[특징주]
■ 엔비디아(NVDA)
- 젠슨 황 엔비디아 CEO는 지난 18일 GTC 컨퍼런스에 기조연설자로 나서며 블랙웰을 이를 차세대 AI 칩 ‘루빈’을 포함한 로드맵을 공개했다. 황 CEO는 내년 하반기에는 루빈을, 2027년에는 루빈 울트라, 2028년에는 파인먼을 각각 선보일 것이라고 밝혔다.
- 제프리즈는 모든 면에서 계속되는 혁신 속도는 인상적이라며 그러나 총시장규모(TAM) 확대를 위해 보다 많은 증거를 기대하고 있다고 강조했다. 투자의견을 매수로, 목표주가는 160달러를 유지한다.
- 뱅크오브아메리카도 엔비디아가 지속적으로 경쟁력을 강화하고 있다고 평가하며 투자의견 매수와 목표주가 200달러를 제시했다.
- 시티그룹은 젠슨 황 CEO의 기조연설을 듣고 그의 리더십에 안심했다며 엔비디아의 노력을 긍정적으로 평가하며 목표주가 163달러에 매수의견을 유지한다고 강조했다.
- 에버코어ISI는 최근 약세를 매수의 기회로 보고 있다는 분석과 함께 투자의견 시장 수익률 상회, 목표주가를 190달러로 평가했다.
■ 페이스북 모회사인 메타(META)
- 캐시우드의 아크 인베스트먼트 매니지먼트 아크이노베이션ETF(ARKK)는 메타의 주식 1만2595주를 매도했으며, 18일에도 2160주를 추가로 매각한 것으로 확인됐다. 캐시우드가 메타 주식을 매각한 것은 약 1년 만에 처음이다.
- ARKK는 여전히 메타 주식을 25만 주 이상 보유하고 있으며, 보유 지분 가치는 약 1억5000만달러에 달하는 것으로 나타났다.
■ 테슬라(TSLA)
- 캔터 피츠제럴드는 테슬라를 포기한 투자자들이 큰 그림을 놓치고 있다며 일론머스크 CEO의 정치활동과 글로벌 경쟁 심화에 대한 우려로 최근 주가가 크게 밀렸지만 이는 매수의 기회라고 강조하며 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향 조정하며 목표주가는 425달러를 유지했다.
- 테슬라의 기대 모멘텀은 로보택시와 올 상반기 저가형 차량 도입, 중국과 유럽에서의 완전자율주행(FSD) 기능 출시 등이었다.
- FSD와 로보택시, 에너지저장장치, 옵티머스 로봇의 향후 기대 매출은 상승은 장기적으로 테슬라의 미래의 기초가 되어줄 것이라며 미국 내 자율주행차량 공유산업에서도 테슬라의 잠재력은 낙관적이고 사이버택시 출시 이후 시장점유율도 빠르게 따라잡을 것이라고 기대했다.
- 캘리포니아 공공시설위원회(CPUC)는 테슬레에 일반 운전자가 운전하는 서비스에 발급되는 운송용 전세기 운송업체(TCP)에 부여하는 허가를 내줬다고 밝혔다.
■ 넷플릭스(NFLX)
- 넷플릭스는 2018년 공상과학(SF) 시리즈 ‘화이트 호스(White Horse)’ 제작을 위해 5500만달러를 투자했으나, 해당 제작자 칼 에릭 린쉬가 이를 사적으로 유용한 것으로 드러났다**. 미국 연방 검찰에 따르면 린쉬는 제작비를 고위험 투자에 사용하거나 초호화 소비에 탕진했고, 결국 단 한 편의 에피소드도 제작하지 않았다.
- 시간외거래에서 0.11% 추가 상승한 960.55달러를 기록했다.
■ 디자인 소프트웨어 기업 오토데스크(ADSK)
- 스타보드가 오토데스크의 연례 주주총회에 맞춰 소수 이사 후보를 추천할 계획이라고 전했다. 스타보드는 약 5억달러 규모의 주식을 보유하고 있는 것으로 전해졌다.
■ 글로벌 종합 반도체 기업 인텔(INTC)
- 인텔 주가는 지난 12일 전 이사회 멤버 립부 탄이 신임 CEO로 선임된다는 발표 이후 랠리를 지속하며 지난 5거래일간 25% 급등했다.
