[섹터 분석]
■ 반도체 관련주 - 정부, K온디바이스 AI 반도체 1조 투자 소식 등에 상승
▷전일(현지시간) 뉴욕증시가 트럼프 상호 관세 즉각시행 보류 등에 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수가 1% 넘게 상승한 점도 긍정적으로 작용. 특히, 고성능 컴퓨팅 솔루션 개발 기업 휴렛 팩커드 엔터프라이즈가 엔비디아 블랙웰 칩을 사용한 솔루션을 첫 출하한 소식이 전해지며 엔비디아(+3.16%)가 큰 폭으로 상승했고, Arm(+6.06%)은 메타 플랫폼을 첫 번째 고객으로 확보한 후 올해 자체 칩을 출시할 계획이란 소식에 큰 폭 상승. 인텔(+7.34%)은 정부 지원 기대감이 지속되며 4거래일 연속 상승세를 이어감.
▷정부가 국내 팹리스(반도체 설계업체)와 파운드리(반도체 위탁생산), 반도체 수요 기업 등이 ‘드림팀’을 결성해 K온디바이스 인공지능(AI) 반도체를 만든다고 전해짐. 단단한 반도체 생태계 구축을 목표로 정부가 1조원을 지원해 토종 AI 반도체를 만드는 관련 사업을 진행할 예정으로, 산업통상자원부는 'K온디바이스 AI반도체(가칭)' 사업을 통해 이번 주까지 기업들의 수요를 받아, 이달 대표 기업 후보를 선정할 예정인 것으로 알려짐. 이후 3~4월에는 후보 기업을 주도로 팀을 구성하고 5월에는 민간 대표 기업을 선정할 계획임.
▷정부는 온디바이스 AI 반도체가 단순히 설계 단계에서 그치는 것이 아니라 실제 제품에 들어가 사업화가 가능하도록 한다는 방침으로, 국내 파운드리에서 생산을 권고했으며, 업계 안팎에서는 삼성전자가 위탁 생산을 맡을 것으로 관측되고 있음.
▷정부와 여야가 참여하는 국정협의회가 2월20일 열릴 예정인 가운데, 반도체 특별법의 주 52시간 예외 적용 특례 조항 등이 논의될 예정이라고 알려짐.
▶ 가온칩스, 제주반도체, 대덕전자, 칩스앤미디어, 해성디에스, 서진시스템, 어보브반도체, 미래반도체 등
■ CXL(컴퓨트익스프레스링크) - 삼성전자·SK하이닉스, CXL 메모리 양산 임박 소식 등에 상승
▷삼성전자와 SK하이닉스가 ‘넥스트 HBM’으로 꼽히는 컴퓨트익스프레스링크(CXL) 메모리 양산에 나설 예정. SK하이닉스는 올해 1분기 말부터 CMM-DDR5 양산에 돌입할 전망. CMM-DDR5는 SK하이닉스가 만든 CXL 기반 D램으로 이는 SK하이닉스의 메인 CXL 메모리이며, DDR5를 탑재한 기본 제품임. 현재 SK하이닉스는 이 제품의 고객사 인증을 진행하고 있다며, SK하이닉스는 인텔, AMD 같은 CPU 업체와 협력해 최종적으로는 데이터센터 기업들에 제품을 공급할 계획. 인증 작업을 진행 중인 고객사는 구글, 아마존, 마이크로소프트 등 주요 빅테크인 것으로 추정되고 있음.
▷삼성전자 역시 CXL 메모리 양산 준비를 마쳤다며, 국립전파연구원은 지난 10일 삼성전자가 신청한 CXL 기반 D램 CMM-D의 적합성평가를 거쳐 적합등록을 완료했음. 전파인증은 전파환경 및 방송통신망 등에 위해를 줄 수 있는 기자재를 시험해 인증하는 적합성평가로 통상 인증을 받으면 시장 유통이 임박한 것으로 해석됨.
▶ 코리아써키트, 티엘비, 네오셈, 오킨스전자, 퀄리타스반도체 등
■ 원자력발전 - 美 빅테크, AI 경쟁에 원전 필요 인식 및 HD한국조선해양, 원자력 추진선 모델 공개 소식 등에 상승
▷구글의 글로벌 에너지 시장 개발책임자인 캐롤라인 골린은 뉴욕에서 열린 한 컨퍼런스에서 "단기적으로는 데이터센터 전력 공급 시스템의 용량이 충분하지 않다"고 언급. 이어 "원자력이 포트폴리오의 일부가 될 것이라는 점을 인식했다"고 밝힘.
