26/05/28 [한국] 미-이란 충돌에 증시는 '털썩’
1. 2차전지 & ESS (에너지저장장치) : "새벽녘 지나 해 뜨는 중"
■ LG엔솔, 美 DTE에너지와 2.4조원 규모 ESS 공급
- LG에너지솔루션이 미국 미시간주 최대 종합 에너지 기업인 'DTE에너지'와 16억 달러(약 2조 4,000억 원) 규모의 ESS 공급 계약을 체결했습니다. 총 6GWh 규모로 공급 기간은 약 2년입니다.
- DTE에너지는 230만 전력 가구, 130만 천연가스 가구를 보유한 미국 전역에서 손꼽히는 대형 유틸리티 기업입니다. 이번 계약은 LG엔솔의 미국 현지화 전략(버테크 법인)이 제대로 통했음을 입증한 쾌거입니다.
■ NH투자증권
- "2차전지 업황은 새벽녘, 해가 떠오르기 전 하늘이 밝아오는 시간을 지나고 있다."
- 실적 전망치 턴어라운드: 1분기 실적 발표를 기점으로 연간 실적 전망치 하향 조정은 마무리되었으며, 일부 기업들은 오히려 상향 조정이 시작되었습니다.
- 유럽 & 미국 EV 동향: 유럽은 규제와 보조금을 바탕으로 견조하게 성장 중이며, IAA(산업가속화법) 발의로 국내 업체들의 수혜가 기대됩니다. 미국 EV 시장은 역성장(-30%대) 중이나 추가 악화는 없으며, 재고 조정 마무리로 3Q26(2026년 3분기) 공장 재가동이 예상됩니다. (연말 미 중간선거에서 민주당 승리 시 정책적 업황 개선 기대감도 존재)
- ESS 공급과잉 우려 불식: 미국 ESS 설치량은 전년 대비 72% 증가하며 시장 컨센서스(40%)를 크게 상회 중입니다. 반면 세액공제(AMPC 등) 적격 ESS 공급률은 2026년 82%, 2027년 90% 수준으로 여전히 수요 대비 공급이 부족한 상태입니다.
▶ 2차전지/ESS 관심종목
배터리 셀/대형주: LG에너지솔루션, 삼성SDI, LG화학
소재/부품/장비: 엘앤에프, 대주전자재료, 더블유씨피, 신성에스티, 이브이첨단소재, 탑엔지니어링, 원준, 이수스페셜티케미컬
2. 반도체 관련주 : "과열론 제기에 차익실현 매물 출회"
최근 시장을 주도하던 반도체 섹터는 미국 필라델피아 반도체지수(-1.36%)의 약세와 '거품론'에 발목을 잡혔습니다.
■ 美 AI 반도체주 숨고르기 및 과열 경고
- 뉴욕증시 동향: 엔비디아(-1.05%), AMD(-1.66%), 인텔(-1.42%), 퀄컴(-6.20%) 등 주요 AI 반도체 종목들이 최근 급등에 따른 차익실현 매물로 일제히 하락하며 미국 필라델피아 반도체지수(-1.36%)의 약세로 마감했습니다.
- 그레이트밸리어드바이저그룹(에릭 파넬)은 *"AI의 장기적 영향력은 확실하지만, 현재 컴퓨팅 인프라 관련 반도체주의 밸류에이션은 매우 거품이 끼었고 지나치게 앞서나갔다"고 경고하며, 역사적으로 호황 뒤에는 침체 사이클이 왔음을 상기시켰습니다.
▶ 관심종목
삼성전자, 한미반도체, DB하이텍, 하나마이크론, 티이엠씨, 미코, 예스티, 태성, 심텍, 두산테스나, 에스티아이, 에이직랜드 등
3. 증권 & 재건 관련주 : "중동 공습 재개 + 한은 매파적 동결"
■ 1 : 미-이란 종전 협상 균열 및 상호 공습
- 미국이 이란 군사시설(드론 기지 등)에 추가 공습을 감행하자, 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 미 공군기지를 표적 타격하며 맞불을 놓았습니다. 호르무즈 해협 개방 관련 MOU 초안을 두고 신경전을 벌이던 중 충돌이 발생해 휴전 무산 우려가 커졌습니다.
- 이에 따라 중동 평화 정착 시 수혜를 볼 것으로 기대되던 중동 재건 관련주들이 급락했습니다.
■ 2 : 한국은행 매파적 금리 동결 & 경제성장률 상향
- 한국은행이 기준금리를 연 2.50%로 동결했으나, 6개월 후 금리 전망(점도표)에서 위원들 절반 가까이가 연 3.00%로의 인상 가능성을 열어두며 매파적 색채를 짙게 풍겼습니다.
- 한은은 올해 성장률 전망치를 기존 2.0% ➡️ 2.6%로, 내년은 1.8% ➡️ 2.1%로 상향 조정했습니다. 경기가 생각보다 좋으니 금리를 쉽게 내리지 않겠다는 시그널입니다.
- 이에 따라 외국인과 기관의 양매도가 쏟아지며 코스피는 2% 이상, 코스닥은 4% 이상 급락했고, 증시 대금 감소 우려에 증권주도 일제히 하락했습니다.
▶ 증권 테마: 키움증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 금융지주 계열 증권사 등
▶ 재건/건설기계 테마: 삼성물산, 대우건설, GS건설, HD현대건설기계, 전진건설로봇, 희림, 에스와이 등
본 포스팅은 투자 참고 자료이며, 투자에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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