[특징주]
■ 세계 최대 인공지능(AI) 반도체 설계 기업 엔비디아(NVDA)
- 뱅크오브아메리카는 엔비디아(NVDA)에 대해 글로벌 무역 긴장과 경쟁 심화의 역풍을 극복할 것이라며 주가가 사상 최고치를 경신할 것으로 전망하며, 매수 의견을 유지하며 목표가를 190달러로 제시했다.
■ 구글 및 유튜브 모기업 알파벳(GOOGL)
- 알파벳은 이날 장 마감 후 4분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들은 AI 및 클라우드 부문의 성장세에 주목하고 있으며 최근 주가는 사상 최고치 부근에서 거래되고 있다.
- 구글 클라우드의 매출 성장률과 AI 기술 확장이 실적의 핵심 변수로 작용할 전망이다. 시장에서는 AI 연산을 위한 클라우드 서비스 수요 증가가 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대
■ 애플(AAPL)
- 모건스탠리는 미국과 중국의 무역전쟁이 장기화되면 애플이 아이폰 가격을 올릴 수도 있다며, 중국의 10% 관세부과와 관련해 어떤 조치도 취하지 않고 있다며 해당 관세 규모면 주당순이익(EPS)에 3.5% 수준의 역풍으로 작용할 것으로 예상된다.
■ 페이스북과 인스타그램 등 운영사인 메타플랫폼(META)
- 뉴욕증시에서 메타의 주가는 전장 대비 0.96% 오른 704.19달러로 마감하며, 700달러를 돌파했다. 시가총액은 약 1조7800억 달러(약 2593조원)도 ‘2조 달러클럽’에 육박했다.
- 메타의 라마(Llama) AI 모델 시리즈가 중국 스타트업 딥시크와 마찬가지로 오픈소스 모델이라는 점을 주목했다. 최근 기술주를 강타한 중국의 ‘딥시크’ AI 모델 출시에도 오히려 수혜를 입고 있다.
테슬라와 관련 특별한 재료는 없었는데, 2.22% 급등한 392.21달러를 기록했다. 미증시가 무역 전쟁 우려를 극복하고 일제히 상승함에 따라 덩달아 상승한 것으로 보인다.
리비안은 3.87% 급등한 12.87달러를, 루시드는 4.64% 급등한 2.93달러를 각각 기록했다.
특히 니콜라의 상승 폭이 컸다. 니콜라는 10.10% 폭등한 79센트로 장을 마감했다. 전일 폭락에 따라 저가 매수가 유입된 것으로 보인다.
■ 니오(NIO)
- JP모건은 중국 전기차업체 니오(NIO)에 대해 단기적으로 회사의 전반적인 성장에 크게 기여하지 못할 가능성이 크고, 경쟁사 대비 성장이 둔화했다며, 투자의견을 기존 매수에서 중립으로 한 단계 하향 조정하고 목표주가를 7달러에서 4.70달러로 낮췄다고 밝혔다.
■ 데이터 분석 및 AI 소프트웨어 기업 팔란티어(PLTR)
- 예상치를 웃돈 실적에 개장 전 거래에서 100달러를 돌파하고 있다.
- 지난해 4분기 주당순이익(EPS)이 0.14달러를 기록했다고 밝혔다. 월가 전망치 0.11달러를 소폭 웃돈 결과다.
- 올 한해 매출 가이던스의 경우 회사측은 37억4000만 달러~37억6000만 달러를 제시하며 LSEG가 조사한 월가 평균 전망치 35억2000만달러보다 높았다.
- 뱅크오브아메리카(BofA)가 호실적을 내놓은 팔란티어(PLTR)에 대해 목표주가를 125달러로 제시했고, 투자의견을 매수로 유지했다.
- 제프리즈는 목표주가를 60달러로 제시하며, 투자의견도 시장 수익률 하회를 내놓았다.
- UBS는 딥시크를 고려했을 때 팔란티어는 모델 비용이 빠르게 하락하고 성능 격차도 좁혀지고 있다고 우려하며, 투자의견을 중립으로 유지하고 목표주가는 105달러를 제시했다.
- 모건스텐리는 팔란티어(PLTR)가 예상보다 강한 실적과 2025년 매출 성장 기대에 투자의견을 ‘비중축소’에서 ‘중립’으로 상향하고 목표가를 60달러에서 95달러로 올렸다.