- 이번 급락의 명확한 원인은 확인되지 않았지만 최근 급등에 따른 차익실현 매물 출회나 미 연방준비제도(Fed)의 금리 결정을 앞둔 포트폴리오 조정 가능성이 거론되고 있다.
■ 로빈후드(HOOD)
- 컴퍼스포인트는 로빈후드(HOOD)의 긍정적인 전망을 주목하라면서 투자의견을 매수로 커버리지를 개시하고 목표주가를 61달러로 설정했다
- 로빈후드가 1200만명에 달하는 암호화폐 사용자들의 평균 사용자당 매출(ARPU)을 증가시킬 가능성이 높다고 전망했다. 특히 향후 미국의 우호적인 규제 환경이 도움이 될 것으로 기대한다면서, 약 6억6500만달러의 신규 매출 기회를 창출할 수 있을 것으로 추산했다.
- 2026년 로빈후드의 EBITDA가 시장 예상치보다 16% 높을 것으로 전망했으며, 현재 시장은 올해 1분기 이후 산업 성장세를 다소 보수적으로 예측하고 있다고 지적했다.
■ 보잉(BA)
- 브라이언 웨스트 CFO는 이날 뱅크오브아메리카 투자자 컨퍼런스에서 올해 좋은 출발을 하고 있다며 이번 분기 현금 소진이 완화되고 공장운용은 개선되고 있다고 밝혔다. 이어 우리는 다수의 제조 및 안전 위기속에 이를 극복하기 위한 노력들도 지속하고 있다고 강조했다.
■ 시그넷주얼러스(SIG)
- 지난 4분기 조정 주당순이익(EPS)이 6.62달러, 매출이 24억달러를 기록했다고 전했다. 이는 시장 예상치인 6.25달러, 23억달러를 모두 상회하는 수준이다.
- 1분기 총매출 가이던스는 15억달러~15억3000만달러로 시장 컨센서스인 15억달러를 웃돌았다.
- 시그넷주얼러스의 구조조정 계획에 긍정적으로 반응하고 있다. 회사는 부동산 최적화 전략에 집중하고 있으며, 향후 3년 동안 쇼핑몰 내 매장의 10% 이상을 몰 외부 매장과 전자상거래 채널로 전환할 계획이라고 밝혔다.
■ 바이오테크 기업 길리어드 사이언스(GILD)
- 미국 정부 보건복지부(HHS) HIV 예방 프로그램 예산 삭감을 고려하고 있다는 소식
- 질병통제예방센터(CDC)는 1980년대부터 HIV 예방을 위한 전담 부서를 운영해왔으며 감염 현황 모니터링 외에도 지역사회와 협력해 검사 및 예방 활동을 수행하고 있다. 의회는 2023년 HIV를 포함한 전염병 예방을 위해 CDC에 약 14억달러의 예산을 승인했다. 그러나 최근 트럼프 행정부가 연방 지출 전반에 대한 감축을 추진하고 있어 이 예산도 영향을 받을 수 있다는 우려가 제기돼왔다.
■ 브라질 핀테크 기업 스톤코(STNE)
- 4분기 조정 주당순이익(EPS)은 2.26브라질헤알로 예상치 1.96헤알을 크게 상회했다. 매출은 전년대비 7.5% 증가한 360만헤알로 예상치에 부합했다.
■ 할인 소매업체 올리스 바겐 아웃렛(OLLI)
- 4분기 조정 주당순이익(EPS)은 1.19달러로 예상치에 부합했다. 매출은 6억6710만달러로 예상치 6억7500만달러에는 못 미쳤지만 전년 동기 6억4890만달러보다는 증가했다. 동일 매장 매출은 2.8% 증가했으며 이는 예상치 2.4%를 상회하는 수치다.
- 4분기 13개의 신규 매장을 열었으며 2025 회계연도 신규 오픈 목표를 기존 50개에서 75개로 상향 조정했다. 또한 최근에는 빅로츠가 운영하던 점포 40곳을 인수했다고 발표했다.
- 올리스는 연간 매출 가이던스를 25억6000만~25억9000만달러, 연간 조정 EPS 가이던스는 3.65~3.75달러 범위로 제시했다.
