뱃머리를 돌리고 있는 가운데, 이란이 미국과 합의한 휴전 조건에 따라 호르무즈 해협을 개방하되 하루 통과 선박수를 최대 15척으로 엄격히 제한하기로 했다는 소식이 전해짐.
▶ 해운 : 대한해운, KSS해운, 흥아해운, HMM 등
▶ 종합 물류 : 동방, 태웅로직스, 한솔로지스틱스, KCTC 등
■ 건설/ 우크라이나 재건 등 - 이스라엘·레바논 직접 협상 추진에 따른 미·이란 휴전 유지 기대감 등에 상승
▷앞서 미국과 이란이 2주간 휴전에 합의했으나, 레바논에 대해 휴전 대 상이 아니라며 공격을 멈추지 않았던 이스라엘이 레바논과 휴전을 추진하겠다고 밝히면서 미국과 이란의 휴전 합의가 유지될 것이라는 기대감이 커지는 모습. 언론에 따르면, 도널드 트럼프 대통령이 이스라엘에 레바논에 대한 공격을 자제하라고 요청한 가운데, 이스라엘 네타냐후 총리는 이날 "레바논 측이 계속 직접 협상을 요구해온 점을 고려해 어제 내각에 가능한 한 빨리 협상에 착수하라고 지시했다"며, "협상은 헤즈볼라 무장 해제와 이스라엘과 레바논 간 평화 관계의 정립에 초점이 맞춰질 것"이라고 밝힘.
▷하나증권 - 건설업종에 대해 이란 재건 기대감과 해협 개방에 따른 국내 건축자재 수급 우려 해소가 커졌다고 분석. 이란과 미국간 2주 동안의 휴전과 더불어 정상화 가능성이 열리면서, 재건에 대한 기대감이 높아졌으며, 실제 중동에서 타격으로 인해 크게 파괴된 O&G 다운스트림 플랜트들이 있고, 재가동을 위한 발주가 필요하다고 설명. 이러한 재건 발주의 경우, 비용보다는 시간이 더 중요하며, 빠르게 정상화해서 이익을 창출해야 하기 때문이라고 밝힘. 따라서 공사비가 저렴한 중국 등의 EPC사들보다는 손상 입은 해당 프로젝트를 지었던 EPC사를 우선적으로 찾을 가능성이 높다고 분석.
▶ 건설 대표주/ 건설 중소형 : 대우건설, GS건설, 남광토건, 계룡건설, 대원 등
▶ 우크라이나 재건/ 건설기계 등 : 대동금속, 퍼스텍, 다산네트웍스, 두산밥캣, HD건설기계 등
■ 미디어(방송/신문) - 방통위, 방송사 재허가·‘방송 3법’ 후속조치 소식 등에 상승
▷방송미디어통신위원회가 이날 첫 전체 회의를 열고 유효기간이 만료된 방송사들에 대한 재허가와 ‘방송법’·‘방송문화진흥회법’·‘한국교육방송공사법’ 등 이른바 ‘방송3법’ 시행을 위한 후속 조치를 진행했음. 방미통위는 전체회의를 열고 지상파방송 사업자 재허가 등 의결안건 12건과 ‘방송3법’ 시행령 개정(안) 등 보고안건 11건, 총 23건의 안건을 심의·의결. 구체적으로 최우선 과제 중 하나로 2024∼2025년 상반기 재허가 대상 한국방송공사(KBS) 등 11개 지상파방송사업자와 5개 공동체라디오방송사업자, 150개 방송국에 대한 재허가 여부를 심의·의결했음.
▷심사 결과 총 150개 방송국 가운데 700점 이상(총점 1000점)을 받은 40곳에는 5년, 650점 이상 700점 미만 93곳에는 4년의 허가 유효기간과 함께 재허가 조건을 부과했음. 아울러 TBS 등 650점 미만을 받은 3개 사 17개 방송국에 대해서는 청문 절차를 통해 미흡 사항에 대한 원인 분석 및 개선계획 등을 확인, 추후 재허가 여부를 결정키로 했음. 다만, 와이티엔(YTN) 사안에 대해서는 시민사회와 국회의 관심이 높고 복잡한 사안인 만큼 위원들이 충분히 숙의할 수 있도록 자료를 공유하는 등 논의를 시작하는 차원에서 마무리됐음.
▶ YTN, iMBC, 스카이라이프, 애니플러스 등