■ 대만 반도체 기업 TSMC(TSM)
- JP모건은 4일(현지시간) 중국 인공지능(AI) 스타트업 딥시크가 TSMC(TSM)의 비즈니스 전망에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 분석하며, 투자의견을 비중확대로 유지했다.
■ 서버 및 스토리지 시스템 제공 기업 슈퍼마이크로 컴퓨터(SMCI)
- 다음주 투자자들에게 11일 회계연도 2분기 사업 업데이트를 제공할 예정이라고 밝혔다.
- 슈퍼마이크로 주가는 최근 몇 달 동안 회계조작 의혹 및 연례 보고서 제출 연기, 이로 인한 상장폐지 우려에 큰 변동성을 보였다. 나스닥은 슈퍼마이크로에 지난해 6월 30일 종료된 회계연도의 연간 실적 보고서를 오는 25일까지 제출할 것을 요구했다.
백악관 암호화폐 차르에 임명된 데이비스 삭스가 기자회견에서 규제에 초점을 맞추며 비트코인 전략자산 비축에 대한 언급을 거의 하지 않아 암호화폐가 일제히 급락하고 있다.
■ 중국 기업들의 미국 상장 주식
- 중국 전자상거래 업체 알리바바(BABA) 주가는 3.27% 상승한 101.83달러를 기록했으며 경쟁사인 제이디닷컴(JD)은 4.75% 상승한 41.93달러에 거래되고 있다. 전기차 업체 샤오펑(XPEV) 주가는 8.7% 상승했으며 테무 운영사 핀둬둬(PDD)는 6.7%, 검색 엔진 대기업 바이두(BIDU)는 4.6% 상승
■ 화이자(PFE)
- 지난 4분기에 시장 예상치를 상회하는 호실적을 기록했다고 발표했다. 이전에 제시한 강력한 2025 회계연도 실적 가이던스를 유지한다고 밝혔다.
■ 미국 제약사 머크 앤 코(MRK)
- 시장 예상치를 웃도는 4분기 실적을 발표했지만 2025년 연간 가이던스가 기대에 미치지 못하면서 4일(현지시간) 주가가 하락했다.
■ 음원 스트리밍 서비스 제공업체 스포티파이테크놀로지(SPOT)
- 지난 4분기에 월간 활성 이용자수가 증가와 구독 요금 인상이 마진을 높인 가운데 대규모 감원이 비용 절감에 기여하면서 사상 처음으로 연간 흑자를 기록했다고 설명했다.
- 이번 분기에 총 2억6500만명의 프리미엄 구독자수를 기록할 것으로 기대한다고 전했다. 이는 시장 컨센서스인 2억6300만명을 상회하는 것이다.
■ 싱가포르 기반의 차량 호출 및 음식 배달 서비스 기업 그랩(GRAB)
- HSBC는 그랩에 대한 투자의견을 보유에서 매수로 높였다. 목표가는 5.50달러에서 5.45달러로 소폭 하향했다.
- 다양한 신제품과 서비스를 출시하면서 도달가능시장(TAM)을 넓히고 프리미엄 서비스 및 광고 수익 증가를 통해 마진 또한 개선될 것이라고 전망, 최근 주가 조정으로 매수 기회가 생겼다는 점도 강조했다.
■ 이탈리아 슈퍼카 제조업체 페라리(RACE)
- 최근 럭셔리 브랜드들이 중국 시장 둔화로 어려움을 겪는 가운데 페라리는 중국 시장 의존도가 상대적으로 낮아 이에 대한 영향이 제한적이었다. 중국, 홍콩, 대만 시장에서의 판매량은 전체의 9% 미만을 차지하고 있으며 해당 지역에서의 출하량이 21% 감소했음에도 전반적인 인도량은 2% 증가했다. 4분기 예상치를 상회하는 실적을 기록했다.
■ 금속 및 광물 업체 ATI(ATI)
- 4분기 조정 주당순이익(EPS)은 79센트로 예상치 61센트를 넘어섰다. 매출은 11억7000만달러로 예상치 10억9000만달러를 웃돌았다.
- ATI는 1분기 조정 EPS 가이던스를 55~61센트 범위로 제시했다. 월가에서는 59센트를 예상하고 있다. 2025 회계연도 연간 조정 EPS는 2.80~3달러 사이가 될 것으로 전망했다. 애널리스트 예상치는 2.92달러다.