■ 의료 금융 회사 헬스에퀴티(HQY)
- 지난 분기에 순이익이 2640만달러, 주당순이익(EPS)이 0.30달러를 기록해 지난해와 비슷한 수준을 나타냈다고 전했다. 조정 EPS는 0.69달러로 시장 예상치인 0.72달러를 하회했다. 같은 기간 매출은 전년 대비 19% 증가한 3억1180만달러를 기록해 월가 컨센서스인 3억580만달러를 웃돌았다.
- 2026 회계연도 연간 조정 EPS 가이던스를 3.57달러~3.74달러로 제시했다. 이는 시장 예상치인 3.71달러를 하회하는 수준이다. 또한 연간 매출 전망치는 12억8000만달러~13억1000만달러로 시장 컨센서스인 13억달러를 소폭 밑돌았다.
[기타 뉴스]
■ 미국 식품업체 제너럴밀즈(GIS)
- 지난 분기 조정 주당순이익(EPS)이 1달러를 기록해 월가 예상치인 0.96달러를 상회했다고 전했다. 다만 같은 기간 순매출은 전년 대비 5% 감소한 48억달러로 시장 컨센서스인 49억6000만달러를 밑돌았다.
- 연간 유기적 순매출 전망치를 기존 보합~1% 증가에서 1.5%~2% 감소로 낮췄다. 연간 조정 EPS 가이던스는 기존 예상치인 1%~3% 감소에서 7%~8% 감소로 하향 조정했다.
- 관세 적용 범위와 시행 시기에 대한 불확실성이 지속되고 있어, 이번 전망에는 새로운 관세 영향이 반영되지 않았다고 전했다.
■ 골드만삭스(GS)
- 오펜하이머는 골드만삭스(GS)에 대해 M&A 활동과 그에 따른 자금조달 시장의 반등이 지연되거나 취소된 점을 투자의견을 시장수익률 상회에서 시장수익률로 하향 조정의 사유로 언급하며, 목표주가 709달러도 함께 철회했다.
■ 홈디포(HD)
- 경영진이 자사주를 대규모 매입했다고 발표했다. 이는 수년 만에 처음으로 회사 내부자가 주식을 매입한 것이다.
- 홈디포 수석 이사는 지난 14일 자사주 2884주를 주당 평균 346.66달러에 매입했다고 밝혔다. 총 매입 규모는 약 100만달러이다.
■ 항공우주·방산 기업 RTX(RTX)
- 베어드는 RTX(RTX)에 대한 투자의견을 중립에서 시장수익률 상회로 상향 조정했다. 목표가는 136달러에서 160달러로 높였다.
- 중동과 유럽의 지정학적 갈등 심화가 RTX에 수요 촉진 요인이 되고 있으며 이익률 개선도 주목할 만하다
- 도널드 트럼프 대통령이 ‘미국판 아이언돔’을 구축하겠다는 의지를 밝히면서 RTX가 이 계획의 수혜 기업으로 부각되고 있다.
- 유럽의 수십 년에 걸친 재무장 계획도 RTX에 호재로 작용할 전망이다.
■ 쉘(SHEL)
- TD코웬은 쉘(SHEL)에 대한 긍정적인 전망을 지지한다면서 투자의견을 매수로 유지하고 목표주가를 기존 81달러에서 82달러로 소폭 상향 조정했다.
- 재무 건전성과 주주 가치를 창출할 수 있는 능력에 주목해야 한다면서 향후 긍정적인 성과를 보일 것이라고 강조했다. 025년~2027년 잉여현금흐름 수익률은 8%로 예상되며, 이는 역대 최고 수준과 일치한다고 전했다.
- 쉘은 글로벌 액화천연가스(LNG) 수요가 크게 증가할 것으로 전망하며, 2030년까지 연간 5억5000만톤의 성장 가능성이 있다는 에너지 시나리오를 발표한 바 있다.
■ 미국내 AI 인프라
- 엔비디아(NVDA)가 일론머스크의 AI 스타트업 기업인 xAI, 마이크로소프트(MSFT), 블랙록(BLK),투자펀드사 MGX와 컨소시엄을 구성해 미국내 AI 인프라 확장에 나서기로 했다.
