[섹터 분석]
■ 조선/ 조선기자재/ LNG(액화천연가스) - 정부, 알래스카 LNG 사업 참여 가능성 및 美, 中 선박에 수수료 부과 방안 추진에 따른 반사이익 기대감 등에 상승
▷산업통상자원부 장관이 이르면 이번주 미국 방문을 계획 중인 가운데, 정부가 트럼프 행정부의 관세 조치에 대응해 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트 참여를 협상 카드로 활용할지 관심이 모아지고 있음. 안덕근 장관은 방미에 앞서 미국 정부 측과 회담 일정, 의제 등을 조율중으로 하워드 러트닉 상무부 장관, 크리스 라이트 에너지부 장관, 백악관 국가경제위원회(NEC) 고위 관계자와의 만남을 추진 중임. 우선 대미 무역수지 불균형을 해소하기 위해 미국산 원유·가스 수입을 늘리는 방안이 유력하게 검토하고 있으며, 여기에 트럼프 대통령의 국정과제인 알래스카 LNG 프로젝트에 참여하는 방안도 거론되고 있음. 일본 정부에 이어 필리핀 정부도 적극적으로 알래스카 LNG 프로젝트에 참여 의사를 밝히고 있는 만큼, 한국도 사용할 여지가 있는 카드로 주목되고 있음.
▷미국 무역대표부(USTR)는 지난 21일(현지시간) 중국의 해양·물류·조선 산업 장악력을 고려해 중국 선사 및 중국산 선박 관련 국제 해상 운송 서비스에 수수료를 부과하는 방안을 추진한다고 밝힘. USTR의 추진안은 중국 선사 소속 선박이 미국 항구에 입항할 때마다 선박당 최대 100만달러(약 14억원) 또는 선박의 용적물에 톤(t)당 최대 1,000달러(약 144만원)의 수수료를 부과하는 내용 등을 담고 있는 것으로 알려짐. 또한, 중국산 선박을 포함한 복수의 선박을 운영하는 선사의 경우, 미국 항구에 입항하는 중국산 선박에 조건에 따라 최대 150만달러(약 21억5,000만원)의 수수료 등을 부과하는 내용도 포함된 것으로 전해짐. 이와 관련 신한투자증권은 국내 조선사 입장에서 USTR의 규제가 중국 선사에 국한되면 영향은 제한적, 중국산 선박 전체에 대해 적용된다면 큰 반사이익을 누릴 것으로 전망.
▶ 조선/조선기자재/LNG(액화천연가스) : 삼성중공업, HD현대중공업, HJ중공업, 한화오션, 동성화인텍, 성광벤드, 태광 등
▶ 해운/종합 물류 : HMM, 흥아해운, 팬오션, STX그린로지스, 동방 등
■ 양자암호/양자컴퓨팅 - 양자혁신기술개발과 신설 소식 등에 일부 관련주 상승
▷국가 양자산업은 물론 양자 기초기술 전반을 담당하는 조직이 과학기술정보통신부 산하에 신설될 것으로 전해짐. 그동안 임시조직으로만 존재했던 양자기술 담당 조직이 정식으로 출범하면서, 지속적인 양자산업 육성은 물론 안정적인 양자기술 지원도 한층 수월해질 것으로 전망되고 있음.
▷과학기술정보통신부는 25일 ‘양자혁신기술개발과’를 신설하며 기존의 장관 직속 양자기술개발과를 대체할 예정으로, 이를 통해 양자컴퓨터, 양자통신, 양자암호 등 산업 분야는 물론 양자 기초기술 지원 등 다양한 분야를 담당하게 될 예정임.
▷한국과학기술원(KAIST) 라영식 물리학과 교수 연구팀이 양자 오류정정 기술의 핵심이 되는 3차원 클러스터 양자얽힘 상태를 구현하는 데 성공한 것으로 전해짐. KAIST 연구팀은 펨토초 시간-주파수 모드를 제어해 양자얽힘을 구현하는 기술을 개발했으며, 이를 이용해 세계 최초로 3차원 구조의 클러스터 양자얽힘 상태도 생성하는 데 성공한 것으로 전해졌음.
▶ 한울소재과학, 한국첨단소재, 엑스게이트, 아이씨티케이 등
■ 2차전지/ 전기차 - 테슬라·리비안 등 美 전기차 관련주 급락 영향 등에 하락
▷지난밤 美 증시에서 테슬라(-2.15%), 리비안(-7.79%), 루시드 그룹(-9.15%) 등 전기차 관련주가 하락했음. 특히, 뱅크오브아메리카(BOA)는 경쟁 심화와 단기적인 전기차 불확실성을 이유로의 리비안의 목표주가를 하향 조정했으며, 레드번 애틀랜틱(Redburn-Atlantic)은 루시드에 대해 마진율과 제조 역량 한계를 지적하며 투자의견을 '매도'로 하향 조정.