■ 페이팔홀딩스(PYPL)
- 지난 분기에 시장 예상치를 상회하는 호실적을 기록했으며, 벤모 사업의 성장세가 지속되고 있고 150억달러 규모의 신규 자사주 매입 프로그램도 승인했다고 발표했다. 다만 페이팔의 브랜드 결제 부문 성장률이 기대치를 하회하면서 투자자들은 실망한 모습이다.
■ 럭셔리 뷰티 브랜드 에스티로더(EL)
- 에스티로더의 2분기 조정 주당순이익(EPS)은 0.62달러로 예상치 0.32달러를 넘어섰다. 매출은 40억달러로 예상치 39억8000만달러를 웃돌았다.
- 3분기 전망이 투자자들을 실망시켰다. 에스티로더는 3분기 EPS 가이던스를 0.24~0.34달러 범위로 제시했다. 이는 시장 예상치 0.63달러의 절반에도 못 미치는 수준이다.
- 비용 절감을 위해 대규모 구조조정을 추진할 계획이라고 전했다. 에스티로더는 이번 구조조정의 일환으로 직원 5800~7000명을 감축할 예정이다.
■ 의료 관리 전문업체 센틴(CNC)
- 메디케이드 요율 인상과 가입자 증가에 따라 프리미엄 및 서비스 매출이 전년 대비 3% 증가한 363억달러를 기록하며, 지난 4분기 매출이 전년 대비 성장해 시장 예상치를 상회했다고 발표했다.
■ 생활용품 제조 기업 크로락스(CLX)
- 2분기 주당순이익(EPS)은 전년 동기 0.75달러에서 1.54달러로 증가했다. 그러나 매출은 전년대비 15% 감소한 16억9000만달러를 기록했다. 이는 시장 예상치 16억3000만달러보다는 높은 수준이다. 사업 부문별로는 라이프스타일 제품 매출이 16% 감소했으며 헬스&웰니스, 가정용 제품 분야도 각각 11~13%대 하락세를 보였다.
- 2025회계연도 연간 매출 상승 가이던스를 기존 -2~0%에서 -2~-1%로 하향 조정했다. 연간 EPS 가이던스는 기존 5.17~5.42달러에서 5.52~5.92달러로 범위로 높였다.
[기타 뉴스]
■ 펩시코(PEP)
- 지난 4분기에 기대 이상의 이익을 기록했지만 매출은 전년 대비 감소해 시장 예상치를 하회했다고 발표했다.
- 펩시코는 북미 지역에서 프리토레이(Frito-Lay) 및 퀘이커푸드 부문의 판매량이 감소한 가운데 환율이 큰 변동성을 보이면서 매출 성장에 부담을 줬다고 설명했다.
- 펩시코는 2025 회계연도에 매출이 한 자릿수 초반대의 성장을 보일 것으로 예상되며, EPS는 한 자릿수 중반대의 성장이 예상된다고 전했다.
- 펩시코는 배당금을 5% 인상할 것이라고 밝혔다. 올해 약 76억달러의 배당금을 지급하고 10억달러의 자사주를 매입해 주주들에게 약 86억달러가 환원될 것으로 예상한다고 덧붙였다.
■ 올리스바겐아웃렛홀딩스(OLLI)
- 제프리스는 올리스바겐아웃렛홀딩스(OLLI)에 대해 매장 수 확대에 집중하면서 향후 실적에 대한 우려가 커지고 있다고 경고하며, 투자의견을 기존 매수에서 중립으로 한 단계 하향 조정하고 목표주가를 125달러에서 111달러로 낮췄다.
■ 디젤 엔진 제조업체 커민스(CMI)
- 4분기 조정 주당순이익(EPS)이 12달러를 넘어서며 시장 예상치 5달러대를 크게 상회했다고 발표했다. 영업이익은 9억2000만달러로 시장 예상보다 소폭 웃돌았다.
- 2025년 가이던스도 긍정적이다. 매출은 23% 증가하고 데이터센터 전력 수요가 트럭 시장 부진을 상쇄하며 발전 시스템 매출이 올해 2~7% 증가할 것으로 예상했다.
