26/06/24 [미국] 유가 하락과 시간외 마이크론 급등
[마감시황]
24일(현지시간) 미국 뉴욕 증시에서 기술주를 중심으로 매도 압력이 이어지면서 3대 주요 지수는 혼조 마감했다.
이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 182.06포인트(0.35%) 오른 51,848.90에 거래를 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 7.24포인트(0.10%) 내린 7,358.22에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 110.40포인트(0.43%) 내린 25,476.64에 각각 마감했다.
이날 시장에서는 인공지능(AI) 관련 종목을 중심으로 고평가 부담이 지속되며 빅테크 전반이 약세를 보였다. 장 마감 후 발표되는 마이크론 테크놀로지 실적을 앞두고 관망 심리도 강화됐다.
국제유가 급락으로 항공·여행 등 경기민감 업종은 강세를 나타냈다.
국제유가는 호르무즈 해협 운항 정상화 기대에 공급 차질 우려가 일부 해소되면서, 미·이란 전쟁 발발 직전인 2월 27일 이후 최저치를 기록했다.
8월 인도분 브렌트유 선물과 미 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 각각 전장 대비 4.33%, 3.92% 내린 배럴당 73.74달러, 70.34달러에 거래를 마쳤다.
유가 하락은 인플레이션 우려를 낮추며 미 국채 금리 안정으로 이어졌다.
10년 만기 미 국채 금리는 10bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.40%에 거래됐고, 2년 만기 미 국채 금리는 1bp 내린 4.15%였다.
외환시장에서는 연방준비제도(Fed·연준)의 매파적 통화 기조에 대한 경계감과 안전자산 수요가 맞물려 달러 강세가 이어졌다.
주요 6개 통화 대비 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 장중 101.80까지 상승하며 13개월 만에 최고 수준을 기록했다.
엔/달러 환율은 161.78엔선까지 상승, 엔화 가치는 1986년 이후 최저 수준으로 떨어졌다. 일본 당국의 구두 개입 경고에도 약세 압력이 지속되는 모습이다.
국제 금 현물 가격은 장 중 한때 온스당 3천956달러선까지 밀리며 3.7% 급락했다.
금 현물 가격이 4천달러선을 밑돈 것은 지난해 11월 이후 7개월만으로, 지난 1월 고점(5천600달러선) 대비 20% 하락했다.
비트코인 역시 한때 5만9천23.98달러까지 떨어졌다. 2024년 10월 이후 가장 낮은 수준이다.
위험 회피 심리가 지속되는 가운데 이제 시장은 25일 발표될 미 5월 개인소비지출(PCE) 발표를 주목하고 있다. PCE는 연준이 중요하게 보는 물가 지표다.
■ 구글의 모기업 알파벳(GOOGL, GOOG)
- 알파벳이 오는 29일부터 다우지수 구성 종목에 포함되며 기존 구성 종목인 버라이존(VZ)을 대체한다.
- S&P 다우존스 지수는 이번 변경이 미국 경제의 성장 산업을 보다 잘 반영하기 위한 조치라고 설명했다. 또, 이번 알파벳의 편입으로 인공지능(AI), 클라우드 컴퓨팅, 헬스케어 기술, 디지털 광고 등 분야에 대한 다우지수의 노출도가 확대될 것이라고 밝혔다.
- 또 알파벳은 더 큰 시가총액과 주가, 다양한 사업 포트폴리오를 보유하고 있어 커뮤니케이션 서비스 업종을 대표하기에 적합하다고 평가했다.
- 반면, 버라이존은 올해 들어 주가가 약 15% 상승했지만, 다우지수가 주가 가중 방식으로 산출되는 만큼 상대적으로 낮은 주가로 인해 지수 내 영향력은 제한적이었다.