- 엔비디아와 xAI가 주축이 되어 해당 프로젝트를 진행 중이며 이미 지난해 300억 달러 이상의 투자를 목표로 결성된 뒤 챗GPT같은 AI앱에 필요한 전력 공급을 위한 데이터센터와 에너지 시설 자금 지원을 위해 노력하기도 했다.
- 컴퓨팅 및 전력 수요 충당을 위해 투자자와 기업들로부터 최대 1000억 달러를 유치할 것을 목표로 하고 있으며 현재까지의 투자금에 대해서는 공개되지 않았다.
■ AI 기반 스마트 플랫폼 기업 BGM 그룹(BGM)
- YX 매니지먼트는 스마트 모빌리티 기술을 보유한 AI 기반 기술 기업으로, BGM은 YX의 지분 100%를 인수하기로 했다. 인수 대가는 BGM 보통주 4750만주를 발행해 지급하는 방식이다. 이번 인수는 YX의 기업가치를 약 9500만달러로 평가하고 있다.
- BGM은 이번 인수를 통해 자사의 지능형 플랫폼 두샤오바오(DuXiaoBao)의 AI 중심 전략 업그레이드를 가속화할 계획이라고 밝혔다.
■ 여성 의류 업체 제이질(JILL)
- 4분기 매출은 1억4280만달러로 전년 동기 1억5030만달러 대비 감소했지만 팩트셋이 집계한 예상치 1억4230만달러를 소폭 상회했다.
■ 미국 최대 건설골재업체 벌칸머티리얼즈(VMC)
- JP모건은 벌칸머티리얼즈(VMC)에 대한 투자의견을 기존 중립에서 비중확대로 한 단계 상향 조정한 반면 목표주가는 290달러에서 285달러로 하향 조정했다.
- 가격 인상과 마진 개선 등에 힘입어 매출이 성장할 것으로 기대된다면서 연간 매출이 7% 증가할 것으로 예상된다고 전했다.
- 이번 조정은 벌칸머티리얼즈가 2025년 회계연도 상각전영업이익(EBITDA) 예상치를 상향 조정한 데 따른 것으로, 회사는 현재가 대비 20% 성장한 24억7700만달러를 기록할 것으로 내다봤다.
■ 생명공학 기업 리젠엑스바이오(RGNX)
- RGX-202는 뒤센 근이영양증(DMD)을 대상으로 한 차별화된 유전자 치료제로, 이번 데이터는 1~3세 환자군에서 새롭게 확보됐다. 특히 3세 환자의 경우 마이크로디스트로핀(microdystrophin) 발현율이 대조군 대비 122.3%로 측정됐다.
- 이번 결과가 기존 4세 이상 환자군에서 관찰된 긍정적인 안전성과 유효성 데이터를 더욱 강화한다고 설명했다.
- 올해 중 임상 환자 등록을 마무리하고 2026년 중반 생물의약품허가신청서(BLA)를 제출할 계획이다.
■ 희귀질환 치료제 개발업체 리듬파머수티컬스(RYTM)
- 비만 치료제 ‘세트멜라노타이드’가 일본에서 희귀의약품 지위를 획득했다고 발표했다. 현재 해당 치료제는 전세계를 대상으로 3상임상을 진행 중이며 2분기 내 임상 데이터 발표가 예상된다.
- 세트멜라노타이드는 시상하부 손상으로 인한 후천성 비만 치료를 목표로 한다. 이 질환은 체중 증가 패턴이 지속적으로 가속화되는 특징을 가지며, 식욕 조절 이상 및 에너지 소비 감소와 같은 증상이 동반될 수 있다.
■ 무선 및 웹 기반 보안 시스템 기술을 제공하는 알람닷컴홀딩스(ALRM)
- 케빈 브래들리를 신임 CFO로 임명한다고 밝혔다. 브래들리는 기존 CFO였던 스티브 발렌수엘라의 후임으로, 재무 기획 및 분석, 회계, 세무, 투자자 관계 등을 총괄하게 된다. 그는 2009년 5월 입사 이후 다양한 직책을 거쳐 최근까지 부사장(VP)으로 재무 기획 및 분석을 담당해왔다.