▷시장에서는 테슬라 등 전기차 관련주들이 업계 경쟁 심화 불안 등으로 약세를 보인 가운데, 최근 반등세를 보였던 2차전지 주의 차익실현 매물이 출회되고 있는 것으로 분석하고 있음.
▶ LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션, 금양, 티에스아이, 에코프로머티, 엘앤에프, 상신이디피 등
■ 반도체/전선/전력설비 - 美 필라델피아 반도체(-2.59%) 지수 급락, 마이크로소프트 데이터센터 임대 축소, 엔비디아 실적 경계감 등에 하락
▷지난밤 뉴욕 주식시장이 엔비디아 실적 대기 속 빅테크 부진, 트럼프 관세 우려 지속 등에 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급락 마감. 지수는 전 거래일 대비 133.05(-2.59%) 하락한 5,003.54를 기록. 엔비디아(-3.09%), AMD(-2.46%), TSMC(-3.32%), 마이크론 테크놀로지(-3.47%) 등이 하락.
▷엔비디아의 4분기 실적 발표를 앞두고 경계감이 짙어진 가운데, TD코웬이 보고서를 통해 마이크로소프트가 미국내 상당 규모의 데이터 센터 임대를 줄이기 시작했다고 밝힘. TD코웬은 마이크로 소프트가 ‘수백 메가와트’용량의 임대를 중단했다는 것을 공급업체 등으로부터 확인했으며, 통상 정식 임대로 이어지는 계약인 소위 자격 진술서로의 변환도 중단했다고 설명. 이는 메타 플랫폼 같은 경쟁사가 이전에 자본 지출을 줄이기로 결정했을 때 사용했던 전략으로 회사가 필요한 것보다 더 많은 AI 컴퓨팅을 구축하고 있다는 우려를 반영한 것으로 풀이되고 있음.
▶ 반도체 관련주 : SK하이닉스, 테크윙, 리노공업, GST, 티에프이, 피에스케이 등
▶ 전선/전력설비 : 가온전선, 일진전기, LS마린솔루션, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭 등
■ 원자력발전 - 한·베트남 산업장관 '원전 협력' 협의 소식 등에 상승
▷산업통상자원부는 베트남 산업무역부 장관과 양자회담을 열고 에너지 및 통상 분야 협력 확대 방안을 논의했다고 밝힘. 산업부는 응우옌 장관의 이번 방한이 최근 베트남이 원전 사업 재개를 결정함에 따라 한국과 원전 협력을 논의하기 위한 차원에서 이뤄졌다고 설명. 응우옌 장관은 자국의 최신 원전 정책 동향을 소개하면서 양국 간 원전 협력을 확대해 나가자고 제안했으며, 우리 측은 한국 원전의 우수성을 소개하면서 2017년 중단된 양국 간 국장급 원전 산업 대화체 재개를 통해 구체적인 협력 방안을 논의해 나가자고 제안.
▷2016년 베트남 정부가 원전 도입을 취소하면서 무산됐던 한국의 원전 수출 계획이 다시 가동되기 시작했다는 분석이 제기되고 있음. 응우옌 장관의 방한은 작년 11월 베트남이 공산당 중앙회의에서 원전 건설 사업재개를 결정하면서 추진됐으며, 베트남 정부는 2017년께 안전성 문제 등으로 원전 건설 계획을 보류했으나, 최근 에너지안보와 탄소 배출 감축을 위해 원전 도입을 다시 검토중인 것으로 알려짐.
▶ 성광벤드, 태웅, 한국전력, DL이앤씨, 삼영엠텍 등
■ 中 소비 관련주 등 - 내달 중국 정부 산하 문화사절단 한국 방문 예정 소식 속 한한령 해제 기대감 지속 등에 상승
▷내달 중국 정부 산하 문화사절단이 한국을 방문할 예정. 중국 정부 차원에서 올 상반기 내 한한령(한류 콘텐츠 금지령) 해제를 추진하고 있는 만큼 업계에선 다음달 이후 한·중 간 문화 교류가 더 확대될 것으로 전망. 중국 정부는 드라마, 영화, 게임, K팝 공연 등 한국 콘텐츠의 중국 내 유통을 막아 온 한한령을 해제할 계획으로, 이는 한국의 사드(고고도 미사일방어체계) 배치에 대한 보복으로 2017년 한한령을 내린 지 8년 만임.