■ 리서치 및 컨설팅 기업 가트너(IT)
- 4분기 조정 주당순이익(EPS)은 5.45달러로 시장 예상치 3.25달러를 크게 상회했다. 매출은 17억2000만달러로 예상치 16억9000만달러를 웃돌았으며 전년동기 대비 8.1% 증가했다. 순이익도 91% 급증한 3억9900만달러를 기록했다.
[시간외 특징주]
■ 미국 SNS 플랫폼 기업 스냅(SNAP)
- 2024회계연도 4분기 실적을 발표하며 시장 예상치를 웃도는 성과를 기록했다. 광고 매출 성장과 가입자 증가에 힘입어 주가는 시간외 거래에서 급등했다.
- 정규장에서 전일대비 3.85% 상승한 11.60달러에 거래를 마친 스냅 주가는 실적발표 이후 시간외 거래에서 11.90% 급등한 12.98달러를 기록했다.
■ 미국 빅테크 기업 알파벳(GOOGL)
- 2024회계연도 4분기 실적을 발표하며 시장 예상치를 소폭 웃돌았으나 매출이 기대에 미치지 못하고 대규모 투자 계획을 공개하면서 주가는 시간외 거래에서 하락했다.
- 정규장에서 전일대비 2.56% 상승한 206.38달러에 거래를 마친 알파벳 주가는 실적발표 이후 시간외 거래에서 6.84% 하락한 192.26달러를 기록했다.
■ 미국 외식업체 치폴레멕시칸그릴(CMG)
- 이 2024회계연도 4분기 실적을 발표하며 시장 기대치를 충족했으나 올해 동일매장 매출 성장률 전망이 실망스러웠다는 평가가 나오면서 주가는 시간외 거래에서 하락했다.
- 정규장에서 전일대비 1.13% 상승한 59.02달러에 마감한 치폴레 주가는 실적발표 이후 시간외 거래에서 4.74% 하락한 56.22달러를 기록했다.
■ 미국 반도체 기업 어드밴스드마이크로디바이시스(AMD)
- 024회계연도 4분기 실적을 발표하며 매출과 순이익이 시장 예상치를 상회했지만, 올해 1분기 가이던스가 기대에 미치지 못하며 주가는 시간외 거래에서 하락했다.
- 정규장에서 전일대비 4.58% 상승한 119.50달러에 마감한 AMD 주가는 실적발표 이후 시간외 거래에서 5.23% 하락한 113.20달러를 기록했다.
■ 미국 바이오테크 기업 암젠(AMGN)
- 2024회계연도 4분기 실적을 발표하며 시장 예상치를 웃돌았으나 2025년 연간 가이던스가 기대에 못 미치면서 주가는 시간외 거래에서 하락해 280.02달러를 기록했다.
- 정규장에서 전일대비 0.05% 상승한 289.02달러에 마감한 암젠 주가는 실적발표 이후 시간외 거래에서 2.5% 하락했다.
■ 미국 식품업체 몬델리즈인터내셔널(MDLZ)
- 2024회계연도 4분기 실적을 발표하며 시장 기대치를 밑돌았고 2025년 연간 이익 전망이 예상보다 큰 감소를 보이면서 주가는 시간외 거래에서 하락했다.
- 정규장에서 전일대비 2.25% 하락한 56.12달러에 마감한 몬델리즈 주가는 실적발표 이후 시간외 거래에서 4.72% 추가 하락한 52.47달러를 기록했다.
■ 미국 게임업체 일렉트로닉아츠(EA)
- 22024회계연도 3분기 실적을 발표하며 시장 기대치를 충족했으나 연간 가이던스가 예상보다 낮게 제시되면서 주가는 시간외 거래에서 하락했다.
- 정규장에서 전일대비 1.35% 하락한 121.35달러에 마감한 일렉트로닉아츠 주가는 실적발표 이후 시간외 거래에서 1.35% 추가 하락한 121.25달러를 기록했다.
■ Lumen Technologies (LUMN)
- 매출과 순이익 모두 예상치를 상회하면서 8% 상승했다.
■ Enphase Energy (NASDAQ:ENPH)
- 4분기 실적이 예상치를 상회하고 강력한 가이던스를 제시하면서 8% 상승했다. 연간 매출은 3.4억 달러에서 3.8억 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 여기에는 150-170메가와트시의 IQ Batteries 출하량이 포함된다.
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