▷아마존은 작년 10월 SMR에 5억달러 이상을 투자하겠다고 발표했으며, 미국 콘스텔레이션 에너지는 마이크로소프트와의 전력 구매 계약으로 펜실베이니아주 해리스버그 인근 쓰리마일 아일랜드의 원자로를 재가동할 계획이라고 발표한 바 있음.
▷HD한국조선해양은 12일(현지시간) 미국 휴스턴 '아시아 소사이어티 텍사스 센터'에서 열린 '휴스턴 해양 원자력 서밋'에서 원자력 추진 컨테이너선 설계모델을 최초 공개했다고 밝힘.
▶ 두산에너빌리티, 에이프로젠, 우리기술, 비에이치아이, 에너토크, 한전기술 등
■ 전력설비/ 전선 - 초고압 변압기에 대한 美 관세 부과 우려 등에 하락
▷전일 트럼프발 '관세폭탄' 우려가 전 산업 분야로 퍼지고 있는 가운데, 국내 주요 전력기기 업계도 긴장의 끈을 놓지 못하고 있는 것으로 전해짐. 이는 미국 시장에 수출한 초고압 변압기에 뒤늦게 고율관세가 부과될 경우 큰 타격을 입을 수 있기 때문인 것으로 풀이되고 있음. 특히, 트럼프 1기 당시 최대 60% 수준까지 변압기에 고율 반덤핑(덤핑을 막기 위한 보호관세)을 확정했던 만큼 트럼프 2기 행정부의 움직임에 업계는 상황을 예의 주시하고 있으며, 불확실한 관세 부과방식과 높은 세율이 경쟁력을 저해할 수 있어 정부 차원의 대응이 필요하다는 지적이 나오고 있음.
▷국내 전력기기 회사가 미국에 수출한 초고압 변압기에 대한 반덤핑 관세율이 오는 4월 최종 결정될 예정이며, 이번 관세 부과 대상은 2022년 8월부터 2023년 7월 사이에 수출된 물량으로 알려짐. 업계에서는 이번 관세율이 5~10% 수준에서 결정될 것으로 예상하고 있지만, 과거 한국산 변압기에 최대 60.8%까지 관세가 부과된 사례가 있어 불확실성이 지속되는 모습.
▶ 일진전기, LS, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 제일일렉트릭, 제룡전기 등
■ 아이폰 - 아이폰SE 4세대 공개 전망 속 상승
▷팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 13일(현지시간) "새로운 가족 구성원을 만날 준비를 하라. 2월19일 수요일"이라고 밝히며 해시태그로 #AppleLaunch를 건 것으로 전해짐. 시장에서는 그가 언급한 제품이 아이폰SE 4를 가리키는 것으로 예상되고 있음.
▷현재 기존의 아이폰SE 가격은 429달러로 지난해 출시된 아이폰16 기본형 799달러보다 싸지만, 아이폰SE 새 모델은 부품 및 기능 업그레이드로 가격 인상이 불가피할 것으로 전망되고 있음. 또한, 아이폰SE에는 애플 AI 시스템인 애플 인텔리전스가 지원될 것으로 예상되고 있으며, AI 구동을 위해 아이폰16과 같은 최신 A18 칩을 탑재할 것이라는 전망도 제기되고 있음.
▶ 인터플렉스, 슈피겐코리아, 프로텍, 삼성전기, 덕산네오룩스 등
■ 우크라이나 재건/ 건설기계 - 러우 종전에 대한 과도한 기대감 반영 분석 등에 하락
▷DS투자증권 - HD현대건설기계에 대해 종전에 대한 과도한 기대감이 반영됐다며, 투자의견을 '매수'에서 '매도'로 하향조정. 현재 국내 건설기계 업체의 주가 수익률은 세계 최고 수준이라며, 종전에 대한 과도한 기대감이 반영됐다고 밝힘. 러우 전쟁의 최대 손실 지역은 현재 러시아 점령지인데, 만약 러시아가 이를 가져가면 우크라이나 재건 규모는 기존 추정치보다 절반 이하로 감소한다며, 러시아가 중국과 점령지를 재건할 가능성이 크기 때문이라고 설명.
▷우크라이나는 '글로벌 투자개발형 사업(PPP)'을 이용하거나 원조를 받아야 하겠지만, 전쟁 이전 우크라이나의 국내총생산(GDP)은 약 1,500억달러에 불과해 과연 모든 원조를 받을 수 있을지도 의문이라고 분석.
▶ HD현대건설기계, 에스와이스틸텍, 대동기어, SG, 대모, 디와이디 등
[종목AS]
◆ 티엘비
그동안 삼성전자와 SK하이닉스의 CXL 개발에 참여해, 최근 CXL 메모리 모듈 PCB 개발을 완료한 상태로 알려져 있다.
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