■ 인공지능(AI) 반도체 기업 세레브라스 시스템스(CBRS)
- 회사는 1분기 매출이 1억9340만달러를 기록해 지난해 같은 기간의 9950만달러 대비 92% 증가했다고 밝혔다. 또, 주당순손실(EPS)은 22센트를 기록했으며 순손실 규모는 1400만달러로 지난해 같은 기간에 기록했던 2390만달러 손실 대비 크게 줄었다.
- 다만 회사는 2분기 핵심 매출총이익률이 36~38% 수준으로 하락할 것으로 전망했다. 이는 1분기 46.5%보다 크게 낮아진 수치다.
■ 마라 홀딩스(MARA)
▶ 시티즌스는 마라 홀딩스가 스타우드 합작법인(JV)을 통해 고성능 컴퓨팅(HPC) 초기 배치에 소요되는 초기 자본 집약도를 낮추는 방식으로 사업을 운영하고 있다며, 합작법인 내에서 HPC용으로 약 1기가와트를 목표로 하고 있고 이 중 일부는 자체 보유 자산에서 조달할 예정이라고 했다.
■ 파라마운트 스카이댄스(PSKY)
- 유럽연합(EU) 규제당국이 파라마운트 스카이댄스(PSKY)의 워너 브로스 디스커버리(WBD) 인수 제안을 승인할 예정이다.
- 파이낸셜 타임스(FT)는 논의에 참여한 관계자 2명의 말을 인용해, 유럽연합집행위원회(EC)가 파라마운트 측이 제시한 일부 시정조치를 수용하는 조건으로 이번 인수 거래를 승인할 계획이라고 보도했다.
- 전일 회의 이후 양사 및 유럽연합집행위원회 간에 구체적인 시정조치에 대한 협상은 여전히 진행 중이다. 해당 시정조치에는 파라마운트가 유니버설 픽처스와 맺고 있는 합작법인(JV)에서 철수하도록 하는 요구 조건 등이 포함될 수 있는 것으로 알려졌다.
- 이와 관련해 파라마운트 대변인은 파이낸셜 타임스에 현재 진행 중인 규제 절차에 대해서는 언급하지 않는다고 밝혔다. 유럽연합집행위원회 대변인 역시 이번 사안에 대한 답변을 거부했다.
■ 차량 렌트 기업 허츠 글로벌 홀딩스(HTZ)
- 이날 허츠 글로벌 홀딩스는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 예비 공시 자료에서 2분기 조정 기업 에비타(EBITDA) 전망치를 기존보다 낮은 5000만달러에서 8000만달러 범위로 낮췄다. 회사 측은 중고차 시장의 예상치 못한 침체를 가이던스 하향의 원인으로 꼽았다.
- 2026년 5월에 발생한 차량 매각 손실은 2026년 4월의 이익을 상쇄하면서 회사의 월간 대당 순감가상각비에 영향을 미쳤다. 허츠 글로벌 홀딩스는 이제 2분기 월간 대당 순감가상각비가 약 300달러에 달할 것으로 예상하고 있다.
- 다만 회사 측은 보유 차량 대수, 매출액, 일일 매출, 렌탈 일수 등은 기존 전망치에 부합하거나 이를 약간 웃돌 것으로 보인다고 밝혔다. 수요는 여전히 견조하며 가동률도 예상보다 좋은 성과를 기록했다. 2분기 현재까지의 전년 대비 일일 매출 성장세는 1분기에 나타난 추세를 넘어서며 가속화되고 있다.
- 이와 함께 허츠 글로벌 홀딩스는 JP모간과의 주식 대여 계약을 통해 1억달러 규모의 보통주 공모를 제안했다. 이번 구조에 따라 허츠 글로벌 홀딩스는 차입자이자 주관사 역할을 맡은 JP모간에 주식을 대여하게 된다. 대여 주식의 매각 대금은 JP모간 또는 그 계열사가 전부 수령한다.
■ 네비우스(NBIS)
- 자연어 인프라 에이전트, 확장된 보안 제어 기능, 스토리지 성능 개선 등을 포함한 AI 클라우드 플랫폼 ‘에테르(Aether)’의 3.6 버전을 출시했다.