■ 담보대출업체 이즈코프(EZPW)
- 멕시코 프레스타 디네로소유의 50개 이상의 전당포 인수를 철회하면서도 멕시코 시장 확장 의지를 밝혔다.
■ 레저용 차량(RV) 제조업체 소어인더스트리스(THO)
- 자회사 하트랜드 레크리에이션을 제이코 브랜드로 통합한다고 밝혔다. 이번 조치는 사업 운영을 간소화하고 비용 절감을 목표로 하며, 향후 몇 개월 내에 단계적으로 진행될 예정이다.
- 이에 따라 하트랜드의 일부 프라이빗 라벨 브랜드는 소어인더스트리스의 또 다른 자회사 키스톤RV 산하 더치맨 매뉴팩처링으로 이관된다.
[시간외 특징주]
■ 넷플릭스(NFLX)
- 넷플릭스는 2018년 공상과학(SF) 시리즈 ‘화이트 호스(White Horse)’ 제작을 위해 5500만달러를 투자했으나, 해당 제작자 칼 에릭 린쉬가 이를 사적으로 유용한 것으로 드러났다**. 미국 연방 검찰에 따르면 린쉬는 제작비를 고위험 투자에 사용하거나 초호화 소비에 탕진했고, 결국 단 한 편의 에피소드도 제작하지 않았다.
- 시간외거래에서 0.11% 추가 상승한 960.55달러를 기록했다.
■ 할인 소매업체 파이브빌로우(FIVE)
- 2025회계연도 1분기 매출을 9억500만~9억2500만달러로 전망했다. 이는 시장 예상치인 8억9710만달러를 상회하는 수준이다. 같은 기간 조정 주당순이익(EPS)은 0.50~0.61달러로 예상돼 팩트셋이 집계한 예상치(0.48달러)를 웃돌았다.
- 2025회계연도 EPS를 4.10~4.72달러로 전망하며 팩트셋 예상치(5.04달러)를 하회했다.
- 시간외거래에서 9.66% 추가상승하며 82.89달러를 기록했다.
■ 항암 세포 치료제 개발사 카고테라퓨틱스(CRGO)
- 신약 개발 중단 및 전략적 옵션 검토 계획을 발표, 카고테라퓨틱스가 지난 1월 firi-cel 연구를 중단하고 직원 절반을 감축한다고 발표한 지 약 두 달 만에 나왔다. 당시 주가는 13.19달러에서 3.39달러로 급락한 바 있다.
- 시간외거래에서 0.72% 추가 상승한 4.18달러를 기록했다.
■ 바이오 제약기업 아케비아테라퓨틱스(AKBA)
- 이번 공모에서 보통주를 공개 매각할 계획이라고 밝혔지만 구체적인 발행 주식 수와 예상 조달 금액은 공개하지 않았다. 또한, 회사는 공모주 할인과 수수료를 제외한 공모가로 최대 15%의 추가 주식을 인수할 수 있는 30일 옵션을 인수단에 부여할 예정이다.
- 이번 공모는 리링크 파트너스와 파이퍼 샌들러가 공동 주관사로 참여한다.
- 시간외거래에서 20.44% 하락한 2.26달러를 기록했다.
■ 특수 유리 제조업체 코닝(GLW)
- 코닝은 1분기 실적 가이던스를 상향 조정하고, 장기 매출 목표를 확대, 1분기 핵심 매출이 기존 목표였던 36억달러를 초과할 것으로 예상한다고 밝혔다. 주당순이익(EPS) 전망치는 기존 가이던스(0.48~0.52달러) 상단에 근접할 것으로 예상했다.
- 코닝은 지난해 도입한 ‘스프링보드’ 전략이 순조롭게 진행되고 있다며, 이를통해 2026년까지 연간 매출을 기존 목표인 30억달러에서 40억달러 이상으로 확대할 것이라고 밝혔다.
- 시간외거래에서 0.37% 추가 상승한 48.94달러를 기록했다.
■ 엔비디아(NVDA)
- 차세대 AI 반도체 ‘루빈’을 공개하며 AI 시장의 폭발적 성장 가능성을 강조했다. 투자자들의 우려가 남아 있음에도 불구하고 주가는 상승했다.
- 시간외 거래에서 0.77% 추가상승한 118.41달러를 기록했다.
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