26/07/23 [한국] AI 투심 회복·유가 급등 속 코스피 7,000 재탈환
1. 구글(알파벳) AI 자본지출(CAPEX) 상향… 반도체 피크아웃 우려 해소
- 알파벳이 호실적 발표와 함께 올해 AI 설비투자(CAPEX) 전망치를 1,950억~2,050억 달러로 상향 조정했습니다.
2. 중동 지정학적 리스크 격화 및 국제유가 급등
- 미국과 이란 간의 무력 충돌 경고 및 호르무즈 해협 봉쇄 우려가 불거지면서 간밤 서부텍사스산원유(WTI)가 2.95% 오른 배럴당 86.83달러를 기록했습니다.
3. 미 데이터센터 전력 이탈 사태… 전력망·전선주 강세
- 미국 버지니아주 데이터센터 밀집 지역의 전력망 서지 고장으로 1.5GW 규모의 부하 이탈 사태가 발생했습니다.
4. 미 바이오시밀러 규제 완화 법안 통과 기대감
- 미국 하원에서 바이오시밀러 임상 절차 단축 및 인터체인저블 구분 폐지를 골자로 한 법안 2건이 가결되었습니다.
5. 미 국방수권법(NDAA) 하원 통과… K-조선 수혜 지속
- 미 2027회계연도 NDAA 본회의 통과로 전투함을 제외한 지원함 해외 건조 및 MRO(유지·보수·정비) 개방 가능성이 커졌습니다.
■ AI / 전력설비 / 반도체
- 이재명 대통령의 미국 순방 및 '샌프란시스코 AI 선언' 발표 예정, 구글 모회사 알파벳의 호실적 및 AI 자본지출(CAPEX) 상향 조정.
- 정상 외교 및 AI 협력: 이 대통령이 7박 11일 미국·남미·독일 순방 일정 중 빅테크 CEO(앤트로픽, 오픈AI 등) 및 국내 주요 그룹 총수(삼성·SK·현대차·네이버 등), 주요 AI 벤처 C레벨과 함께 '샌프란시스코 AI 서밋'에 참석해 '샌프란시스코 AI 선언'을 발표할 예정.
- 구글(알파벳) 호실적: 알파벳 2분기 매출이 전년 동기 대비 24% 증가한 1,198억 달러를 기록하며 시장 기대치(1,169억 달러)를 상회. AI 수요 대응을 위해 연간 CAPEX 전망치를 기존 1,800억~1,900억 달러에서 1,950억~2,050억 달러로 전격 상향.
▶ AI 챗봇/지능형 로봇: 폴라리스AI, 마음AI, 셀바스AI, 솔트룩스, 플리토, 바이브컴퍼니
▶ 전력설비/전선: LS, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭
▶ 반도체: SK하이닉스, 삼성전자, 테크윙, 한화비전, LB세미콘, 텔레칩스
■ 정유 / LPG / 해운 / 신재생에너지
- 미국-이란 무력 충돌 격화 및 지정학적 리스크 심화에 따른 국제유가 급등.
- 유가 급등: WTI 9월물이 배럴당 86.83달러(+2.95%), 브렌트유 9월물이 배럴당 94.07달러(+3.36%)로 폭등.
- 경고 수위 격화: 트럼프 미 대통령이 이란의 호르무즈 해협 도발 시 테헤란 인근 기반시설 파괴를 경고하자, 이란 측(의장·외무장관·군 수뇌부)도 "우리가 석유를 수출 못 하면 중동 내 누구도 수출 못할 것"이라며 강 대 강 맞대응 선언.
▶ 정유/LPG/주유소: GS, SK이노베이션, S-Oil, 흥구석유, 대성산업
▶ 태양광/풍력: SK이터닉스, 대명에너지, HD현대에너지솔루션, 금양그린파워, SK오션플랜트, LS에코에너지
▶ 기타 연관 섹터: 탈플라스틱(삼륭물산, 삼양패키징), 해운(팬오션, 대한해운), 사료/비료(대한제당, 사조동아원, 체시스, KG케미칼)
■ 스테이블코인 / 디지털자산
- 카카오그룹과 글로벌 핀테크 기업 '서클(Circle)'의 원화 스테이블코인 인프라 구축 협력 MOU 체결 및 미 법안 표결 기대감.