- 이번 업데이트에서는 웹 콘솔에 내장된 AI 에이전트인 ‘네비우스 에코(Nebius Echo)’가 새롭게 도입됐다. 이를 통해 사용자들은 자연어를 사용해 클라우드 인프라를 제어할 수 있게 됐다. 네비우스 에코는 인프라 관련 질문에 답변하고 핵심 작업을 실행할 수 있으며, 의도치 않은 작업을 방지하기 위한 안전장치도 갖추고 있다. 이 에이전트는 네비우스의 추론 플랫폼인 ‘네비우스 토큰 팩토리(Nebius Token Factory)’에 호스팅된 오픈소스 모델을 기반으로 구동된다. 인프라 디버깅과 다단계 인프라스트럭처-애즈-코드(IaC) 배포 등은 향후 추가될 예정이다.
- 보안 및 거버넌스 기능도 강화됐다. 고객 관리형 암호화 키와 암호화 삭제 기능을 제공하는 키 관리 서비스(KMS), 자격 증명이 필요 없는 인증을 위한 외부 계정 연동 인증 등이 추가됐다. 새로 도입된 예산 기능은 팀이 여러 프로젝트에 걸쳐 지출 목표를 설정하고, 임계값 기반의 알림을 받을 수 있도록 지원한다. 또한 스토리지 성능 측면에서는 그래픽처리장치(GPU) 서버에 로컬 SSD를 도입했다.
■ 플러그 파워(PLUG)
- 5MW 규모의 젠에코 PEM 수전해 시스템 구축을 완료했다. 이번 프로젝트는 유럽 에너지의 덴마크 에스비에르 소재 모데 Power-to-X 시설에 해당하며, 덴마크의 초기 운영 PtX 현장 중 한 곳에서 시스템 설치, 시운전, 현장 수락 테스트 및 인도를 포함하여 진행됐다. 해당 시설은 연간 약 550미터톤의 그린 수소를 생산할 것으로 예상되며, 이는 트럭 약 1500대 분량에 해당한다. 생산된 수소는 ISCC 인증 제도에 따라 비생물학적 계통의 재생연료로 인증받았다.
- 이번 수전해 장치는 완전 컨테이너형 설계가 적용됐으며, 플러그 파워는 이를 통해 현장 복잡성을 줄이고 배포 일정을 단축했다고 했다.
■ 선런(RUN)
- 테슬라(TSLA) 및 리뉴 홈(Renew Home)과의 파트너십을 통해 하이퍼스케일러와 유틸리티 기업에 16기가와트 이상의 에너지를 제공한다. 이번 계약은 세 회사가 미국 전역에 있는 수백만 개의 기존 에너지 수출 장치를 전력 인수 기업이 추가적인 하드웨어, 소프트웨어, 상호 연결, 물 또는 토지 사용 없이 즉시 사용할 수 있는 턴키 솔루션으로 통합하는 프레임워크를 구축한다.
- 합산된 16기가와트의 자원은 선런과 테슬라가 운영하는 수십만 개의 가정용 배터리 시스템에서 얻은 용량과, 리뉴 홈이 관리하는 800만 개 이상의 온도 조절기 및 장치에서 확보한 용량을 활용하게 된다.
- 미국 버지니아주에서는 이미 즉시 배포할 수 있는 300메가와트 이상의 용량을 확보한 상태로, 이 수치는 2030년까지 최소 500메가와트로 성장할 것으로 예상된다.
- 이번 협업은 데이터 센터와 AI 성장으로 인해 급증하는 전력 수요를 해결하는 동시에 가계 에너지 비용을 낮추는 것을 목표로 한다. 선런 측은 해당 용량을 몇 년이 아닌 몇 달 안에 배포할 수 있으며, 송전 용량을 확보하고 배전 인프라의 혼잡을 완화함으로써 기존 그리드에 여유 공간을 만들어 준다고 했다.