▶ 화장품 : 토니모리, 코스맥스, 한국화장품제조, 삐아, 마녀공장 등
▶ 패션/의류 : 화장품, 윙스풋, 영원무역, 블랙야크아이앤씨, 메타랩스 등
▶ 카지노/면세점 : 파라다이스, 롯데관광개발, HDC, JTC 등
▶ 영상콘텐츠/영화/웹툰 : SAMG엔터, 스튜디오미르, 캐리소프트, 콘텐트리중앙, CJ ENM, 와이랩 등
▶ 엔터테인먼트, 음원/음반 : JYP Ent., 와이지엔터테인먼트, 하이브, 에스엠, NHN벅스, YG PLUS, 지니뮤직 등
▶ 게임/모바일게임(스마트폰) : 썸에이지, 플레이위드, 드래곤플라이, 데브시스터즈, 네오위즈 등
■ 은행/ 손해보험 - 한국은행, 기준금리 인하 결정 등에 하락
▷한국은행 금융통화위원회는 이날 올해 두 번째 통화정책방향 회의에서 시장 예상대로 기준금리를 연 3.00%에서 연 2.75%로 0.25%포인트(p) 인하했음. 원/달러 환율 부담에도 금통위가 다시 금리 인하로 통화 완화에 나선 것은 그만큼 한국 경제가 국내외 악재 속에 빠르게 추락 중이라고 판단했기 때문인 것으로 전해짐.
▷한국은행은 수정 경제전망을 통해 올해 성장률 전망치를 지난해 11월에 예상했던 1.9%에서 0.4%p 낮춘 1.5%로 하향 조정했음. 이는 지난달 미리 조정을 예고한 올해 성장률 전망치 1.6~1.7%보다도 낮은 수준임. 다만, 내년 성장률 전망은 종전 예상과 같은 1.8%로 유지했음.
▶ 은행 : 신한지주, JB금융지주, 제주은행, BNK금융지주 등
▶ 손해보험 : DB손해보험, 롯데손해보험, 한화손해보험, 현대해상 등
[종목AS]
◆ 올릭스
- 지난 7일 올릭스는 세계 시가총액 1위 제약사 미국 일라이 릴리에 대사이상지방간염(MASH)과 심혈관·대사질환 치료 신약 후 물질 OLX702A에 대한 권리를 총 약 9117억원에 기술수출했다. 바이오 투자 경색 속에 올해 첫 대형 기술수출 성과다. 특히 국내 제약·바이오 역사상 일라이 릴리에 두 번째 기술수출 사례다.
- 올릭스는 연이어 기술수출 성과를 내기 위해 연구개발(R&D)에 박차를 가하고 있다. 탈모치료제 OLX104C는 지난 1월 호주 임상 1상을 완료했다. OLX104C는 글로벌에서 siRNA로 유일하게 개발하고 있는 탈모치료제다.
◆ NHN / 현대차증권 리포트 (목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원)
- '3월 다키스트 데이즈, 2Q 어비스디아 이어 연내 웹보드 규제 완화 기대감까지. 클라우드 사업 올해 15% 매출 증가 목표 & 수익성 확보 노력. 커머스 올해 연간 BEP 손익 목표 & 결제 부문도 KCP 주력으로 안정적인 흑자 기조. 주주환원도 별도 EBITDA 의 30~40% 수준에서 지속적으로 실시'
◆ 현대건설
- 고속도로 교각 공사장 붕괴사고가 발생한 현장의 원도급사가 현대엔지니어링으로 알려지면서다. 현대건설은 작년 6월말 기준 비상장사인 현대엔지니어링의 지분 38.6%를 보유하고 있다.
◆ HL만도
- LG화학(051910)은 지난 21일 자동차용 접착제 시장 확대의 일환으로 HL만도(204320)와 ‘차세대 자동차 전장 부품 접착제 공동 개발’을 위한 계약을 체결했다고 25일 밝혔다.
- HL만도는 HL그룹의 글로벌 소프트웨어 중심 차량(SDV) 선도 기업으로 자율주행 솔루션과 차량 안전에 핵심적인 부품을 개발하고 있으며 HL그룹 자동차 섹터 내 전장 부품 소재 공용화를 이끌고 있다.
◆ 종합 엔터테인먼트 그룹 아티스트유나이티드
- 올해 드라마와 영화 등 콘텐츠 제작 편수를 대폭 확대하고 있다고 25일 밝혔다. 회사는 중국을 비롯한 아시아 콘텐츠 시장 공략을 위해 킬러 콘텐츠 제작에 집중하고 있는 것으로 알려졌다.
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