- 카카오-서클 MOU: 카카오, 카카오페이, 카카오뱅크가 서클과 전략적 협약을 맺고 국내 규제 환경에 맞춘 원화 기반 디지털 자산, 스테이블코인, 토큰화 금융 서비스 사업 검토. 개방형 디지털 자산 인프라 구축 추진.
- 미국 규제 입법 움직임: 디지털자산 시장구조 법안인 '클래리티법(CLARITY Act)'이 이르면 다음 주 미 의회 표결에 붙여질 것으로 전망됨.
▶ 관련 테마주: 카카오페이, 다날, NHN KCP, 미투온, 아이티센글로벌, 헥토파이낸셜, 더즌
■ 미용기기 / 의료기기 / 보톡스
- 실적 증명 및 수출 호조에 따른 과도한 주가 낙폭 반등 기대감.
- (증권가 분석) IBK투자증권은 내수·수출 최고치 경신에도 경쟁 심화 우려가 과도하게 선반영되어 주가가 밴드 최하단에 위치했다고 분석. 반도체 쏠림 완화 및 코스닥 활성화 정책 추진 시 대표주로 부상 가능 전망.
▶ 파마리서치: 유럽 파트너향 수출 최소주문수량 조기 달성, 미국 아마존·틱톡 중심 화장품 고성장.
▶ 휴젤: 미국 직판 개시 시점을 당초 하반기보다 앞당겨 착수, 2027년부터 매출 본격화 기대.
▶ 클래시스: 2026년 미국·유럽·중국 3대 시장 동시 진출 원년. 장비 매출의 글로벌 확장 지속.
▶ 관련 테마주: 파마리서치, 휴젤, 클래시스, 달바글로벌, 에이피알, 휴메딕스, 큐리오시스
■ 전력설비 / 전선 (미국 데이터센터 계통 충격)
- 미국 대규모 데이터센터 전력 이탈 사태 발생 및 전력망 안정화 수혜 기대.
- 1.5GW 전력 이탈 사고: 세계 최대 데이터센터 밀집 지역인 미국 버지니아주 애슈번에서 송전선 서지 보호장치 고장으로 약 1.5GW의 대규모 전력 부하가 순간 이탈하는 사고 발생.
- 인프라 투자 가속화: 계통 충격 여파로 미국 규제당국 및 전력 기업들의 전력 품질 유지 및 초고압 변압기·BESS·GIS·배전반 등 전력 안정화 장치 투자가 더욱 가속화될 전망.
▶ 관련 테마주: 지엔씨에너지, LS에코에너지, LS ELECTRIC, 티씨머티리얼, KBI메탈, LS, 대원전선
■ 조선 / 조선기자재
- 미국 2027회계연도 국방수권법안(NDAA) 미 하원 통과 및 한·미 조선 협력 구체화.
- NDAA 통과: 1조 1,500억 달러 규모의 NDAA가 미 하원을 통과. 외국 조선소 건조 금지 대상이 '전투함'으로 한정되면서 보조함 해외 건조 및 MRO(유지·보수·정비) 수주 기대감 급증.
- 한미 조선 협력: 대미 투자금 중 1,500억 달러가 조선 협력에 투입되며, 워싱턴DC에 '한미조선협력센터'가 개소되는 등 양국 밸류체인 공조 본격화.
▶ 관련 테마주: 삼성중공업, HD한국조선해양, HD현대중공업, SK오션플랜트, 성광벤드, 인화정공
■ 제약 / 바이오
- 미국 바이오시밀러 규제 완화 법안 의결 및 낙폭 과대에 따른 저가 매수세 유입.
- 미국 법안 의결: 미 하원 위원회가 바이오시밀러 허가 절차 단순화(비교 임상 등 면제) 및 인터체인저블 바이오시밀러 간 법적 구분 폐지를 골자로 하는 규제 완화 법안 2건 만장일치 가결.
- 투심 회복: 주요 종목 임상 불확실성으로 시장 전체가 과도하게 조정받았으나, 기술수출·M&A 등 펀더멘털 유효성 인식 속에 저가 매수세 유입.
▶ 관련 테마주: 오름테라퓨틱스, 올릭스, 이수앱지스, 알테오젠, 압타바이오, 큐리언트, 에임드바이오, 리가켐바이오