■ 패스트푸드 업체 웬디스(WEN)
- 레딧(RDDT) 플랫폼의 개인투자자 사이에서 웬디스에 대한 언급이 증가하고 있다. S3파트너스에 따르면 웬디스의 공매도 비중은 유통주식 수의 약 23%에 달해 숏스퀴즈 가능성이 제기되고 있다.
■ 마이크론 테크놀로지(MU)
- 전일 13% 급락한 후, 낙폭을 일부 회복하고 있다. 동사는 금일 폐장 후에 실적을 발표한다. 팩트셋에 따르면 시장은 주당순이익(EPS) 20.83달러, 매출 357억5000만달러를 예상하고 있다. 마이크론은 AI 서버용 고대역폭메모리(HBM) 수요 확대의 대표 수혜주로 올해 들어 260% 넘게 상승했다.
■ 메모리 종목
- 마이크론과 함께 전일 급락에서 회복을 시도하고 있다.
- 샌디스크(SNDK), 웨스턴 디지털(WDC), 시게이트 테크놀로지(STX)
■ 주택 건설업체 KB 홈(KBH)
- 회사의 2분기 매출은 11억1000만달러로 시장 예상치인 11억달러를 웃돌았다. 다만 주당순이익은 43센트로 예상치인 45센트를 소폭 밑돌았다.
■ 산업재 업체 워싱턴 엔터프라이즈(WOR)
- 회사는 4분기 조정 주당순이익 97센트, 매출 3억7150만달러를 기록했다. 팩트셋이 집계한 시장 예상치는 주당순이익 1.06달러, 매출 3억8650만달러였다.
■ Arm(ARM)
- UBS와 TD코웬이 목표주가를 상향 조정한 영향이다. 두 증권사는 에이전트형 AI 확산으로 CPU 사업 전망이 개선되고 있다고 평가했다.
- 시장에서는 AI 연산 구조가 GPU 중심에서 CPU 활용 확대 방향으로 일부 변화할 가능성에 주목하고 있다.
■ 테이크투 인터랙티브(TTWO)
- 회사는 인기 게임 '그랜드 테프트 오토6(GTA6)' 예약 판매를 26일부터 시작한다고 했다.
- BTIG도 신규 커버리지를 개시하며 '매수' 의견을 제시했다. 회사는 GTA6가 향후 수년간 실적 성장을 이끌 것으로 전망했다.
■ AI 반도체 업체 세레브라스 시스템즈(CBRS)
- 회사는 상장 이후 첫 실적 발표에서 1분기 주당 22센트의 손실과 1억9340만달러의 매출을 기록했다.
- 또 2분기 핵심 매출총이익률이 36~38%로 낮아질 것이라고 전망했다. 이는 1분기 46.5%보다 크게 낮은 수준이다.
■ 페덱스(FDX)
- 회사는 시장 예상치를 웃도는 회계연도 4분기 실적을 발표했지만 핵심 배송 사업 부문의 수익성이 지난해보다 악화된 것으로 나타났다.
- 시장에서는 화물 사업 분사 이후 성장성과 수익성에 대한 우려가 제기되고 있다.
■ 글로벌 금융 서비스 기업이자 자산운용 및 은퇴 연금 마켓 시장 리딩 기업 프린시펄파이낸셜그룹(PFG)
▶ 뱅크오브아메리카(BofA)가 프린시펄파이낸셜이 최근 급격한 밸류에이션 멀티플 상승을 겪은 이후 향후 12개월간 영업이익 성장세가 둔화될 것이라고 진단하며 투자의견을 기존 ‘중립’에서 ‘매도’로 전격 강등해 실적 우려를 자극했다.
■ 에너지 섹터
- 뉴욕상업거래소에서 서부 텍사스산 원유 선물 가격이 호르무즈 해협의 정상 운항 지속 속에 배럴당 69.63달러까지 일시 후퇴하며 수익성 악화 우려를 자극했다.
- 미국 대형 원유 및 천연가스 탐사·생산(E&P) 기업이자 글로벌 에너지 자원 개발 시장 리딩 기업 APA(APA), 할리버튼, 코노코필립스, 엑슨모빌, 셰브론
■ 코닝(GLW)
- 니덤은 아마존(AMZN)과의 수십억달러 규모 계약을 통해 코닝은 아마존의 미국 내 데이터센터 네트워크 확장에 필요한 광섬유, 케이블, 연결 부품의 핵심 공급체로 자리매김했다.
- 엔비디아(NVDA)는 인공지능(AI) 데이터센터용 첨단 광학 연결 부문의 미국 내 생산 확대를 위해 코닝에 다년간 최대 32억달러를 투자할 계획인 점도 주목을 받았다. 이에 따라 코닝은 미국 내 광학 연결 생산 능력을 10배로 늘리고 광섬유 생산량을 50% 이상 확대하기 위해 미국 노스캐롤라이나와 텍사스에 3개의 첨단 공장을 신설할 예정이다.
▶ 니덤 외에 월가 주요 투자은행들도 코닝에 대해 긍정적 시각을 유지하고 있다. UBS는 코닝의 목표주가를 223달러로 상향하고 매수 의견을 유지했으며, 울프 리서치는 데이터센터 수요 성장을 이유로 목표주가를 230달러로 올렸다.
[시간외 특징주]
■ 메모리 반도체 생산 기업이자 글로벌 고대역폭메모리(HBM) 및 차세대 D램 시장 리딩 기업 마이크론테크놀로지(MU)
- 마이크론테크놀로지는 시장 예상을 뛰어넘는 3분기 실적을 공개했다. 일등공신은 인공지능 열풍에 따른 메모리 반도체 수요 폭발이다. 마이크론의 3분기 매출은 전년동기 93억달러 대비 네 배 이상 급증한 414억6000만달러를 기록해 시장예상치358억4000만달러를 대폭 상회했다. 조정 주당순이익(EPS) 역시 25.11달러를 기록하며 시장예상치 20.78센트를 가볍게 웃도는 ‘어닝 서프라이즈’를 달성했다. 당기순이익은 282억4000만달러로 전년동기 18억9000만달러에서 천문학적인 수준으로 증가했다. 또한 차기 분기 매출 가이드라인도 500억달러를 제시해 시장예상치 435억8000만달러를 멀찍이 따돌렸다.
- 시간외거래에서는 오후4시28분 기준 종가대비 13.66% 급등하며 1191.78달러선에 움직이고 있다.
이 같은 호실적 발표는 동종 업체인 웨스턴 디지털(Western Digital)과 샌디스크(SanDisk)의 주가도 동반 상승시켰다.
■ 퀄컴(QCOM)
- 026 투자자 날 행사에서 퀄컴은 스마트폰 의존도를 낮추기 위한 공격적인 다각화 로드맵을 공개했다. 경영진은 데이터센터와 차량용 반도체 분야의 빠른 확장에 힘입어 2029 회계연도까지 스마트폰을 제외한 부문에서 400억달러의 매출을 달성하겠다는 목표를 제시했다. 특히 급성장 중인 데이터센터 사업에서만 2027년까지 수십억달러의 매출을 올릴 수 있을 것으로 기대하고 있다.
- 정규장 거래 3% 하락을 딛고 시간외 거래에서 11% 강세다.
■ JP모간(JPM)
- 연방준비제도의 연례 스트레스 테스트를 우수한 성적으로 통과하며 주요 은행주들의 상승세를 이끌었다. 이를 기념해 이사회는 분기 배당금을 주당 1.65달러로 10% 인상하겠다는 계획을 발표하고, 500억달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램을 승인했다.
- 이날 정규장 거래에서 0.21% 약세 마감한 주가는 이후 시간외 거래에서 0.50% 상승 전환에 나섰다.
동종 업체인 골드만삭스, 웰스파고(Wells Fargo), 모건 스탠리도 자체 주주환원 확대를 준비하며 상승 흐름에 동참했다.
